Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Navigation, Menüs und Ansichten in Meisterplan.
Übersicht
Folgende Elemente werden immer in Meisterplan angezeigt.
- Kopfleiste: hier wählen Sie die zu verwendenden Daten und den Zeitraum aus, rufen die Hilfe auf, bearbeiten persönliche Einstellungen oder melden sich ab. Administratoren und Daten-Manager greifen hier außerdem auf den Ressourcen-Pool zu. Details zu den einzelnen Menüs und zum Ressourcen-Pool finden Sie weiter unten im Abschnitt Elemente der Kopfeiste.
- Seitenleiste: hier wählen Sie die aktuelle Ansicht aus. Die verfügbaren Ansichten sind weiter unten im Abschnitt Ansichten in der Seitenleiste aufgeführt.
- Ausgewählte Ansicht: der Hauptbereich des Meisterplan-Fenster zeigt die in der Navigationsleiste ausgewählte Ansicht an.
- Toolbar: manche Ansichten bieten über eine Toolbar ansichtsspezifische Aktionen an. Funktionen der Toolbar werden in den Artikeln zu den jeweiligen Ansichten beschrieben. Links zu diesen Artikeln finden Sie weiter unten.
Elemente der Kopfleiste
Folgende Elemente sind in der Kopfleiste verfügbar.
- Datumsbereich: mit Hilfe des Datumsbereichs können Sie monatsgenau den Zeitraum auswählen, den Sie betrachten möchten. Der Datumsbereich beeinflusst die Darstellung im Portfolio Designer, in Berichten und in der Ziele-Ansicht. Wählen Sie monatlich wechselnder Zeitraum aus, um die Anzahl der Monate vor und nach dem aktuellen Monat zu bestimmen. Wählen Sie fester Zeitraum aus, um einen Zeitraum, unabhängig vom aktuellen Datum, zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass nur die Projekte angezeigt werden, die sich in Ihrem aktuell gewählten Datumsbereich befinden oder dort ein Finanzereignis haben.
- Portfolio-Menü: das Menü Portfolio zeigt das aktuelle Portfolio an. Außerdem wählen Sie hier über Portfolios verwalten andere Portfolios aus, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Benutzer mit ausreichenden Rechten können hier auch Portfolios definieren. Portfolios basieren auf Eigenschaften von Projekten (z.B. Status "Bewilligt") und können Budgets und Zielwerte für den Nutzen pro Zeiteinheit haben. Portfolios können sich überschneiden, d.h. dasselbe Projekt kann Teil verschiedener Portfolios sein. Details zur Verwendung von Portfolios finden Sie im Artikel Portfolio-Grundlagen.
- Szenario-Menü: das Menü Szenario zeigt an, ob Sie mit den verbindlichen Plandaten arbeiten, oder mit einem Szenario eine alternative Strategie simulieren. Alle Benutzer können jedes Szenario ansehen sowie über Szenarien verwalten eigene Szenarien anlegen. Die Bearbeitung von Plan- oder Szenario-Daten kann über Zugriffsrechte eingeschränkt werden. Wenn Sie die aktuell gewählten Daten (Plandaten oder Szenario) nicht bearbeiten dürften, zeigt das Szenario-Menü ein Vorhängeschloss-Symbol an. Details zur Verwendung von Szenarien finden Sie im Artikel Szenario-Grundlagen.
- Szenario-Vergleichsmenü: das Menü Szenario-Vergleich wird nur angezeigt, wenn der Szenario-Vergleich im Szenario-Manager aktiviert wurde. Hier wählen Sie andere Szenarien oder die Plandaten zum Vergleich aus öffnen den Szenario-Manager oder beenden den Vergleich. Details zum Szenario-Vergleich finden Sie im Artikel Szenario-Vergleich.
- Ressourcen-Pool: im Ressourcen-Pool geben Administratoren und Daten-Manager Ressourcen- und OSP-Daten ein. Für andere Benutzer ist er nicht sichtbar. Er ist außerdem nicht verfügbar, wenn eine der Administratoransichten unter Verwalten aktiv ist. Details zum Ressourcen-Pool finden Sie im Artikel Grundlagen des Ressourcen-Pools.
- Hilfe-Menü: das Menü Hilfe zeigt: Was ist neu? Dies öffnet den Bereich Release Notes dieses Help Centers. Außerdem rufen Sie hier das Help Center auf, starten eine kurze Tour durch den Portfolio Designer, und bekommen weitere Informationen Über Meisterplan.
- Benutzer-Menü: im Benutzer-Menü ganz rechts können Sie Ihr Profil bearbeiten sowie sich Abmelden. Details zu den Profil-Einstellungen finden Sie im Artikel Profil.
Ansichten in der Seitenleiste
Folgende Ansichten sind in der Seitenleiste verfügbar. Die Administrationsansichten unter Verwalten setzen die Rechtestufe Administrator oder Daten-Manager voraus. Die zugehörigen Einträge der folgenden Liste sind entsprechend gekennzeichnet
- Portfolio-Designer: hier bearbeiten Sie Ihr Portfolio (Projekte, Ressourcen und Finanzen). Eine Übersicht finden Sie im Artikel Übersicht der Ansicht Portfolio Designer. Dort finden Sie auch Links zu Artikeln und Abschnitten mit Details zum Arbeiten mit den einzelnen Ansichtsbereichen.
- Ziele: hier definieren Sie strategische Geschäftsziele wie "Geschäftsführung" oder "Geschäftsausbau", weisen diese Projekten zu und sehen Statistiken dazu. Zur Zuweisung eines Ziels zu einem Projekt müssen Sie nicht zu dieser Ansicht wechseln. Dies ist auch bei der Bearbeitung eines Projekts in der Portfolio-Designer-Ansicht möglich. Eine Übersicht über die Ziele-Ansicht finden Sie im Artikel Ansicht Ziele.
- Berichte: hier erstellen Sie Berichte zum ausgewählten Portfolio. Ist ein Szenario gewählt, werden die Berichte zu den Daten dieses Szenarios erstellt. Anderenfalls werden die Plandaten verwendet. Eine Übersicht der Berichte-Ansicht, verfügbare Berichte und Vorlagen finden Sie im Artikel Ansicht Berichte, Standardberichte und Vorlagen. Details zu den einzelnen Berichten finden Sie in den anderen Artikeln im Bereich Berichterstellung.
- Verwalten > Benutzer (nur Administratoren): hier erstellen und verwalten Sie Benutzerkonten, aktivieren SSO über SAML 2.0 und hinterlegen Passwortrichtlinien. Details finden Sie im Artikel Benutzer verwalten.
- Verwalten > Datenquellen (Administratoren und Daten-Manager): hier importieren Sie Daten aus externen Quellen. Details finden Sie im Artikel Datenquellen verwalten.
- Verwalten > Felder (nur Administratoren): Hier fügen Sie eigene Projektfelder hinzu und bearbeiten diese. Details finden Sie im Artikel Felder verwalten.
- Verwalten > Einstellungen (Administratoren und Daten-Manager): hier bearbeiten Sie globale Einstellungen (Währungssymbol, Personentag in Stunden, Projektphasen und Finanzkategorien. Details finden Sie im Artikel Einstellungen verwalten.
- Verwalten > Lizenz (nur Administratoren): hier sehen Sie Details Ihrer Meisterplan-Lizenz und können die Lizenzierung ändern. Details finden Sie im Artikel Lizenz verwalten.