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Im Ressourcen-Pool haben Sie alle Rollen in einer übersichtlichen, konfigurierbaren Liste parat. So finden Sie schnell die Rollen, die Sie suchen.
- Wie Ihnen Rollen helfen
- Finden
- Rollen hinzufügen
- Rollendetails bearbeiten
- Rollenallokationen bearbeiten
- Rollen löschen
In diesem englischsprachigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Rollen in Meisterplan konfigurieren:
Klicken Sie CC im Videoplayer für deutsche Untertitel.
Wie Ihnen Rollen helfen
Rollen beschreiben, wie jemand zu einem Projekt beiträgt. Zum Beispiel als "Projektleiter", oder „Entwickler“. Indem Sie Rollen auf Projekte einplanen, können Sie mit dem Planen beginnen, lange bevor Sie wissen, welche Ressource oder welches Team am Projekt arbeiten wird.
Wenn Sie von der Grob- in die Detailplanung übergehen, können Sie über die Funktion Rolle besetzen ganz einfach die Ressource oder das Team mit der passenden Rolle für die Ausführung der Projekte finden.
Neben Rollen können Sie in Meisterplan einzelne Ressourcen und ganze Teams auf Ihre Projekte planen. Sie können Teams oder Rollen auch eine Velocity zuordnen, so dass Story Points, die aus einem externen Tool importiert werden, in Meisterplan automatisch in Personentage umgewandelt werden. Mehr Informationen darüber, in welcher Situation Sie Rollen und wann Sie Teams für Ihre Planung verwenden können, erfahren Sie im Artikel Verwendung von Teams vs Rollen.
Finden
Sie benötigen dafür das Recht Ressourcen-Pool, Abwesenheiten, OSP, Kalender und Fähigkeiten bearbeiten.
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Ressourcen-Pool und wählen Sie dann den Reiter Rollen:
In der Liste sehen Sie die Rollen mit ausgewählten Rolleninformationen. Wenn Sie in der Kopfleiste ein Portfolio mit Ressourcen-Filter ausgewählt haben, zeigt die Liste nur diejenigen Rollen an, die dem Filter entsprechen (OSP oder primäre Rolle). Erfahren Sie mehr im Artikel Portfolio-Filter im Detail.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste alphanumerisch nach dieser Spalte zu sortieren. Über die Suche können Sie in allen sichtbaren Spalten nach einem Schlagwort suchen.
Ansicht konfigurieren
Die Konfiguration der Rollenansicht ist benutzerspezifisch. Wenn Sie die Spalten umkonfigurieren, sehen nur Sie die geänderte Ansicht.
Rollen filtern
Um die Rollenliste nach bestimmten Rollen zu filtern, klicken Sie auf Filter:
Zur Auswahl stehen:
- Oberste Ebene des OSP, z. B. Abteilung.
- Ressourcenverantwortung: zeigt alle Rollen an, die in der Ressourcenverantwortung der ausgewählten Person liegen.
Wenn Sie mehrere Filter miteinander kombinieren, können Sie die angezeigte Auswahl weiter eingrenzen. Mehr erfahren Sie im Artikel Ad-hoc-Filter.
Spalten konfigurieren
Damit Sie genau die Informationen im Blick haben, die für Sie wichtig sind, können Sie die Rollenliste benutzerspezifisch anpassen. Klicken Sie auf Spalten konfigurieren, um auszuwählen, welche Informationen Sie in welcher Reihenfolge anzeigen möchten.
Die Reihenfolge der Spalten können Sie auch jederzeit per Drag and Drop in der Listenansicht verändern.
Eine Übersicht aller Felder, die als Spalten zur Auswahl stehen, finden Sie hier unten.
Ansicht exportieren
Sie benötigen dafür zusätzlich das Recht Daten exportieren.
Über Export nach Excel können die aktuelle Ansicht als Exceldatei speichern.
Rollen hinzufügen
Neue Rollen können Sie entweder einzeln manuell anlegen oder gesammelt über einen Massenimport hinzufügen.
Per Import hinzufügen
Für das Hinzufügen mehrerer Rollen auf einmal gibt es diese Optionen, die zum Teil auch automatisierbar sind:
- Hinzufügen von Rollen aus anderen Tools
- Copy und Paste aus Tabellendokumenten
Manuell hinzufügen
Klicken Sie in der Übersichtsliste auf Rolle hinzufügen und füllen Sie die Felder aus. Name ist das einzige Pflichtfeld, alle anderen sind optional.
