Nachdem Sie Ihre Daten importiert und die Kapazitätsplanungs-Grundlagen konfiguriert haben, können Sie einige weitere Elemente passend für Ihre Organisation konfigurieren.

Sie müssen nicht alle Elemente anpassen, aber wir empfehlen Ihnen, sich einen Überblick zu verschaffen und dann zu entscheiden, was Sie ändern möchten.

• Portfolios
• Szenarien 
• Benutzerdefinierte Ansichten
• Projektmaske
• Projektüberblick
• Berichte
• Abhängigkeiten
• Benutzergruppen
• Systemweite Währung

Portfolios

Mit Portfolios unterteilen Sie in Meisterplan Ihre Liste an Projekten in einfacher handhabbare Teilportfolios und steuern, wer auf welche Daten zugreifen darf.

In diesem englischsprachigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Portfolios in Meisterplan konfigurieren:

Klicken Sie CC im Videoplayer für deutsche Untertitel.

Finden:

Klicken Sie in der schwarzen Kopfleiste am oberen Bildschirmrand auf Portfolio und wählen Sie Portfolios verwalten.

Konfigurieren:

Fügen Sie ein neues Portfolio hinzu und vergeben Sie einen Namen. In den Registerkarten Projektfilter und Ressourcenfilter legen Sie die Filter fest, die bestimmen, welche Daten zum Portfolio gehören, und welche nicht. Sie können für jedes Portfolio mehrere Filter gleichzeitig festlegen.

Ergebnis:

Wenn ein Nutzer ein Portfolio auswählt, zeigt die jeweilige Ansicht nur Daten, die Teil des Portfolios sind:

Szenarien

Verfügbarkeit Pro Premium

Mit Szenarien simulieren Sie verschiedene Planungsvarianten und erstellen "Snapshots", die den Datenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt festhalten.

Finden:

Klicken Sie in der schwarzen Kopfleiste am oberen Bildschirmrand auf den Namen des ausgewählten Szenarios ("Plandaten" in der obigen Abbildung) und wählen Sie Szenarien verwalten.

Konfigurieren:

Fügen Sie ein Szenario hinzu und vergeben Sie einen Namen. Dieses neue Szenario enthält eine Kopie der Plandaten, die Sie bearbeiten können, ohne die Plandaten zu verändern.

Mehr zum Thema Szenarien erfahren Sie im Bereich Szenarien verwenden.

Benutzerdefinierte Ansichten

Legen Sie fest, welche Konfiguration Ihre Benutzer sehen, wenn sie den Team Planner, die Projektliste, die Board-Ansicht und die Roadmap das erste Mal öffnen. So stellen Sie sicher, dass alle Benutzer dieselbe vorkonfigurierte Ansicht sehen und erleichtern ihnen den Einstieg. Je nach Bedarf können Sie auch verschiedene Ansichten pro Benutzergruppe konfigurieren.

Finden

In den Ansichten Team Planner, Projektliste, Board und Roadmap können Sie Ihre Konfigurationen als benutzerdefinierte Ansichten speichern. Sie finden das Dropdown-Menü mit der Auswahl jeweils rechts neben dem Titel der Ansicht.

Konfigurieren

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Seitentitel und wählen Sie Neue Ansicht hinzufügen:

Vergeben Sie einen Namen und legen Sie fest, welche Benutzer oder Benutzergruppen Zugriff auf diese Ansicht haben, um sie mit diesen zu teilen.

Konfigurieren Sie jetzt die Ansicht (z.B. Spalten oder Filter) und klicken Sie dann auf Konfiguration speichern:

Ergebnis

Alle Benutzer, mit denen Sie die Ansicht geteilt haben, sehen genau die Konfiguration, die Sie gespeichert haben. Insbesondere für neue Meisterplan-Benutzer sind die geteilten Ansichten hilfreich, weil sie durch die vorkonfigurierten Ansichten gleich die Daten sehen, die für sie relevant sind.

Erfahren Sie mehr:

Mehr Informationen über benutzerdefinierte Ansichten finden Sie in unserem im Artikel Benutzerdefinierte Ansichten.

Projektmaske

Hier legen Sie fest, welche Projektinformationen zu sehen sind, wenn Benutzer ein einzelnes Projekt betrachten. Wenn Sie in Meisterplan eigene Projektfelder hinzugefügt haben, dann sorgen Sie hier dafür, dass diese auch für jedes Projekt angezeigt werden.

Wir empfehlen Ihnen, die Konfiguration der Projektmaske und des Projektüberblicks zusammen zu planen, um dabei festzulegen, welche Informationen Sie wo anzeigen möchten.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann Projektmaske.

Konfigurieren:

Ergänzen Sie neue Abschnitte über Abschnitt hinzufügen, oder verschieben Sie sie per Drag & Drop. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen Abschnitt fahren, können Sie ihn über das Papierkorb-Symbol löschen.

Über Projektfeld hinzufügen fügen Sie Projektfelder hinzu, per Drag & Drop verschieben Sie sie von einem Projektfeldabschnitt in einen anderen. Über das X-Symbol hinter dem Namen löschen Sie ein Feld.

Ergebnis:

Sie sehen die Projektinformationen, die Sie benötigen, und in dem Aufbau, den Sie konfiguriert haben.

Erfahren Sie mehr:

Mehr Informationen über die Konfiguration finden Sie in unserem Projektmaske konfigurieren-Artikel.

Projektüberblick

Hier legen Sie fest, welche Projektinformationen Benutzer sehen, wenn sie in der Ansicht Portfolio Designer den Überblick eines Projekts öffnen.

Wir empfehlen Ihnen, die Konfiguration des Projektüberblicks und der Projektmaske zusammen zu planen, um dabei festzulegen, welche Informationen Sie wo anzeigen möchten.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann Projektüberblick.

