Mit der Projektliste sehen Sie Projektinformationen als übersichtliche Tabelle. So finden Sie zum Beispiel vor dem nächsten Meeting schnell die Projekte, um die Sie sich noch kümmern sollten.
So finden Sie die Projektliste
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Projektliste:
Sie sehen in der Liste alle Projekte und zugehörigen Informationen, auf die Sie Zugriff haben.
Klicken Sie auf den runden blauen Button oben rechts, um das Information Panel zu öffnen. Wenn Sie ein Projekt anklicken, finden Sie dort den Überblick und die Historie.
Um die Projektmaske eines Projekts zu öffnen, bewegen Sie Ihren Mauszeiger über die entsprechende Zeile und klicken Sie dann auf das quadratische Symbol, das ganz rechts erscheint:
Mit der Suche oben links finden Sie alle Projekte, die Ihren Suchbegriff enthalten, und mit Spalten konfigurieren passen Sie die Ansicht an.
Mit dem Daten importieren und exportieren-Recht speichern Sie über Export nach Excel die angezeigte Liste als Exceldatei ab.
Per Drag & Drop ziehen Sie die Spalten breiter oder schmaler, wie es für Sie am besten ist.
So passen Sie die Projektliste an
In der schwarzen Kopfleiste grenzen Sie über die Einstellungen zu Datumsbereich, Portfolio und Szenario die Projektauswahl ein, um sich auf bestimmte Projekte zu konzentrieren. Die Konfiguration der Projektliste ist immer benutzer-spezifisch und bleibt auch beim nächsten Einloggen erhalten.
Konfigurieren Sie die Ansicht
Klicken Sie auf Spalten konfigurieren oben links und legen Sie im Dialogfenster fest, welche Spalten Sie sehen und in welcher Reihenfolge.
Folgende Projektinformationen stehen zur Auswahl:
- Alle Projektfelder, für die Sie mindestens Leserechte haben (System-Projektfelder und eigene Projektfelder, außer Felder vom Typ Boolesch und Text)
- Finanzielle Schlüsselinformationen (z.B. Ertragswert, Gesamtkosten) in der Währung, die in der Seitenleiste unter Allgemeine Einstellungen festgelegt ist
- Alle Kennzahlen zu Ist-Werten in dieser Liste
- Gesamtaufwand in der Einheit, die im Portfolio Designer unter Einstellungen ausgewählt ist
- Die oberste Ebene der OSP-Einheiten
- Der Programmname
Die Spalten Name, Start und Ende sind Pflichtfelder und können nicht abgewählt werden. Wenn Sie sie in Ihrer Übersicht nicht benötigen, verschieben Sie diese Spalten nach unten in der Liste, so dass sie ganz rechts außerhalb der Ansicht angezeigt werden.
Die Reihenfolge der Spalten können Sie auch jederzeit per Drag and Drop direkt in der Listenansicht verändern.
Meilensteine und Finanzereignisse stehen in der Projektliste nicht zur Verfügung.
Sortieren Sie die Projekte
Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um die Projekte zu sortieren. Spalten wie der Projektname werden dabei alphanumerisch sortiert. Spalten, die Informationen aus Projektfeldern vom Typ Eingabehilfe enthalten (z.B. Status oder Risiko), werden nach der Reihenfolge der Werte sortiert, die Administratoren unter Verwalten > Projektfelder konfigurieren.
Um weitere Spalten zu sortieren, drücken Sie die Umschalttaste und klicken Sie auf die jeweilige Spalte, die Sie zusätzlich sortieren möchten.
So benutzen Sie die Projektliste
Im Folgenden finden Sie Beispiele, wie Sie die Projektliste zur Vorbereitung und Durchführung von Meetings nutzen. Wählen Sie immer zuerst den gewünschten Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario in der Kopfleiste. Für die Meetings ist es sinnvoll die Projektliste wie oben beschrieben so zu konfigurieren, dass die Spalte Stage Gate am Anfang steht.
Bereiten Sie das Board-Meeting vor
Für das Board-Meeting müssen alle Projekte aktuell sein. Sortieren Sie kurz jede Spalte auf- oder absteigend, um sicherzustellen, dass die wichtigen Felder ausgefüllt sind.
Prüfen Sie, ob alle Projekte, die zur Genehmigung anstehen, auf dem neuesten Stand sind, indem Sie die Liste nach dem Stage Gate sortieren und gegebenenfalls die Notizen ansehen. Genauso können Sie alle kritischen Projekte prüfen, wenn Sie die Liste nach dem Status der Projekte sortieren.
Wenn Sie im Meeting nicht direkt mit Meisterplan arbeiten, exportieren Sie die Projektliste vorab als Exceldatei. Sie können auch pro sortierter Ansicht eine separate Exceldatei exportieren.
Schneller Import von Projektänderungen
Wenn Sie Ihre Projekte nach Excel exportieren und dort bearbeiten, können Sie die Änderungen schnell und unkompliziert mit dem Schnellimport für Projekte zurück nach Meisterplan übertragen. Beachten Sie dabei, dass der Schnellimport nicht alle Felder der Projektliste erkennt und importieren kann.