Dieser Artikel beschreibt die Einstellungen der Ansicht Portfolio Designer in Meisterplan.

• Finden
• Projektbereich
• Ressourcenbereich
• Finanzbereich
• Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht speichern

Finden

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen in der Toolbar der Ansicht Portfolio Designer, um die zugehörigen Einstellungen zu öffnen.

Projektbereich

Für den Bereich Projekte machen Sie hier folgende Einstellung:

• Gruppieren nach
• Gantt-Farbschema
• Fertigstellungsgrad anzeigen

Gruppieren nach

Verfügbarkeit Pro Premium

In der Standardeinstellung sind die Projekte im Portfolio Designer nach Priorität sortiert. Mit der Einstellung Gruppieren nach können Sie die Projekte im Portfolio Designer nach einem der folgenden Felder gruppieren:

• Oberste Ebene der OSP (z. B. Abteilung)
• Alle Projektfelder vom Typ Einzelauswahl (z. B. Status), für die Sie mindestens Leserechte haben
• Projektleitung
• Ziel
• Projekttyp
• Verknüpftes Tool

Für die Gruppierung gilt:

• Zur Auswahl stehen nur die Felder, denen mindestens ein Projekt zugeordnet ist.
• Innerhalb einer Gruppe werden die jeweiligen Projekte nach Priorität sortiert.
• Projekte können innerhalb einer Gruppe per Drag & Drop umpriorisiert, jedoch nicht in eine andere Gruppe verschoben werden.
• Pflicht- und Ausschlussgrenze werden nur während des Umpriorisierens per Drag & Drop angezeigt, sonst nicht.
• Projekte, die unter der Ausschlussgrenze liegen, sind grau.
• Ein Programm wird unter jedem Feldwert angezeigt, unter dem es ein Projekt in diesem Programm gibt. 
• Projekte, die keinem Wert des ausgewählten Felds zugeordnet sind (z. B. keiner OSP-Einheit der ausgewählten OSP), werden unter Nicht zugeordnet zusammengefasst. 

Gantt-Farbschema

Die Farben der Gantt-Ansicht können umgeschaltet werden, um eine der folgenden Unterscheidungen anzuzeigen.

• Standard-Farbschemata
• Sättigung nach Arbeitslast (Standard): dunklere Balken bedeuten höhere Auslastung.
• Ziel: einzugeben in der Strategie-Ansicht. Diese Option steht nur zur Auswahl, wenn Sie mindestens ein Ziel definiert haben.
• Projektphasen: festzulegen unter Verwalten > Erweitert. Diese Option steht nur zur Auswahl, wenn Sie mindestens eine Projektphase mit zugewiesener Farbe definiert haben.
• Rollen-/Ressourceneinsatz: unterschiedliche Farben für keine Allokationen, nur Allokationen von Rollen, Allokationen von Rollen zusammen mit Ressourcen oder Teams, oder nur Allokationen von Ressourcen und/oder Teams.
• Farbschemata nach Projektfeldern
• Status
• Alle eigenen Projektfelder vom Typ Einzelauswahl, für die Sie Projektfeldrechte haben (den Auswahlwerten müssen Farben zugewiesen sein.)
• Projekttyp
• Allokationsvergleich mit verknüpftem Tool

Standardfarbe

Bei Anzeige von Zielen, des Status oder eines eigenen Projektfelds werden Projekte ohne Wert für das gewählte Feld oder mit einem Wert ohne zugewiesene Farbe in der Standardfarbe Grau angezeigt.

Sättigung nach Arbeitslast

Dieses Farbschema ist immer verfügbar und setzt die Arbeitslast von Projekten zueinander in Bezug. Hellblaue Projekte haben weniger Arbeitslast als dunkelblaue Projekte. Projekte ohne Allokationen werden in der Standardfarbe Grau angezeigt.

Ziel

Das Farbschema für Ziele wird angezeigt, sobald mindestens ein Ziel in der Strategie-Ansicht definiert wurde.

