Verfügbarkeit Alle Editionen
Dieser Artikel beschreibt die Ressourcenansicht des Ressourcen-Pools in Meisterplan.
Finden
Sie benötigen dafür das Recht Ressourcen-Pool, Abwesenheiten, OSP, Kalender und Fähigkeiten bearbeiten.
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Ressourcen-Pool und wählen Sie dann den Reiter Ressourcen:
In der Liste sehen Sie die Ressourcen mit ausgewählten Ressourceninformationen. Folgende Einstellungen in der Kopfleiste beeinflussen, ob die Liste alle Ressourcen oder nur eine Auswahl anzeigt:
- Datumsbereich: Es werden nur Ressourcen angezeigt, deren Eintrittsdatum vor oder deren Austrittsdatum nach dem gewählten Datumsbereich liegt. Erfahren Sie mehr zum Datumsbereich im Artikel Navigation, Menüs und Ansichten.
- Portfolio: Wenn das ausgewählte Portfolio einen Ressourcen-Filter (z.B. nach OSP, primäre Rolle) enthält, zeigt die Liste nur diejenigen Ressourcen an, die dem Filter entsprechen. Erfahren Sie mehr im Artikel Portfolio-Filter im Detail.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste alphanumerisch nach den Inhalten der Spalte zu sortieren. Über die Suche können Sie in allen sichtbaren Spalten nach einem Schlagwort suchen.
Sortierung von Zahlen
Beachten Sie, dass Zahlen Stelle für Stelle sortiert werden. Bei einer aufsteigenden Sortierung nach Ressourcenschlüssel steht daher die Ressource mit dem Schlüssel "MPR-2" hinter der Ressource mit dem Schlüssel "MPR-19".
Ansicht konfigurieren
Die Konfiguration der Ressourcenansicht ist benutzerspezifisch. Wenn Sie die Ansicht umkonfigurieren, sehen nur Sie die geänderte Ansicht.
Ansicht filtern
Um die Ressourcenliste nach bestimmten Ressourcen zu filtern, klicken Sie auf Filter:
Zur Auswahl stehen:
- Oberste Ebene der OSP, z. B. Abteilung
- Externe Ressource
- Fähigkeiten: zeigt die Rollen und Ressourcen an, auf die alle ausgewählten Fähigkeiten zutreffen
- Primäre Rolle: zeigt ausgewählte Rollen sowie Ressourcen mit den ausgewählten primären Rollen an
- Ressourcenname: zeigt ausgewählte Ressourcen an
- Ressourcenstatus: abhängig vom Eintritts- und Austrittsdatum
- Zukünftig: Alle Ressourcen mit einem Eintrittsdatum nach dem aktuellen Datum. Beispielweise bei Mitarbeitern, die schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, aber noch nicht für das Unternehmen arbeiten.
- Inaktiv: Alle Ressourcen mit einem Enddatum vor dem aktuellen Datum. Beispielsweise bei Mitarbeitern, die nicht mehr für das Unternehmen arbeiten.
- Aktiv: Alle anderen Ressourcen und damit alle Mitarbeiter, die aktuell für das Unternehmen arbeiten. Ressourcen, denen weder ein Start- noch Enddatum zugewiesen ist, bekommen den Status Aktiv.
- Ressourcenverantwortung: zeigt alle Ressourcen an, die in der Ressourcenverantwortung der ausgewählten Person liegen
Wenn Sie mehrere Filter miteinander kombinieren, können Sie die angezeigte Auswahl weiter eingrenzen. Mehr erfahren Sie im Artikel Ad-hoc-Filter.
Spalten konfigurieren
Damit Sie genau die Informationen im Blick haben, die für Sie wichtig sind, können Sie die Ressourcenliste benutzerspezifsch anpassen. Klicken Sie auf Spalten konfigurieren, um auszuwählen, welche Informationen Sie in welcher Reihenfolge anzeigen möchten. Die Spalte Name kann allerdings nicht verändert werden und steht immer links an erster Stelle der Übersicht.
Wenn die Ressource mit einem Benutzer verknüpft ist, zeigt das Bild das Profilbild dieses Benutzers oder, wenn er keines hochgeladen hat, die Initialen der Ressource. Ist die Ressource nicht mit einem Benutzer verknüpft, wird das für die Ressource hinterlegte Bild oder deren Initialen angezeigt.
Die Reihenfolge der Spalten können Sie auch jederzeit per Drag and Drop direkt in der Listenansicht verändern.
Eine Übersicht der Felder, die als Spalten zur Auswahl stehen, finden Sie weiter unten in den Abschnitten Allgemein und Details. Zusätzlich können Sie auch das Feld Ressourcenstatus konfigurieren.
