Erfahren Sie, wie Sie Meisterplan-Projekte mit bestehenden Jira-Epics verknüpfen oder direkt neue Jira-Epics aus Meisterplan-Projekten erstellen. So können Sie Aufgaben, Aufwände und weitere Jira-Daten einfach mit Ihrer Planung verbinden.
- Voraussetzungen
- Ein Projekt mit Jira verknüpfen
- Meisterplan-Projekt als Jira-Epic anlegen
- Verknüpfung aufheben
Voraussetzungen
Um Projekte zu verknüpfen oder ein Meisterplan-Projekt als Jira-Epic anzulegen, muss mindestens ein Jira-Link in Ihrem Meisterplan-System angelegt worden sein. Wie Sie einen Jira-Link anlegen, erfahren Sie im Artikel Jira-Links konfigurieren.
Um ein Meisterplan‑Projekt als Jira‑Epic anzulegen, darf das Projekt noch nicht mit einem Jira‑Epic verknüpft sein. Außerdem muss für den verwendeten Jira‑Link ein Jira-Bereich konfiguriert sein. Ist kein Jira-Bereich konfiguriert, steht die Option zum Erstellen eines Jira‑Epics nicht zur Verfügung.
Wie Sie die Jira-Integration zuerst ohne Livedaten ausprobieren können, erfahren Sie im Artikel Jira-Verknüpfung testen.
Erforderliche Zugriffsrechte
Zum Verknüpfen eines Projekts mit Jira benötigt Ihre Benutzergruppe die folgenden Rechte:
- Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools > Verwenden
- Bearbeitungsrecht für das gewünschte Szenario bzw. Plandaten bearbeiten
- Verwalten > Benutzergruppen > Projekt- & Ressourcenplanung > Projekte > Projekte hinzufügen
Zusätzliche Voraussetzungen für das Erstellen eines Jira‑Epics aus einem Meisterplan‑Projekt:
- Der Automatisierungsbenutzer benötigt Leserechte für die Meisterplan‑Felder, die über den Jira‑Link synchronisiert werden.
- Der in Jira angemeldete Benutzer benötigt die Berechtigung, Jira‑Epics zu erstellen und die zugeordneten Jira‑Felder zu bearbeiten.
Ein Projekt mit Jira verknüpfen
So verknüpfen Sie im Portfolio Designer ein Meisterplan-Projekt mit Jira:
Schritt 1: Wählen Sie ein Projekt aus, indem Sie entweder den Projektnamen in der Liste oder den Projektbalken im Gantt-Diagramm anklicken.
Schritt 2: Öffnen Sie das Information Panel, indem Sie auf das Link-Symbol in der rechten Seitenleiste klicken:
Schritt 3: Wählen Sie Jira aus, um eine Verknüpfung herzustellen:
Schritt 4: Wählen Sie den gewünschten Jira-Link aus, mit dem Sie Jira-Vorgänge mit dem Meisterplan-Projekt verknüpfen wollen, und bestätigen Sie mit Weiter:
Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den Zugriff auf Jira zu autorisieren. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel Jira-Links konfigurieren.
Wenn der gewünschte Bereich in der Liste fehlt, können Sie mit Klick auf Neuen Link hinzufügen einen weiteren Jira‑Link anlegen.
Im Dialog legen Sie fest, mit welchen Jira-Daten das Meisterplan-Projekt verknüpft wird. Wählen Sie entweder Bestehendes Epic in Jira verknüpfen, um ein Jira-Epic aus der Liste auszuwählen, oder Per JQL verknüpfen, um die zu verknüpfenden Jira-Daten mithilfe einer JQL-Abfrage festzulegen:
Abhängig von der gewählten Option gehen Sie im nächsten Schritt unterschiedlich vor.
Schritt 5a (Bestehendes Epic in Jira verknüpfen): Wählen Sie das Epic aus, das Sie mit diesem Meisterplan-Projekt verknüpfen wollen, indem Sie den Eintrag in der Liste anklicken:
Meisterplan zeigt bis zu 100 der Epics aus dem für den aktiven Jira‑Link konfigurierten Jira‑Bereich an. Um die Auswahl an Epics einzuschränken, tippen Sie Text in das Suchfeld ein oder filtern Sie die Epics nach Jira-Projekt oder Epic-Status.
Epics oder Parents werden immer mit dem Epic Name angezeigt, nicht dem in der Summary hinterlegten Namen.
Falls sich die gewünschten Epics nicht im gewählten Jira-Bereich befinden, klicken Sie auf Zurück und wählen Sie im Schritt zuvor einen anderen Bereich aus.
Schritt 5b (Per JQL verknüpfen): Geben Sie eine beliebige JQL-Abfrage ein:
Führen Sie die Abfrage zuerst in Jira durch, um sicherzugehen, dass Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.
