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Konfigurieren Sie den Dialog für die Projekterfassung, damit Ihre Benutzer die wichtigsten Informationen zu einem Projekt gleich miterfassen.
Erforderliche Zugriffsrechte
Um den Projekterfassungsdialog zu konfigurieren, benötigt Ihre Benutzergrupe das Recht Projektfelder, Projekttypen, Navigation und Erweitert verwalten.
Um manuell ein neues Projekt über diesen Dialog zu erfassen, benötigen Sie Bearbeitungsrechte für die konfigurierten Pflichtfelder. Ohne die erforderlichen Rechte können Sie keine Projekte über diesen Dialog erfassen.
Finden
Sie können den Projekterfassungsdialog pro Projekttyp unter Verwalten > Projekttypen konfigurieren (oder, wenn Sie die Meisterplan Basic Edition haben, unter Verwalten > Projektinformationen).
Der Dialog wird allen Benutzern Ihres Systems angezeigt, wenn sie ein neues Projekt dieses Typs hinzufügen wollen.
Konfigurieren
Sie können im Projekterfassungsdialog nur bearbeitbare Projekt- und Systemfelder konfigurieren (d.h., Sie können keine vom System generierten Felder wie beispielsweise KPIs konfigurieren). Wir empfehlen, nur die wirklich nötigen Felder im Dialog zu konfigurieren. Es ist nicht möglich, mehr als 100 Felder im Dialog zu konfigurieren.
Optionale vs Pflichtfelder
Wenn Sie Felder im Projekterfassungsdialog konfigurieren, können Sie festlegen, ob diese Felder für den Projektersteller optional oder verpflichtend sind.
Wenn Sie in der Toolbar über Feld hinzufügen ein neues Feld in die Konfiguration aufnehmen, ist es automatisch optional. Per Drag & Drop können Sie das Feld dann in den Abschnitt Pflichtfelder verschieben.
Die Felder Name und Start und Ende sind immer Pflichtfelder und sind daher standardmäßig Teil des Dialogs.
Hinweis: Diese Felder sind nur dann Pflichtfelder, wenn Sie manuell ein Projekt hinzufügen. Sie werden nicht als Pflichtfelder angezeigt, wenn Sie Projekte über den Schnellimport oder die REST API erfassen.
Auswirkungen von Portfolio-Filtern
Wenn Sie in einem Portfolio mit bearbeitbaren Feldern als Projektfilter sind, werden diese Felder bei der Projekterfassung berücksichtigt und mit einem der gefilterten Werte vorbefüllt.
Beispiel: Wenn Sie manuell ein Projekt hinzufügen in einem Portfolio, das Projekte auf das Stage Gate "Zur Genehmigung" filtert, und wenn der Projekterfassungsdialog das Feld Stage Gate enthält, wird im Feld automatisch der Wert "Zur Genehmigung" hinterlegt. Sie können den Wert jederzeit ändern.
Wenn Sie manuell ein Projekt hinzufügen mit einem Wert, der nicht dem Portfolio-Filter entspricht (zum Beispiel, weil Sie den Wert zu "Idee" geändert haben), wird das neu hinzugefügte Projekt nicht angezeigt, weil es nicht dem Portfolio-Filter entspricht. Sobald Sie ein Portfolio mit einem passenden Filter wählen, können Sie das neue Projekt sehen.