Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Navigation, Menüs und Ansichten in Meisterplan.
Übersicht
Folgende Elemente werden immer in Meisterplan angezeigt.
- Kopfleiste: Hier wählen Sie das gewünschte Portfolio und das Szenario sowie den Zeitraum aus, bearbeiten Ihr Profil und persönliche Einstellungen oder melden sich ab. Details zu den einzelnen Menüs finden Sie weiter unten im Abschnitt Elemente der Kopfeiste.
- Seitenleiste: Hier wählen Sie die aktuelle Ansicht aus. Die verfügbaren Ansichten sind weiter unten im Abschnitt Ansichten in der Seitenleiste aufgeführt.
- Ausgewählte Ansicht: Der Hauptbereich des Meisterplan-Fenster zeigt die in der Navigationsleiste ausgewählte Ansicht an.
- Toolbar: Die meisten Ansichten bieten über eine Toolbar ansichtsspezifische Aktionen an. Funktionen der Toolbar werden in den Artikeln zu den jeweiligen Ansichten beschrieben. Links zu diesen Artikeln finden Sie weiter unten.
- Information Panel: Hier finden Sie weitere Details für das ausgewählte Projekt oder Programm. Details zu den Ansichten und Links zu den Artikeln finden Sie weiter unten im Abschnitt Inhalte im Information Panel.
Elemente der Kopfleiste
Folgende Elemente sind in der Kopfleiste verfügbar.
- Datumsbereich: Mit Hilfe des Datumsbereichs können Sie monatsgenau den Zeitraum auswählen, den Sie betrachten möchten. Der Datumsbereich beeinflusst die Darstellung im Portfolio Designer, in Berichten und in der Ziele-Ansicht. Wählen Sie monatlich wechselnder Zeitraum aus, um die Anzahl der Monate vor und nach dem aktuellen Monat zu bestimmen. Wählen Sie fester Zeitraum aus, um einen Zeitraum, unabhängig vom aktuellen Datum, zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass nur die Projekte angezeigt werden, die sich in Ihrem aktuell gewählten Datumsbereich befinden oder dort ein Finanzereignis haben.
- Portfolio-Menü: Das Menü Portfolio zeigt das aktuelle Portfolio an. Außerdem wählen Sie hier über Alle Portfolios anzeigen andere Portfolios aus, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Benutzer mit entsprechenden Rechten können über Portfolios verwalten auch Portfolios definieren. Portfolios basieren auf Eigenschaften von Projekten (z.B. Status "Bewilligt") und können Budgets und Zielwerte für den Nutzen pro Zeiteinheit haben. Portfolios können sich überschneiden, d.h. dasselbe Projekt kann Teil verschiedener Portfolios sein. Details zur Verwendung von Portfolios finden Sie im Artikel Portfolios in Meisterplan - Überblick.
- Szenario-Menü: Das Menü Szenario zeigt an, ob Sie mit den verbindlichen Plandaten arbeiten, oder mit einem Szenario eine alternative Strategie simulieren. Alle Benutzer können mit Alle Szenarien anzeigen jedes Szenario ansehen sowie über Szenarien verwalten eigene Szenarien anlegen. Die Bearbeitung von Plan- oder Szenario-Daten kann über Zugriffsrechte eingeschränkt werden. Wenn Sie die aktuell gewählten Daten (Plandaten oder Szenario) nicht bearbeiten dürften, zeigt das Szenario-Menü ein Vorhängeschloss-Symbol an. Details zur Verwendung von Szenarien finden Sie im Artikel Szenario-Grundlagen.
- Szenario-Vergleichsmenü: Das Menü Szenario-Vergleich wird nur angezeigt, wenn der Szenario-Vergleich im Szenario-Manager aktiviert wurde. Hier wählen Sie andere Szenarien oder die Plandaten zum Vergleich aus, öffnen den Szenario-Manager oder beenden den Vergleich. Details zum Szenario-Vergleich finden Sie im Artikel Szenario-Vergleich.
- Benutzer-Menü: Das Benutzer-Menü ganz rechts enthält folgende Einträge:
- Mein Profil: Hier verwalten Sie App-Zugriffe und bearbeiten persönliche Einstellungen wie Ihr Profilbild oder die in Meisterplan angezeigte Sprache. Details finden Sie im Artikel Mein Profil und Personalisierung.
- Personalisierung: Hier legen Sie persönliche Einstellungen für die Anzeige des Portfolio Designers fest.
- Abmelden
Ansichten in der Seitenleiste
Folgende Ansichten sind in der linken Seitenleiste verfügbar. Mehr Details dazu finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.
