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Eine übersichtliche Projektmaske hilft Ihnen und Ihren Kollegen, alle wesentlichen Informationen eines Projekts auf einen Blick zu erfassen. Konfigurieren Sie die Projektmaske so, dass Sie das sehen, was Sie für Ihre Planung benötigen.
Finden
Sie benötigen dafür das Recht Projektfelder, Projektmaske, Projektüberblick und Erweitert verwalten.
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Projektmaske.
Konfigurieren
Legen Sie fest, welche Informationen in den Projekten gepflegt werden, und wie Sie sie anordnen. Sie finden in Meisterplan acht vorkonfigurierte Abschnitte (z.B. Übersicht, Status, Details), die Sie ganz einfach per Drag & Drop verschieben können. Ihre konfigurierte Ansicht gilt für alle Projekte:
Projektfeldabschnitte enthalten verschiedene Felder wie Name, Status oder Stage Gate, die Sie nach Bedarf verschieben können.
Benutzerrechte für Finanzen
Der Abschnitt Finanzen ist nur verfügbar mit dem Recht Zugriff auf Finanzdaten. Mehr zu Benutzerrechten finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.
Abschnitte konfigurieren
Meilensteine, Projektwert, Projektteam, Allokations-Tracker und Finanzen sind vorkonfigurierte Abschnitte, die Sie mit Drag & Drop verschieben können.
Löschen Sie Abschnitte über das Papierkorb-Symbol, das erscheint, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Abschnitt fahren, und fügen Sie neue hinzu über Abschnitt hinzufügen. Sie können diese vier Abschnitte nur einmal hinzufügen.
Projektfeldabschnitte konfigurieren
Abschnitte mit Projektfeldern sind frei anpassbar, und Sie können beliebig viele anlegen. Klicken Sie auf die Namen der Abschnitte, um sie zu ändern, oder fügen Sie Felder in den Abschnitten hinzu über Projektfeld hinzufügen. Per Drag & Drop verschieben Sie Felder von einem Projektfeldabschnitt in einen anderen.
Sie finden drei vorkonfigurierte Projektfeldabschnitte in Meisterplan: Übersicht, Status und Details. Die darin enthaltenen Projektfelder können Sie in andere Abschnitte verschieben, oder neue ergänzen über Projektfeld hinzufügen. Jedes Projektfeld kann nur einmal hinzugefügt werden. Sie können die Felder aus der Ansicht entfernen, indem Sie auf das X-Symbol hinter dem Namen klicken.
Sie müssen mindestens einen Projektfeldabschnitt und ein beliebiges Projektfeld hinzufügen, damit Sie die Konfiguration speichern können.
Wenn Sie ein Projektfeld hinzufügen, können Sie aus allen Systemfeldern und eigenen Projektfeldern wählen. Mehr dazu finden Sie im Artikel Projektfelder verwalten.
Ergebnis
Wenn Sie Ihre Konfiguration abgeschlossen haben, öffnen Sie ein beliebiges Projekts, und Sie sehen Ihre konfigurierte Ansicht:
Hinweise und Tipps
- Sie können die Konfiguration der Projektmaske jederzeit anpassen. Aber je früher Sie die Konfiguration festlegen, desto schneller und einfacher können Ihre Kollegen alle erforderlichen Informationen ergänzen.
- Projektfelder ausblenden: Wenn Sie ein Feld aus der Ansicht entfernen, werden die zugehörigen Informationen in den Projekten nicht mehr angezeigt, bleiben aber erhalten. Fügen Sie das Feld zu einem späteren Zeitpunkt hinzu, werden die Informationen wieder eingeblendet.