Projektphasen

Wenn mindestens eine Projektphase konfiguriert und dieser eine Farbe zugewiesen wurde, steht dieses Farbschema in den Einstellungen zur Auswahl.

Rollen-/Ressourceneinsatz

Verwenden Sie dieses Schema, um vier Arten von Projekten zu unterscheiden:

• Graue Projekte (Standardfarbe) haben überhaupt keine Allokationen
• Gelbe Projekte haben nur Rollenallokationen (unbesetzt)
• Blaue Projekte haben Rollenallokationen und Ressourcen- oder Teamallokationen (teilweise besetzt)
• Grüne Projekte haben nur Ressourcenallokationen und/oder nur Teamallokationen (voll besetzt)

Bitte beachten Sie, dass für mindestens eine Ressource, ein Team oder eine Rolle tatsächlich Aufwände eingegeben werden müssen, damit ein Projekt Ressourcen-, Team- oder Rollenallokationen hat. Ressourcen, Teams oder Rollen, die einem Projekt hinzugefügt wurden, ohne dass für diese Aufwände eingegeben wurden, gelten nicht als allokiert.

Programme zeigen die Farbe der niedrigsten Allokationsstufe unter den darin enthaltenen Projekten an, die überhaupt Allokationen haben. Wenn beispielsweise ein Programm ein graues, ein gelbes, ein blaues und ein grünes Projekt enthält, wird es gelb angezeigt, da das die niedrigste Allokationsstufe unter denjenigen seiner Projekte ist, die Allokationen haben.

Farbschemata nach Projektfeldern

Um den Status oder das Farbschema eines eigenen Projektfelds anzuzeigen, muss es mindestens einen Eintrag geben, dem eine Farbe zugewiesen wurde, also beispielsweise ein Status mit einem Farbcode oder ein eigenes Projektfeld mit einem Farbcode.

Für jedes Farbschema eines Projektfelds wird die Standardfarbe Grau für alle Projekte verwendet, die in dem Projektfeld keinen Eintrag haben (z. B. kein Status gewählt), sowie für Auswahlwerte, denen keine Farbe zugewiesen wurde (z. B. Status "offen" wurde gewählt, aber diesem Status wurde keine Farbe zugewiesen).

Klicken Sie auf das Farbpaletten-Symbol im Information Panel rechts, um die Farblegende anzuzeigen.

Fertigstellungsgrad anzeigen

Wenn Sie das Auswahlkästchen Fertigstellungsgrad anzeigen anklicken, werden die Projektbalken im Gantt-Diagramm als Fortschrittsbalken angezeigt, wobei eine dunklere Farbe den aktuellen Fertigstellungsgrad angibt. Der Fertigstellungsgrad berechnet sich wie folgt:

• (Ist-Zeiten + Allokationen bis heute)/Erwarteter Gesamtaufwand*100; wenn es keine Ist-Zeiten gibt, werden die geplanten Allokationen bis heute mit dem erwarteten Gesamtaufwand verglichen

Der angezeigte Fortschritt im Balken ist somit relativ zu der Gesamtsumme der geplanten Allokationen.

Wenn die geplanten Allokationen im Projekt ungleichmäßig über die Projektdauer verteilt sind, ist die Einfärbung nicht immer aussagekräftig. Wenn Sie zum Beispiel 90 Personentage im ersten Monat geplant haben und 10 Personentage im zweiten, wird der Balken ohne Ist-Zeiten am Ende des ersten Monats zu 90% dunkel gefärbt sein, weil 90% der gesamten Allokationen bereits vorbei sind:

Ressourcenbereich

Für den Bereich Ressourcen, Teams und Rollen machen Sie hier folgende Einstellungen:

• Erste Ebene "Alle" anzeigen
• Aggregation und Struktur
• Eigener Zeitraum
• Ressourcen- und Team-Bewertung anzeigen
• Nur Ressourcen, Teams und Rollen von gefilterten Projekten anzeigen

Erste Ebene "Alle" anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um einen Knoten namens Alle anzuzeigen, der Verfügbarkeit und Allokationen aller Ressourcen, Teams und Rollen in Meisterplan zusammenfasst.

