Das Portfolio Dashboard veranschaulicht den Status Ihres Projektportfolios in einer übersichtlichen Darstellung. Konfigurieren Sie die Diagramme, Felder und Kennzahlen, die Sie benötigen, und speichern Sie die Ansicht.
Finden
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Portfolio Dashboard, um die Ansicht zu öffnen.
Um auszuwählen, welche Projekte angezeigt werden, legen Sie Datumsbereich, Portfolio sowie Szenario in der Kopfleiste fest. Welche weiteren Filter Sie pro Karte definieren können, erfahren Sie weiter unten.
Die Allokationseinheit im Portfolio Dashboard wird vom Portfolio Designer übernommen: Sind dort in der aktuell ausgewählten benutzerdefinierten Ansicht Stunden ausgewählt, werden die jeweiligen Kennzahlen im Portfolio Dashboard in Stunden angezeigt. Bei FTE oder Personentagen werden Personentage angezeigt.
Information Panel
Klicken Sie auf eines der Symbole in der rechten Seitenleiste, um das Information Panel zu öffnen. Wenn Sie ein Projekt anklicken, finden Sie dort dessen Überblick, Projektkommentare, Historie und (wenn konfiguriert) dessen Jira-Link.
So konfigurieren Sie das Portfolio Dashboard
Konfigurieren Sie Ring-, Balken und Säulendiagramme sowie Kennzahlen, um Ihre Daten verständlich zu visualisieren. So sehen Sie stets den aktuellen Status Ihres Portfolios, erkennen Handlungsbedarfe und entscheiden gezielt über die weitere Planung.
Karten hinzufügen und bearbeiten
Klicken Sie in der Toolbar auf Karte hinzufügen und wählen Sie das Diagramm oder die Visualisierung, die Sie Ihrem Dashboard hinzufügen wollen:
Sie können mehrere Karten mit demselben Diagrammtyp konfigurieren. Um eine Karte zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte und klicken Sie oben rechts in der Karte auf das Bleistift- bzw. das Papierkorb-Symbol. Sie können bis zu 12 Karten pro Ansicht konfigurieren.
Bei dem Ringdiagramm, dem Säulendiagramm (x-Achse), dem Bubble-Diagramm (Farbe) und dem Balkendiagramm können Sie aus den folgenden Feldern wählen:
- Alle eigenen Projektfelder vom Typ Einzelauswahl (z.B. Status)
- Alle Projektfelder vom Typ Auswahlkästchen, z.B. Entscheidungsbedarf
- Alle Projektfelder vom Typ Ressource, z.B., stellvertretende Projektleitung
- Die oberste Ebene der OSP-Einheiten
- Projektleitung
- Geschäftsziel
- Kostentyp
- Rangkategorie
Bei der Kennzahlkarte, dem Säulendiagramm (y-Achse) und dem Bubble-Diagramm (Achsen und Größe) können Sie aus den folgenden Systemfeldern wählen:
- Alle Finanzkennzahlen
- Alle Allokations- und Ist-Zeitenkennzahlen
- Anzahl Projekte (nur bei Kennzahlkarten)
- Anzahl Ressourcen (nur bei Kennzahlkarten)
- Diese Zahl beinhaltet die Ressourcen, die dem Ressourcenfilter des Portfolios entsprechen (z.B. zur selben Abteilung gehören). Wenn kein Ressourcenfilter konfiguriert ist, werden alle Ressourcen des Ressourcen-Pools gezählt.
Detailliste - Alle Projekte mit demselben Wert anzeigen
Wenn Sie im Balken-, Ring- oder Säulendiagramm auf eine Farbe klicken, öffnet sich unterhalb der Karte ein neuer Abschnitt mit einer Liste aller Projekte, die dieser Farbe, also dem entsprechenden Auswahlwert, zugeordnet sind.
Der neue Abschnitt zeigt standardmäßig für jedes Projekt den Namen, den Projektschlüssel und die Projektleitung. Sie können auch pro Karte konfigurieren, welche Spalten Sie anzeigen möchten. Klicken dazu rechts oben in der Karte auf die drei Punkte und wählen Sie Detailliste konfigurieren. Die Konfiguration dieser Liste gilt nur für die jeweilige Karte.
Wenn Sie mehr über ein Projekt erfahren wollen, klicken Sie darauf und öffnen Sie das Information Panel. Oder klicken Sie auf das quadratische Symbol am Ende der Zeile, um die Projektmaske des Projekts zu öffnen.
