Synchronisieren Sie Projektfelder zwischen Meisterplan-Projekten und ihren verknüpften Jira-Epics, und legen Sie pro Feld fest, in welche Richtung die Aktualisierung stattfindet. So sind Ihre Projekte in beiden Tools immer aktuell.
Voraussetzungen
Um Projektfelder zwischen den Plandaten in Meisterplan und Jira zu synchronisieren, muss Ihre Jira-Instanz mit Meisterplan verknüpft sein.
Erforderliche Zugriffsrechte in Meisterplan
Um Jira-Links zu konfigurieren, benötigt Ihre Benutzergruppe unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools das Recht Konfigurieren.
Damit Projektfelder zwischen Meisterplan und Jira synchronisiert werden, muss es einen Automatisierungsbenutzer geben, der unter Verwalten > Benutzergruppen die folgenden Rechte hat:
- Unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools das Recht Konfigurieren
- Unter Projekt- und Ressourcenplanung > Projekte bearbeiten mindestens die Option Meine
- Unter Ansichten & Bereiche > Szenarien das Recht Plandaten bearbeiten
- Unter Projekt- und Ressourcenplanung > Projektfelder:
- für die Synchronisierung nach Jira das Leserecht für das jeweilige Feld
- für die Synchronisierung nach Meisterplan das Bearbeitungsrecht für das jeweilige Feld
- Unter Integrationen das Recht Daten importieren
Erforderliche Zugriffsrechte in Jira
Sie benötigen ein Jira-API-Token mit Rechten auf die Jira-Felder:
- für die Synchronisierung aus Jira das Leserecht für das jeweilige Jira-Feld
- für die Synchronisierung nach Jira das Bearbeitungsrecht für das jeweilige Jira-Feld
Wir empfehlen, einen Jira Service Account anzulegen und API-Token über diesen Account zu erstellen.
Feldzuordnungen konfigurieren
Sie können pro Jira-Link festlegen, welche Felder zwischen Meisterplan und Jira aktualisiert werden sollen.
- Öffnen Sie den jeweiligen Jira-Link unter Integrationen > Jira.
- Klicken Sie im Abschnitt Feldsynchronisierung mit Jira-Epics auf Projektfeld zur Synchronisierung hinzufügen und wählen Sie das gewünschte Meisterplan-Feld:
- Wählen Sie die Richtung, in die synchronisiert wird, und ordnen Sie dem Meisterplan-Feld ein Jira-Epic-Feld zu:
- Bestätigen Sie Ihre Wahl über den Haken am Ende der Zeile und speichern Sie den Jira-Link.
Was wird importiert / aktualisiert
Wenn sich der Wert eines Feldes in Jira oder in Meisterplan ändert, erhält das zugeordnete Feld im anderen Tool den neuen Wert, zum Beispiel das geänderte Datum.
Wenn ein Jira-Feld auf einen Wert geändert wird, den es in Meisterplan nicht gibt, wird er neu angelegt und dem jeweiligen Feld hinzugefügt. Wenn das Feld Status in Meisterplan die Auswahlwerte 'rot', 'gelb' und 'grün' hat, das zugeordnete Jira-Feld aber auf den Status 'blau' gesetzt wird, wird dieser Auswahlwert in Meisterplan ergänzt und das Feld antsprechend aktualisiert.
Wenn ein Meisterplan-Feld auf einen Wert geändert wird, den es in Jira nicht gibt, findet keine Aktualisierung statt.
Wann wird importiert / aktualisiert
Änderungen an Meisterplan-Feldern werden sofort in Jira aktualisiert.
Änderungen an Jira-Epic-Feldern werden standardmäßig einmal täglich über Nacht nach Meisterplan in den Plandaten aktualisiert. Darüber hinaus werden sie auch aktualisiert, wenn Sie das Projekt in Meisterplan auswählen oder in der Toolbar des Information Panels auf Daten neu laden klicken.
Wenn Sie die Feldzuordnung eines Jira-Links anpassen, werden die betroffenen Felder in Meisterplan und Jira sofort aktualisiert.
Feldzuordnungen bearbeiten und löschen
Wenn Sie eine Feldzuordnung bearbeiten möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile und klicken Sie auf das Feld, das Sie ändern möchten.
Wenn Sie eine Feldzuordnung löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol am Ende der Zeile.
Ihre Änderungen am Jira-Link werden erst gespeichert, wenn Sie oben rechts auf Übernehmen klicken.