Aggregation und Struktur

Ressourcen, Teams und Rollen nach Rolle oder OSP-Einheit gruppieren.

• Rolle: Dies führt alle Ressourcen und Teams unter ihrer jeweiligen primären Rolle auf. Ressourcen- und Teamallokationen in einer Projektrolle, die nicht die primäre Rolle der Ressource oder des Teams ist, sind in der Aggregationszeile ihrer primären Rolle enthalten. Solche Allokationen werden nicht in der Aggregationszeile der Projektrolle aufgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aggregationszeile einer Rolle immer die Summe der Allokationen sowie der Kapazität aller Ressourcen und Teams mit dieser primären Rolle anzeigt.
• OSP: Dies führt alle Ressourcen, Teams und Rollen unter der jeweils zugehörigen OSP auf. Wählen Sie die gewünschte OSP im Menü  OSP aus (OSP der ersten Ebene, z. B. Vertriebsregionen, Abteilungen, etc.)

Eigener Zeitraum

Hier können Sie einen eigenen Zeitraum auswählen, für den die Kapazität und Allokationen von Ressourcen, Teams und Rollen zusätzlich zu den Kennzahlen für den jeweils gewählten Zeitabschnitt in Ressourcen-Info-Boxen angezeigt werden sollen.

Details zu Ressourcen-Info-Boxen finden Sie im Abschnitt Info-Boxen im Histogramm des Artikels Info-Boxen für Rollen und Ressourcen im Portfolio Designer.

Ressourcen- und Team-Bewertung anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um die Ressourcen- und Team-Bewertung anzuzeigen.

Details zur Ressourcen und Team-Bewertung finden Sie im Artikel Ressourcen-Bewertung.

Nur Ressourcen, Teams und Rollen von gefilterten Projekten anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um nur die Ressourcen, Teams und Rollen anzuzeigen, die den aktuell angezeigten Projekten zugewiesen sind. 

Finanzbereich

Verfügbarkeit Pro Premium

Diese Funktion setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus.

Für den Bereich Finanzen machen Sie hier folgende Einstellungen:

• Betriebskosten, Investitionskosten, Gesamtkosten und Nutzen anzeigen
• Gleiche oder individuelle Skalierung für Kosten und Nutzen

Betriebskosten, Investitionskosten, Gesamtkosten und Nutzen anzeigen

Wählen Sie die im Bereich Finanzen anzuzeigenden Werte aus:

• Betriebskosten (Opex)
• Investitionskosten (Capex)
• Gesamtkosten
• Nutzen

Gleiche oder individuelle Skalierung für Kosten und Nutzen

Kosten und Nutzen können mit unterschiedlicher Skalierung angezeigt werden, um die Gesamthöhe der Ansicht Finanzdaten in solchen Fällen zu beschränken, wo beide Zahlen sich stark unterscheiden.

Wählen Sie hier die Option Individuelle Skalierung für Kosten und Nutzen, um die Gesamtkosten und den Nutzen mit individueller Skalierung anzuzeigen, so dass die höchste Gesamtkosten-Säule dieselbe Höhe hat, wie die höchste Nutzen-Säule, auch wenn die Gesamtbeträge sich unterscheiden.

Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht speichern

Sie können jede Konfiguration des Portfolio Designers als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Um eine andere Ansicht auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen, klicken Sie neben dem Titel Portfolio Designer auf den Namen der Ansicht. Über die drei Punkte daneben bearbeiten Sie den Namen der Ansicht oder löschen sie. Mit dem entsprechenden Benutzerrecht können Sie hier auch festlegen, mit wem die Ansicht geteilt ist.
Mehr erfahren Sie im Artikel Benutzerdefinierte Ansichten.