Dieser Artikel beschreibt die Einstellungen der Ansicht Portfolio Designer in Meisterplan.

• Finden
• Projektbereich
• Ressourcenbereich
• Finanzbereich

Finden

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen in der Toolbar der Ansicht Portfolio Designer, um die zugehörigen Einstellungen zu öffnen.

Projektbereich

Für den Bereich Projekte machen Sie hier folgende Einstellung:

• Gantt-Farbschema
• Gruppieren nach

Gantt-Farbschema

Die Farben der Gantt-Ansicht können umgeschaltet werden, um eine der folgenden Unterscheidungen anzuzeigen.

• Standard-Farbschemata
• Sättigung nach Arbeitslast (Standard): dunklere Balken bedeuten höhere Auslastung.
• Geschäftsziel: einzugeben in der Strategie-Ansicht. Diese Option steht nur zur Auswahl, wenn Sie mindestens ein Geschäftsziel definiert haben.
• Projektphasen: festzulegen unter Verwalten > Erweitert. Diese Option steht nur zur Auswahl, wenn Sie mindestens eine Projektphase mit zugewiesener Farbe definiert haben.
• Rollen-/Ressourceneinsatz: unterschiedliche Farben für keine Allokationen, nur Allokationen von Rollen, Allokationen von Rollen und Ressourcen oder nur Allokationen von Ressourcen.
• Farbschemata nach Projektfeldern
• Status
• Alle eigenen Projektfelder vom Typ Einzelauswahl, für die Sie Projektfeldrechte haben (den Auswahlwerten müssen Farben zugewiesen sein.)

Standardfarbe

Bei Anzeige von Geschäftszielen, des Status oder eines eigenen Projektfelds werden Projekte ohne Wert für das gewählte Feld oder mit einem Wert ohne zugewiesene Farbe in der Standardfarbe Grau angezeigt.

Sättigung nach Arbeitslast

Dieses Farbschema ist immer verfügbar und setzt die Arbeitslast von Projekten zueinander in Bezug. Hellblaue Projekte haben weniger Arbeitslast als dunkelblaue Projekte. Projekte ohne Allokationen werden in der Standardfarbe Grau angezeigt.

Geschäftsziel

Das Farbschema für Geschäftsziele wird angezeigt, sobald mindestens ein Geschäftsziel in der Strategie-Ansicht definiert wurde:

Projektphasen

Wenn mindestens eine Projektphase konfiguriert und dieser eine Farbe zugewiesen wurde, steht dieses Farbschema in den Einstellungen zur Auswahl.

Rollen-/Ressourceneinsatz

Verwenden Sie dieses Schema, um vier Arten von Projekten zu unterscheiden:

• Graue Projekte (Standardfarbe) haben überhaupt keine Allokationen
• Gelbe Projekte haben nur Rollenallokationen (unbesetzt)
• Blaue Projekte haben Rollen- und Ressourcenallokationen (teilweise besetzt)
• Grüne Projekte haben nur Ressourcenallokationen (voll besetzt)

Bitte beachten Sie, dass für mindestens eine Rolle oder Ressource tatsächlich Aufwände eingegeben werden müssen, damit ein Projekt Rollen- oder Ressourcenallokationen hat. Rollen und Ressourcen, die einem Projekt hinzugefügt wurden, ohne dass für diese Aufwände eingegeben wurden, gelten nicht als allokiert.

Programme zeigen die Farbe der niedrigsten Allokations-Stufe unter den darin enthaltenen Projekten an, die überhaupt Allokationen haben. Wenn beispielsweise ein Programm ein graues, ein gelbes, ein blaues und ein grünes Projekt enthält, wird es gelb angezeigt, da das die niedrigste Allokations-Stufe unter denjenigen seiner Projekte ist, die Allokationen haben.

Farbschemata nach Projektfeldern

Um den Status oder das Farbschema eines eigenen Projektfelds anzuzeigen, muss es mindestens einen Eintrag geben, dem eine Farbe zugewiesen wurde, also beispielsweise ein Status mit einem Farbcode oder ein eigenes Projektfeld mit einem Farbcode.

Für jedes Farbschema eines Projektfelds wird die Standardfarbe Grau für alle Projekte verwendet, die in dem Projektfeld keinen Eintrag haben (z.B. kein Status gewählt), sowie für Auswahlwerte, denen keine Farbe zugewiesen wurde (z.B. Status "offen" wurde gewählt, aber diesem Status wurde keine Farbe zugewiesen).

Klicken Sie auf das Farbpalettensymbol im Information Panel rechts, um die Farblegende anzuzeigen.