Eine Einführung in JQL und Beispiel-Abfragen finden Sie im Artikel Einfache JQL-Abfragen in Meisterplan. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, fragen Sie einfach einen Experten in Ihrem Unternehmen (zum Beispiel den jeweiligen Projektleiter oder Scrum Master/Agile Coach, oder auch das Team selbst).
Wenn Sie die Ergebnisse der JQL-Abfrage vorher sehen möchten, klicken Sie auf in Jira in der Vorschau anzeigen. Ein neues Browser-Fenster von Jira öffnet sich.
Falls sich die gewünschten Jira-Daten nicht im aktuellen Jira-Bereich befinden, klicken Sie auf Zurück und wählen Sie im Schritt zuvor einen anderen Jira-Link aus.
Schritt 6: Wenn Sie das Epic ausgewählt oder die JQL-Abfrage eingegeben haben, bestätigen Sie mit Klick auf die Schaltfläche Importieren.
Sie können Jira-Epics auch automatisiert über die REST API, Zapier oder Power Automate mit Meisterplan-Projekten verknüpfen, und dabei die in Ihrem Meisterplan-System hinterlegten Jira-Links dafür berücksichtigen. Geben Sie einfach den Tool Key des Jira-Links, den Sie verwenden wollen, im Feld toolKey des Endpunkts Task Management > Create or Update Task Management Link an, bzw. in Zapier oder Power Automate im Feld Tool Key.
Ergebnis
Wenn Sie das Projekt erfolgreich verknüpft haben, können Sie
- Jira-Aufgaben in der Projektmaske visualisieren
- Allokationen und Jira-Aufwände auf der Projektebene vergleichen
- Allokationen und Jira-Aufwände über das Portfolio hinweg vergleichen
Hinweis: Wenn Sie den Jira-Vorgangstyp Epic umbenennen, funktioniert die Synchronisierung mit Meisterplan nicht mehr, da Meisterplan genau diesen Vorgangstyp benötigt.
Meisterplan-Projekt als Jira‑Epic anlegen
Statt ein Meisterplan-Projekt mit einem bestehenden Jira-Epic zu verknüpfen, können Sie direkt aus dem Meisterplan-Projekt ein neues Jira-Epic erstellen. Das neue Epic wird anschließend automatisch mit dem Meisterplan-Projekt verknüpft.
So erstellen Sie aus einem Meisterplan‑Projekt ein Jira‑Epic:
Schritt 1: Wählen Sie im Portfolio Designer, der Liste oder der Board-Ansicht ein noch nicht mit Jira verknüpftes Projekt aus. Öffnen Sie anschließend entweder über das Link-Symbol den Aufgabenüberblick im Information Panel oder den Tab Task Timeline in der Projektmaske. Wählen Sie anschließend Jira aus.
Schritt 2: Wählen Sie den Jira-Link aus, den Sie für das Erstellen und Verknüpfen des Jira-Epics verwenden möchten, und bestätigen Sie mit Weiter. Alle Jira-Links werden angezeigt, unabhängig davon, ob ein Jira-Bereich konfiguriert wurde.
Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den Zugriff auf Jira zu autorisieren.
Schritt 3: Wählen Sie Neues Epic in Jira erstellen.
Ist diese Option deaktiviert, wurde für den ausgewählten Jira‑Link kein Jira-Bereich konfiguriert. Wählen Sie in diesem Fall einen anderen Jira‑Link aus oder konfigurieren Sie einen Jira-Bereich für den verwendeten Jira‑Link.
Schritt 4: Klicken Sie auf Projekt erstellen & verknüpfen, um das Jira‑Epic zu erstellen.
Das Jira‑Epic wird im Hintergrund erstellt und anschließend automatisch mit dem Meisterplan‑Projekt verknüpft.
Übertragene Projektdaten
Beim Erstellen eines Jira‑Epics berücksichtigt Meisterplan die im ausgewählten Jira‑Link konfigurierten Feldzuordnungen.
Alle zugeordneten Feldwerte des Meisterplan‑Projekts werden beim Anlegen des Jira‑Epics nach Jira übertragen, unabhängig von der für die jeweilige Feldzuordnung konfigurierten Synchronisierungsrichtung.
Nach der Erstellung des Jira‑Epics erfolgen weitere Aktualisierungen entsprechend den für die Feldzuordnungen konfigurierten Synchronisierungsrichtungen.
Ist ein Feldwert in Jira nicht verfügbar, wird er nicht übertragen.
Ergebnis
Nach erfolgreicher Erstellung wird das neue Jira‑Epic automatisch mit dem Meisterplan‑Projekt verknüpft. Das Epic wird im Jira-Bereich des ausgewählten Jira‑Links erstellt.
Verknüpfung aufheben
Wenn Sie die Verknüpfung zwischen einem Meisterplan-Projekt und den jeweiligen Jira-Daten entfernen möchten, klicken Sie im Information Panel auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann Verknüpfung löschen:
Danach stehen die Informationen aus Jira (verknüpfte Vorgänge, vorhergesagtes Enddatum) für dieses Projekt nicht mehr zur Verfügung.