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Nach den Vorbereitungen ist es an der Zeit, Ihre Daten nach Meisterplan zu bringen.
- Empfehlung: Schnell starten, später erweitern
- Hilfe durch andere Benutzer
- Daten importieren oder manuell hinzufügen
Sparen Sie Zeit durch gute Vorbereitung
Um beim Import Zeit zu sparen, empfehlen wir Ihnen, zuerst die im Artikel 1. Vorbereitende Konfiguration beschriebenen Schritte zu prüfen und Ihre Konfiguration gegebenfalls anzupassen.
Empfehlung: Schnell starten, später erweitern
Wir empfehlen Ihnen, vor dem Import zu überlegen, welche Daten Sie wirklich brauchen, um mit der Planung zu beginnen. Je mehr Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, umso schneller können Sie starten und von Meisterplan profitieren. Sie können nach dem ersten Import jederzeit weitere Daten hinzufügen.
Einige Beispiele, wie unsere Kunden schnelle Erfolge erzielen:
- Importieren Sie erst einmal nur die Projekte und Ressourcen, die am meisten vom Portfoliomanagement profitieren.
- Importieren Sie nur die Projekte, die wirklich Entscheidungen auf Management-Ebene brauchen. Etwa Projekte mit einem gewissen Mindestbudget, oder kritische Projekte.
Hilfe durch andere Benutzer
Je größer Ihr Unternehmen, umso mehr Arbeit macht der Import. Einfacher wird es, wenn Sie andere ins Tool holen und sich beim Import helfen lassen. Manche unserer Kunden lassen zum Beispiel zu Beginn jeden Abteilungsleiter seine Projekte importieren und jeden Teamleiter seine Ressourcendaten.
Wenn Sie zum Start noch auf Nummer sicher gehen wollen dass andere Nutzer nichts durcheinanderbringen, können Sie andere zumindest darum bitten, Ihre Daten als Excel-Datei bereitzustellen. Sie brauchen diese dann nur noch per Schnellimport zu importieren.
Wie Sie weitere Benutzer ins Tool einladen, erfahren Sie im Artikel Benutzer einladen und hinzufügen.
Alles zum Schnellimport erfahren Sie weiter unten im Abschnitt Schnellimport.
Daten importieren oder manuell hinzufügen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Daten nach Meisterplan bekommen. Wann sich welche Möglichkeit anbietet, erfahren Sie im Folgenden.
Manuelles Hinzufügen
Haben Sie nur wenige Projekte oder Ressourcen, können Sie sie einfach manuell in Meisterplan anlegen.
Ressourcen werden im Ressourcen-Pool hinzugefügt und bearbeitet:
Wie Sie Ressourcen manuell anlegen, erfahren Sie im Artikel Ressourcen verwalten.
Projekte können in verschiedenen Ansichten angelegt und bearbeitet werden, zum Beispiel im Portfolio Designer:
Wie Sie Projekte manuell anlegen, erfahren Sie im Artikel Projekte hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen.
Allokationen werden im Portfolio Designer hinzugefügt und bearbeitet:
Wie Sie Allokationen manuell anlegen, erfahren Sie im Artikel Mitarbeiter auf Projekte einplanen.
Schnellimport
Haben Sie eine größere Anzahl von Projekten, Ressourcen oder Allokationen in einem Tabellendokument vorliegen, dann können Sie diese ganz einfach über den Schnellimport nach Meisterplan bringen.
In diesem Video zeigen wir Ihnen am Beispiel des Projektimports, wie der Schnellimport grundlegend funktioniert:
Wenn Sie bei den Schnellimporten die folgende Reihenfolge beachten, sparen Sie Zeit und Aufwände:
| Reihenfolge | Schnellimport | Grund |
| 1 | Rollen | So können Sie beim Ressourcenimport gleich die Primärrolle angeben. |
| 2 | Ressourcen | So können Sie beim Projektimport gleich die Projektleitung angeben. |
| 3 | Projekte | Geben Sie beim Projektimport gleich die Projekteitung an. |
| 4 |
oder |
Allokationen lassen sich erst importieren, wenn Projekte und Ressourcen im System vorhanden sind. |
| 5 | Meilensteine | Lassen sich erst importieren, wenn Projekte im System vorhanden sind. |
| 6 | Geplante Finanzereignisse | Lassen sich erst importieren, wenn Projekte im System vorhanden sind. |
| 7 | Rollenkapazitäten | Lassen sich erst importieren, wenn Rollen im System vorhanden sind. |
| 8 | Ressourcenabwesenheiten | Lassen sich erst importieren, wenn Ressourcen im System vorhanden sind. |
| 9 | Teilzeitmodelle | Lassen sich erst importieren, wenn Ressourcen im System vorhanden sind. |
| 10 | Ist-Zeiten | Lassen sich erst importieren, wenn Rollen/Ressourcen und Projekte im System vorhanden sind. |
| 11 | Ist-Finanzereignisse | Lassen sich erst importieren, wenn Projekte im System vorhanden sind. |
Integrationen mit anderen Tools
Wenn Ihre Daten in einer anderen Anwendung wie zum Beispiel Smartsheet oder Jira vorliegen, nutzen Sie eine unserer Integrationen oder unsere REST API, um eine Verbindung mit Meisterplan einzurichten. Je nach Art der Verbindung können Sie auch einen automatischen Datenabgleich zwischen Ihrer Anwendung und Meisterplan einrichten und so kostbare Zeit einsparen.
Hier finden Sie weitere Informationen:
- REST API - Überblick
- Task-Konnektor
- Meisterplan für Jira - ÜberblickPro Premium
- Zapier - Überblick & Templates
- Microsoft Power Automate
- Excel-Import und -Export: Überblick
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