Sie können im Team Planner sowohl im flexiblen als auch im Zeitrastermodus Allokationen hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Mehr über diese beiden Allokationsmodi erfahren Sie hier.
Erforderliche Zugriffsrechte
Um im Team Planner Allokationen bearbeiten zu können, muss Ihre Benutzergruppe die folgenden Rechte haben:
- Unter Projekte und Programme bearbeiten benötigen Sie mindestens das Recht Projekte mit Benutzer als Projektleiter.
- Bearbeitungsrecht für das gewünschte Szenario bzw. das Recht Plandaten bearbeiten
- Unter Detaillierte Projekt- und Programmrechte benötigen Sie das Recht Allokationen hinzufügen, verändern und löschen.
Allokationen hinzufügen
Sie können sowohl im flexiblen als auch im Zeitrastermodus neue Projektallokationen hinzufügen.
Zeitraster
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Rolle oder Ressource, der Sie eine neue Projektallokation hinzufügen wollen, und klicken Sie auf das Plus-Zeichen:
Geben Sie dann im Suchfeld den Namen oder den Projektschlüssel des Projekts ein, dem Sie die Rolle oder Ressource zuweisen wollen, und bestätigen Sie mit der Enter-Taste:
Das Projekt wird als neue Zeile unterhalb der Rolle oder Ressource angezeigt.
Geben Sie dann Allokationswert in die Zelle oder Zellen des gewünschten Zeitraums ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Wechseln Sie mit der Tabulatortaste von einem Segment ins nächste, wenn Sie mehrere Zellen schnell ändern wollen.
Flexibel
Um eine neue Projektallokation im flexiblen Modus hinzuzufügen, markieren Sie zuerst den gewünschten Zeitraum der Allokation in der Zeitleiste, indem Sie mit dem Mauszeiger den Beginn anklicken und den Zeitraum nach rechts aufziehen. Geben Sie dann im Suchfeld den Namen oder den Projektschlüssel des Projekts ein, dem Sie die Rolle oder Ressource zuweisen wollen und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
Die Projektallokation wird als neuer Balken angezeigt und befindet sich automatisch im Bearbeitungsmodus. Geben Sie dann den Allokationswert für den ausgewählten Zeitraum ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
Wenn Sie keinen Allokationswert eingeben, verschwindet der Balken wieder, weil Null-Allokationen im flexiblen Modus nicht angezeigt werden.
Allokationen bearbeiten
Um den Wert einer Allokation zu ändern, klicken Sie zuerst auf das jeweilige Allokationssegment und dann auf den vorhandenen Wert, damit Sie ihn bearbeiten können.
Projekte, denen eine Ressource nicht in Ihrer primären Rolle zugewiesen ist, zeigen die zugewiesene Projektrolle der Ressource hinter dem Projektnamen an.
Zeitraster
Speichern Sie den neuen Wert mit der Enter-Taste, oder indem Sie außerhalb des Segments klicken. Drücken Sie ESC, um das Segment zu verlassen, ohne die Änderung zu speichern. Im Zeitrastermodus können Sie auch mit der Tabulatortaste von einem Segment ins nächste wechseln.
Wenn Sie die Maus über einen Projektnamen bewegen und ein Schloss-Symbol angezeigt wird (im flexiblen Modus), oder der Menüeintrag Projekt öffnen ausgegraut ist (im Zeitrastermodus) bedeutet das, dass das Projekt nicht zum ausgewählten Portfolio gehört. Sie können die Allokationssegmente dieses Projekts nicht bearbeiten.
Flexibel
Speichern Sie den neuen Wert mit der Enter-Taste, oder indem Sie außerhalb des Segments klicken. Drücken Sie ESC, um das Segment zu verlassen, ohne die Änderung zu speichern.
Wenn Sie die Maus über einen Projektnamen bewegen und ein Schloss-Symbol angezeigt wird, bedeutet das, dass das Projekt nicht zum ausgewählten Portfolio gehört. Sie können die Allokationssegmente dieses Projekts nicht bearbeiten.
Wenn Sie die Maus über einen Projektnamen bewegen und ein Augen-Symbol angezeigt wird, fehlen Ihnen die Benutzerrechte für dieses Projekt oder für das ausgewählte Szenario.
Allokationen löschen
Zeitraster
Um ein Allokationssegment zu löschen, können Sie entweder auf die Entf-Taste klicken oder "0" in das Allokationssegment eingeben.
Um die gesamte Zuweisung zu löschen, bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den Projektnamen, klicken Sie auf die drei Punkte am Ende der Zeile und wählen Sie Aus Projekt entfernen.
Flexibel
Um ein Allokationssegment zu löschen, geben Sie "0" in das Allokationssegment ein oder löschen Sie den hinterlegten Wert. Der Allokationsbalken verschwindet, sobald sie außerhalb klicken, weil Null-Allokationen im flexiblen Modus nicht angezeigt werden.
Sie können im flexiblen Modus nur Allokationswerte löschen, nicht die Zuweisung der Ressource zu einem Projekt.