Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Navigation, Menüs und Ansichten in Meisterplan.

• Übersicht
• Elemente der Kopfleiste
• Ansichten in der Seitenleiste
• Inhalte im Information Panel

Übersicht

Folgende Elemente werden immer in Meisterplan angezeigt.

• Kopfleiste: Hier wählen Sie das gewünschte Portfolio und das Szenario sowie den Zeitraum aus, bearbeiten Ihr Profil und persönliche Einstellungen oder melden sich ab. Details zu den einzelnen Menüs finden Sie weiter unten im Abschnitt Elemente der Kopfeiste.
• Seitenleiste: Hier wählen Sie die aktuelle Ansicht aus. Die verfügbaren Ansichten sind weiter unten im Abschnitt Ansichten in der Seitenleiste aufgeführt.
• Ausgewählte Ansicht: Der Hauptbereich des Meisterplan-Fenster zeigt die in der Navigationsleiste ausgewählte Ansicht an.
• Toolbar: Die meisten Ansichten bieten über eine Toolbar ansichtsspezifische Aktionen an. Funktionen der Toolbar werden in den Artikeln zu den jeweiligen Ansichten beschrieben. Links zu diesen Artikeln finden Sie weiter unten.
• Information Panel: Hier finden Sie weitere Details für das ausgewählte Projekt oder die ausgewählte Allokation. Details zu den Ansichten und Links zu den Artikeln finden Sie weiter unten im Abschnitt Inhalte im Information Panel.

Elemente der Kopfleiste

Die Einstellungen, die Sie in der Kopfleiste vornehmen, sind immer benutzerspezifisch. Folgende Elemente sind in der Kopfleiste verfügbar. 

• Datumsbereich: Mit Hilfe des Datumsbereichs können Sie monatsgenau den Zeitraum auswählen, den Sie betrachten möchten. Der Datumsbereich beeinflusst die Darstellung in allen Ansichten (z.B. Portfolio Designer, Ressourcen-Pool, Projektliste, Berichte). Wählen Sie monatlich wechselnder Zeitraum aus, um die Anzahl der Monate vor und nach dem aktuellen Monat zu bestimmen. Wählen Sie fester Zeitraum aus, um einen Zeitraum, unabhängig vom aktuellen Datum, zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass nur die Ressourcen und Projekte angezeigt werden, die sich in Ihrem aktuell gewählten Datumsbereich befinden oder dort ein Finanzereignis haben.
• Portfolio-Menü: Das Menü Portfolio zeigt das aktuelle Portfolio an. Außerdem wählen Sie hier über Alle Portfolios anzeigen andere Portfolios aus, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Benutzer mit entsprechenden Rechten können über Portfolio konfigurieren auch die Konfiguration des aktuell ausgewählten Portfolios öffnen und bearbeiten. Details zur Verwendung von Portfolios finden Sie im Artikel Portfolios in Meisterplan - Überblick.
• Szenario-MenüPro Premium: Das Menü Szenario zeigt an, ob Sie mit den verbindlichen Plandaten arbeiten, oder mit einem Szenario eine alternative Strategie simulieren. Alle Benutzer können mit Alle Szenarien anzeigen jedes Szenario ansehen, Benutzer mit entsprechenden Rechten können in einem Szenario auf Szenario konfigurieren klicken, um es zu bearbeiten. Die Bearbeitung von Plan- oder Szenario-Daten kann über Zugriffsrechte eingeschränkt werden. Wenn Sie die aktuell gewählten Daten (Plandaten oder Szenario) nicht bearbeiten dürften, zeigt das Szenario-Menü ein Augen-Symbol an. Details zur Verwendung von Szenarien finden Sie im Artikel Szenarien in Meisterplan - Übersicht.
• Szenario-VergleichsmenüPro Premium: Das Menü Szenario-Vergleich wird nur angezeigt, wenn der Szenario-Vergleich im Dropdown-Menü der Kopfleiste aktiviert wurde. Hier wählen Sie andere Szenarien oder die Plandaten zum Vergleich aus, öffnen das Dropdown-Menü oder beenden den Vergleich. Details zum Szenario-Vergleich finden Sie im Artikel Szenario-Vergleich.
• Glocken-Symbol: Hier sehen Sie eine Liste Ihrer Benachrichtigungen über Kommentare. Mehr erfahren Sie im Artikel Meisterplan-Benachrichtigungen.
• Lautsprecher-Symbol: Hier sehen Sie das Release Panel, mit den neuesten Meisterplan-Releases .
• Benutzer-Menü: Das Benutzer-Menü ganz rechts enthält folgende Einträge:
  • Mein Profil: Hier verwalten Sie App-Zugriffe und bearbeiten persönliche Einstellungen wie Ihr Profilbild, die in Meisterplan angezeigte Sprache oder den Erhalt von Benachrichtigungen. Details finden Sie im Artikel Mein Profil und Personalisierung.
  • Abmelden

