Verfügbarkeit Alle Editionen
Dieser Artikel bietet eine allgemeine Übersicht der Ansicht Portfolio Designer in Meisterplan.
Video: Projekte & Kapazitäten planen
In der umfassenden Portfolio Designer-Ansicht planen Sie Projekte zeitlich ein und priorisieren diese, buchen Personen auf Projekte und behalten die Kapazität im Blick:
Layout der Ansicht
Die Ansicht Portfolio Designer ist in drei Bereiche unterteilt, die Projekte, Ressourcen und Rollen sowie Finanzen anzeigen:
Die Bereiche für Ressourcen und Rollen sowie für Finanzen klappen Sie jeweils per Klick auf den Pfeil oben links ein oder aus. Wenn Sie die Spaltenbreite der Liste links anpassen, um auch lange Projektnamen vollständig anzuzeigen, bleibt diese Anpassung beim Neuladen der Ansicht oder dem erneuten Anmelden bestehen.
Projektbereich
Hier können Sie Projekte anlegen, bearbeiten, priorisieren, zeitlich einplanen und besetzen.
Details zum Projektbereich finden Sie im Artikel Planungsoptionen im Portfolio Designer sowie in den anderen Artikeln des Bereichs Portfolio Designer: Projekte.
Ressourcenbereich
Hier werden Auslastung und Verfügbarkeit Ihrer Ressourcen und Rollen angezeigt. Sie können Ressourcen nach Rolle oder OSP gruppieren sowie den Auslastungsstapel analysieren, um anzuzeigen, durch welche Projekte die Auslastung verursacht wird.
Details zum Ressourcenbereich finden Sie im Artikel Grundlagen des Ressourcenbereichs sowie in den anderen Artikeln des Bereichs Portfolio Designer: Ressourcen.
Finanzbereich
Verfügbarkeit Pro Premium
Diese Funktion setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus.
Der Finanzbereich wird nur angezeigt, wenn Sie mit Finanzdaten arbeiten, d.h. wenn einer der folgenden Punkte erfüllt ist:
- Kosten pro Stunde zu einer Ressource oder Rolle im Ressourcen-Pool eingegeben
- Finanzereignis zu einem Projekt eingegeben
- Portfolio-Budget oder Zielwert für Nutzen definiert
Hier werden Projektkosten und -nutzen angezeigt und mit dem Budget sowie dem Zielwert für den Nutzen des Portfolios verglichen, wenn diese eingegeben wurden.
Bitte beachten Sie, dass, wenn Ihr Fiskaljahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, die Zeitskala des Finanzbereichs von der des Gantt-Diagramms im Projektbereich abweicht.
Details zum Finanzbereich finden Sie im Artikel Grundlagen des Finanzbereichs sowie in den anderen Artikeln des Bereichs Portfolio Designer: Finanzen.
Aktionen der Toolbar
In der Toolbar der Ansicht Portfolio Designer sind folgende Aktionen verfügbar:
- Hinzufügen eines Projekts oder Programms: Details in den Artikeln Projekt hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen und Mit Programmen arbeiten.
- Projekt suchen: Liste zeigt nur noch Projekte und Programme an, die zum Suchbegriff passen.
- Filter: Filtern Sie die Projekte im Portfolio Designer, um nur bestimmte Projekte anzuzeigen. Wenn Sie mehrere Filter miteinander kombinieren, können Sie die angezeigte Auswahl weiter eingrenzen. Mehr erfahren Sie im Artikel Ad-hoc-Filter.
- Allokationsmodus: Legen Sie fest, ob Sie Allokationen im Modus Flexibel oder Zeitraster sehen und bearbeiten möchten. Mehr erfahren Sie im Artikel Allokationen hinzufügen und bearbeiten.
- Allokationseinheit: Wählen Sie die Einheit für die Anzeige und Eingabe von Allokationen zwischen FTE, Personentage oder Stunden. Alternativ ändern Sie die Einheit, indem Sie in ein Allokationssegment klicken und eine Zahl eingeben, gefolgt vom ersten Buchstaben der gewünschten Einheit (z.B. "40p" für 40 Personentage).
- Zoomstufe: Wählen Sie zwischen Jahr, Quartal, Monat und Woche.
- Die ausgewählte Zoomstufe steuert die Genauigkeit beim Verschieben, Verlängern und Verkürzen von Projekten im Gantt-Diagramm sowie bei der automatischen Planung (siehe Artikel Projekte oder Programme im Gantt-Diagramm verschieben, Projekte, Phasen und Allokationen verkürzen, Projekte, Phasen und Allokationen verlängern und Auto-Plan).
- Die ausgewählte Zoomstufe steuert die Genauigkeit der Anzeige von Allokationen und Überallokation in den Allokations-Histogrammen (siehe Artikel Grundlagen des Ressourcenbereichs).
- Die ausgewählte Zoomstufe steuert die Genauigkeit der Anzeige von Finanzkennzahlen, Kostenbudgets und Zielwerten für den Nutzen im Finanzbereich (siehe Artikel Grundlagen des Finanzbereichs).
- Einstellungen: Details im Artikel Portfolio Designer Einstellungen.
- Weitere Aktionen
- Auto-Plan: Details im Artikel Auto-Plan. Sie brauchen dafür das Recht Auto-Plan für mehrere Projekte, wie im Artikel Benutzergruppen verwalten beschrieben.
- Auf Rang nach Projektwert verschiebenPro Premium: sortieren Sie die Liste der Projekte nach Projektwert. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion sich nicht automatisch rückgängig machen lässt. Diese Funktion muss pro Benutzergruppe aktiviert werden. Hierzu muss im Abschnitt Detaillierte Projekt- und Programmrechte einer Benutzergruppe das Recht Projekt-Rang verändern sowie Alle Projekte auf den Rang nach Projektwert verschieben gesetzt werden. Details zum Projektwert finden Sie im Artikel Rang und Projektwert.
- Import aus JiraPro Premium: Details im Artikel Jira-Daten als Meisterplan Projekte importieren
- Rückgängig: machen Sie die die letzte Aktion, die Sie am ausgewählten Projekt durchgeführt haben, wieder rückgängig; zur Auswahl stehen diese Aktionen im Gantt-Chart:
- Projekt verschieben
- Mit Allokation verlängern
- Ohne Allokation verlängern
- Strecken oder Stauchen
- Kürzen
- Meilensteindatum ändern
- Auto-Plan
Bei den Aktionen Strecken oder Stauchen und Kürzen kann der ursprüngliche Zustand aufgrund von Rundungsabweichungen in Einzelfällen nicht exakt wiederhergestellt werden.