Ansicht exportieren
Sie benötigen dafür zusätzlich das Recht Daten exportieren.
Wenn Sie die konfigurierte Liste als Datei exportieren wollen, klicken Sie auf Export nach Excel.
Ressourcen hinzufügen
Neue Ressourcen können Sie entweder einzeln manuell anlegen oder gesammelt über einen Massenimport hinzufügen.
Per Import hinzufügen
Für das Hinzufügen mehrerer Ressourcen auf einmal gibt es diese Optionen, die zum Teil auch automatisierbar sind:
- Hinzufügen von Ressourcen aus anderen Tools
- Copy und Paste aus Tabellendokumenten
Manuell hinzufügen
Klicken Sie auf Ressource hinzufügen und füllen Sie die Felder aus. Nachname und Ressourcenschlüssel sind Pflichtfelder, alle anderen sind optional.
Eine Übersicht aller Felder mit Erklärungen finden Sie weiter unten in den Abschnitten Allgemein und Details.
Ressourcen bearbeiten
Um eine einzelne Ressource zu bearbeiten, klicken Sie auf die Ressource in der Listenansicht. Die folgenden Felder können Sie direkt in der Liste bearbeiten:
- Felder des Typs Zeichenfolge (z.B. Ressourcenschlüssel, E-Mail)
- OSPs (z.B. Abteilung, Standort)
- Ressourcenverantwortung
Um die OSP-Felder von mehreren Ressourcen auf einmal zu bearbeiten, setzen Sie einen Haken rechts neben allen Ressourcen, die Sie anpassen möchten, und klicken Sie anschließend in der Toolbar auf Bearbeiten.
Allgemein
- Bild: Wenn die Ressource mit einem Benutzer verknüpft ist, zeigt das Bild das Profilbild dieses Benutzers. Ist die Ressource nicht mit einem Benutzer verknüpft, können Sie hier ein Bild für die Ressource hochladen. Wenn es kein Ressourcenbild gibt oder der verknüpfte Benutzer kein Profilbild hat, werden die Initialen der Ressource angezeigt.
- Vorname
- Nachname: Pflichtfeld
- Ressourcenschlüssel: Pflichtfeld zur eindeutigen Identifizierung der Ressource; Wert darf nur einmal im Meisterplan-System vorkommen; beim manuellen Hinzufügen einer neuen Ressource wird automatisch ein Ressourcenschlüssel erzeugt, der jederzeit geändert werden kann;
- Primäre Rolle: Weisen Sie Ihren Ressourcen die primäre Rolle (z.B. „Berater“) zu, in der sie an Projekten arbeiten; Sie können sie aber in jeder Rolle zu einem Projekt allokieren. Wenn Sie die primären Rolle einer Ressource ändern, verändert das nicht die Projektrolle der Ressource in bestehenden Allokationen.
- Ressourcenverantwortung: Hinterlegen Sie für jede Ressource die Person, die die Ressourcenverantwortung trägt. Im Team Planner können Sie die angezeigten Ressourcen und Rollen nach dieser Person filtern. Um einen Benutzer im Feld Ressourcenverantwortung zu hinterlegen, müssen Sie zuerst den Benutzer mit einer Ressource verknüpfen.
- Kalender: Definiert die Verfügbarkeit der Ressource pro Wochentag sowie Feiertage; beim manuellen Hinzufügen einer neuen Ressource wird automatisch der Standardkalender hinterlegt, der jederzeit geändert werden kann;
- Verknüpfter Benutzer: Verknüpfen Sie die Ressource mit einem Benutzer, um Projektleitern ein Portfolio mit ihren eigenen Projekten zu erstellen, oder um die Anmeldung an der Meisterplan MyProjects Android- oder iOS-App freizuschalten. Wenn Sie einen Benutzer verknüpfen, wird bei der Ressource dessen Profilbild oder Initialen angezeigt.
- Externe Ressource: Fügen Sie auch externe Mitarbeiter als Ressourcen hinzu; sie werden im Ressourcenbereich des Portfolio Designers mit einem blauen Symbol angezeigt.
Details
- Eintrittsdatum/Austrittsdatum: Definiert den Zeitraum der Anstellung eines Mitarbeiters; die Kapazität der Ressource wird davor und danach auf Null gesetzt. Sie können eine Ressource nur dann auf ein Projekt allokieren, wenn ihr Anstellungszeitraum innerhalb des gewählten Datumsbereichs liegt.
