Dieser Artikel beschreibt, wie Sie im Projektbereich der Ansicht Portfolio Designer in Meisterplan Allokationen von Rollen und Ressourcen zu einem Projekt hinzufügen und bearbeiten.

• Allgemeines
• Rollen und Ressourcen zu einem Projekt hinzufügen
• Allokationen bearbeiten
• Allokationsmodus (Flexibel oder Zeitraster)
• Allokation teilen (Flexibel)
• Rollen und Ressourcen ersetzen oder entfernen

Allgemeines

Zum Bearbeiten von Allokationen braucht Ihre Benutzergruppe unter Allokationen bearbeiten mindestens das Recht Rollenallokationen.

Neben dem Portfolio Designer können Allokationen auch in der Projektmaske und dem Team Planner hinzugefügt und bearbeitet werden, sowie per Schnellimport. Mehr Details dazu finden Sie in den jeweiligen Artikeln.

Rollen und Ressourcen zu einem Projekt hinzufügen

Sie können Rollen und Ressourcen zu allen Projekten hinzufügen, egal, ob sie neu sind oder nicht.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Rolle oder Ressource zu einem Projekt hinzuzufügen:

• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des gewünschten Projekts.
• Klicken Sie auf das Plus-Symbol nach dem Namen, um Rollen und/oder Ressource hinzuzufügen.
• Das Projekt wird gegebenenfalls ausgeklappt.
• Wenn es bereits Allokationen hat, werden die allokierten Rollen und Ressourcen eingerückt unter seinem Listeneintrag angezeigt.
• Hat es noch keine Allokationen, wird unter seinem Listeneintrag ein Link zum Hinzufügen von Allokationen angezeigt. Der Klick auf diesen Link bewirkt dasselbe wie der Klick auf das Plus-Symbol im Listeneintrag des Projekts.
• Zugleich öffnet sich eine Liste der Rollen und Ressourcen, die noch nicht zum Projekt hinzugefügt wurden. Wählen Sie die gewünschte Rolle oder Ressource aus der Liste aus.
  
• Die Liste bleibt geöffnet, um weitere Rollen und/oder Ressourcen hinzuzufügen. Wählen Sie alle hinzuzufügenden Rollen und Ressourcen aus. Schließen Sie dann die Liste per Klick auf das X in der oberen rechten Ecke oder indem Sie außerhalb der Liste klicken.
• Nach der Allokation einer Rolle steht diese nicht mehr zur Auswahl. Ressourcen werden zunächst in ihrer primären Rolle hinzugefügt und stehen dann nicht mehr zur Auswahl. Sie können allerdings die Projektrolle einer Ressource über das Kontextmenü der zugehörigen Allokation ändern. Dieses öffnen Sie per Rechtsklick auf die Ressource, die unter dem Projekt angezeigt wird, wenn dieses aufgeklappt ist. Ressourcen, die in einer anderen als ihrer primären Rolle zu einem Projekt allokiert sind, stehen weiterhin zur Auswahl.
• Bitte beachten Sie, dass die Änderung der primären Rolle einer Ressource im Ressourcen-Pool keine Auswirkung auf deren Projektrollen in bestehenden Allokationen hat.
• Sie können die Listen nach Rollennamen, Ressourcennamen sowie nach den primären Rollen und Fähigkeiten verfügbarer Ressourcen durchsuchen. Im folgenden Beispiel ergibt die Suche nach "Senior" die Rollen "Berater - Senior" und "Entwickler - Senior" sowie alle Ressourcen mit diesen beiden primären Rollen, die noch nicht zum Projekt hinzugefügt wurden. 
  
• Wenn Sie eine Ressource oder Rolle hinzufügen möchten, die nicht aufgeführt ist und auch nicht bereits zum Projekt hinzugefügt wurde, können Sie diese im Ressourcen-Pool zu Meisterplan hinzufügen. Details zum Ressourcen-Pool finden Sie in den Artikeln Ressourcen-Pool: Ressourcen und Ressourcen-Pool: Rollen.

