Nachdem Sie Ihre Daten importiert und die Kapazitätsplanungs-Grundlagen konfiguriert haben, können Sie einige weitere Elemente passend für Ihre Organisation konfigurieren.

Sie müssen nicht alle Elemente anpassen, aber wir empfehlen Ihnen, sich einen Überblick zu verschaffen und dann zu entscheiden, was Sie ändern möchten.

• Portfolios
• Szenarien
• Benutzerdefinierte Ansichten
• Projektmaske
• Projektüberblick
• Berichte
• Abhängigkeiten
• Benutzergruppen
• Navigation
• Systemweite Währung

Portfolios

Mit Portfolios unterteilen Sie in Meisterplan Ihre Liste an Projekten in einfach handhabbare Teilportfolios und steuern, wer auf welche Daten zugreifen darf.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Portfolios.

Konfigurieren:

Fügen Sie ein neues Portfolio hinzu und vergeben Sie einen Namen. In den Abschnitten Projekt- und Zieleansicht-Filter und Ressourcenfilter legen Sie die Filter fest, die bestimmen, welche Daten zum Portfolio gehören, und welche nicht. Sie können für jedes Portfolio mehrere Filter gleichzeitig festlegen.

Ergebnis:

Wenn ein Nutzer ein Portfolio auswählt, zeigt die jeweilige Ansicht nur Daten, die Teil des Portfolios sind:

SzenarienProPremium

Mit Szenarien simulieren Sie verschiedene Planungsvarianten und erstellen "Snapshots", die den Datenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt festhalten.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Szenarien.

Konfigurieren:

Fügen Sie ein Szenario hinzu und vergeben Sie einen Namen. Dieses neue Szenario enthält eine Kopie der Plandaten, die Sie bearbeiten können, ohne die Plandaten zu verändern.

Mehr zum Thema Szenarien erfahren Sie im Bereich Szenarien verwenden.

Benutzerdefinierte Ansichten

Legen Sie fest, welche Konfiguration Ihre Benutzer sehen, wenn sie den Portfolio Designer, den Team Planner, die Liste, die Board-Ansicht und die Roadmap das erste Mal öffnen. So stellen Sie sicher, dass alle Benutzer dieselbe vorkonfigurierte Ansicht sehen und erleichtern ihnen den Einstieg. Je nach Bedarf können Sie auch verschiedene Ansichten pro Benutzergruppe konfigurieren.

Finden

In den Ansichten Portfolio Designer, Team Planner, Liste, Board und Roadmap können Sie Ihre Konfigurationen als benutzerdefinierte Ansichten speichern. Sie finden das Dropdown-Menü mit der Auswahl jeweils rechts neben dem Titel der Ansicht.

Konfigurieren

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Seitentitel und wählen Sie Neue Ansicht hinzufügen:

Vergeben Sie einen Namen und legen Sie fest, welche Benutzer oder Benutzergruppen Zugriff auf diese Ansicht haben, um sie mit diesen zu teilen.

Konfigurieren Sie jetzt die Ansicht (z. B. Spalten oder Filter) und klicken Sie dann auf ALS NEUE ANSICHT SPEICHERN:

Ergebnis

Alle Benutzer, mit denen Sie die Ansicht geteilt haben, sehen genau die Konfiguration, die Sie gespeichert haben. Insbesondere für neue Meisterplan-Benutzer sind die geteilten Ansichten hilfreich, weil sie durch die vorkonfigurierten Ansichten gleich die Daten sehen, die für sie relevant sind.

Erfahren Sie mehr:

Mehr Informationen über benutzerdefinierte Ansichten finden Sie in unserem Artikel Benutzerdefinierte Ansichten.

Projektmaske

Hier legen Sie fest, welche Projektinformationen zu sehen sind, wenn Benutzer ein einzelnes Projekt betrachten. Wenn Sie in Meisterplan benutzerdefinierte Projektfelder hinzugefügt haben, dann sorgen Sie hier dafür, dass diese pro Projekttyp angezeigt werden.

