Konfigurieren Sie unterschiedliche Projektmasken für verschiedenen Projekttypen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. So sehen Benutzer nur die Projektinformationen, die für sie relevant sind.
Erforderliche Zugriffsrechte
- Um Projekttypen zu konfigurieren, hinzuzufügen und zu löschen, benötigt Ihre Benutzergruppe das Recht Projektfelder, Projekttypen, Navigation und Erweitert verwalten.
- Um den Projekttyp eines Projekts zu ändern, benötigen Sie unter Projektfeldrechte Lese- und Schreibrechte für das Feld.
Bitte beachten Sie: Alle Benutzer haben mindestens Leserechte für das Feld Projekttyp. Bein manuellen Hinzufügen eines neuen Projekts können Benutzer auch dann den Projekttyp wählen, wenn sie keine Schreibrechte für das Feld haben. Sie können den Projekttyp danach nicht mehr ändern.
Finden
Öffnen Sie die linke Seitenleiste, klicken Sie Verwalten und wählen Sie dann Projekttypen.
Sie sehen in der Ansicht alle Projekttypen Ihres Systems und können Sie konfigurieren, löschen und neue hinzufügen. Per Drag und Drop können Sie die Projekttypen in Ihre bevorzugte Reihenfolge bringen. Das ist auch die Reihenfolge, die allen Benutzern angezeigt wird, wenn sie ein neues Projekt hinzufügen und den passenden Projekttyp wählen müssen.
Konfigurieren
Sie können bis zu 100 Projekttypen konfigurieren.
Um einen neuen Projekttyp zu erstellen, klicken Sie in der Toolbar auf Projekttyp hinzufügen (Standard kopieren). Sie können für jeden Projekttyp den Projektwertbeitrag und die Farbe für den Chip konfigurieren, der oben in der Projektmaske und dem Projektüberblick angezeigt wird.
Der neu erstellte Projekttyp kopiert die Konfigurationen der Projektmaske und des Projektüberblicks des Standardprojekttyps, wodurch Sie schneller die Layouts für den neuen Projekttyp konfigurieren können.
Um einen bestehenden Projekttyp zu bearbeiten, bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den Projekttyp und klicken Sie auf das Stiftsymbol, das in der rechten oberen Ecke des Abschnitts erscheint. Wenn Sie auf die drei Punkte klicken, können Sie den ausgewählten Projekttyp als Standardprojekttyp festlegen oder ihn löschen.
Standardprojekttyp
Wenn Sie neue Projekte importieren, ohne den Projekttyp zu definieren, beispielsweise per Schnellimport oder REST API, wird den neuen Projekten automatisch der Standardprojekttyp zugewiesen.
Wenn Sie einen neuen Projekttyp anlegen, werden die Layouts der Projektmaske und des Projektüberblicks des Standardprojekttyps kopiert. Dadurch müssen Sie nicht bei Null anfangen, wenn Sie einen neuen Projekttyp konfigurieren.
Sie können jeden beliebigen Projekttyp als Standardprojekttyp festlegen, indem Sie den Mauszeiger über den Projekttyp bewegen und auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke klicken. Wählen Sie dort Als Standard festlegen.
Benutzen
Mit Projekttypen können Sie unterschiedliche Projektmasken- und Projektüberblick-Layouts für verschiedene Projekttypen konfigurieren. Legen Sie zum Beispiel Projekttypen für verschiedene Abteilungen an, oder für interne vs Kundenprojekte.
Wo Projekttypen verfügbar sind
In der Projektmaske und im Projektüberblick wird der Projekttyp oberhalb der Ansicht angezeigt:
Außerdem können Sie den Projekttyp als Feld in der Projektmaske, dem Projektüberblick, der Projektliste, der Board-Ansicht und der Roadmap konfigurieren.
Filter
Über Ad-Hoc-Filter und den Portfolio-Filter können Sie Ansichten nach dem Projekttyp filtern, und in integrierten Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität können Sie den Projekttyp als Gruppier- oder Filterfeld konfigurieren.
Importe
Wenn Sie Projekte über den Schnellimport: Projekte oder die REST API importieren, können Sie den Projekttyp beim Import von Projekten angeben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Pflichtfeld. Wenn Sie Projekte importieren, ohne den Projekttyp anzugeben, erhalten neue Projekte den Standardprojekttyp und bestehende Projekte bleiben unverändert.
Den Projekttyp eines Projekts ändern
Sie können den Projekttyp eines Projekts ganz einfach ändern, indem Sie auf den Chip klicken, der oben in der Projektmaske angezeigt wird.
Ebenso können Sie das Feld Projekttyp bearbeiten, wenn Sie es zum Beispiel in der Projektliste konfiguriert haben.
Wenn Sie den Projekttyp eines Projekts ändern, wechseln die Konfigurationen der Projektmaske und des Projektüberblicks sofort zu denen des neuen Projekttyps. Das kann dazu führen, dass nicht mehr alle hinterlegten Daten angezeigt werden, aber die zuvor angezeigten Daten gehen nicht verloren. Sie können sie zum Beispiel immer noch in der Projektliste anzeigen, und wenn Sie wieder zum vorherigen Projekttyp wechseln, werden die Daten wieder angezeigt.