Gruppieren nach

Verfügbarkeit Pro Premium

In der Standardeinstellung sind die Projekte im Portfolio Designer nach Priorität sortiert. Mit der Einstellung Gruppieren nach können Sie die Projekte im Portfolio Designer nach einem der folgenden Felder gruppieren:

• Oberste Ebene der OSP (z.B. Abteilung)
• Alle Projektfelder vom Typ Einzelauswahl (z.B. Status), für die Sie mindestens Leserechte haben
• Projektleiter
• Geschäftsziel

Für die Gruppierung gilt:

• Zur Auswahl stehen nur die Felder, denen mindestens ein Projekt zugeordnet ist.
• Innerhalb einer Gruppe werden die jeweiligen Projekte nach Priorität sortiert.
• Projekte können innerhalb einer Gruppe per Drag & Drop umpriorisiert werden, jedoch nicht in eine andere Gruppe verschoben.
• Pflicht- und Ausschlussgrenze werden nur während des Umpriorisierens per Drag & Drop angezeigt, sonst nicht.
• Projekte, die unter der Ausschlussgrenze liegen, sind grau.
• Ein Programm wird unter jedem Feldwert angezeigt, unter dem es ein Projekt in diesem Programm gibt. 
• Projekte, die keinem Wert des ausgewählten Felds zugeordnet sind (z.B. keiner OSP-Einheit der ausgewählten OSP), werden unter Nicht zugeordnet zusammengefasst. 

Ressourcenbereich

Für den Bereich Ressourcen und Rollen machen Sie hier folgende Einstellungen:

• Erste Ebene "Alle" anzeigen
• Aggregation und Struktur
• Eigener Zeitraum
• Ressourcen-Bewertung anzeigen
• Nur Rollen und Ressourcen von gefilterten Projekten anzeigen

Erste Ebene "Alle" anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um einen Knoten namens Alle anzuzeigen, der Verfügbarkeit und Allokationen aller Rollen und Ressourcen in Meisterplan zusammenfasst.

Aggregation und Struktur

Rollen und Ressourcen nach Rolle oder OSP-Einheit gruppieren.

• Rolle: Dies führt alle Ressourcen unter ihrer jeweiligen primären Rolle auf. Ressourcen-Allokationen in einer Projektrolle, die nicht die primäre Rolle der Ressource ist, sind in der Aggregationszeile ihrer primären Rolle enthalten. Solche Allokationen werden nicht in der Aggregationszeile der Projektrolle aufgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aggregationszeile einer Rolle immer die Summe der Allokationen sowie der Kapazität aller Ressourcen mit dieser primären Rolle anzeigt.
• OSP: Dies führt alle Rollen und Ressourcen unter der jeweils zugehörigen OSP auf. Wählen Sie die gewünschte OSP im Menü  OSP aus (OSP der ersten Ebene, z.B. Vertriebsregionen, Abteilungen, etc.)

Eigener Zeitraum

Hier können Sie einen eigenen Zeitraum auswählen, für den die Kapazität und Allokationen von Rollen und Ressourcen zusätzlich zu den Kennzahlen für den jeweils gewählten Zeitabschnitt in Ressourcen-Info-Boxen angezeigt werden sollen.

Details zu Ressourcen-Info-Boxen finden Sie im Abschnitt Info-Boxen im Histogramm des Artikels Info-Boxen für Rollen und Ressourcen im Portfolio Designer.

Ressourcen-Bewertung anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um die Ressourcen-Bewertung anzuzeigen.

Details zur Ressourcen-Bewertung finden Sie im Artikel Ressourcen-Bewertung.

Nur Rollen und Ressourcen von gefilterten Projekten anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um nur die Ressourcen und Rollen anzuzeigen, die den aktuell angezeigten Projekten zugewiesen sind. 

Finanzbereich

Verfügbarkeit Pro Premium

Diese Funktion setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus.

Für den Bereich Finanzen machen Sie hier folgende Einstellungen:

• Betriebskosten, Investitionskosten, Gesamtkosten und Nutzen anzeigen
• Gleiche oder individuelle Skalierung für Kosten und Nutzen

Betriebskosten, Investitionskosten, Gesamtkosten und Nutzen anzeigen

Wählen Sie die im Bereich Finanzen anzuzeigenden Werte aus:

• Betriebskosten (Opex)
• Investitionskosten (Capex)
• Gesamtkosten
• Nutzen

Gleiche oder individuelle Skalierung für Kosten und Nutzen

Kosten und Nutzen können mit unterschiedlicher Skalierung angezeigt werden, um die Gesamthöhe der Ansicht Finanzdaten in solchen Fällen zu beschränken, wo beide Zahlen sich stark unterscheiden.

Wählen Sie hier die Option Individuelle Skalierung für Kosten und Nutzen, um die Gesamtkosten und den Nutzen mit individueller Skalierung anzuzeigen, so dass die höchste Gesamtkosten-Säule dieselbe Höhe hat, wie die höchste Nutzen-Säule, auch wenn die Gesamtbeträge sich unterscheiden.