Karten filtern
Sie können in jeder Karte Filter definieren, um nur die relevanten Daten anzuzeigen. Bewegen Sie ihren Mauszeiger über den Titel der Karte und klicken Sie auf das Filtersymbol, das daneben erscheint:
Zur Auswahl stehen die folgenden Felder:
- Alle Projektfelder vom Typ Einzelauswahl, z.B. Status
- Alle Projektfelder vom Typ Auswahlkästchen, z.B. Entscheidungsbedarf
- Alle Projektfelder vom Typ Ressource, z.B., stellvertretende Projektleitung
- Die oberste Ebene der OSP-Einheiten
- Rangkategorie
- Projektleitung
- Geschäftsziel
- Projekttyp
Wenn Sie mehrere Filter miteinander kombinieren, können Sie die angezeigte Auswahl weiter eingrenzen. Mehr erfahren Sie im Artikel Ad-hoc-Projektfilter.
Layout anpassen
Verschieben Sie die Karten an die passenden Stellen, damit die Ansicht genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über die rechte obere Ecke und verschieben Sie die Karte an die gewünschte Stelle.
Ändern Sie die Größe einer Karte entsprechend ihrer Bedeutung oder um den verfügbaren Platz besser auszunutzen. Bewegen Sie dafür einfach den Mauszeiger über die rechte untere Ecke und ziehen Sie die Karte am Pfeilsymbol größer oder kleiner.
So speichern Sie die Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht
Sie können jede Konfiguration des Portfolio Dashboard als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Um eine andere Ansicht auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen, klicken Sie neben dem Titel Portfolio Dashboard auf den Namen der Ansicht. Über die drei Punkte daneben bearbeiten Sie den Namen der Ansicht oder löschen sie. Mit dem entsprechenden Benutzerrecht können Sie hier auch festlegen, mit wem die Ansicht geteilt ist.
Mehr erfahren Sie im Artikel Benutzerdefinierte Ansichten.
Verfügbare Diagramme und Visualisierungen
Balkendiagramm
Balkendiagramme eignen sich besonders für kleinere Werte, z.B. um die geplanten Kosten pro Stage Gate anzuzeigen.
Wir empfehlen, als X-Achse ein Feld mit nicht mehr als 12 Auswahlwerten auszuwählen, damit das Diagramm gut lesbar ist.
Bubble-Diagramm
Mit Bubble-Diagrammen können Sie bis zu vier verschiedene Parameter und deren Zusammenspiel in Ihrem Portfolio visualisieren.
Wählen Sie Variablen für die X- und Y-Achse aus, um ein Punktediagramm zu erstellen. Sie können zusätzlich die Farbe der Kreise und ihre Größe bestimmen, um ein Bubble-Diagramm daraus zu machen.
Kennzahl
In der Kennzahl-Karte sehen Sie den summierten Wert der gewählten Kennzahl. Sie können unter allen Kennzahlen wählen außer jenen mit Prozentwerten.
Kennzahl-Karten eignen sich besonders für Finanzkennzahlen wie geplanter Ertragswert oder Gesamtkosten. Sie können sie aber auch nutzen, um Allokationsdaten über das gesamte Portfolio hinweg zu summieren, wie zum Beispiel den bewilligten Gesamtaufwand.
Meilensteinliste
In dieser Karte sehen Sie alle Meilensteine Ihres Portfolios. Wenn Sie eine Karte neu anlegen, ist sie automatisch so gefiltert, dass nur die anstehenden Meilensteine angezeigt werden.
Sie können die Filter und den Namen der Karte jederzeit ändern.
Ringdiagramm
Mit einem Ringdiagramm können Sie auf einen Blick sehen, wie die Werte eines Felds in Ihrem Portfolio verteilt sind. Wählen Sie beispielsweise Risiko als Feld aus, sehen Sie sofort, ob viele Projekte mit einem hohen Risiko behaftet sind und wie viele reibungslos laufen.
Wenn Sie ein neues Ringdiagramm anlegen, beispielsweise mit dem Status als ersten Wert, wird standardmaßig die Anzahl der Projekte als zweiter Wert ausgewählt. Sie können diesen Wert jedoch ändern und stattdessen zum Beispiel die Gesamtkosten auswählen, der zweite Wert wird angezeigt, wenn Sie die Maus über das Diagramm bewegen.
Wenn Sie eine einfache Möglichkeit suchen, eine prozentuale Analyse eines Felds über Ihr Portfolio hinweg anzuzeigen, empfehlen wir Ihnen das Ringdiagramm.
Säulendiagramm
Um ein Säulendiagramm zu nutzen, wählen Sie ein beliebiges Feld für die X-Achse und ein beliebiges numerisches Feld für die Y-Achse. Auf diese Weise können Sie die beiden Felder in Ihrem Portfolio vergleichen.
Säulendiagramme eignen sich gut für größere numerische Werte, wie z. B. Finanzzahlen.