Importieren Sie sowohl neue als auch aktualisierte Rollen ganz einfach per Copy & Paste nach Meisterplan. So planen Sie stets mit den aktuellsten Daten.

• Voraussetzungen
• Erforderliche Zugriffsrechte
• Unterstützte Dateiformate
• Finden
• Schritt 1: Datentyp wählen und Daten vorbereiten
• Beispiel-Dokument als Download
• Importierbare Felder
• Zahlenformatierung
• Schritt 2: Kopieren und einfügen
• Schritt 3: Felder zuweisen
• Schritt 4: Daten prüfen und bearbeiten
• Validierung und Fehlerbehebung
• Aktualisieren bestehender Rollen
• Ergebnis
• Importierte Rollen
• Neu angelegte Werte

In diesem Video zeigen wir Ihnen am Beispiel des Projektimports, wie der Schnellimport grundlegend funktioniert:

Voraussetzungen

Erforderliche Zugriffsrechte

Um wie hier beschrieben Rollen zu importieren, benötigen Sie folgende Zugriffsrechte:

• Ressourcen-Pool und Abwesenheiten bearbeiten
• Daten importieren und exportieren

Unterstützte Dateiformate

Sie können Daten aus allen gängigen Tabellenprogrammen importieren, beispielsweise Microsoft Excel (sowohl die Desktopanwendung wie auch die Office 365-Version) oder Google Sheets.

Finden

Klicken Sie im Portfolio Designer auf Import und Export und wählen Sie Schnellimport, um eine Übersicht aller Copy & Paste-Importe zu öffnen:

Schritt 1: Datentyp wählen und Daten vorbereiten

Klicken Sie auf Rollen:

Sie können sowohl neue Rollen hinzufügen als auch bestehende aktualisieren. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wann eine Rolle aktualisiert werden kann.

Rollenkapazitäten
Um die Kapazitäten Ihrer Rollen zu aktualisieren, nutzen Sie den Schnellimport für Rollenkapazitäten.

Beispiel-Dokument als Download

Wenn Sie kein Tabellendokument mit Rollen parat haben, laden Sie unser Beispiel-Dokument herunter. Das Dokument dient Ihnen als Vorlage dafür, wie Sie Ihre Rollendaten für den Import strukturieren müssen. Sie können mit dem Beispiel-Dokument auch einen Testimport in Ihrem Meisterplan-System durchführen.

DOWNLOAD BEISPIEL-DOKUMENT

Ihre bestehenden Rollen werden durch den Test-Import nicht überschrieben oder gelöscht. Sie können die importierten Beispiel-Rollen natürlich jederzeit wieder löschen.

Damit Sie Ihre Rollen erfolgreich importieren können, muss Ihr Tabellendokument eine Zeile pro Rolle enthalten. Geben Sie auch Spaltenüberschriften an, damit Sie Ihre Rollendetails den jeweiligen Feldern in Meisterplan zuweisen können.

Importierbare Felder

Das sind die Pflichtfelder, die Ihr Dokument enthalten muss:

• Rollenname

Diese Felder können Sie optional importieren:

• Kosten pro Stunde; zulässige Formatierung siehe hier
• Kostentyp: Muss entweder Opex oder Capex sein.
• OBS-Felder: Nur OBS-Einheiten der obersten Ebene; mit “>” können Sie neue OBS-Untereinheiten in Meisterplan hinzufügen.

Zahlenformatierung

Um Zahlenfelder erfolgreich importieren zu können, sollten Sie die folgenden Formatierungsvorgaben beachten.

• Für den Dezimaltrenner (z.B. 70,0 € im Deutschen, 70.0 € im Englischen) müssen Dokument- und Browsersprache übereinstimmen, sonst wird die Zahl nicht importiert und verursacht eine Fehlermeldung. 
• Verwenden Sie keine Tausendertrennzeichen (z.B. 10.500 € im Deutschen), weil diese nicht erkannt werden und als Dezimaltrennzeichen fehlinterpretiert werden können.
• Geben Sie nur positive Zahlen an, negative (z.B. -70 €) verursachen eine Fehlermeldung.
• Tragen Sie keine Einheiten wie beispielsweise Währungen (z.B. €) ein. Ihr Meisterplan-System verwendet automatisch die Währung. die in der linken Seitenleiste unter Allgemeine Einstellungen ausgewählt ist.

Schritt 2: Kopieren und einfügen

Kopieren Sie die gewünschten Rollendaten zusammen mit den Spaltenüberschriften aus Ihrem Tabellendokument und fügen Sie sie in Meisterplan ein (z.B. mit STRG+V). Sie können in diesem Schritt beliebig oft andere Rollendaten kopieren und einfügen.

Schritt 3: Felder zuweisen

Meisterplan nimmt Ihnen Arbeit ab, indem es Ihre Tabellenspalten direkt den passenden Feldern zuweist, wenn die Namen übereinstimmen. Sie können die Zuweisungen in diesem Schritt auch ganz komfortabel per Drag and Drop ändern.

Schritt 4: Daten prüfen und bearbeiten

Validierung und Fehlerbehebung

In Schritt 4 können Sie Ihre Daten vor dem Import noch einmal prüfen und mögliche Fehler korrigieren. Editieren Sie ein Feld einfach, indem Sie es anklicken. Dunkelrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den die gesamte Zeile (also die Rolle) nicht importiert werden kann:

Wenn Sie alle Fehler korrigiert haben, klicken Sie auf Importieren, damit Ihre Rollen im Ressourcen-Pool verfügbar sind.

Aktualisieren bestehender Rollen

Wenn die Rollen Ihres Tabellendokuments bereits in Meisterplan angelegt sind, werden sie durch den Import aktualisiert. Die Voraussetzung dafür ist eine eindeutige Zuordnung zwischen den Rollen Ihres Tabellendokuments und denen in Meisterplan.

Identische Namen
Bitte beachten Sie, dass Sie in Meisterplan zwar grundsätzlich mehrere Rollen mit demselben Namen anlegen können, dass Sie diese Daten aber nicht über den hier beschriebenen Import aktualisieren können.

Die folgende Tabelle zeigt, wann eine Aktualisierung möglich ist:

Ergebnis

Importierte Rollen

Sobald Sie Importieren geklickt haben, sind Ihre Rollen im Ressourcen-Pool verfügbar:

Neu angelegte Werte

Wenn Ihr Tabellendokument neue Werte für OBS-Felder enthält, die in Meisterplan noch nicht angelegt sind, werden diese beim Import hinzugefügt: