In der Liste sehen Sie Projekt- und Programminformationen als übersichtliche Tabelle. So finden Sie zum Beispiel vor dem nächsten Meeting schnell die Projekte bzw. Programme, um die Sie sich noch kümmern sollten. In den Artikeln Projekte in der Liste (Ansicht) bearbeiten und Programme in der Liste (Ansicht) bearbeiten erfahren Sie, wie Sie bestimmte Projekt- bzw. Programmdetails direkt in der Ansicht bearbeiten können.

• Finden
• So konfigurieren Sie die Liste
  • Filtern Sie die Projekte und Programme
  • Konfigurieren Sie die Spalten
  • Sortieren Sie Projekte und Programme
  • Speichern Sie die Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht
  • Exportieren Sie die konfigurierte Liste

Finden

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Liste:

Wechseln Sie über die Schalter Projekte und Programme mit einem Klick in die gewünschte Ansicht:

In der schwarzen Kopfleiste grenzen Sie über die Einstellungen zu Datumsbereich, Portfolio und Szenario die Auswahl ein, um sich auf bestimmte Projekte bzw. Programme zu konzentrieren.

Sie sehen alle Projekte bzw. Programme und deren Informationen, die der ausgewählten benutzerdefinierten Ansicht entsprechen.

Die Allokationseinheit wird von der Einstellung übernommen, die in der (benutzerdefinierten) Portfolio Designer-Ansicht gespeichert ist.

Toolbar

In der Toolbar können Sie Projekte bzw. Programme hinzufügen, nach einem Namen oder Schlüssel suchen, Filter erstellen, die Spalten der Ansicht konfigurieren oder die angezeigte Liste als Exceldatei exportieren.

Information Panel

Klicken Sie auf eines der Symbole in der rechten Seitenleiste, um das Information Panel zu öffnen. 

Wenn Sie ein Projekt anklicken, finden Sie dort den Überblick, die Kommentare, die Projekthistorie und die Jira-Details. Für Programme finden Sie im Information Panel den Programmüberblick, die Kommentare sowie die Programmhistorie.

So konfigurieren Sie die Liste

Filtern Sie die Projekte und Programme

Um die Liste nach Projekten bzw. Programmen mit bestimmten Werten zu filtern, klicken Sie auf Filter:

Zur Auswahl stehen:

• Alle Projekt- und Programmfelder vom Typ Einzelauswahl, z. B. Status
• Alle Projekt- und Programmfelder vom Typ Mehrfachauswahl
• Alle Projektfelder vom Typ Auswahlkästchen, z. B. Entscheidungsbedarf
• Alle Projekt- und Programmfelder vom Typ Ressource, z. B., stellvertretende Projektleitung
• Die oberste Ebene der OSP-Einheiten, z. B. Abteilung
• Projektleitung (nur für Projekte)
• Programmleitung (nur für Programme)
• Ziel
• Rangkategorie
• Projekttyp (nur für Projekte)
• Verknüpftes Tool (nur für Projekte)
• Allokationsvergleich mit verknüpftem Tool (nur für Projekte)

Wenn Sie mehrere Filter miteinander kombinieren, können Sie die angezeigte Auswahl weiter eingrenzen. Mehr erfahren Sie im Artikel Ad-hoc-Projektfilter.

Konfigurieren Sie die Spalten

Klicken Sie auf Spalten konfigurieren oben links und legen Sie im Dialogfenster fest, welche Spalten Sie sehen und in welcher Reihenfolge.

Folgende Projekt- bzw. Programminformationen stehen zur Auswahl:

• Alle Projektfelder, für die Sie mindestens Leserechte haben (Systemfelder und benutzerdefinierte Projektfelder)
• Alle Programmfelder, für die Sie mindestens Leserechte haben (Systemfelder und benutzerdefinierte Programmfelder)
• Finanzielle Schlüsselinformationen (z. B. Erwarteter Gesamtertragswert, Erwartete Gesamtkosten) in der Währung, die in der Seitenleiste unter Verwalten > Erweitert festgelegt istProPremium
• Alle Kennzahlen zu Ist-Werten in dieser ListeProPremium
• Alle Finanzkennzahlen in dieser ListeProPremium
• Die oberste Ebene der OSP-Einheiten
• Programm (nur für Projekte)
• Letzte Änderung
• Letztes Buchungsdatum
• Fertigstellungsgrad (nur für Projekte)
• Projekttyp (nur für Projekte)
• Verknüpfte Tools - Datenfelder (nur für Projekte)

Sie müssen mindestens ein beliebiges Feld als Spalte auswählen, damit Sie die Konfiguration speichern können. Per Drag & Drop ziehen Sie die Spalten breiter oder schmaler, wie es für Sie am besten ist.

Die Reihenfolge der Spalten können Sie auch jederzeit per Drag and Drop direkt in der Listenansicht verändern.

Meilensteine und Finanzereignisse stehen in der Liste nicht zur Verfügung.

Sortieren Sie Projekte und Programme

Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um die Projekte bzw. Programme zu sortieren. Spalten wie der Projekt- und Programmname werden dabei alphanumerisch sortiert. Spalten, die Informationen aus Projekt- und Programmfeldern vom Typ Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl enthalten (z. B. Status oder Risiko), werden nach der Reihenfolge der Werte sortiert, die Administratoren unter Verwalten > Felder konfigurieren.

Speichern Sie die Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht

Sie können jede Konfiguration der Liste als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Um eine andere Ansicht auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen, klicken Sie in der Toolbar auf den Namen der Ansicht. Über die drei Punkte daneben bearbeiten Sie den Namen der Ansicht oder löschen sie. Mit dem entsprechenden Benutzerrecht können Sie hier auch festlegen, mit wem die Ansicht geteilt ist.

Mehr erfahren Sie im Artikel Benutzerdefinierte Ansichten.

Exportieren Sie die konfigurierte Liste

Wenn Sie das Benutzerrecht Daten exportieren haben, können Sie über Export nach Excel in der Toolbar die konfigurierte Liste als Exceldatei exportieren.

Wenn Sie das Feld Letzte Änderung exportieren, kann es sein, dass die exportiere Excel-Datei nur das Datum ohne die Uhrzeit zeigt. Formatieren Sie in diesem Fall die entsprechenden Excel-Zellen so, dass sie zusätzlich zum Datum auch die Uhrzeit anzeigen.