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Bearbeiten Sie Allokationen direkt in der Projektmaske, und vergleichen Sie Plan und Ist.
Finden
Sie können die Projektmaske eines Projekts aus den folgenden Ansichten heraus öffnen:
- Portfolio Designer
- Portfolio Dashboard
- Team Planner
- Liste
- BoardPro Premium
- ZielePro Premium
- RoadmapPro Premium
- Projektüberblick
Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Projekt und klicken Sie je nach Ansicht auf das Stift- oder auf das rechteckige Symbol, um die Projektmaske zu öffnen:
Abhängig davon, welche Rechte Sie für das Projekt haben, können Sie die Informationen in der Projektmaske bearbeiten oder nur ansehen.
Klicken Sie in der Projektmaske auf den Tab Allokationen. Sie sehen dort zwei untergeordnete Tabs, einen für die geplanten Allokationen, den anderen für die Ist-Zeiten.
Hier können Sie Allokationen von Ressourcen, Teams und Rollen hinzufügen, bearbeiten und löschen. In der Toolbar können Sie Ressourcen, Teams und Rollen zuweisen und die Zoomstufe und Allokationseinheit wählen.
Information Panel
Klicken Sie auf eines der Symbole in der rechten Seitenleiste, um das Information Panel zu öffnen. Sie finden dort den Projektüberblick, die Kommentare, die Allokationskommentare und die Historie des Projekts, sowie den Aufgabenüberblick, wenn Sie ein externes Tool über den Task-Konnektor verknüpft haben.
Erforderliche Zugriffsrechte
Um die Allokationen eines Projekts bearbeiten zu können, muss Ihre Benutzergruppe die folgenden Rechte haben:
- Bearbeitungsrecht für das gewünschte Szenario bzw. das Recht Plandaten bearbeiten
- Unter Projekte und Programme bearbeiten mindestens das Recht Projekte mit Benutzer als Projektleitung oder benutzerdefiniertem Ressourcenfeld.
- Unter Allokationen bearbeiten mindestens das Recht Rollenallokationen. Um die Allokation einer Ressource bearbeiten zu können benötigen Sie das Recht Rollen- und Ressourcenallokationen.
Benutzer mit dem Recht Ressourcenverantwortliche können immer die Allokationen ihrer Ressourcen, Teams und Rollen bearbeiten können weiterhin die Allokationen Ihrer Ressourcen, Teams und Rollen bearbeiten. Alle Benutzer können die Allokationen des Projekts sehen.
Allokationen hinzufügen
Um eine Allokationen hinzuzufügen, klicken Sie Ressource, Team oder Rolle zuweisen und wählen Sie die Ressourcen, Teams und Rollen aus, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
Hinterlegen Sie dann für jede Ressource, jedes Team und jede Rolle den geplanten Arbeitsaufwand. Sie können entweder den Gesamtwert in der Spalte Gesamt eintragen, oder einzelne Werte pro gewählter Zoomstufe. Wenn Sie einen Gesamtwert eingeben, wird er gleichmäßig über den gesamte Projektzeitraum verteilt. Geben Sie einzelne Werte ein, werden diese in der Gesamt-Spalte zusammengezählt. Sie können die Gesamtspalte nur bearbeiten, solange sie leer ist. Die einzelnen Werte können Sie jederzeit bearbeiten.
Allokationen bearbeiten
Um einen Allokationswert zu bearbeiten, klicken Sie auf die jeweilige Zelle und geben Sie den neuen Wert ein.
Über das Kontextmenü mit drei Punkten im blauen Kreis der ausgewählten Zelle können Sie auch in Prozent der ausgewählten Allokationseinheit allokieren oder die Ressource oder das Team im Projekt ersetzen.
Dies ist möglich für eine einzelne, als auch mehrere ausgewählte Zellen.
Anstelle einzelner Allokationswerte können Sie auch die zugewiesenen Ressourcen, Teams und Rollen bearbeiten. Durch Klick auf die drei Punkte neben der Ressource, dem Team oder der Rolle können Sie diese vom Projekt entfernen, im Projekt ersetzen und zu deren Allokationen im Team Planner oder deren Informationen im Ressourcen-Pool gelangen. Bei Ressourcen und Teams können Sie außerdem die Projektrolle ändern oder die Allokation an die Rolle zurückgeben.
Allokationen löschen
Um die Allokation zu löschen, wählen Sie eine Zelle aus und drücken Sie entweder die Entf-Taste oder geben eine "0" in das Allokationssegment ein. Sie können auch die Ressource, das Team oder die Rolle aus dem Projekt entfernen und so die gesamte Allokation löschen.
Ist-Zeiten mit Allokationen vergleichen
Sie können die Ist-Zeiten eines Projekts mit den geplanten Allokationen vergleichen, nach Ressource/Team/Rolle und Zoomstufe pro Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Klicken Sie in der Toolbar auf Plan-Ist-Vergleich anzeigen, und Sie sehen die Werte pro Zelle und die summierte Abweichung in der zusätzlichen Spalte Abweichung vom Plan:
Mehr erfahren Sie im Artikel Plan-Ist-Vergleich in der Projektmaske.