Wir empfehlen Ihnen, die Konfiguration der Projektmaske und des Projektüberblicks für jeden Projekttyp zusammen zu planen, um dabei festzulegen, welche Informationen Sie wo anzeigen möchten.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann Projekttypen. Klicken Sie dann auf die Projektmaske des Projekttyps, die Sie bearbeiten möchten.

Konfigurieren:

Ergänzen Sie neue Tabs über Tab hinzufügen, und weitere Abschnitte über Abschnitt hinzufügen. Sie können Abschnitte und Felder per Drag & Drop verschieben. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen Abschnitt fahren, können Sie ihn über das Papierkorb-Symbol löschen.

Über Projektfeld hinzufügen fügen Sie Projektfelder hinzu, und per Drag & Drop verschieben Sie sie von einem Projektfeldabschnitt in einen anderen. Über das X-Symbol hinter dem Namen löschen Sie ein Feld.

Ergebnis:

Sie sehen die Projektinformationen, die Sie benötigen, und in dem Aufbau, den Sie konfiguriert haben.

Erfahren Sie mehr:

Mehr Informationen über die Konfiguration finden Sie im Artikel Projektmaske konfigurieren.

Projektüberblick

Hier legen Sie fest, welche Projektinformationen Benutzer sehen, wenn sie in der Ansicht Portfolio Designer den Überblick eines Projekts öffnen.

Wir empfehlen Ihnen, die Konfiguration des Projektüberblicks und der Projektmaske für jeden Projekttyp zusammen zu planen, um festzulegen, welche Informationen Sie wo anzeigen möchten.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Projekttypen. Klicken Sie dann auf den Projektüberblick des Projekttyps, den Sie bearbeiten möchten.

Konfigurieren:

Über Feld hinzufügen fügen Sie Felder hinzu, und per Drag & Drop verschieben Sie diese, um die Reihenfolge zu ändern. Über das X-Symbol hinter dem Namen löschen Sie ein Feld.

Ergebnis:

Sie sehen die Projektinformationen, die Sie ausgewählt haben, in der Reihenfolge, die Sie konfiguriert haben.

Erfahren Sie mehr:

Mehr Informationen über den Projektüberblick finden Sie im Artikel Projektüberblick & Programmüberblick.

Berichte

Berichte ermöglichen es Ihnen, Portfoliodaten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und grafische Auswertungen für Meetings mit dem Management zu erstellen. Dies erleichtert die Vorbereitung Ihres nächsten Portfolios und hilft Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Integrierte oder externe Berichte?
Mit Meisterplan können Sie sowohl integrierte Berichte nutzen, als auch Ihre bevorzugte externe Reporting-Software anbinden. Diese Seite gibt einen Überblick über die Nutzung der integrierten Berichte. Wie Sie externe Software verwenden, lesen Sie im Bereich Reporting API.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Berichte.

Sie können neue Berichte erstellen oder die in neuen Testsystemen enthaltenen vorkonfigurierten Berichte nutzen. Öffnen Sie einen Bericht, indem Sie den Mauszeiger über den Eintrag bewegen und auf das quadratische Symbol am Ende der Zeile klicken.

Konfigurieren:

Richten Sie Ihren Bericht über die Feldauswahl, Allokationseinheit, Zeiteinheit und das Diagramm ein und speichern Sie ihn ab. Dabei können Sie festlegen, welche Benutzer und Benutzergruppen darauf Zugriff haben.

Benutzen:

Alle Pivot-Berichte lassen sich interaktiv anpassen, beispielsweise durch eine geänderte Anordnung der Projektfelder oder das Ändern des Diagramm-Typs. Ein Klick auf Datenzeilen oder Datenspalten fokussiert die Auswertung auf den jeweiligen Bereich.

Mehr Informationen über Berichte finden Sie im Artikel Berichte-Ansicht und integrierte Berichte.