Eine Übersicht aller Felder mit Erklärungen finden Sie hier unten.
Rollendetails bearbeiten
Um eine einzelne Rolle zu bearbeiten, klicken Sie auf die Rolle in der Listenansicht. Die folgenden Felder können Sie direkt in der Liste bearbeiten:
- Name
- OSPs (z. B. Abteilung, Standort)
- Ressourcenverantwortung
Sie können einzelne Rollen auch in der Detailansicht bearbeiten. Bewegen Sie hierfür in Ihrer Rollenansicht den Mauszeiger über eine einzelne Rolle und klicken Sie auf das rechteckige Symbol am Ende der Zeile:
Felder
Die folgenden Felder finden Sie im Abschnitt Allgemein.
- Name: Pflichtfeld
- Ressourcenverantwortung: Hinterlegen Sie für jede Rolle die Person, die verantwortlich für sie ist, beispielsweise die Team- oder Abteilungsleitung. Im Team Planner können Sie die angezeigten Rollen, Teams und Ressourcen nach dieser Person filtern.
-
Kosten pro StundePro Premium: für die Berechnung von Allokationskosten; wird auch bei Allokation von Ressourcen und Teams mit dieser Primärrolle verwendet, wenn für die Ressource oder das Team keine Kosten pro Stunde angegeben wurden.
Der Zugriff auf dieses Feld setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus. -
Abrechenbarer StandardstundensatzPro Premium: Tragen Sie hier die externen Stundensätze Ihrer Rollen ein als Basis für die Berechnung von Allokations- und Gesamtnutzen; in der Projektmaske können Sie im Abschnitt Rollen und Ressourcen - Abrechenbare Stundensätze diese Standardstundensätze übernehmen.
Der Zugriff auf dieses Feld setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus. - Kostentyp: entweder Betriebskosten (OpEx) oder Investitionskosten (CapEx).
- OSP: Über den Organisationsstrukturplan (OSP) legen Sie z. B. fest, zu welcher Abteilung und welchem Standort eine Rolle gehört; mehr über den OSP erfahren Sie im Artikel OSP verwalten.
- Story Points je PersonentagPro Premium: Grundlage für die Berechnung von Personentagen aus Story Points für Projekte, die über den Jira- oder Task-Connector verbunden sind.
Rollenkapazitäten
Die Kapazität einer Rolle ist die Summe der Kapazitäten aller Ressourcen und Teams mit dieser Rolle als primärer Rolle (Projektrollen zählen nicht dazu), sowie zusätzlich eingetragene Rollenkapazitäten. Sie können diese Kapazität aber anpassen, um beispielsweise mit zusätzlichen Stellen zu planen.
Im Abschnitt Rollenkapazitäten im aktuellen Szenario hinterlegen Sie Änderungen an der Kapazität einer Rolle, entweder dauerhaft oder zeitlich begrenzt.
Klicken Sie auf Kapazitätsänderung hinzufügen und geben Sie folgende Details an:
- Kapazitätsänderungen in FTE: Kapazität der Rolle in der angegebenen Zeit; die Kapazität, die Sie angeben, wird zur Grundkapazität der Rolle (= Summe der Ressourcen- und Teamkapazitäten mit dieser Rolle als Primärrolle) hinzugefügt bzw. von ihr abgezogen.
- Start-/Enddatum: optional; wenn Sie die Felder leer lassen, gilt die Kapazitätsänderung von der vorherigen bis zur nachfolgenden Änderung; gibt es keine, gilt die Kapazitätsänderung dauerhaft.
Um eine gespeicherte Kapazitätsänderung zu bearbeiten, bewegen Sie in der Rollenkapazitäten-Ansicht Ihre Maus über die gewünschte Zeile, so dass diese grau hervorgehoben wird. Geben Sie anschließend den neuen Wert in FTE ein.
Um die Änderung zu speichern, klicken Sie einfach in einen beliebigen Bereich der Detailansicht.