Ansichten in der Seitenleiste

Die folgenden Ansichten sind grundsätzlich in der linken Seitenleiste verfügbar. Unter Verwalten > Navigation können Sie festlegen, auf welche Ansichten eine Benutzergruppe Zugriff hat.

• Portfolio-Designer: Hier bearbeiten Sie Ihr Portfolio (Projekte, Ressourcen und Finanzen). Eine Übersicht finden Sie im Artikel Übersicht der Ansicht Portfolio Designer. Dort finden Sie auch Links zu Artikeln und Abschnitten mit Details zum Arbeiten mit den einzelnen Ansichtsbereichen.
• Team Planner: Hier sehen Ressourcenmanager, wer an welchen Projekten arbeitet, und können so Kapazitätsprobleme, aber auch Potenziale schnell erkennen. Details finden Sie im Artikel Team Planner.
• Portfolio Dashboard: Verschaffen Sie sich mit anpassbaren Diagrammen und Grafiken einen Überblick über KPIs und Projektdaten in Ihrem gesamten Portfolio. Details finden Sie im Artikel Portfolio Dashboard.
• Mein Zeitplan: Hier sehen Teammitglieder, für welche Projekte sie wann eingeplant sind, und können außerdem ihre Ist-Zeiten für die Projekte eintragen. Voraussetzung dafür ist, dass der Benutzer mit einer Ressource verknüpft wurde. Details finden Sie im Artikel Mein Zeitplan (Ansicht).
• Ressourcen-Pool: Im Ressourcen-Pool verwalten Benutzer mit dem Recht Ressourcen-Pool, Abwesenheiten, OSP, Kalender und Fähigkeiten bearbeiten Ressourcen und Rollen. Für andere Benutzer ist er nicht sichtbar. Details zu Ressourcen finden Sie im Artikel Ressourcen-Pool: Ressourcen, und Details zu Rollen im Artikel Ressourcen-Pool: Rollen.
• Projektliste: Hier sortieren Sie Ihre Projekte in einer übersichtlichen Liste und vergleichen so schnell Projektinformationen. Mehr zur Anpassung und Verwendung der Projektliste finden Sie im Artikel Projektliste.
• BoardPro Premium: Hier sehen Sie auf einen Blick, wo jedes Projekt steht, und sammeln unkompliziert neue Initiativen. So konzentrieren Sie sich beim Priorisieren ganz darauf, was am wertvollsten ist. Alle Details finden Sie im Artikel Board (Ansicht).
• ZielePro Premium: Hier definieren Sie strategische Geschäftsziele wie "Umsatz um 30% erhöhen" oder "Infrastrukturkosten um 50% senken", weisen diese Projekten zu und sehen Statistiken dazu. Zur Zuweisung eines Ziels zu einem Projekt müssen Sie nicht zu dieser Ansicht wechseln. Dies ist auch bei der Bearbeitung eines Projekts in der Portfolio-Designer-Ansicht möglich. Eine Übersicht über die Ziele-Ansicht finden Sie im Artikel Ziele (Ansicht).
• RoadmapPro Premium: Hier gruppieren Sie Ihre Projekte nach einem Kriterium wie beispielsweise dem Geschäftsziel und sehen sie dann auf einer Zeitleiste dargestellt. Kommunizieren Sie so Ihre Planung im Unternehmen, entweder direkt in Meisterplan oder als Bildexport. Alle Details finden Sie im Artikel Roadmap (Ansicht).