- Portfolio-Designer: Hier bearbeiten Sie Ihr Portfolio (Projekte, Ressourcen und Finanzen). Eine Übersicht finden Sie im Artikel Übersicht der Ansicht Portfolio Designer. Dort finden Sie auch Links zu Artikeln und Abschnitten mit Details zum Arbeiten mit den einzelnen Ansichtsbereichen.
- Ressourcen-Pool: Im Ressourcen-Pool verwalten Benutzer mit dem Recht Ressourcen-Pool und Abwesenheiten bearbeiten Ressourcen und Rollen. Für andere Benutzer ist er nicht sichtbar. Details zu Ressourcen finden Sie im Artikel Ressourcen-Pool: Ressourcen, und Details zu Rollen im Artikel Ressourcen-Pool: Rollen.
- Projektliste: Hier sortieren Sie Ihre Projekte in einer übersichtlichen Liste und vergleichen so schnell Projektinformationen. Mehr zur Anpassung und Verwendung der Projektliste finden Sie im Artikel Die Projektliste für den schnellen Überblick.
- Board: Hier sehen Sie auf einen Blick, wo jedes Projekt steht, und sammeln unkompliziert neue Initiativen. So konzentrieren Sie sich beim Priorisieren ganz darauf, was am wertvollsten ist. Alle Details finden Sie im Artikel Mit der Board-Ansicht neue Initiativen sammeln.
- Ziele: Hier definieren Sie strategische Geschäftsziele wie "Umsatz um 30% erhöhen" oder "Infrastrukturkosten um 50% senken", weisen diese Projekten zu und sehen Statistiken dazu. Zur Zuweisung eines Ziels zu einem Projekt müssen Sie nicht zu dieser Ansicht wechseln. Dies ist auch bei der Bearbeitung eines Projekts in der Portfolio-Designer-Ansicht möglich. Eine Übersicht über die Ziele-Ansicht finden Sie im Artikel Ansicht Ziele.
- Roadmap: Hier gruppieren Sie Ihre Projekte nach einem Kriterium wie beispielsweise dem Geschäftsziel und sehen sie dann auf einer Zeitleiste dargestellt. Kommunizieren Sie so Ihre Planung im Unternehmen, entweder direkt in Meisterplan oder als Bildexport. Alle Details finden Sie im Artikel Kommunizieren Sie Ihre Planung als Roadmap.
-
Berichte: Hier erstellen Sie Berichte zum ausgewählten Portfolio. Ist ein Szenario gewählt, werden die Berichte zu den Daten dieses Szenarios erstellt. Anderenfalls werden die Plandaten verwendet. Eine Übersicht der Berichte-Ansicht, verfügbare Berichte und Vorlagen finden Sie im Artikel Ansicht Berichte und integrierte Berichte. Details zu den einzelnen Berichten finden Sie in den anderen Artikeln im Bereich Integrierte Berichte.
-
Verwalten: Hier finden Sie eine Übersicht von verschiedenen Optionen, mit denen Sie Ihr Meisterplan-System verwalten, zum Beispiel Projektfelder, OBS, Benutzergruppen oder die Projektmaske. Details finden Sie im Abschnitt Verwalten.
- Hilfe: Hier finden Sie Links zum Help Center zu verschiedenen Themen, ganz gleich, ob Sie eine Frage zum Arbeiten mit Szenarien haben, mehr über Importe erfahren wollen oder sich für geplante Produkt-Releases interessieren. Außerdem können Sie von hier aus unser Team kontaktieren und eine kurze Tour durch den Portfolio Designer aufrufen.
- Erste Schritte: Hier erhalten Sie Tipps zu Ihren ersten Schritten in Meisterplan.
Inhalte im Information Panel
Das Information Panel finden Sie im Portfolio Designer, der Projektliste, der Board-Ansicht, der Roadmap und der Projektmaske. Folgende Inhalte sind im Information Panel verfügbar.
- Überblick: Hier sehen Sie alle wichtigen Informationen zu dem Projekt oder Programm, das Sie in der Ansicht ausgewählt haben. Der Programmüberblick ist nur im Portfolio Designer verfügbar. Details finden Sie im Artikel Projekt-Überblick & Programm-Überblick.
- Historie: Hier sehen Sie die Änderungen, die am ausgewählten Projekt oder Programm vorgenommen wurden. Details finden Sie in den Artikeln Die Historie für Projektänderungen und Mit Programmen arbeiten.
- Jira-Details: Hier sehen Sie Jira-Details, wenn Sie das ausgewählte Projekt mit Jira verknüpft haben. Jira-Details werden nur im Portfolio Designer angezeigt, nicht in den anderen Ansichten. Details finden Sie im Artikel Projektdetails aus Jira anzeigen.