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Dieser Artikel beschreibt die Grundlagen des Finanzbereichs der Ansicht Portfolio Designer in Meisterplan.

Übersicht des Finanzbereichs

Diese Funktion setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus.

Sobald Sie mit Finanzwerten arbeiten, wird der Finanzbereich in der Ansicht Portfolio Designer angezeigt. Um die Finanzansicht auszublenden, müssen alle Finanzwerte aus Meisterplan gelöscht werden.

Portfolio Designer: Finanzen

Bis zu vier Säulen zeigen die Summe der Kosten (erste drei Säulen) und Nutzen (letzte Säule) aller Projekte im aktiven Portfolio an (Kosten und Nutzen für Projekte entstehen durch Allokationen von Rollen und Ressourcen sowie durch Finanzereignisse). Wenn Kostenbudgets und Planwerte für den Nutzen für das aktive Portfolio eingegeben wurden, werden diese ebenfalls angezeigt.

Die anzuzeigenden Werte und Skalierung der Säulen für Kosten und Nutzen bestimmen Sie in den Einstellungen der Ansicht Portfolio Designer (siehe Artikel Portfolio Designer Einstellungen).

Wie der Ressourcenbereich wird der Finanzbereich bei Änderungen an geplanten Allokationen oder Finanzereignissen im Projektbereich direkt aktualisiert, beispielsweise wenn Sie ein Projekt in ein anderes Intervall verschieben.

Zugrundeliegende Daten
Die Finanzwerte, die im Finanzbereich des Portfolio Designers angezeigt werden, basieren auf den geplanten Allokationen und den geplanten Finanzereignissen.

Angezeigte Finanzwerte

Folgende Finanzwerte können im Finanzbereich angezeigt werden:

B: Betriebskosten (geplante Allokationskosten und geplante Finanzereignisse vom Typ Betriebskosten) und Portfoliobudget
I: Investitionskosten (geplante Allokationskosten und geplante Finanzereignisse vom Typ Investitionskosten) und Portfoliobudget
G: Gesamkosten (Betriebskosten + Investitionskosten) und gesamtes Portfoliobudget
N: Nutzen (geplante Finanzereignisse vom Typ Nutzen) und Planwert

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Säulen, um eine Zusammenfassung der zugehörigen Zahlen anzuzeigen (siehe Artikel Hints für Finanzen).

Klicken Sie eine Säule an, um Details der zugehörigen Zahlen anzuzeigen (siehe Artikel Finanz-Details).

Summierung der Finanzwerte

Je nach Zoomstufe werden die Werte im Finanzbereich auf Monate (Zoomstufe Woche), Quartale (Zoomstufe Monat) oder Jahre (Zoomstufen Quartal und Jahr) aufsummiert und gruppiert angezeigt.

Kostenbudgets und Planwerte für den Nutzen

Kostenbudgets und Planwerte für den Nutzen legen Sie pro Monat, Quartal oder Jahr für jedes Portfolio in den jeweiligen Einstellungen fest (siehe Artikel Portfolio-Budgets im Detail).

Kostenbudgets werden grau angezeigt, solange die Kosten im Budget sind

Kosten im Budget werden grün angezeigt.
Kosten über Budget werden rot angezeigt.

Planwerte für den Nutzen werden grau angezeigt, solange sie noch nicht erreicht wurden.

Nutzen unter Plan wird rot angezeigt.
Nutzen im oder über Plan wird grün angezeigt. Sobald der Planwert erreicht wurde, wird er als horizontale schwarze Linie angezeigt.

In Portfolios ohne Kostenbudgets und Planwerte für den Nutzen gilt:

Säulen für Kosten sind immer rot.
Säulen für den Nutzen sind rot, wenn dieser niedriger ist als die Gesamtkosten.
Säulen für den Nutzen sind grün, wenn dieser gleich hoch wie die Gesamtkosten oder höher ist.

Kostenbudgets und Planwerte für den Nutzen können pro Monat, Quartal oder Jahr festgelegt werden (siehe Artikel Portfolio-Budgets im Detail). Je nach Zoomstufe werden diese Kostenbudgets und Planwerte jedoch in der Finanzansicht aufsummiert angezeigt (siehe den Abschnitt Summierung der Finanzwerte):

Wenn das angezeigte Intervall länger als das Planungsintervall ist, werden Kostenbudgets und Zielwerte für den Nutzen aufsummiert.
Wenn das angezeigte Intervall gleich dem Planungsintervall ist, werden Kostenbudgets und Zielwerte für den Nutzen angezeigt, wie eingegeben.
Wenn das angezeigte Intervall kürzer als das Planungsintervall ist, wird der verbleibende Anteil der Kostenbudgets und Zielwerte für den Nutzen gleichmäßig auf die angezeigten Intervalle verteilt.

Finanzereignisse zu einem Projekt eingeben

Jegliche Projektkosten, bei denen es sich nicht um Allokationskosten handelt, sowie den Nutzen geben Sie in der Projektmaske als Finanzereignisse zum zugehörigen Projekt ein.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt Finanzen des Artikels Projekte ansehen und bearbeiten.

Finanzdaten ausgewählter Projekte

Wählen Sie ein oder mehrere Projekte aus, um die zugehörigen Kosten und den Nutzen im Finanzbereich hervorzuheben.
Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Säulen-Segment, um einen Hint mit den zugehörigen Zahlen anzuzeigen (Kosten/Nutzen und Budget/Planwert).
Wenn den geplanten Finanzereignissen eines Projekts Finanzkategorien zugeordnet wurden, werden im Hint auch Zahlen je Kategorie angezeigt.

Ampeln

Wenn Sie den Finanzbereich einklappen, wird nur noch eine einzelne Reihe von Ampeln angezeigt.

Diese Ampeln zeigen an, ob die Kosten im Budget und der Nutzen im Plan sind:

Eine Rote Kosten-Ampel zeigt an, dass die Kosten das Budget übersteigen.
Eine Grüne Kosten-Ampel zeigt an, dass die Kosten im Budget sind.
Eine Graue Kosten-Ampel zeigt an, dass kein Budget festgelegt wurde.
Eine Rote Nutzen-Ampel zeigt an, dass der Planwert für den Nutzen nicht erreicht wurde. Wenn keine Planwerte für den Nutzen festgelegt wurden, zeigt eine rote Nutzen-Ampel an, dass der Nutzen unter den Gesamtkosten liegt.
Eine Grüne Nutzen-Ampel zeigt an, dass der Nutzen gleich oder über dem Planwert liegt. Wenn keine Planwerte für den Nutzen festgelegt wurden, zeigt eine grüne Nutzen-Ampel an, dass der Nutzen gleich hoch, wie die Gesamtkosten, oder höher ist.
Eine Graue Nutzen-Ampel zeigt an, dass kein Budget für den zugehörigen Zeitabschnitt festgelegt wurde. Graue Nutzen-Ampeln werden nur angezeigt, wenn für mindestens einen Zeitabschnitt ein Planwert für den Nutzen festgelegt wurde.

Die tatsächlichen Zahlen werden in diesem Modus nicht angezeigt. Die Hints, die sich öffnen, wenn der Mauszeiger über die Ampeln bewegt wird, zeigen aber eine Zusammenfassung von Kosten und Nutzen in den zugehörigen Zeitabschnitten an (siehe Artikel Hints für Finanzen).

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