Mit der Projektliste sehen Sie Projektinformationen als übersichtliche Tabelle. So finden Sie zum Beispiel vor dem nächsten Meeting schnell die Projekte, um die Sie sich noch kümmern sollten.

• Finden
• So konfigurieren Sie die Projektliste
• Filtern Sie die Projekte
• Konfigurieren Sie die Spalten
• Sortieren Sie die Projekte
• Speichern Sie die Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht
• Exportieren Sie die konfigurierte Projektliste
• Projekte bearbeiten
• Einzelne Projekte
• Mehrere Projekte

Finden

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Projektliste:

In der schwarzen Kopfleiste grenzen Sie über die Einstellungen zu Datumsbereich, Portfolio und Szenario die Projektauswahl ein, um sich auf bestimmte Projekte zu konzentrieren.

Sie sehen alle Projekte und Projektinformationen, die der ausgewählten benutzerdefinierten Ansicht entsprechen.

Die Allokationseinheit wird von der Einstellung übernommen, die in der (benutzerdefinierten) Portfolio Designer-Ansicht gespeichert ist.

Toolbar

In der Toolbar können Sie Projekte hinzufügen, nach einem Projektnamen oder Projektschlüssel suchen, Filter erstellen, die Spalten der Ansicht konfigurieren oder die angezeigte Liste als Exceldatei exportieren.

Information Panel

Klicken Sie auf eines der Symbole in der rechten Seitenleiste, um das Information Panel zu öffnen. Wenn Sie ein Projekt anklicken, finden Sie dort den Überblick, die Kommentare, die Projekthistorie und die Jira-Details.

So konfigurieren Sie die Projektliste

Filtern Sie die Projekte

Um die Projektliste nach Projekten mit bestimmten Werten zu filtern, klicken Sie auf Filter:

Zur Auswahl stehen:

• Alle Projektfelder vom Typ Einzelauswahl, z.B. Status
• Alle Projektfelder vom Typ Mehrfachauswahl
• Alle Projektfleder vom Typ Auswahlkästchen, z.B. Entscheidungsbedarf
• Alle Projektfelder vom Typ Ressource, z.B., stellvertretende Projektleitung
• Die oberste Ebene der OSP-Einheiten, z.B. Abteilung
• Projektleiter
• Geschäftsziel
• Rangkategorie
• Projekttyp

Wenn Sie mehrere Filter miteinander kombinieren, können Sie die angezeigte Auswahl weiter eingrenzen. Mehr erfahren Sie im Artikel Ad-hoc-Projektfilter.

Konfigurieren Sie die Spalten

Klicken Sie auf Spalten konfigurieren oben links und legen Sie im Dialogfenster fest, welche Spalten Sie sehen und in welcher Reihenfolge.

Folgende Projektinformationen stehen zur Auswahl:

• Alle Projektfelder, für die Sie mindestens Leserechte haben (Systemfelder und benutzerdefinierte Projektfelder)
• Finanzielle Schlüsselinformationen (z.B. Ertragswert, Gesamtkosten) in der Währung, die in der Seitenleiste unter Verwalten > Erweitert festgelegt istProPremium
• Alle Kennzahlen zu Ist-Werten in dieser ListeProPremium
• Alle Finanzkennzahlen in dieser ListeProPremium
• Die oberste Ebene der OSP-Einheiten
• Der Programmname
• Letzte Änderung
• Letztes Buchungsdatum
• Fertigstellungsgrad
• Projekttyp

Sie müssen mindestens ein beliebiges Feld als Spalte auswählen, damit Sie die Konfiguration speichern können. Per Drag & Drop ziehen Sie die Spalten breiter oder schmaler, wie es für Sie am besten ist.

Die Reihenfolge der Spalten können Sie auch jederzeit per Drag and Drop direkt in der Listenansicht verändern.

Meilensteine und Finanzereignisse stehen in der Projektliste nicht zur Verfügung.

Sortieren Sie die Projekte

Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um die Projekte zu sortieren. Spalten wie der Projektname werden dabei alphanumerisch sortiert. Spalten, die Informationen aus Projektfeldern vom Typ Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl enthalten (z.B. Status oder Risiko), werden nach der Reihenfolge der Werte sortiert, die Administratoren unter Verwalten > Projektfelder konfigurieren.

Speichern Sie die Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht

Sie können jede Konfiguration der Projektliste als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Um eine andere Ansicht auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen, klicken Sie neben dem Titel Projektliste auf den Namen der Ansicht. Über die drei Punkte daneben bearbeiten Sie den Namen der Ansicht oder löschen sie. Mit dem entsprechenden Benutzerrecht können Sie hier auch festlegen, mit wem die Ansicht geteilt ist.
Mehr erfahren Sie im Artikel Benutzerdefinierte Ansichten.

Exportieren Sie die konfigurierte Projektliste

Wenn Sie das Benutzerrecht Daten exportieren haben, können Sie über Export nach Excel in der Toolbar die konfigurierte Projektliste als Exceldatei exportieren.

