Erfahren Sie, welche Filter Sie für Portfolios konfigurieren können und wie diese sich auf die jeweilige Ansicht auswirken.

Ressourcenfilter im Detail

Verfügbare Filter
Auswirkungen auf Ansichten

Wenn Sie gerade erst mit Meisterplan starten, finden Sie im Artikel Portfolios in Meisterplan: Überblick alles Wichtige zum Einstieg.

Wie Ihnen Portfolio-Filter helfen

Mit Filtern konfigurieren Sie Portfolios in Meisterplan passend zur Arbeitsweise und Aufgabenverteilung in Ihrem Unternehmen, zum Beispiel:

Teilportfolios für jeden Geschäftsbereich
Teilportfolios für jeden Verantwortlichen
Passende Ansichten für einzelne Meetings

So kann sich jeder Benutzer auf das konzentrieren, was für ihn wichtig ist, und Sie haben die Kontrolle darüber, wer welche Daten verändern darf.

Wenn Sie gerade erst mit Meisterplan starten, finden Sie im Artikel Portfolios in Meisterplan: Überblick alles Wichtige zum Einstieg.

Projektfilter im Detail

Mit den Projektfiltern eines Portfolios legen Sie fest, welche Projekte zum Portfolio gehören und welche nicht.

Projektfilter-Portfolio-Meisterplan1.1.png

Bei Filtern mit mehreren Auswahlmöglichkeiten gehört ein Projekt dann zum Portfolio, wenn mindestens eine der ausgewählten Möglichkeiten zutrifft.

Für jedes Portfolio können Sie beliebig viele Projektfilter festlegen. Ein Projekt gehört dann zum Portfolio, wenn jeder der Filter zutrifft.

Verfügbare Filter

Diese Projektfilter stehen zur Verfügung:

Projektfilter	Nutzen
Angemeldeter Benutzer als Projektleiter	Praktisch, um ein Portfolio anzulegen, in dem jeder Projektleiter die Projekte im Blick hat, bei denen er im entsprechenden Projektfeld als Projektleiter ausgewählt ist. Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Benutzer mit einer Ressource verknüpft ist. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das geht. Dieser Projektfilter kann nicht in Kombination mit dem Projektfilter Projektleiter verwendet werden.
Projektleiter	Nützlich, wenn nur die Projekte von einem oder mehreren bestimmten Projektleitern betrachtet werden sollen. Dieser Projektfilter kann nicht in Kombination mit dem Projektfilter Angemeldeter Benutzer als Projektleiter verwendet werden.
Projektstatus	Praktisch, um etwa auf einen Blick alle Projekte mit dem Status Rot zu sehen.
Geschäftsziel	Hilft dabei, sich auf einzelne strategische Geschäftsziele zu konzentrieren
OSP	Erstellen Sie Teilportfolios je Geschäftsbereich. Es können nur OSP-Einheiten als Filter ausgewählt werden, denen mindestens ein Projekt zugewiesen ist.
Quellsystem	Filtert Projekte danach, aus welcher Drittlösung sie nach Meisterplan importiert wurden.
Eigene Projektfelder	Filtern Sie eigene Projektfelder vom Typ Lookup oder Boolean.

Angemeldeter Benutzer als Projektleiter
Mit diesem Filter hat jeder Projektleiter die Projekte im Blick, deren Projektleiter er ist. Sie können diesen Filter nicht in Kombination mit dem Projektleiter-Filter verwenden, weil der eine die Projekte flexibel nach Benutzer anzeigt, während der andere statisch die Projekte eines festen Projektleiters anzeigt.

Auswirkungen auf Ansichten

Jede Ansicht in Meisterplan zeigt nur Daten, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Portfolio Designer

Im Projektbereich sehen Sie standardmäßig nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.
Im Ressourcenbereich sehen Sie nur Rollen und Ressourcen, die auf Projekte allokiert sind, die zum Portfolio gehören.
- Wenn Sie im Ressourcenbereich auf eine Rolle oder Ressource klicken, werden im Projektbereich alle Projekte angezeigt, auf die diese Rolle oder Ressource allokiert ist – auch solche Projekte, die nicht zum Portfolio gehören.
- Diese nicht zum Portfolio gehörenden Projekte werden mit einem Symbol gekennzeichnet:
Im Finanzbereich werden die Budgets des aktuellen Portfolios sowie die Kosten der zum Portfolio gehörigen Projekte berücksichtigt.

Projektliste

Die Projektliste zeigt nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Ziele

Die Ziele-Ansicht berücksichtigt nur Daten von Projekten, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Roadmap

Die Roadmap zeigt nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Berichte

Integrierte Berichte vom Typ Pivot & Charts zeigen nur Daten von Projekten und Ressourcen, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Ressourcenfilter im Detail

Mit den Ressourcenfiltern eines Portfolios legen Sie fest, welche Ressourcen zum ausgewählten Portfolio gehören und welche nicht.

Bitte beachten Sie:

Mit Ressourcenfiltern steuern Sie nicht nur, welche Ressourcendaten angezeigt werden, sondern auch, welche Ressourcen auf Projekte allokiert werden können.

Bei Filtern mit mehreren Auswahlmöglichkeiten gehört eine Ressource dann zum Portfolio, wenn mindestens eine der ausgewählten Möglichkeiten zutrifft.

Für jedes Portfolio können Sie beliebig viele Ressourcenfilter festlegen. Eine Ressource gehört dann zum Portfolio, wenn jeder der Filter zutrifft.

Verfügbare Filter

Diese Ressourcenfilter stehen zur Verfügung:

Ressourcenfilter	Nutzen
OSP	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen eines bestimmten Geschäftsbereichs.
Intern / Extern	Steuern Sie, ob nur auf interne oder auch externe Ressourcen zugegriffen werden darf.
Primäre Rolle	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen, die bestimmten Rollen zugewiesen sind.
Fähigkeiten	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen mit bestimmten Fähigkeiten.
Quellsystem	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen, die aus einer bestimmten Drittlösung nach Meisterplan importiert wurden.

Filter für Primäre Rollen
Mit diesem Ressourcenfilter filtern Sie den Projekt- und den Ressourcenbereich nach der primären Rolle. Wenn Sie ein Projekt anwählen, können Sie darin nur die Ressourcen bearbeiten (ersetzen, entfernen, Allokation bearbeiten usw.), die die entsprechende primäre Rolle haben. Sie können aber alle Rollen eines Projekts bearbeiten, auch wenn sie nicht im Primärrollen-Filter ausgewählt sind.