Verfügbarkeit Alle Editionen
Diese Ansicht ist speziell auf Ressourcenmanager und Teamleiter zugeschnitten, die darin schnell Kapazitätsprobleme oder Potenziale erkennen und Allokationen bearbeiten können. So stellen Sie Teams mit den richtigen Personen und den verfügbaren Kapazitäten zusammen.
Erforderliche Zugriffsrechte
Um die Detailansicht einer Rolle oder Ressource öffnen zu können, benötigen Sie das Recht Ressourcen-Pool und Abwesenheiten bearbeiten.
Für andere Aktionen im Team planner benötigen Sie möglicherweise weitere Benutzerrechte. Mehr erfahren Sie in den Artikeln Allokationen hinzufügen, bearbeiten oder löschen und Rolle besetzen.
Finden
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Team Planner, um die Ansicht zu öffnen. Die Liste zeigt die Rollen und die Ressourcen. Die Zeitleiste rechts daneben zeigt ihre verfügbare Kapazität entsprechend der gewählten Zoomstufe (Monat, Quartal, usw.) in einer Histogramm-Ansicht.
Rot kennzeichnet eine Überallokation entsprechend dem Wert, den Sie unter Ansicht konfigurieren > Überallokation hinterlegt haben, grün zeigt eine optimale Allokation und hellblau die verfügbare Kapazität. Wenn Sie unter Ansicht konfigurieren > Unterallokation eine Zahl größer Null hinterlegt haben, wird der Bereich zwischen dieser Unterallokationsgrenze und 0 dunkelblau eingefärbt.
Um die genauen Allokations- und Kapazitätswerte zu erfahren, bewegen Sie Ihren Mauszeiger über eine Zelle in der Zeitleiste, um die Info-Box anzuzeigen.
Sie sehen alle Ressourcen und Rollen, die der ausgewählten benutzerdefinierten Ansicht entsprechen.
Klicken Sie auf den Pfeil nach dem Namen einer Rolle oder Ressource, um deren individuelle Projektallokationen auszuklappen.
Wenn eine Rolle oder Ressource einem Projekt zugewiesen ist, aber keine Allokationswerte hinterlegt sind, wird das Projekt im Zeitrastermodus bei der entsprechenden Ressource oder Rolle angezeigt, im flexiblen Modus nicht.
Toolbar
In der Toolbar können Sie nach Rollen und Ressourcen suchen, die Ansicht filtern, Allokationsmodus, Allokationseinheit und Zoomstufe wählen und die Ansicht konfigurieren.
Information Panel
Klicken Sie auf eines der Symbole in der rechten Seitenleiste, um das Information Panel zu öffnen. Wenn Sie ein Projekt anklicken, finden Sie dort den Überblick, die Historie und die Kommentare.
Zugriff auf Ressourcen- und Projektinformationen
Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Rolle oder Ressource und klicken Sie auf das rechteckige Symbol nach dem Namen, um die Detailansicht der Rolle oder Ressource zu öffnen.
Wählen Sie ein Allokationssegment aus und klicken Sie auf das i-Symbol in der rechten Seitenleiste, um das Information Panel mit dem Überblick zu öffnen. Wenn das zugehörige Projekt Bestandteil des aktuellen Portfolios ist, können Sie außerdem dessen Projektmaske öffnen, indem Sie im Information Panel auf Projekt öffnen klicken.
Sie können die Projektmaske auch öffnen, indem Sie den Mauszeiger über den Projektnamen bewegen, auf die drei Punkte am Ende der Zeile klicken und Projekt öffnen wählen.
Angezeigte Daten wählen
Legen Sie fest, welche Ressourcen im Team Planner angezeigt werden, indem Sie Datumsbereich, Portfolio und Szenario in der Kopfleiste auswählen.
Über den Datumsbereich stellen Sie sicher, dass nur Ressourcen mit einem Eintritts- und Austrittsdatum innerhalb des gewählten Bereichs angezeigt werden.
Der Ressourcenfilter im ausgewählten Portfolio legt fest, welche Rollen und Ressourcen im Team Planner angezeigt werden. Mit dem richtigen Ressourcenfilter (OSP, Fähigkeiten, primäre Rolle, extern/intern) sehen Sie nur die Rollen und Ressourcen, die für Ihre aktuelle Aufgabe relevant sind.
Der Projektfilter im ausgewählten Portfolio legt fest, welche Projekte Sie öffnen und/oder bearbeiten können. Sie sehen also alle Projekte der angezeigten Ressourcen, können aber nur die Projekte öffnen oder bearbeiten, die dem Projektfilter (z.B. OSP, Projektleiter, Status) des aktuellen Portfolios entsprechen.
