Verfügbarkeit Alle Editionen
In Meisterplan können Sie Projekte in verschiedenen Ansichten wie dem Portfolio Designer, dem Team Planner oder der Liste hinzufügen und bearbeiten.
Erforderliche Zugriffsrechte
Um Projekte hinzuzufügen und zu bearbeiten, benötigen Sie die folgenden Zugriffsrechte:
- Projekte und Programme hinzufügen
- Unter Projekte und Programme bearbeiten benötigen Sie mindestens die Option Projekte mit Benutzer als Projektleiter.
- Daten importieren (nur für das Hinzufügen von Projekten per Import)
- Unter Projektfeldrechte das Lese- und Schreibrecht für das Feld Projektschlüssel (nur für das Hinzufügen von Projekten per Import).
- Wenn Sie Ihre Projekte in die Plandaten importieren wollen, benötigen Sie das Recht Plandaten bearbeiten; wenn Sie in ein Szenario importieren wollen, benötigen Sie das Bearbeitungsrecht für das entsprechende Szenario.
Projekte hinzufügen
Sie können Projekte in Meisterplan sowohl manuell als auch gesammelt als Import hinzufügen.
Projekte per Import hinzufügen
Verfügbarkeit: Einige der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nur in der Pro- und Premium-Edition verfügbar.
Um mehrere Projekte auf einmal hinzuzufügen, haben Sie die folgenden Optionen, die Sie teilweise auch automatisieren können:
- Hinzufügen von Projekten aus anderen Tools
- Schnellimport per Copy & Paste aus Tabellendokumenten
In diesem Artikel wird das manuelle Hinzufügen einzelner Projekte in der Ansicht Portfolio Designer beschrieben.
Projekte manuell hinzufügen
Neue Projekte bekommen den Rang, der auf den des letzten ausgewählten Projekts folgt.
Wählen Sie daher zuerst per Klick auf den zugehörigen Zeilenkopf das Projekt aus, nach dem Ihr neues Projekt in die Liste eingefügt werden soll.
Um ein Projekt zu einem Programm hinzuzufügen, wählen Sie zunächst das gewünschte Programm aus. Das Projekt wird an unterster Stelle ins Programm eingefügt.
Wenn kein Projekt oder Programm ausgewählt ist, werden neue Projekte unmittelbar oberhalb der Ausschlussgrenze eingefügt.
Klicken Sie auf Hinzufügen in der Toolbar und wählen Sie den Projekttyp, um Ihr neues Projekt an der gewählten Position in der Liste oder direkt über der Ausschlussgrenze anzulegen.
Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen:
Sie können den Dialog für die Projekterfassung so konfigurieren, dass er wichtige Pflicht- und optionale Felder enthält, die Sie benötigen. Mehr darüber erfahren Sie im Artikel Projekterfassung konfigurieren.
Geben Sie kein eigenes Start- und Enddatum ein, richtet sich die automatisch festgelegte Projektlänge nach der im Portfolio Designer in Meisterplan ausgewählten Zoomstufe wie folgt:
| Zoomstufe | Standard-Projektlänge in Meisterplan |
| Woche | 4 Wochen |
| Monat | 3 Monate |
| Quartal | 2 Quartale |
| Jahr | 1 Jahr |
Wenn Sie schon genauere Informationen wie etwa die Abteilung kennen, setzen Sie einen Haken bei Weitere Projektinformationen hinzufügen, bevor Sie auf Hinzufügen klicken. Weitere Details können Sie dann im nächsten Schritt festlegen. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projektmaske (Ansicht).
Neue Projekte werden in der Regel am linken Rand der sichtbaren Zeitachse eingefügt. Wenn der linke Rand der sichtbaren Zeitachse in der Vergangenheit liegt, scrollt die Ansicht beim Hinzufügen eines Projekts automatisch zum aktuellen Tag, so dass das neue Projekt am aktuellen Tag beginnt (oder am nächsten Werktag, wenn der aktuelle Tag ein Feiertag ist oder an einem Wochenende liegt).
