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Bereiten Sie Ihr Meisterplan-System vor, um später beim Import Zeit zu sparen.
- Empfehlung: Schnell starten, später erweitern
- Schritt 1: Beispieldaten löschen
- Schritt 2: Konfiguration vor dem erstem Import
Empfehlung: Schnell starten, später erweitern
Wir empfehlen Ihnen, zuerst zu überlegen, welche Informationen Sie wirklich brauchen, um mit Hilfe von Meisterplan Entscheidungen zu treffen. Je mehr Sie sich auf's Wesentliche konzentrieren, umso schneller können Sie starten und von Meisterplan profitieren. Später können Sie Ihre Konfiguration problemlos erweitern.
In Schritt 2 geben wir Empfehlungen, die unseren Kunden dabei helfen, schnell erfolgreich zu sein.
Schritt 1: Beispieldaten löschen
Wenn Sie vor dem Import ein leeres System möchten, können Sie die mitgelieferten Meisterplan-BeispieIprojekte und -Ressourcen löschen. Ansonsten können Sie das auch jederzeit nachholen.
Wie Sie die Beispieldaten mit einem Klick löschen, erfahren Sie im Artikel Import: Beispieldaten löschen.
Schritt 2: Konfiguration vor dem erstem Import
Wenn Sie die folgenden Elemente konfigurieren, sparen Sie später beim Import wertvolle Zeit. Alle Elemente sind für einen schnellen Start vorkonfiguriert, Sie können diese aber flexibel an Ihre Unternehmensvorgaben anpassen:
Projektfelder
Mit Projektfeldern legen Sie fest, welche Projektinformationen in Meisterplan verwaltet werden können, etwa "Stage Gate" oder "Risiko". Wenn Sie die Felder jetzt konfigurieren, können Sie später beim Projektimport gleich die entsprechenden Informationen mit importieren.
Empfehlung für schnelle Erfolge
Die vorkonfigurierten Felder reichen meistens aus, um auf Portfolio-Ebene Entscheidungen zu treffen. Überlegen Sie, was Sie wirklich zusätzlich benötigen, bevor Sie weitere Felder hinzufügen.
Starten Sie mit der Konfiguration, in dem Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten klicken und Projektfelder wählen. Mehr erfahren Sie im Artikel Projektfelder verwalten oder in diesem Video:
ProjekttypenProPremium
Legen Sie fest, welche Projekttypen für Ihre Organisation releveant sind. Sie können für jeden Projekttyp konfigurieren, welche Informationen auf der Projektmaske und im Projektüberblick angezeigt werden. Erstellen Sie zum Beispiel Projekttypen pro Abteilung (IT, Entwicklung) oder für verschiedene Arten von Projekten (intern, Kundenauftrag).
Klicken Sie dazu in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Projekttypen. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel Projekttypen konfigurieren.
Mehr über die Konfiguration von Projektmaske und Projektüberblick erfahren Sie in den Artikeln Projektmaske konfigurieren und Projektüberblick & Programmüberblick.
Projektphasen
Definieren Sie die Phasen, die Projekte bei Ihnen durchlaufen, beispielsweise "Planung".
Klicken Sie dazu in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Erweitert. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel Erweitert verwalten.
Rollen
In Meisterplan können Sie Mitarbeiter mit Rollen wie "Projektleiter" oder "Senior-Entwickler" verknüpfen, um für Projekte die richtigen Experten zu finden. Wenn Sie Rollen vor dem Import konfigurieren, können Sie beim Import von Ressourcen gleich für jeden Mitarbeiter die passende Rolle angeben.
Empfehlung für schnelle Erfolge
Wenn Sie Ihre Daten aus einem Tabellendokument importieren, können Sie Rollen einfach per Schnellimport anlegen. Wenn nicht, dann legen Sie Rollen vor dem Import manuell in Meisterplan an.
Wie Sie Rollen aus Tabellendokumenten importieren, erfahren Sie im Artikel Schnellimport: Rollen oder in diesem englischsprachigen Video:
Wählen Sie über das Zahnrad-Symbol im Videoplayer als Untertitel Deutsch aus, um die deutsche Übersetzung des Videos anzuzeigen.
Wie Sie Rollen manuell anlegen, erfahren Sie im Artikel Ressourcen-Pool: Rollen verwalten.
Fähigkeiten
Wenn Sie für ein Projekt die passenden Mitarbeiter suchen, stellen Sie sich vielleicht Fragen wie "welcher Projektleiter ist Experte für agiles Projektmanagement?" oder "welcher der Senior-Entwickler kann Java?"
In Meisterplan können Sie Mitarbeitern solche Fähigkeiten zuweisen, und dann danach filtern. Wenn Sie Fähigkeiten vor dem Import konfigurieren, können Sie beim Import von Ressourcen gleich die passenden Fähigkeiten angeben und müssen diese nicht manuell zuweisen.
Legen Sie los, indem Sie in der linken Seitenleiste Verwalten wählen und dann auf Fähigkeiten klicken. Wählen Sie dann auf der linken Seite des neuen Fensters den Eintrag Fähigkeiten.
Mehr erfahren Sie im Artikel Mit Hilfe von Fähigkeiten die passenden Leute finden oder in diesem englischsprachigen Video:
Wählen Sie über das Zahnrad-Symbol im Videoplayer als Untertitel Deutsch aus, um die deutsche Übersetzung des Videos anzuzeigen.
Empfehlung für schnelle Erfolge
Fähigkeiten sind optional - wenn Ihr Unternehmen keine Liste mit Fähigkeiten pflegt oder das nicht erlaubt, überspringen Sie diesen Schritt einfach. Aufwände sparen Sie auch, wenn Sie erst einmal nur solche Fähigkeiten hinterlegen, nach denen Sie häufig suchen und filtern würden.
Organisationsstrukturplan (OSP)
Wenn Sie die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens in Meisterplan abbilden, können Sie Ihre Daten später zum Beispiel nach Abteilung oder Standort filtern. Konfigurieren Sie die Struktur schon vor dem Import, dann können Sie beim Import von Projekten und Ressourcen die passende Organisationseinheit festlegen.
Klicken Sie dazu in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann OSP. Mehr erfahren Sie im Artikel OSP verwalten oder in diesem Video:
Empfehlung für schnelle Erfolge
Unsere Kunden starten oft mit einem Teil Ihrer Organisation. Legen Sie erstmal nur die Abteilungen und anderen Einheiten an, deren Projekte und Kapazitäten Sie in Meisterplan planen werden. Und wenn Sie Projekte und Ressourcen per Schnellimport importieren, reicht es aus, dass Sie OSP der obersten Ebene (z.B. "Abteilung") konfigurieren. OSP-Einheiten (z.B. "Entwicklung") werden beim Import angelegt.
GeschäftszieleProPremium
Legen Sie die Geschäftsziele Ihres Unternehmens an, um ihnen Projekte zuzuordnen, beispielsweise „Umsatz erhöhen“.
Klicken Sie dazu in der linken Seitenleiste auf Ziele. Mehr zur Konfiguration von Geschäftszielen erfahren Sie im Artikel Ansicht Ziele.