Allokationen bearbeiten

Rollen und Ressourcen, die Sie zu einem Projekt hinzufügen, haben zunächst keinen Aufwand im Projekt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Allokationen einzugeben.

• Wenn Sie Allokationen zu einem Projekt hinzufügen oder auf den kleinen Pfeil am linken Rand des Zeilenkopfs für ein Projekt klicken, wird das Projekt aufgeklappt und alle allokierten Rollen und Ressourcen werden zusammen mit den zugehörigen Allokationen darunter angezeigt.
  
• Die Allokationen werden in einem Gitter unterhalb des Projektbalkens in der Gantt-Ansicht rechter Hand angezeigt. Je nach ausgewähltem Allokationsmodus wird für jede Rolle und Ressource zunächst ein einzelnes durchgehendes Segment angezeigt, das manuell unterteilt werden kann (Modus Flexibel) oder die Allokation wird automatisch in je ein Segment für jede Zeiteinheit unterteilt, die sich aus Ihrer Zoomstufe ergibt (Modus Zeitraster). Details zu den beiden Modi finden Sie im folgenden Abschnitt Allokationsmodus (Flexibel oder Zeitraster).
• Wenn Ihre aktuelle Zoomstufe nicht genug Platz für Zahl und Einheit bietet, wird die Einheit weggelassen. Wenn noch weniger Platz verfügbar ist, wird die Zahl gerundet oder ebenfalls weggelassen.
• Wählen Sie eine für eine Rolle oder Ressource angezeigte Gitterzelle aus, um den gewünschten Aufwand in FTE, Personentagen oder Stunden einzugeben.
• Die Liste der Ressourcen und Rollen im Ressourcenbereich springt gegebenenfalls zur Zeile der Rolle oder Ressource, deren Allokation Sie gerade bearbeiten. Der Zeilenkopf wird hervorgehoben. Im zugehörigen Histogramm wird außerdem die aktuell bearbeitete Allokation hervorgehoben.
• Wenn die Zeile der bearbeiteten Rolle oder Ressource unter einer eingeklappten Aggregationszeile steht (Rolle oder OSP), springt die Ansicht gegebenenfalls zur Aggregationszeile und deren Zeilenkopf wird hervorgehoben.
• Wenn die Rolle oder Ressource aufgrund eines Filters nicht in der Liste angezeigt wird, entfällt die Hervorhebung.
• Geben Sie eine Zahl ein. Wenn Sie die Einheit ändern möchten, geben Sie nach der Zahl ein f für FTE, ein p für Personentage oder ein s für Stunden ein. Alternativ ändern Sie die Einheit in der Toolbar unter Allokationseinheit.
  
• Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [RETURN].

Allokationsmodus (Flexibel oder Zeitraster)

In der Toolbar wählen Sie unter Allokationsmodus aus, wie Sie Allokationen bearbeiten möchten.

Flexibel

Mit der Grundeinstellung Flexibel bestehen neu hinzugefügte Allokationen zunächst aus einem einzelnen durchgehenden Segment, das sich über die ganze Projektdauer erstreckt:

• Steuertasten (Die Tasten funktionieren zeilen- und spaltenübergreifend. Wenn Sie beispielsweise im letzten Allokationssegment einer Zeile die Tabulatortaste drücken, springt die Bearbeitung zum ersten Allokationssegment der folgenden Zeile.)
• [↹] Die Tabulatortaste wählt das nächste Allokationssegment aus.
• [⇧]+[↹] Shift + Tabulatortaste wählt das vorige Allokationssegment aus.
• Segmentierung ändern
• In diesem Modus können Sie die Allokation nach Bedarf weiter segmentieren, indem Sie auf die gewünschte Trennstelle klicken.