Projekte zu einem Portfolio mit Projektfilter hinzufügen
Beim Hinzufügen eines Projekts zu einem Portfolio mit Projektfilter werden passende Werte für alle Felder eingetragen, nach denen gefiltert wird, um das Projekt ins Portfolio aufzunehmen.
Dies schließt gegebenenfalls Felder mit ein, die Sie nicht sehen können, weil Sie keine Projektfeldrechte für diese haben.
Projekte duplizieren
Über das Kontextmenü der Liste im Portfolio Designer können Sie ein Projekt duplizieren. Dabei werden der Projekttyp sowie alle Allokationen, Meilensteine, Finanzereignisse und andere Daten mitkopiert, nicht jedoch Meilensteinabhängigkeiten.
Die Projektmaske öffnet sich direkt nach dem Duplizieren, damit Sie die Informationen des Projekts anpassen können. Details hierzu finden Sie im Artikel Projektmaske (Projektinformationen).
Ressourcen, Teams und Rollen zuweisen
Klicken Sie auf das Plus-Symbol im Zeilenkopf des neuen Projekts, um Ressourcen, Teams und Rollen hinzuzufügen. Details hierzu finden Sie im Artikel Allokationen im Gantt-Diagramm bearbeiten.
Um zu erfahren, wie Sie Allokationen Ihrer Ressourcen, Teams und Rollen bearbeiten, wechseln Sie zum Artikel Ressourcen-, Team- und Rollenallokationen bearbeiten.
Projekte bearbeiten
Portfolio Designer
Im Portfolio Designer können Sie das Start- und Enddatum Ihrer Projekte direkt in der Ansicht bearbeiten, indem Sie auf den jeweiligen Projektbalken klicken und das Projekt bei gedrückter Maustaste zum gewünschten Startzeitpunkt ziehen. Weitere Informationen finde Sie im Artikel Projekte oder Programme im Gantt-Diagramm verschieben.
Sie haben außerdem unter anderem die Möglichkeit, Meilensteine hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen sowie Projekte am Meilenstein zu verlängern oder zu verkürzen. Im Artikel Meilensteine, Projektphasen und Abhängigkeiten erfahren Sie alle Details.
Um ein bestehendes Projekt zu bearbeiten, klicken Sie im Portfolio Designer auf das Stiftsymbol nach dem Projektnamen.
Sie öffnen damit die Projektmaske, in der Sie Projektfelder bearbeiten und weitere Projektinformationen wie zum Beispiel Ist-Werte, Meilensteine oder Details zum Prioritätswert einsehen können.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt Projektmaske (Ansicht).
Alle Eingaben werden sofort gespeichert. Wenn Sie das Startdatum des Projekts verändern, ändert sich das Enddatum um dieselbe Anzahl an Tagen, so dass die Projektdauer gleich bleibt. Um das Projekt zu verkürzen, ändern Sie das Enddatum.
Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, klicken Sie auf Zurück oben rechts, um zurück zur vorherigen Ansicht zu gelangen.
Liste
In der Liste können einzelne Projektdetails wie Status, Ziel, Projektleitung oder benutzerdefinierte Felder direkt in der Tabelle angepasst werden.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, mehrere Projekte gleichzeitig zu bearbeiten, zu kommentieren oder zu löschen. Setzen Sie einen Haken bei allen Projekten, die Sie anpassen möchten, und klicken Sie anschließend in der Toolbar auf Bearbeiten:
Um alle in der Liste angezeigten Projekte auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben den Spaltennamen.
Alle Details finden Sie im Artikel Projekte in der Liste (Ansicht) bearbeiten.
Board
In der Board-Ansicht können Sie einzelne Projekte ganz einfach per Drag & Drop zwischen Spalten (z. B. nach Stage Gates) oder Swimlanes verschieben, um Feldwerte wie Status oder Projektphase zu aktualisieren.
Neue Projekte können Sie direkt über die Toolbar hinzufügen und entsprechend dem Feld, nach dem die Spalten der Board-Ansicht sortiert sind, einer passenden Spalte zuordnen:
Mehr Informationen finden Sie im Artikel Board (Ansicht).