• Berichte: Hier erstellen Sie Berichte zum ausgewählten Portfolio. Ist ein Szenario gewählt, werden die Berichte zu den Daten dieses Szenarios erstellt. Anderenfalls werden die Plandaten verwendet. Eine Übersicht der Berichte-Ansicht, verfügbare Berichte und Vorlagen finden Sie im Artikel Integrierte Berichte. Details zu den einzelnen Berichten finden Sie in den anderen Artikeln im Bereich Integrierte Berichte.

• Import & Export: Hier können Sie Meisterplan-Daten ganz bequem importieren und exportieren, um neue Daten hinzuzufügen und bestehende zu aktualisieren. Mehr Details finden Sie im Artikel Export nach Excel und in den Artikeln zu den Schnellimporten.
• Integrationen: Hier finden Sie eine Übersicht aller Konnektoren und Vorlagen, um Meisterplan mit anderen Tools zu integrieren.
• Verwalten: Hier finden Sie eine Übersicht von verschiedenen Optionen, mit denen Sie Ihr Meisterplan-System verwalten, zum Beispiel Projektfelder, OBS, Benutzergruppen, Portfolios oder die Projektmaske. Details finden Sie im Help Center unter der Kategorie Systemadministration.
• Hilfe: Hier finden Sie Links zum Help Center zu verschiedenen Themen, ganz gleich, ob Sie eine Frage zum Arbeiten mit Szenarien haben, mehr über Importe erfahren wollen oder sich für geplante Produkt-Releases interessieren. Außerdem können Sie von hier aus unser Team kontaktieren und eine kurze Tour durch den Portfolio Designer aufrufen.
• Erste Schritte: Hier erhalten Sie Tipps zu Ihren ersten Schritten in Meisterplan.

Inhalte im Information Panel

Das Information Panel finden Sie im Portfolio Designer, im Team Planner, in der Projektliste, der Board-Ansicht, der Roadmap und der Projektmaske. Folgende Inhalte sind im Information Panel verfügbar.

• Überblick: Hier sehen Sie alle wichtigen Informationen zu dem Projekt oder Programm, das Sie in der Ansicht ausgewählt haben. Der Programmüberblick ist nur im Portfolio Designer verfügbar. Details finden Sie im Artikel Projekt-Überblick & Programm-Überblick.
• Projektkommentare: Hier können Sie Kommentare zu Projekten hinzufügen, um Informationen mit anderen Kollegen auszutauschen, Fragen zu Projekten zu beantworten und sich auf dem Laufenden zu halten. Details finden Sie in dem Artikel Kommentare.
• Allokationskommentare: Hier können Sie Kommentare zu den Allokationen von Rollen und Ressourcen hinzufügen, um Informationen mit anderen Kollegen auszutauschen und bestimmte Ressourcen für eine Rollenallokation anzufragen. Details finden Sie in dem Artikel Kommentare.
• Historie: Hier sehen Sie die Änderungen, die am ausgewählten Projekt oder Programm, oder an den Allokationen der ausgewählten Rolle oder Ressource vorgenommen wurden. Details finden Sie in den Artikeln Mit der Historie Änderungen nachverfolgen und Mit Programmen arbeiten.
• Jira-DetailsPro Premium: Hier sehen Sie Jira-Details, wenn Sie das ausgewählte Projekt mit Jira verknüpft haben. Details finden Sie im Artikel Projektdetails aus Jira anzeigen.
• Farblegende: Hier sehen Sie, was die Farben in der ausgewählten Ansicht bedeuten.