- Kosten pro StundePro Premium: Basis für die Berechnung von Allokationskosten; wenn keine Kosten pro Stunde für eine Ressource angegeben werden, werden die Kosten pro Stunde der primären Rolle der Ressource für die Berechnung der Allokationskosten verwendet.
Der Zugriff auf dieses Feld setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus. - Land: dieses Feld ist dann relevant, wenn Sie Ihre Ressourcen nach Geodaten auswerten wollen (z.B. in PowerBI oder Tableau)
- Postleitzahl: dieses Feld ist dann relevant, wenn Sie Ihre Ressourcen nach Geodaten auswerten wollen (z.B. in PowerBI oder Tableau)
- Stadt: dieses Feld ist dann relevant, wenn Sie Ihre Ressourcen nach Geodaten auswerten wollen (z.B. in PowerBI oder Tableau)
- OSP: Über den organisatorischen Strukturplan (OSP) legen Sie z.B. fest, zu welcher Abteilung und welchem Standort eine Ressource gehört; mehr über OSP erfahren Sie im Artikel OSP verwalten.
- Fähigkeiten: Wählen Sie eine beliebige Anzahl von Fähigkeiten. Mehr über Fähigkeiten erfahren Sie im Artikel Fähigkeiten verwalten.
Teilzeitmodell
Hier hinterlegen Sie beispielsweise Teilzeitbeschäftigungen oder Elternteilzeit, also alle längerfristigen Abweichungen von der Vollzeit, die im Kalender angegeben ist.
Klicken Sie auf Teilzeitmodell hinzufügen und geben Sie folgende Details an:
- Anteil an Vollzeit: Kapazität der Ressource in der angegebenen Zeit in Prozent; der Prozentsatz, den Sie angeben, bezieht sich auf die Arbeitsstunden, die im Kalender der Ressource festgelegt sind.
Beispiel: Umfasst die Vollzeit laut Kalender 38 Stunden, und der hier hinterlegte Anteil an der Vollzeit beträgt 75%, hat die Ressource im angegebenen Zeittraum eine wöchentliche Kapazität von 28,5 Stunden. - Start-/Enddatum: wenn Sie die Felder leer lassen, gilt das Teilzeitmodell für den gesamten Anstellungszeitraum vom Eintritts- bis zum Austrittsdatum und bereits hinterlegte Teilzeitmodelle werden überschrieben
Alle Teilzeitmodelle sind global: Sie wirken sich auf die Plandaten und auf jedes Szenario aus.
Details zur Berechnung der Kapazität einer Ressource finden Sie im Artikel 3. Grundlagen für die Kapazitätsplanung konfigurieren.
Abwesenheiten (z.B. Urlaub)
Im Abschnitt Abwesenheiten verwalten Sie beispielsweise Krankheiten und Urlaube Ihrer Ressourcen.
Klicken Sie auf Abwesenheit hinzufügen und geben Sie folgende Details an:
- Start-/Enddatum: geben Sie den ersten und den letzten Tag der Abwesenheit ein
- Tägliche Dauer: für einen einzelnen Tag können Sie Ganzer Tag oder Halber Tag wählen; für mehrere Tage Ganze Tage, Erster Tag ist ein halber Tag, Letzter Tag ist ein halber Tag oder Erster und letzter Tag sind halbe Tage.
Alle Ressourcenabwesenheiten sind global: Sie wirken sich auf die Plandaten und auf jedes Szenario aus.
Details zur Berechnung der Kapazität einer Ressource finden Sie im Artikel 3. Grundlagen für die Kapazitätsplanung konfigurieren.
Ressourcen löschen
Um eine einzelne Ressource zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Ressource und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol am Ende der Zeile. Sie können eine Ressource auch in der Detailansicht in der Toolbar löschen.
Um mehrere Ressourcen gleichzeitig zu löschen, setzen Sie einen Haken bei allen Ressourcen, die Sie löschen möchten, und klicken Sie anschließend auf Löschen. Um alle in der Liste angezeigten Ressourcen auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben den Spaltennamen:
Auch Allokationen werden gelöscht
Zusammen mit der Ressource werden auch alle ihre Allokationen, sowohl vergangene als auch aktuelle, gelöscht.
Löschen von Projektleitungs-Ressourcen
War die Ressource in einem oder mehreren Projekten als Projektleitung hinterlegt, ist das entsprechende Feld in den Projekten nun leer.
Auch wenn Sie Ressourcen löschen können, empfehlen wir, nur ein Austrittsdatum für die betroffene Ressource zu setzen. Dadurch werden die Informationen zu Allokationen und Projektleitung nicht aus Ihrem System gelöscht.