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Erfahren Sie, welche Filter Sie für Portfolios konfigurieren können und wie diese sich auf die jeweilige Ansicht auswirken.

Verfügbare Filter
Auswirkungen auf Ansichten

Ressourcenfilter im Detail

Verfügbare Filter
Auswirkungen auf Ansichten

Wenn Sie gerade erst mit Meisterplan starten, finden Sie im Artikel Portfolios in Meisterplan - Überblick alles Wichtige zum Einstieg.

Wie Ihnen Portfolio-Filter helfen

Mit Filtern konfigurieren Sie Portfolios in Meisterplan passend zur Arbeitsweise und Aufgabenverteilung in Ihrem Unternehmen, zum Beispiel:

Teilportfolios für jeden Geschäftsbereich
Teilportfolios für jeden Verantwortlichen
Passende Ansichten für einzelne Meetings

So kann sich jeder Benutzer auf das konzentrieren, was für ihn wichtig ist.

Projektfilter im Detail

Mit den Projektfiltern eines Portfolios legen Sie fest, welche Projekte zum Portfolio gehören und welche nicht.

Bei Filtern mit mehreren Auswahlmöglichkeiten gehört ein Projekt dann zum Portfolio, wenn mindestens eine der ausgewählten Möglichkeiten zutrifft.

Für jedes Portfolio können Sie beliebig viele Projektfilter festlegen. Ein Projekt gehört dann zum Portfolio, wenn jeder der Filter zutrifft.

Projekte gefilterter Ressourcen zusätzlich anzeigen

Wenn Sie sowohl einen Projekt- als auch einen Ressourcenfilter konfiguriert haben, erscheint unterhalb der Projektfilter das Auswahlkästchen Projekte gefilterter Ressourcen anzeigen. Wenn Sie dort einen Haken setzen, werden im Portfolio auch die Projekte angezeigt, denen die Rollen und Ressourcen zugewiesen sind, die dem Ressourcenfilter des Portfolios entsprechen, zusätzlich zu den Projekten, die als Teil des Projektfilters angezeigt werden. Ob ein Benutzer diese Projekte bearbeiten kann, hängt von den jeweiligen Benutzerrechten ab. Mehr erfahren Sie im Artikel Portfolio-Zugriffsrechte im Detail.

Beispiel: Sie haben einen Projektfilter konfiguriert, der auf Projekte mit Ihnen als Projektleitung filtert, und einen Ressourcenfilter, der auf die Rollen und Ressourcen filtert, für die Sie die Ressourcenverantwortung tragen. Wenn Sie jetzt einen Haken bei Projekte gefilterter Ressourcen anzeigen setzen, sehen Sie zusätzlich auch die Projekte, denen Ihre Rollen und Ressourcen zugewiesen sind, auch wenn Sie nicht die Projektleitung sind.
Wenn Sie unter Projekt- und Programmrechte das Recht Projekte mit Benutzer als Projektleitung haben, können Sie nur die Projekte bearbeiten, deren Projektleitung Sie sind. Haben Sie außerdme das Recht Ressourcenverantwortliche können immer die Allokationen ihrer Rollen und Ressourcen bearbeiten, können Sie in den Projekten Ihrer Ressourcen die Allokationen Ihrer Ressourcen und Rollen bearbeiten.

Verfügbare Filter

Diese Projektfilter stehen zur Verfügung:

Projektfilter	Nutzen
Projektleitung	Nützlich, wenn nur die Projekte von einem oder mehreren bestimmten Projektleitern betrachtet werden sollen. Verwenden Sie die Option Angemeldeter Benutzer, um ein Portfolio anzulegen, in dem jeder Projektleiter die Projekte im Blick hat, bei denen er im entsprechenden Projektfeld als Projektleitung ausgewählt ist. Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Benutzer mit einer Ressource verknüpft ist. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das geht.
Projekttyp	Praktisch, um etwa auf einen Blick alle Projekte einer Abteilung zu sehen.
Projektstatus	Praktisch, um etwa auf einen Blick alle Projekte mit dem Status Rot zu sehen.
GeschäftszielPro Premium	Hilft dabei, sich auf einzelne strategische Geschäftsziele zu konzentrieren
OSP	Erstellen Sie Teilportfolios je Geschäftsbereich. Es können nur OSP-Einheiten als Filter ausgewählt werden, denen mindestens ein Projekt zugewiesen ist.
Benutzerdefinierte Projektfelder	Filtern Sie eigene Projektfelder vom Typ Auswahlkästchen, Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Ressource; bei Feldern des Typs Ressource finden Sie außerdem die Option Angemeldeter Benutzer, mit denen Ihre Benutzer die Projekte im Blick haben, bei denen sie in emtsprechenden Feld hinterlegt sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Benutzer mit einer Ressource verknüpft sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das geht.
Projektleitung oder anderes Ressourcenfeld	Praktisch, um alle Projekte im Blick zu haben, bei denen eine Ressource als Projektleitung oder in irgendeinen anderen Feld des Typs Ressource hinterlegt ist; für die Option Angemeldeter Benutzer ist die Voraussetzung, dass die Benutzer mit einer Ressource verknüpft sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das geht.