Zeitraster

im Modus Zeitraster werden Allokationen automatisch nach dem über die aktuelle Zoomstufe gewählten Intervall segmentiert oder gruppiert:

• Steuertasten (Die Tasten funktionieren zeilen- und spaltenübergreifend. Wenn Sie beispielsweise im letzten Allokationssegment einer Zeile die Tabulatortaste drücken, springt die Bearbeitung zum ersten Allokationssegment der folgenden Zeile.)
• [↹] Die Tabulatortaste wählt das nächste Allokationssegment aus.
• [⇧]+[↹] Shift + Tabulatortaste wählt das vorige Allokationssegment aus.
• [↑] Die Pfeil-nach-oben-Taste wählt die vorige Zeile aus.
• [↓] Die Pfeil-nach-unten-Taste wählt die nächste Zeile aus.
• Segmentierung ändern
• Beim Wechsel zu einer detaillierteren Zoomstufe werden die Allokationen weiter segmentiert.
• Beim Wechsel zu einer weniger detaillierten Zoomstufe werden die Segmente verbunden und die Allokationswerte aggregiert. 
• Wenn Sie die Rasterwerte für eine Allokation nicht ändern, werden beim Wechsel zum Modus Flexibel ebenfalls die Segmente verbunden und die Allokationswerte aggregiert.

Allokation teilen (Flexibel)

Im Allokationsmodus Flexibel wird der eingegebene Aufwand zunächst gleichmäßig auf die Projektdauer verteilt.

Wenn Sie einer Rolle oder Ressource an einem bestimmten Punkt mehr oder weniger Aufwand zuweisen möchten, können Sie die Allokation in Segmente aufteilen. Jedes Segment kann einen anderen Aufwand haben.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Führen Sie einen Rechtsklick auf den gewünschten Beginn des neuen Allokationssegments durch und wählen die Option Teilen am [Datum]
  
  
• Wiederholen Sie den letzten Schritt am gewünschten Endpunkt.
• Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit beim Teilen von Allokationen, je nach Zoomstufe, monatlich oder wöchentlich ist. Die Segmentgrenzen werden so angelegt, dass sie stets auf den Beginn eines Monats oder einer Woche fallen.
• Sobald eine Segmentgrenze existiert, können Sie diese mit täglicher Genauigkeit verschieben. Klicken Sie dazu auf die Segmentgrenze, halten die Maustaste gedrückt und bewegen den Trenner an die gewünschte Stelle auf der Zeitachse. Das genaue Datum der Segmentgrenze wird in einem Hinweis angezeigt:
  
• Die so angelegten Segmente können unabhängig voneinander bearbeitet werden
• Beim Teilen eines Segments wird der zugehörige Aufwand proportional auf die neu angelegten Segmente verteilt.
• Geben Sie den gewünschten Aufwand für jedes Segment in FTE, Personentagen oder Stunden ein, so wie für die gesamte Allokation.
• Um zwei Segmente wieder zu verbinden, klicken Sie auf den Trenner zwischen diesen Segmenten, halten die Maustaste gedrückt und ziehen den Trenner zum linken oder rechten Rand des vorigen oder folgenden Segments. Bitte beachten Sie, dass der Aufwand der verbleibenden Segmente hinsichtlich der ausgewählten Allokationseinheit konstant bleibt:
  • Mit Personentagen oder Stunden geht der Aufwand des entfernten Segments verloren.
  • Mit FTE übernimmt der Zeitraum des entfernten Segments den FTE-Wert des damit verbundenen Segments.

Alle Allokationen an einem Meilenstein teilen
Wenn Sie alle Allokationen eines Projekts an einem Meilensteinen teilen möchten, um beispielsweise für jede Projektphase den passenden Allokationswert zu hinterlegen, öffnen Sie das Kontextmenü des Meilensteins und wählen Sie Allokationen am Meilenstein teilen. Mehr erfahren Sie hier.

Rollen und Ressourcen ersetzen oder entfernen

Über das Kontextmenü einer Rollen- oder Ressourcenallokation können Sie Rollen oder Ressourcen ersetzen oder aus dem Projekt entfernen sowie die Projektrolle einer Ressource ändern.

Mehr zu diesen Optionen erfahren Sie im Artikel Rollen und Ressourcen ersetzen oder entfernen.