Wenn Sie das Feld Letzte Änderung exportieren, kann es sein, dass die exportiere Excel-Datei nur das Datum ohne die Uhrzeit zeigt. Formatieren Sie in diesem Fall die entsprechenden Excel-Zellen so, dass sie zusätzlich zum Datum auch die Uhrzeit anzeigen.

Projekte bearbeiten

In der Projektliste können Sie bestimmte Projektinformationen bearbeiten und dadurch Zeit sparen. Dabei können Sie sowohl einzelne als auch mehrere Projekte bearbeiten.

Einzelne Projekte

Projektinformationen bearbeiten

Sie können folgende Projektdetails direkt in der Liste bearbeiten, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken:

• alle Projektfelder vom Typ Zahl
• alle Projektfelder vom Typ Text (einzeilig) (z. B. Projektschlüssel oder Name)
• alle Projektfelder vom Typ Einzelauswahl (z.B. Status)
• alle Projektfelder vom Typ Mehrfachauswahl
• alle Projektfelder vom Typ Ressource
• das Feld Geschäftsziel
• das Feld OSP
• Projekttyp

Wenn Sie den Mauszeiger über ein Projekt bewegen, erscheint am Ende der Zeile ein quadratisches Symbol. Klicken Sie darauf, um die Projektmaske eines Projekts zu öffnen und dort weitere Details zu bearbeiten:

Löschen

Um ein einzelnes Projekt zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Projekt, klicken Sie auf die drei Punkte am Ende der Zeile und wählen Sie Löschen.

Weitere Optionen

Auf Rang nach Projektwert verschiebenProPremium

Verschieben Sie einzelne Projekte auf den Rang, den sie nach ihrem Projektwert haben sollten. Bewegen Sie Ihre Maus über das entsprechende Projekt und klicken Sie auf die drei Punkte am Ende der Zeile. Wählen Sie dann Auf Rang nach Projektwert verschieben.

Mehr über den Rang und das Arbeiten mit dem Projektwert erfahren Sie im Artikel Rang und Projektwert.

Aus den Plandaten übernehmen / in die Plandaten übertragenProPremium

Wenn Sie in einem Szenario sind, können Sie einzelne Projekte aus den Plandaten übernehmen oder in die Plandaten übertragen. Bewegen Sie Ihre Maus über das entsprechende Projekt im Szenario und klicken Sie auf die drei Punkte am Ende der Zeile. Wählen Sie dann die gewünschte Aktion:

Mehr erfahren Sie im Artikel Szenario-Vergleich.

Mehrere Projekte

Bearbeiten

Sie können OSP-Felder, das Geschäftsziel sowie Projektfelder des Typs Einzelauswahl in mehreren Projekten gleichzeititg bearbeiten und dadurch viele Projekte auf einmal aktualisieren. Setzen Sie einen Haken bei allen Projekten, die Sie anpassen möchten, und klicken Sie anschließend in der Toolbar auf Bearbeiten:

Um alle in der Liste angezeigten Projekte auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben den Spaltennamen.

Aus den Plandaten übernehmen / in die Plandaten übertragenProPremium

Um mehrere Projekte auf einmal aus einem Szenario in die Plandaten zu übertragen, stellen Sie sicher, dass Sie sich im gewünschten Szenario befinden.

Setzen Sie bei allen Projekten, die Sie übertragen wollen, einen Haken und wählen Sie dann in der Toolbar In die Plandaten übertragen.

Um mehrere Projekte auf einmal aus den Plandaten in ein Szenario zu übernehmen, stellen Sie sicher, dass Sie sich im gewünschten Szenario befinden.

Setzen Sie bei allen Projekten, die Sie übertragen wollen, einen Haken und wählen Sie dann in der Toolbar Aus den Plandaten übernehmen.

Mehr erfahren Sie im Artikel Szenario-Vergleich.

Um diese Optionen in der Toolbar zu sehen, müssen Sie sich in einem Szenario befinden.

Kommentieren

Sie können mehreren Projekten gleichzeitig Kommentare hinzufügen. Wählen Sie dazu mehrere Projekte aus und klicken Sie in der Toolbar auf Kommentieren. Hinterlassen Sie einen Kommentar, der allen ausgewählten Projekten hinzugefügt werden soll.

In Kombination mit den E-Mail-Benachrichtigungen wird die Projektleitung automatisch über den Projektkommentar informiert.

Sie können diese Funktion benutzen, um Ihre Projektleitung daran zu erinnern, ihre Projektinformationen zu vervollständigen.

Löschen

Um mehrere Projekte gleichzeitig zu löschen, setzen Sie einen Haken bei allen Projekten, die Sie löschen möchten und klicken Sie anschließend auf Löschen. Um alle in der Liste angezeigten Projekte auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben den Spaltennamen:

Schneller Import von Projektänderungen
Wenn Sie Ihre Projekte nach Excel exportieren und dort bearbeiten, können Sie die Änderungen schnell und unkompliziert mit dem Schnellimport für Projekte zurück nach Meisterplan übertragen. Beachten Sie dabei, dass der Schnellimport nicht alle Felder der Projektliste erkennt und importieren kann.