Erfahren Sie, welche Filter Sie für Portfolios konfigurieren können und wie diese sich auf die jeweilige Ansicht auswirken.

Wenn Sie gerade erst mit Meisterplan starten, finden Sie im Artikel Portfolios in Meisterplan: Überblick alles Wichtige zum Einstieg.

Wie Ihnen Portfolio-Filter helfen

Mit Filtern konfigurieren Sie Portfolios in Meisterplan passend zur Arbeitsweise und Aufgabenverteilung in Ihrem Unternehmen, zum Beispiel:

So kann sich jeder Benutzer auf das konzentrieren, was für ihn wichtig ist, und Sie haben die Kontrolle darüber, wer welche Daten verändern darf.

Wenn Sie gerade erst mit Meisterplan starten, finden Sie im Artikel Portfolios in Meisterplan: Überblick alles Wichtige zum Einstieg.

Projektfilter im Detail

Mit den Projektfiltern eines Portfolios legen Sie fest, welche Projekte zum Portfolio gehören und welche nicht.

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Bei Filtern mit mehreren Auswahlmöglichkeiten gehört ein Projekt dann zum Portfolio, wenn mindestens eine der ausgewählten Möglichkeiten zutrifft.

Für jedes Portfolio können Sie beliebig viele Projektfilter festlegen. Ein Projekt gehört dann zum Portfolio, wenn jeder der Filter zutrifft.

Diese Projektfilter stehen zur Verfügung:

Projektfilter	Nutzen
Projektleiter	Nützlich, wenn Projektleiter nur die von ihnen geleiteten Projekte sehen sollen.
Projektstatus	Praktisch, um etwa auf einen Blick alle Projekte mit dem Status Rot zu sehen.
Geschäftsziel	Hilft dabei, sich auf einzelne strategische Geschäftsziele zu konzentrieren
OSP	Erstellen Sie Teilportfolios je Geschäftsbereich. Es können nur OSP-Einheiten als Filter ausgewählt werden, denen mindestens ein Projekt zugewiesen ist.
Quellsystem	Filtert Projekte danach, aus welcher Drittlösung sie nach Meisterplan importiert wurden. Eigene Projektfelder Filtern Sie eigene Projektfelder vom Typ Lookup oder Boolean.

Jede Ansicht in Meisterplan zeigt nur Daten, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Im Projektbereich sehen Sie standardmäßig nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.
Im Ressourcenbereich sehen Sie nur Rollen und Ressourcen, die auf Projekte allokiert sind, die zum Portfolio gehören.
- Wenn Sie im Ressourcenbereich auf eine Rolle oder Ressource klicken, werden im Projektbereich alle Projekte angezeigt, auf die diese Rolle oder Ressource allokiert ist – auch solche Projekte, die nicht zum Portfolio gehören.
Im Finanzbereich werden die Budgets des aktuellen Portfolios sowie die Kosten der zum Portfolio gehörigen Projekte berücksichtigt.

Die Projektliste zeigt nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Die Ziele-Ansicht berücksichtigt nur Daten von Projekten, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Die Roadmap zeigt nur Projekte, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Integrierte Berichte vom Typ Pivot & Charts zeigen nur Daten von Projekten und Ressourcen, die zum ausgewählten Portfolio gehören.

Mit den Ressourcenfiltern eines Portfolios legen Sie fest, welche Ressourcen zum ausgewählten Portfolio gehören und welche nicht.

Bitte beachten Sie:

Mit Ressourcenfiltern steuern Sie nicht nur, welche Ressourcendaten angezeigt werden, sondern auch, welche Ressourcen auf Projekte allokiert werden können.

Bei Filtern mit mehreren Auswahlmöglichkeiten gehört eine Ressource dann zum Portfolio, wenn mindestens eine der ausgewählten Möglichkeiten zutrifft.

Für jedes Portfolio können Sie beliebig viele Ressourcenfilter festlegen. Eine Ressource gehört dann zum Portfolio, wenn jeder der Filter zutrifft.

Diese Ressourcenfilter stehen zur Verfügung:

Ressourcenfilter	Nutzen
OSP	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen eines bestimmten Geschäftsbereichs.
Intern / Extern	Steuern Sie, ob nur auf interne oder auch externe Ressourcen zugegriffen werden darf.
Primäre Rolle	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen, die bestimmten Rollen zugewiesen sind.
Fähigkeiten	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen mit bestimmten Fähigkeiten.
Quellsystem	Erlauben Sie Zugriff auf Ressourcen, die aus einer bestimmten Drittlösung nach Meisterplan importiert wurden.