Wenn es bei Projekten zu Änderungen bei der Einplanung von Ressourcen, Teams oder Rollen kommt, finden Sie in Meisterplan verschiedene Möglichkeiten, diese Änderungen umzusetzen, ohne bei Null anzufangen.

• Allgemein
  • Erforderliche Zugriffsrechte
• Rolle besetzen
• Rolle ersetzen
• Ressource ersetzen
• An Rolle zurückgeben
• Projektrolle ändern
• Aus Projekt entfernen

Allgemein

Im Portfolio Designer finden Sie im Kontextmenü einer Ressource, eines Teams oder einer Rolle die folgenden Optionen, um deren Allokation zu bearbeiten:

• Rolle besetzen (nur Rollen): Allokation einer Rolle auf eine oder mehrere Ressourcen oder Teams übertragen.
• Rolle ersetzen (nur Rollen): Allokation einer Rolle auf eine oder mehrere andere Rollen übertragen.
• Ressource oder Team ersetzen: Allokation einer Ressource oder eines Teams auf andere Ressourcen und/oder Teams übertragen.
• An Rolle zurückgeben: Allokation einer Ressource oder eines Teams auf die zugehörige Projektrolle übertragen.
• Projektrolle ändern (Ressourcen und Teams)
• Aus Projekt entfernen

Dieselben Optionen finden Sie auch im Team Planner und im Allokationen-Tab der Projektmaske (hier allerdings nicht die Option Rolle besetzen).

Erforderliche Zugriffsrechte

Um Ressourcen-, Team- und Rollenallokationen zu bearbeiten, benötigen Sie die folgenden Rechte:

• Bearbeitungsrecht für das gewünschte Szenario bzw. das Recht Plandaten bearbeiten.
• Entweder unter Projekt- und Programmrechte das Recht Ressourcenverantwortliche können immer die Allokationen ihrer Ressourcen, Teams und Rollen bearbeiten
• Oder unter Detaillierte Projekt- und Programmrechte > Allokationen bearbeiten mindestens die Option Rollenallokationen.

Rolle besetzen

Wenn Sie ein Projekt auf Rollenebene geplant haben, unterstützt Meisterplan Sie dabei, die passenden Ressourcen und Teams zu finden, auf die Sie die Rollenaufwände verteilen können.

Klicken Sie im Porfolio Designer hinter dem Namen der Rolle auf die drei Punkte und wählen Sie Rolle besetzen.

Es öffnet sich die Ansicht Rolle besetzen. Links oben sehen Sie das Projekt und die Rolle mit dem Aufwand, der besetzt werden kann. Darunter ist eine Liste aller Ressourcen und Teams mit dieser Rolle als Primärrolle, sortiert nach ihrer verfügbaren Kapazität.

Alle Details zu dieser Ansicht finden Sie im Artikel Rolle besetzen.

Rolle ersetzen

Sie müssen Ihren Plan ändern und beispielsweise mit einer Junior-Rolle anstelle einer Senior-Rolle arbeiten, um Kosten zu sparen? Mit Rolle ersetzen übertragen Sie die Allokation einer Rolle ganz oder teilweise auf eine oder mehrere anderen Rollen.

Klicken Sie im Portfolio Designer oder in der Projektmaske auf die drei Punkte hinter dem Rollennamen und wählen Sie Rolle ersetzen:

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie eine Liste aller Rollen einschließlich ihrer verfügbaren Kapazität im Projektzeitraum sehen:

Oben im Dialog können Sie wählen, ob Sie die gesamte Allokation, nur die Überallokation oder einen prozentualen Anteil der Allokation ersetzen möchten.

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über eine verfügbare Rolle, wird Ihnen angezeigt, wie es sich auf die Kapazität dieser Rolle auswirken würde, wenn Sie sie auswählen.

Details dazu, wie die verfügbare Kapazität in diesem Dialog berechnet wird, finden Sie im Artikel Berechnung der verfügbaren Kapazität beim Hinzufügen und Ersetzen von Rollen und Ressourcen.

Ressource oder Team ersetzen

Sie haben einen Engpass bei einer Ressource oder einem Team gefunden und suchen nach einer oder mehreren Ressourcen oder Teams, die im Zeitrahmen des Projekts verfügbar sind? Mit Ressource ersetzen bzw. Team ersetzen erhalten Sie eine Übersicht aller verfügbaren Ressourcen und Teams und können die Allokation ganz oder teilweise auf eine oder mehrere andere Ressourcen und/oder Teams übertragen.