So konfigurieren Sie den Team Planner
Allokationsmodus
Zeitraster
Der Allokationsmodus Zeitraster zeigt bei ausgeklappten Ressourcen oder Rollen eine Zeile für jedes Projekt, dem die Ressource oder Rolle zugewiesen ist. Die Allokationssegmente sind wie in einer Tabellenkalkulation auf die Zellen des Rasters verteilt und entsprechen der gewählten Zoomstufe (Monat, Quartal, usw.). Die Projekte jeder Rolle und Ressource sind nach ihrem Rang angeordnet. Die Gesamtkapazität der Rolle oder Ressource wird dem Projektrang entsprechend verteilt und Überallokationen werden rot gekennzeichnet.
Im Zeitrastermodus können Sie schnell bestehende Allokationen bearbeiten, indem Sie mit der Tabulatortaste zwischen den Allokationszellen wechseln. Mit der passenden Allokationseinheit und Zoomstufe können Sie außerdem den gewünschten Detailgrad einstellen.
Flexibel
Wenn Sie den Allokationsmodus Flexibel wählen, werden Ihnen die Allokationssegmente als Balken angezeigt. Die Balken sind platzsparend angeordnet und Allokationen, die zum selben Projekt gehören, liegen möglichst nah beieinander. Wenn Sie Ihren Mauszeiger über ein Allokationssegment bewegen und auf die drei Punke klicken, können Sie die Projektmaske öffnen oder das Allokationssegment löschen.
Allokationssegmente mit dem Wert "0" werden im flexiblen Modus nicht angezeigt.
Der flexible Modus eignet sich besonders dafür, einen kompakten Überblick über die Gesamtauslastung Ihres Teams zu erhalten. Zusätzliche Einblicke erhalten Sie, wenn Sie die Projekte nach einem Feld wie Status oder Geschäftsziel einfärben.
So filtern Sie die Ressourcen und Rollen
Um den Team Planner nach bestimmten Ressourcen oder Rollen zu filtern, klicken Sie auf Filter:
Zur Auswahl stehen:
- Oberste Ebene der OSP, z. B. Abteilung
- Externe Ressource
- Fähigkeiten: zeigt die Rollen und Ressourcen an, auf die alle ausgewählten Fähigkeiten zutreffen
- Primäre Rolle: zeigt ausgewählte Rollen sowie Ressourcen mit den ausgewählten primären Rollen an
- Ressourcen: zeigt ausgewählte Ressourcen und Rollen an
- Ressourcenverantwortung: zeigt alle Ressourcen und Rollen an, die in der Ressourcenverantwortung der ausgewählten Person liegen
Wenn Sie mehrere Filter miteinander kombinieren, können Sie die angezeigte Auswahl weiter eingrenzen. Mehr erfahren Sie im Artikel Ad-hoc-Filter.
Ansicht konfigurieren
In der Toolbar finden Sie unter Ansicht konfigurieren die folgenden Optionen:
- Rollen und Ressourcen sortieren nach: Wählen Sie, ob die Rollen und Ressourcen nach Name, primärer Rolle oder einem OSP-Feld (z.B. Abteilung) sortiert werden.
- Farbschema: Legen Sie fest, nach welchem Feld (z.B. Geschäftsziel oder Status) die Projekte eingefärbt werden:
- Zeitrastermodus: die Projektlinie, die oberhalb der Projektsegmente die Dauer des angewählten Projekts anzeigt, wird eingefärbt
- Flexibler Modus: die Projektlinie und zusätzlich auch alle Projektbalken werden eingefärbt
- Unterallokation/Überallokation: Legen Sie fest, bei welchen Werten die Allokationen dunkelblau (Unterallokation) und rot (Überallokation) dargestellt werden.
Konfiguration als benutzerdefinierte Ansicht speichern
Sie können jede Konfiguration des Team Planners als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Um eine andere Ansicht auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen, klicken Sie neben dem Titel Team Planner auf den Namen der Ansicht. Über die drei Punkte daneben bearbeiten Sie den Namen der Ansicht oder löschen sie. Mit dem entsprechenden Benutzerrecht können Sie hier auch festlegen, mit wem die Ansicht geteilt ist.
Mehr erfahren Sie im Artikel Benutzerdefinierte Ansichten.
Weitere Informationen
Mehr Details zum Team Planner finden Sie in den Artikeln Allokationen hinzufügen, bearbeiten oder löschen und Rolle besetzen.