Wenn Sie die rückwirkende Kapazitätsbetrachtung nicht verfälschen möchten, sollten Sie keine Kapazitätsänderungen löschen oder bearbeiten. Sie haben folgende Möglichkeiten, die korrekte Abfolge verschiedener Kapazitätsänderungen zu erhalten:
| Anwendungsfall | So können Sie vorgehen |
| Sie wollen ab einem bestimmten Datum mit einer aktualisierten Kapazitätsänderung planen. | Geben Sie die neue Kapazitätsänderung mit dem Startdatum ein. Meisterplan setzt automatisch ein Enddatum für die bisherige Kapazitätsänderung. |
| Sie wollen eine dauerhafte Kapazitätsänderung temporär anpassen. | Geben Sie die temporäre Kapazitätsänderung mit dem Start- und Enddatum ein. Meisterplan setzt automatisch ein Enddatum für die bisherige Kapazitätsänderung und legt nach Ende der temporären Kapazitätsänderung die ursprüngliche wieder an. |
| Sie wollen eine laufende Kapazitätsänderung zurücksetzen. | Geben Sie eine Kapazitätsänderung mit 0 FTE und dem Startdatum ein. Meisterplan setzt automatisch ein Enddatum für die bisherige Kapazitätsänderung. Die 0-FTE-Kapazitätsänderung wird nicht angelegt (weil es keine Änderung, sondern der Standard ist). |
Kapazitätsänderungen von Rollen sind szenariospezifisch und gelten nur für das Szenario, das in der schwarzen Kopfleiste ausgewählt ist.
Lizenzüberschreitung
Wenn Sie zusätzliche Rollenkapazität eintragen, zählt das zum Ressourcenverbrauch dazu und kann gegebenenfalls Ihr aktuelles Ressourcenpaket überschreiten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Meisterplan-Administrator Ihrer Organisation.
Rollenallokationen bearbeiten
Wenn Sie in der Detailansicht einer Rolle auf den Tab Allokationen klicken, sehen Sie zuerst alle Projekte, auf die die Rolle eingeplant ist, die zugehörigen Allokationswerte und die Kapazität. Darunter sehen Sie die Teams und die Ressourcen mit dieser Rolle als Primärrolle. Klicken Sie auf den Pfeil nach dem Namen, um die zugewiesenen Projekte auszuklappen.
In der Toolbar können Sie die Allokationseinheit und die Zoomstufe wählen.
Wenn Sie Ihren Mauszeiger über einen Abschnitt im Histogramm bewegen, sehen Sie die verfügbare Kapazität, die Allokation und die verbleibende Kapazität der Ressource, des Teams oder der Rolle für diesen Zeitabschnitt.
Um die Allokationen zu bearbeiten, stehen Ihnen die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung, die Sie im Zeitrastermodus des Team Planners finden.
Projekt hinzufügen
Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams und klicken Sie auf das Plus-Zeichen. Geben Sie dann im Suchfeld den Namen oder den Projektschlüssel des Projekts ein, auf das Sie die Rolle, Ressource oder das Team einplanen wollen, und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
Das Projekt wird als neue Zeile mit dem Allokationswert 0 angelegt, den Sie jederzeit anpassen können.
Allokationswerte bearbeiten
Um einen einzelnen Allokationswert in einer Zelle zu bearbeiten, klicken Sie die Zelle an und geben Sie den neuen Wert ein. Über einfache Tastatur- und Mausaktionen können Sie auch mehrere Zellen auswählen und bearbeiten, indem Sie beispielsweise Werte kopieren oder überschreiben.
Gesamte Projektallokationen bearbeiten
Klicken Sie auf die drei Punkte hinter dem Projektnamen, um das Kontextmenü zu öffnen.
Sie finden dort die folgenden Aktionen, je nachdem, ob Sie die Allokation der Rolle, einer Ressource oder eines Teams bearbeiten wollen:
- Rolle besetzen (nur bei Rollen): Öffnet eine neue Ansicht, in der Sie Rollenaufwände auf verfügbare Ressourcen und Teams verteilen können. Mehr erfahren Sie im Artikel Team Planner - Rolle besetzen.
- Rolle ersetzen (nur bei Rollen): Alle Allokationen werden an die gewählte Rolle übergeben, und die bestehende Allokation wird aus der aktuellen Rolle gelöscht.
- Ressource / Team ersetzen (bei Ressourcen und Teams): Alle Allokationen werden der gewählten Ressource, bzw. dem gewählten Team, zugewiesen und von dieser Ressource oder diesem Team entfernt. Mehr erfahren Sie im Artikel Team Planner - Ressourcen- und Teamallokationen ersetzen.
- An Rolle zurückgeben (bei Ressourcen und Teams): Die gesamte Allokation wird der Rolle zugewiesen und von dieser Ressource oder diesem Team entfernt. Mehr erfahren Sie im Artikel Team Planner - Ressourcen- und Teamallokationen ersetzen.
- Projektrolle ändern (bei Ressourcen und Teams): Die Ressource oder das Team ist weiterhin dem Projekt zugewiesen, jedoch in einer anderen Rolle.
- Aus Projekt entfernen: Die Zuweisung dieser Ressource, dieses Teams oder dieser Rolle zu dem Projekt wird vollständig entfernt.
- Projekt öffnen: Öffnet die Projektmaske des jeweiligen Projekts.
Einen Teil einer Projektallokation bearbeiten
Wählen Sie die Zellen im Zeitraster aus, die Sie bearbeiten möchten, bewegen Sie Ihren Mauszeiger darüber und klicken Sie auf die drei Punkte im blauen Kreis. Dort finden Sie die folgenden Optionen:
- Verbleibende Kapazität hinzufügen: Zu allen ausgewählten Zellen wird die verbleibende Kapazität der Ressource, des Teams oder der Rolle hinzuaddiert.
- In Prozent einplanen: Alle ausgewählten Allokationszellen werden mit x % der Kapazität der Ressource, des Teams oder der Rolle befüllt. Vorhandene Werte werden überschrieben.
-
Ressource / Team / Rolle ersetzen (bei Ressourcen und Teams): Alle ausgewählten Allokationswerte werden der gewählten Ressource, bzw. dem gewählten Team, zugewiesen und von dieser Ressource oder diesem Team entfernt. Mehr erfahren Sie im Artikel Team Planner - Ressourcen- und Teamallokationen ersetzen.
- An Rolle zurückgeben: Wenn Sie Ressource / Team ersetzen ausgewählt haben, können Sie die gesamte Allokation, nur die Überallokation oder einen Prozentsatz der Allokation an die Rolle zurückgeben. Alle ausgewählten Allokationswerte werden der Rolle zugewiesen und von dieser Ressource oder dem Team entfernt. Mehr erfahren Sie im Artikel Team Planner - Ressourcen- und Teamallokationen ersetzen.
Berechnung der verfügbaren Kapazität der Rolle
Die verfügbare Kapazität der Rolle, die Ihnen unter Kapazität angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über das Zeitraster bewegen, wird für jeden Zeitraum wie folgt berechnet:
Für den gewählten Zeitabschnitt der Zoomstufe (also entweder Woche, Monat, Quartal oder Jahr) werden die verfügbaren Kapazitäten aller Ressourcen und Teams, die diese Rolle als Primärrolle haben, summiert. Wenn vorhanden, wird eine zusätzliche Rollenkapazität in diesem Zeitraum ebenfalls dazugezählt. Das ergibt die durchschnittliche Verfügbarkeit der Rolle für diesen Zeitabschnitt.
Mehr über die Berechnung von Rollenkapazitäten erfahren Sie im Artikel Kapazitätsänderungen von Rollen.
Rollen löschen
Um eine einzelne Rolle zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Rolle und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol am Ende der Zeile. Sie können eine Rolle auch in der Detailansicht in der Toolbar löschen.
Um mehrere Rollen gleichzeitig zu löschen, setzen Sie einen Haken bei allen Rollen, die Sie löschen möchten, und klicken Sie anschließend auf Löschen. Um alle in der Liste angezeigten Rollen auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben den Spaltennamen:
Das Löschen einer Rolle hat folgende Auswirkungen:
- Auch Allokationen werden gelöscht: Direkte Allokationen dieser Rolle im jeweiligen Szenario oder den Plandaten werden zusammen mit der Rolle gelöscht. Das gilt sowohl für aktuelle als auch für vergangene Allokationen.
- Löschen der primären Rolle: Ressourcen und Teams, die die gelöschte Rolle als primäre Rolle hatten, verlieren ihre primäre Rolle.
-
Löschen der Projektrolle:
- Allokationen von Ressourcen und Teams, die die gelöschte Rolle als primäre Rolle und als Projektrolle hatten, verlieren ihre Projektrolle.
- Allokationen von Ressourcen und Teams, die die gelöschte Rolle als Projektrolle, aber nicht als primäre Rolle hatten, werden an die entsprechenden primären Rollen der Ressourcen und Teams übergeben.