Felder
Welche Meisterplan-Felder können ausgewählt werden
Sie können die folgenden Systemfelder auswählen:
- Abweichung erwartete Gesamtkosten zu bewilligtem Budget
- Abweichung erwarteter zu bewilligtem Gesamtaufwand
- Abweichung Plan zu Ist-Kosten
- Abweichung Plan zu Ist-Zeiten
- Allokationsvergleich mit verknüpftem Tool
- Bewilligter Gesamtaufwand
- Bewilligtes Budget
- Bewilligtes Capex-Budget
- Bewilligtes Opex-Budget
- Ende
- Erwartete Gesamtkosten
- Erwarteter Gesamtaufwand
- Erwarteter Gesamtertragswert
- Erwarteter Gesamtnutzen
- Fehlende Allokationen verglichen mit verknüpftem Tool
- Fertigstellungsgrad
- Geplante Allokationen
- Geplante Allokationen bis inkl. letztes Buchungsdatum
- Geplante Allokationskosten
- Geplante Allokationskosten bis inkl. letztes Buchungsdatum
- Geplante Capex
- Geplante Finanzereigniskosten
- Geplante Gesamtkosten
- Geplante Opex
- Geplanter Ertragswert
- Geplanter Nutzen
- Ist-Allokationskosten
- Ist-Finanzereigniskosten
- Ist-Zeiten
- Letzte Änderung
- Letztes Buchungsdatum
- Prioritätswert
- Projektleitung
- Projektschlüssel
- Start
- Status
- Verknüpftes Tool
- Zukünftige Allokationen
- Zukünftige Allokationskosten
- Zukünftige Kosten
Sie können alle eigenen Projektfelder Ihres Meisterplan-Systems auswählen, die die folgenden Feldtypen haben:
- Datum
- Einzelauswahl
- Mehrfachauswahl
- OSP-Felder
- Ressource
- Text (einzeilig)
- Text (mehrzeilig)
- URL
- Währung
- Zahl
Welche Jira-Felder können ausgewählt werden
Sie können alle Felder Ihrer Jira-Epic-Konfiguration auswählen, die die folgenden Feldtypen haben:
- Kontrollkästchen (Checkboxes)
- Datum auswählen (Date Picker)
- Datums-/Zeitauswahl (Date Time Picker)
- Stichwörter (Labels)
- Zahlenfeld (Number)
- Projekt-Auswahl (einzelnes Projekt) (Project Picker (single project))
- Kurzer Text (nur einfacher Text) (Short Text (plain text only))
- Optionsfeld (Radio Buttons)
- Auswahlliste (Mehrfachauswahl) (Select List (multiple choice))
- Auswahlliste (kaskadierend) (Select List (cascading))
- Auswahlliste (Einfachauswahl) (Select List (single choice))
- Feld 'URL' (URL Field)
- Benutzerauswahl (Einzelbenutzer) (User Picker (single user))
- Textfeld (schreibgeschützt) (Text Field (read only))
- Versionsauswahl (mehrere Versionen) (Version Picker (multiple version))
- Versionsauswahl (Einzelversion) (Version Picker (single version))
Wenn Sie im Abschnitt Allgemein unter Jira-Bereich einen Bereich ausgewählt haben, werde Ihnen Team-verwaltete Felder dieses Bereichs sowie Unternehmens-verwaltete Felder angezeigt. Ist kein Bereich ausgewählt, werden nur Unternehmens-verwaltete Felder angezeigt.
Welche Feldtypen können einander zugeordnet werden
Sie können nur Felder bestimmter Feldtypen einander zuordnen. Sobald Sie ein Meisterplan-Projektfeld ausgewählt haben, werden Ihnen in der entsprechenden Zeile nur die Jira-Felder angezeigt, denen Sie das Meisterplan-Feld zuordnen können.
Die folgenden Kombinationen von Feldtypen sind möglich:
| Meisterplan-Feldtyp | Jira-Epic-Feldtyp |
| Datum | Datum auswählen; Datums-/Zeitauswahl |
| Einzelauswahl | Optionsfeld; Auswahlliste (Einfachauswahl); Versionsauswahl (Einzelversion) |
| Mehrfachauswahl | Kontrollkästchen: Stichwörter; Auswahlliste (Mehrfachauswahl); Versionsauswahl (mehrere Versionen) |
| OSP-Felder | Auswahlliste (kaskadierend) |
| Ressource | Benutzerauswahl (Einzelbenutzer) |
| Text (einzeilig) | Kurzer Text; Textfeld (schreibgeschützt); Projekt-Auswahl (einzelnes Projekt) |
| Text (mehrzeilig) | Kurzer Text |
| URL | Feld 'URL' |
| Währung | Zahlenfeld |
| Zahl | Zahlenfeld |
Automatische Standardzuordnungen
Wenn Sie einen neuen Jira-Link hinzufügen, werden automatisch die folgenden Feldzuordnungen erstellt:
| Meisterplan-Projektfeld | Jira-Epic-Feld | Bearbeitbar |
| Name | Summary | Richtung kann geändert werden; Zuordnung kann nicht gelöscht werden |
| Ende | Due Date | Richtung kann geändert oder Zuordnung gelöscht werden |
Sie können diese Standardzuordnungen löschen oder nach Bedarf anpassen.