Eine übersichtliche Projektmaske hilft Ihnen und Ihren Kollegen, alle wesentlichen Informationen eines Projekts auf einen Blick zu erfassen. Konfigurieren Sie die Projektmaske für jeden Projekttyp so, dass Sie das sehen, was Sie benötigen.

• Finden
• Konfigurieren
  • Tabs konfigurieren
  • Allokationen-Tab
  • Abschnitte konfigurieren
  • Projektfeldabschnitte konfigurieren
• Ergebnis
• Hinweise und Tipps

Finden

Sie benötigen dafür das Recht Projektfelder, Projekttypen, Navigation und Erweitert verwalten.

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann Projekttypen. Klicken Sie dann auf die Projektmaske des Projekttyps, die Sie konfigurieren möchten:

Konfigurieren

Legen Sie für jeden Projekttyp fest, welche Informationen in den Projekten gepflegt werden, und wie sie angeordnet sind. Es gibt zehn Abschnitte (z. B. Allokations-Tracker, Abhängigkeiten, Rollen und Ressourcen - Kosten), die Sie auf bis zu vier Tabs verteilen können. Außerdem können Sie so viele Projektfeldabschnitte anlegen, wie Sie benötigen, und dort die Projektfelder Ihres Systems hinzufügen.

Ihre konfigurierte Ansicht gilt für alle Projekte des jeweiligen Typs:

Wenn ein Benutzer kein Recht auf die Felder innerhalb eines Projektfeldabschnitts hat, sieht er diesen Abschnitt nicht. Hat ein Benutzer kein Recht auf die Abschnitte in einem Tab, sieht er diesen Tab nicht.

Benutzerrechte für Finanzen
Finanzabschnitte sind nur verfügbar mit dem Recht Zugriff auf Finanzdaten. Mehr zu Benutzerrechten finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.

Tabs konfigurieren

Sie können in der Projektmaske bis zu vier eigene Tabs erstellen, auf die Sie Ihre Projektinformationen verteilen können. Klicken Sie oben in der Ansicht auf Tab hinzufügen und geben Sie dann einen Namen ein:

Sie können dieselben Abschnitte und Projektfelder in mehreren Tabs hinzufügen, jedoch nur einmal pro Tab.

Wenn Sie einen Tab umbennen oder löschen wollen, klicken Sie auf die drei Punkte nach dem Tab-Namen:

Allokationen-Tab

Unter dem Tab Allokationen der Projektmaske können Sie die Allokationen des Projektteams sehen, bearbeiten und löschen. Die Konfiguration des Tabs kann nicht geändert werden.

Mehr darüber erfahren Sie im Artikel Projektmaske (Allokationen-Tab).

Abschnitte konfigurieren

Doe folgenden Abschnitte können Sie ihrer Konfiguration hinzufügen und sie per Drag & Drop verschieben:

• Meilensteine
• Abhängigkeiten
• Projektwert
• Rollen und Ressourcen - Allokationen
• Allokations-Tracker
• Rollen und Ressourcen - Abrechenbare Stundensätze
• Rollen und Ressourcen - Kosten und Nutzen
• Finanz-Tracker
• Kostentyp-Tracker
• Finanzen

Löschen Sie Abschnitte über das Papierkorb-Symbol, das erscheint, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Abschnitt fahren, und fügen Sie neue hinzu über Abschnitt hinzufügen. Sie können diese Abschnitte nur einmal pro Tab hinzufügen.

Projektfeldabschnitte konfigurieren

Abschnitte mit Projektfeldern sind frei anpassbar, und Sie können beliebig viele anlegen. Klicken Sie auf die Namen der Abschnitte, um sie zu ändern, oder fügen Sie Felder in den Abschnitten hinzu über Projektfeld hinzufügen. Per Drag & Drop verschieben Sie Felder von einem Projektfeldabschnitt in einen anderen.

Sie finden drei vorkonfigurierte Projektfeldabschnitte in Meisterplan: Übersicht, Status und Details. Die darin enthaltenen Projektfelder können Sie in andere Abschnitte verschieben, oder neue ergänzen über Projektfeld hinzufügen. Jedes Projektfeld kann nur einmal hinzugefügt werden. Sie können die Felder aus der Ansicht entfernen, indem Sie auf das X-Symbol hinter dem Namen klicken.

Die folgenden Felder sind verfügbar:

• Alle Projektfelder, für die Sie mindestens Leserechte haben (System-Projektfelder und eigene Projektfelder)
• Finanzielle Schlüsselinformationen (z.B. Ertragswert, Gesamtkosten) in der Währung, die in der Seitenleiste unter Verwalten > Erweitert festgelegt istPro Premium
• Alle Kennzahlen zu Ist-Werten in dieser ListePro Premium
• Alle Finanzkennzahlen in dieser ListeProPremium
• Die oberste Ebene der OSP-Einheiten
• Der Programmname
• Letzte Änderung
• Letztes Buchungsdatum
• Kostentyp
• Rangkategorie
• Projektwert
• Fertigstellungsgrad
• Projekttyp

Sie müssen mindestens einen Projektfeldabschnitt und ein beliebiges Projektfeld hinzufügen, damit Sie die Konfiguration speichern können.

Ergebnis

Wenn Sie Ihre Konfiguration abgeschlossen haben, öffnen Sie ein beliebiges Projekts des jeweiligen Projekttyps und Sie sehen Ihre konfigurierte Ansicht:

Hinweise und Tipps

• Sie können die Konfiguration der Projektmaske jederzeit anpassen. Aber je früher Sie die Konfiguration festlegen, desto schneller und einfacher können Ihre Kollegen alle erforderlichen Informationen ergänzen.
• Projektfelder ausblenden: Wenn Sie ein Feld aus der Ansicht entfernen, werden die zugehörigen Informationen in den Projekten nicht mehr angezeigt, bleiben aber erhalten. Fügen Sie das Feld zu einem späteren Zeitpunkt hinzu, werden die Informationen wieder eingeblendet. Das Gleiche gilt für das Wechseln des Projekttyps.