Abhängigkeiten

Abhängigkeiten zwischen Projekten werden in Meisterplan als Verbindungen zwischen Meilensteinen dargestellt. Damit können Sie zeigen, dass ein Meilenstein vor oder nach einem anderen Meilenstein abgeschlossen werden muss. Wenn ein Meilenstein erst nach einem davon abhängigen Meilenstein abgeschlossen wird, wird die Abhängigkeit in rot dargestellt um auf das Problem hinzuweisen.

Abhängigkeiten setzen Meilensteine voraus
Abhängigkeiten bestehen grundsätzlich nur zwischen Meilensteinen. Sie können Meilensteine manuell anlegen oder per Schnellimport importieren.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Portfolio Designer.

Konfigurieren:

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über einen Meilenstein im Gantt-Diagramm und bewegen Sie ihn dann leicht nach rechts, bis sich der Mauszeiger zu einem Handsymbol ändert. Jetzt können Sie klicken und per Drag & Drop eine Verbindung zu einem anderen Meilenstein herstellen.

Mehr über das Hinzufügen von Meilensteinen und Abhängigkeiten erfahren Sie im Artikel Meilensteine, Projektphasen und Abhängigkeiten.

Ergebnis:

Bewegen Sie im Portfolio Designer Ihren Mauszeiger über ein Projekt im Gantt-Diagramm, um die Meilensteine und Abhängigkeiten dieses Projekts zu sehen.

Benutzergruppen

Organisieren Sie Benutzer in Gruppen und verwalten Sie deren Zugriffsrechte flexibel und transparent.

Finden:

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Benutzergruppen.

Konfigurieren:

Legen Sie eine neue Benutzergruppe an, indem Sie oben auf Gruppe hinzufügen klicken. Passen Sie bereits vorkonfigurierte Gruppen an, indem Sie auf das Stift-Symbol rechts neben der Gruppe klicken.

Legen Sie die detaillierten Zugriffsrechte der jeweiligen Benutzergruppe fest und weisen Sie vorhandene Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe zu.

Ergebnis:

Melden sich die Benutzer bei Meisterplan an, sehen sie lediglich die von Ihnen festgelegten Inhalte und können auch nur diese ändern.

Mehr Informationen über Benutzergruppen finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.

Wie Sie die Zugriffsrechte passend zu den Lean PPM-Rollen konfigurieren erfahren Sie im Artikel Benutzerrechte nach Lean PPM-Rolle vergeben.

Best Practice-Tipps:
Entwerfen und diskutieren Sie die Ausgestaltung der Zugriffsrechte der Benutzergruppen im Detail, bevor Sie diese dann in Meisterplan eingeben. Das erhöht die Übersicht und Vergleichbarkeit. Vergeben Sie Zugriffsrechte am Anfang eher zurückhaltend und passen Sie diese nach Ihrem ersten Lessons-Learned-Meeting sinnvoll an. Es ist einfacher, den Benutzern später mehr Rechte einzuräumen, als sie im Nachhinein einzuschränken.

Navigation

Wenn Sie die Benutzergruppen und deren Rechte auf Daten und Aktionen definiert haben, können Sie zusätzlich festlegen, auf welche Ansichten in der linken Seitenleiste eine Benutzergruppe Zugriff hat. Sie können außerdem eine nicht benötigte Ansicht für alle Benutzer ausblenden.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann Navigation.

Konfigurieren:

Legen Sie für jede Ansicht fest, welche Benutzergruppen Zugriff darauf haben, oder ob sie für niemanden verfügbar ist.

Ergebnis:

Jede Benutzergruppe sieht in der linken Seitenleiste nur die Ansichten, die für sie relevant sind

Mehr Informationen über das Konfigurieren der Navigation finden Sie im Artikel Navigation konfigurieren.

Systemweite Währung

Sie arbeiten nicht mit Euros als Währung? Ändern Sie die Währung in Ihre bevorzugte Einheit, um Ihre Finanzdaten korrekt darzustellen.

Finden:

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Erweitert.

Konfigurieren:

Wählen Sie unter Globale Einstellungen > Währung Ihre gewünschte Einheit aus.

Ergebnis:

Alle Finanzdaten werden nun in der ausgewählten Währung dargestellt, beispielsweise bei den Projektfinanzen.