Konfigurieren:

Über Feld hinzufügen fügen Sie Felder hinzu, per Drag & Drop verschieben Sie sie, um die Reihenfolge zu ändern. Über das X-Symbol hinter dem Namen löschen Sie ein Feld.

Ergebnis:

Sie sehen die Projektinformationen, die Sie ausgewählt haben, in der Reihenfolge, die Sie konfiguriert haben.

Erfahren Sie mehr:

Mehr Informationen über den Projektüberblick finden Sie in unserem Projektüberblick & Programmüberblick-Artikel.

Berichte

Berichte ermöglichen es Ihnen, Portfoliodaten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und grafische Auswertungen für Meetings mit dem Management zu erstellen. Dies erleichtert die Vorbereitung Ihres nächsten Portfolios und hilft Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Integrierte oder externe Berichte?
Mit Meisterplan können Sie sowohl integrierte Berichte nutzen, als auch Ihre bevorzugte externe Reporting-Software anbinden. Diese Seite gibt einen Überblick über die Nutzung der integrierten Berichte. Wie Sie externe Software verwenden, lesen Sie im Bereich Reporting API.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Berichte.

Sie können neue Berichte und Vorlagen hinzufügen oder die in neuen Testsystemen enthaltenen vorkonfigurierten Berichte nutzen. Öffnen Sie einen Bericht, indem Sie den Eintrag in der Liste doppelklicken.

Konfigurieren:

Richten Sie Ihren Bericht über die Feldauswahl, Allokationseinheit, Zeiteinheit und das Diagramm ein.

In der Berichtsliste können Sie Berichte umbenennen und bestimmten Nutzern Zugriff gewähren, indem Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Bericht klicken.

Benutzen:

Alle Pivot-Berichte lassen sich interaktiv anpassen, beispielsweise durch eine geänderte Anordnung der Projektfelder oder das Ändern des Diagramm-Typs. Ein Klick auf Datenzeilen oder Datenspalten fokussiert die Auswertung auf den jeweiligen Bereich.

Mehr Informationen über Berichte finden Sie im Artikel Ansicht Berichte und Integrierte Berichte.

Abhängigkeiten

Abhängigkeiten zwischen Projekten werden in Meisterplan als Verbindungen zwischen Meilensteinen dargestellt. Damit können Sie zeigen, dass ein Meilenstein vor oder nach einem anderen Meilenstein abgeschlossen muss. Wenn ein Meilenstein erst nach einem davon abhängigen Meilenstein abgeschlossen wird, wird die Abhängigkeit in rot dargestellt um auf das Problem hinzuweisen.

Abhängigkeiten setzen Meilensteine voraus
Abhängigkeiten bestehen grundsätzlich nur zwischen Meilensteinen. Sie können Meilensteine manuell anlegen oder per Schnellimport importieren.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Portfolio Designer.

Konfigurieren:

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über einen Meilenstein im Gantt-Diagramm und bewegen Sie ihn dann leicht nach rechts, bis sich der Mauszeiger zu einem Handsymbol ändert. Jetzt können Sie klicken und per Drag & Drop eine Verbindung zu einem anderen Meilenstein herstellen.

Mehr über das Hinzufügen von Meilensteinen und Abhängigkeiten erfahren Sie im Artikel Meilensteine, Projektphasen und Abhängigkeiten.

Ergebnis:

Bewegen Sie im Portfolio Designer Ihren Mauszeiger über ein Projekt im Gantt-Diagramm, um die Meilensteine und Abhängigkeiten dieses Projekts zu sehen.

Benutzergruppen

Organisieren Sie Benutzer in Gruppen und verwalten Sie deren Zugriffsrechte flexibel und transparent.

Finden:

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Benutzergruppen.

Konfigurieren:

Legen Sie eine neue Benutzergruppen an, indem Sie oben auf Gruppe hinzufügen klicken. Passen Sie bereits vorkonfigurierte Gruppen an, indem Sie auf das Stift-Symbol rechts neben der Gruppe klicken.

Legen Sie die detaillierten Zugriffsrechte der jeweiligen Benutzergruppe fest und weisen Sie vorhandene Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe zu.

Ergebnis:

Melden sich die Benutzer bei Meisterplan an, sehen sie lediglich die von Ihnen festgelegten Inhalte und können auch nur diese ändern.

Erfahren Sie mehr:

Mehr Informationen über Benutzergruppen finden Sie in unserem Benutzergruppen verwalten-Artikel.

Wie Sie die Zugriffsrechte passend zu den Lean PPM-Rollen konfigurieren erfahren Sie im Artikel Benutzerrechte nach Lean PPM-Rolle vergeben.

Best Practice-Tipps:
Entwerfen und diskutieren Sie die Ausgestaltung der Zugriffsrechte der Benutzergruppen im Detail, bevor Sie diese dann in Meisterplan eingeben. Das erhöht die Übersicht und Vergleichbarkeit. Vergeben Sie Zugriffsrechte am Anfang eher zurückhaltend und passen Sie diese nach Ihrem ersten Lessons-Learned-Meeting sinnvoll an. Es ist einfacher, den Benutzern später mehr Rechte einzuräumen, als sie im Nachhinein einzuschränken.

Systemweite Währung

Sie arbeiten nicht mit US-Dollar als Währung? Ändern Sie die Währung in Ihre bevorzugte Einheit, um Ihre Finanzdaten korrekt darzustellen.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Erweitert.

Konfigurieren:

Wählen Sie unter Globale Einstellungen > Währung Ihre gewünschte Einheit aus.

Ergebnis:

Alle Finanzdaten werden nun in der ausgewählten Währung dargestellt, beispielsweise bei den Projektfinanzen.