Auswirkungen auf Ansichten

Jede Ansicht in Meisterplan zeigt nur Daten, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Portfolio Designer

Im Projektbereich sehen Sie standardmäßig nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.
Im Ressourcenbereich sehen Sie nur Rollen und Ressourcen, die auf Projekte allokiert sind, die zum Portfolio gehören.
- Wenn Sie im Ressourcenbereich auf eine Rolle oder Ressource klicken, werden im Projektbereich alle Projekte angezeigt, auf die diese Rolle oder Ressource allokiert ist – auch solche Projekte, die nicht zum Portfolio gehören.
- Diese nicht zum Portfolio gehörenden Projekte werden mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet:
  
  Außerdem werden sie im Gantt-Diagramm immer mit einem durchgehenden Balken angezeigt, auch in Projektunterbrechungen.
Im Finanzbereich werden die Budgets des aktuellen Portfolios sowie die Kosten der zum Portfolio gehörigen Projekte berücksichtigt.

Team Planner

Der Team Planner zeigt alle Projekte innerhalb des Datumsbereichs an, aber Sie können nur Projekte öffnen, die zum aktuellen Portfolio gehören.

Meine Projekte

In dieser Ansicht hat der Projektfilter keine Auswirkungen.

Projektliste

Die Projektliste zeigt nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

BoardProPremium

Die Board-Ansicht zeigt nur die Karten von Projekten, die dem ausgewählten Portfolio entsprechen.

ZielePro Premium

Die Ziele-Ansicht berücksichtigt nur Daten von Projekten, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

RoadmapPro Premium

Die Roadmap zeigt nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Berichte

Integrierte Berichte vom Typ Pivot & Charts zeigen auch Daten von Projekten und Ressourcen, die nicht zum ausgewählten Portfolio gehören. Über das Datenfeld Ressource im Portfolio in der Feldauswahl können Sie Ihren Bericht nach portfoliofremden Projekten und Ressourcen filtern.

Ressourcenfilter im Detail

Mit den Ressourcenfiltern eines Portfolios legen Sie fest, welche Ressourcen zum ausgewählten Portfolio gehören und welche nicht.

Bitte beachten Sie:

Mit Ressourcenfiltern steuern Sie nicht nur, welche Ressourcendaten angezeigt werden, sondern auch, welche Ressourcen auf Projekte allokiert werden können.

Bei Filtern mit mehreren Auswahlmöglichkeiten gehört eine Ressource dann zum Portfolio, wenn mindestens eine der ausgewählten Möglichkeiten zutrifft (ODER-Filter).

Für jedes Portfolio können Sie beliebig viele Ressourcenfilter festlegen. Eine Ressource gehört dann zum Portfolio, wenn jeder der Filter zutrifft (UND-Filter).

Wenn ein Feld gelöscht wird, das in einem Portfolio als Ressourcenfilter konfiguriert wurde (z.B. eine OSP oder eine primäre Rolle), wird dieser Filter aus dem Portfolio gelöscht und das Portfolio filtert nicht mehr danach.

Verfügbare Filter

Diese Ressourcenfilter stehen zur Verfügung:

Ressourcenfilter	Nutzen
OSP	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen eines bestimmten Geschäftsbereichs.
Intern / Extern	Steuern Sie, ob nur auf interne oder auch externe Ressourcen zugegriffen werden darf.
Primäre Rolle	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen, die bestimmten Rollen zugewiesen sind.
Fähigkeiten	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen mit einer bestimmten Fähigkeit.
Ressourcenverantwortung	Steuern Sie, wessen Rollen und Ressourcen anzeigt werden. Verwenden Sie die Option Angemeldeter Benutzer, um ein Portfolio anzulegen, in dem Ressourcenverantwortliche die Rollen und Ressourcen im Blick haben, bei denen sie als Ressourcenverantwortung hinterlegt sind. Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Benutzer mit einer Ressource verknüpft ist. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das geht.

Filter für primäre Rollen
Mit diesem Ressourcenfilter filtern Sie den Projekt- und den Ressourcenbereich nach der primären Rolle. Wenn Sie ein Projekt anwählen, können Sie darin nur die Ressourcen bearbeiten (ersetzen, entfernen, Allokation bearbeiten usw.), die die entsprechende primäre Rolle haben. Sie können aber alle Rollen eines Projekts bearbeiten, auch wenn sie nicht im Primärrollen-Filter ausgewählt sind.