Klicken Sie im Portfolio Designer oder in der Projektmaske auf die drei Punkte hinter dem Ressourcen- oder Teamnamen und wählen Sie Ressource ersetzen bzw. Team ersetzen:

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie eine Liste aller Ressourcen und Teams mit dieser Rolle sehen, einschließlich ihrer verfügbaren Kapazität und Fähigkeiten:

Die angezeigten Ressourcen und Teams sind nach ihrer verfügbaren Kapazität im Projektzeitraum sortiert. Dabei entspricht die angezeigte Kapazität immer maximal der benötigen Kapazität; das heißt zum Beispiel, wenn 41 PT ersetzt werden müssen, zeigt eine Ressource, die 50 PT verfügbar hat, dennoch nur 41 PT an.

Oben im Dialog können Sie wählen, ob Sie die gesamte Allokation, nur die Überallokation oder einen prozentualen Anteil der Allokation ersetzen möchten. Die Option Überallokation ist nicht im flexiblen Modus des Portfolio Designers verfügbar.

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über eine verfügbare Ressource oder ein Team, wird Ihnen angezeigt, wie es sich auf die Kapazität dieser Ressource oder des Teams auswirken würde, wenn Sie sie auswählen.

Details dazu, wie die verfügbare Kapazität in diesem Dialog berechnet wird, finden Sie im Artikel Berechnung der verfügbaren Kapazität beim Hinzufügen und Ersetzen von Rollen und Ressourcen.

An Rolle zurückgeben

Sie müssen eine Ressource oder eine Team ersetzen, aber wissen noch nicht, mit welcher Ressource oder welchem Team? Mit An Rolle zurückgeben übertragen Sie eine Ressourcen- oder Teamallokation auf die zugehörige Projektrolle. Mit Rolle besetzen können Sie dann den Aufwand einer oder mehreren anderen Ressourcen und/oder Teams zuweisen.

Klicken Sie auf die drei Punkte hinter dem Ressourcen- oder Teamnamen und wählen Sie An Rolle zurückgeben:

Sie finden die Option An Rolle zurückgeben außerdem auch, wenn Sie Ressource ersetzen / Team ersetzen gewählt haben, direkt unterhalb der Suchleiste des Dialogs.

Projektrolle ändern

Wenn eine Ressource oder ein Team in einer anderen Rolle als der primären Rolle an einem Projekt mitarbeitet, können Sie ganz einfach die Projektrolle anpassen. Klicken Sie auf die drei Punkte hinter dem Namen der Ressource oder des Teams und wählen Sie Projektrolle ändern. Es öffnet sich ein Dialog, in dem alle Rollen außer der primären der Ressource oder des Teams angezeigt werden:

Wenn Sie die Projektrolle geändert haben, können Sie die Ressource oder das Team erneut zum Projekt hinzufügen. Eine Ressource oder ein Team kann einem Projekt mehrfach hinzugefügt werden, solange die Projektrollen unterschiedlich sind.

Wenn eine Ressource oder ein Teams einem Projekt mit zwei unterschiedlichen Projektrollen zugewiesen ist, und Sie eine der Projektrollen auf die andere ändern, werden die Allokationswerte addiert.

Beispiel: Florian Braun ist einem Projekt zweimal zugewiesen, einmal als Junior-Berater mit 0,5 FTE, und einmal als Senior-Berater mit 0,2 FTE. Wenn Sie bei der Zuweisung des Senior-Beraters die Projektrolle zu Junior-Berater ändern, ist Florian Braun dem Projekt nur noch einmal zugewiesen, als Berater mit 0,7 FTE.

Aus Projekt entfernen

Wenn Sie eine Ressource, ein Team oder eine Rolle wieder aus einem Projekt entfernen möchten, zum Beispiel, weil sie nicht mehr benötigt wird, klicken Sie auf die drei Punkte nach dem Namen und wählen Sie Aus Projekt entfernen:

Wenn für diese Ressource, das Team oder die Rolle bereits Ist-Zeiten hinterlegt wurden, manuell oder per Import, bleiben die Ist-Zeiten erhalten und können im Allokationen-Tab der Projektmaske unter Ist-Zeiten eingesehen und bearbeitet werden.