Importieren Sie geplante Finanzereignisse ganz einfach per Copy & Paste nach Meisterplan. So planen Sie stets mit den aktuellsten Daten.
- Voraussetzungen
- Finden
- Datentyp wählen und Daten vorbereiten
- Schritt 1: Kopieren und einfügen
- Schritt 2: Felder zuweisen
- Schritt 3: Daten prüfen & bearbeiten
- Validierung und Fehlerbehebung
- Eindeutige Zuordnung von Projekten und Meilensteinen
- Umgang mit bestehenden Finanzereignissen
- Ergebnis
In diesem Video zeigen wir Ihnen am Beispiel des Projektimports, wie der Schnellimport grundlegend funktioniert:
Voraussetzungen
Erforderliche Zugriffsrechte
Um wie hier beschrieben geplante Finanzereignisse zu importieren, benötigen Sie die folgenden Zugriffsrechte:
- Wenn Sie Ihre geplanten Finanzereignisse in die Plandaten importieren wollen, benötigen Sie das Recht Plandaten bearbeiten; wenn Sie in ein Szenario importieren wollen, benötigen Sie das Bearbeitungsrecht für das entsprechende Szenario
- Unter Allgemein benötigen Sie das Recht Zugriff auf Finanzdaten.
- Unter Integrationsrechte benötigen Sie das Recht Daten importieren
- Unter Projekt- und Programmrechte benötigen Sie mindestens die Option Projekte mit Benutzer als Projektleiter.
- Unter Detaillierte Projekt- und Programmrechte benötigen Sie das Recht Finanzereignisse hinzufügen, verändern und löschen.
- Unter Projektfeldrechte mindestens Leserechte für das Feld Projektschlüssel.
Unterstützte Dateiformate
Für den Schnellimport können Sie Daten einfach kopieren und in Meisterplan einfügen. Sie können daher alle Dateiformate verwenden, in denen Sie Daten kopieren können.
Finden
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Import & Export:
Wenn Sie geplante Finanzereignisse in ein anderes Szenario importieren möchten als das aktuell ausgewählte, klicken Sie oben links in der Kopfleiste auf Plandaten bzw. Szenario:
Datentyp wählen und Daten vorbereiten
Klicken Sie auf Geplante Finanzereignisse und anschließend auf Import starten.
Aktualisieren von geplanten Finanzereignissen
Bestehende Finanzereignisse in Meisterplan können nicht aktualisiert werden. Sie können entweder neue Finanzereignisse zu den bestehenden hinzufügen oder alle bestehenden Finanzereignisse löschen und durch neue ersetzen. Hier finden Sie mehr Details dazu.
Beispiel-Dokument als Download
Wenn Sie kein Tabellendokument mit Finanzereignissen parat haben, laden Sie unser Beispiel-Dokument herunter. Das Dokument dient Ihnen als Vorlage dafür, wie Sie Ihre Finanzereignisdaten für den Import strukturieren müssen. Sie können mit dem Beispiel-Dokument auch einen Testimport in Ihrem Meisterplan-System durchführen.
Sie können die importierten Beispiel-Finanzereignisse natürlich jederzeit wieder löschen.
Damit Sie geplante Finanzereignisse erfolgreich importieren können, muss Ihr Tabellendokument eine Zeile pro Finanzereignis enthalten. Geben Sie auch Spaltenüberschriften an, damit Sie Ihre Finanzereignisinformationen den jeweiligen Feldern in Meisterplan zuweisen können.
Importierbare Felder
Das sind die Pflichtfelder, die Ihr Dokument enthalten muss:
- Projektschlüssel: Projektschlüssel eines bestehenden Projekts; dient nur zur Identifizierung eines Projekts und kann nicht verwendet werden, um den Projektschlüssel selbst zu aktualisieren
- Typ: erlaubt sind:
- Opex
- Capex
- Nutzen
- Zeitpunkt oder Fälligkeit: erlaubt sind:
- ein bestimmtes Datum; zulässige Datumsformatierung siehe hier
- Name eines Meilensteins im Projekt
- "Projektstart"
- "Projektende"
- Betrag: zulässige Formatierung siehe hier
Diese Felder können Sie optional importieren:
- Kategorie: Name einer existierenden Finanzkategorie in Meisterplan
- Beschreibung
"Projektstart" und "Projektende" als Meilensteinnamen
Wenn Sie Meilensteine mit dem Namen "Projektstart" oder Projektende" haben, wird ein geplantes Finanzereignis beim Schnellimport immer diesem Meilenstein zugeordnet und nicht dem tatsächlichen Projektstart bzw. Projektende.
Datums- und Zahlenformatierung
Im Artikel Datums- und Zahlenformatierung für Schnellimporte finden Sie alle Details dazu, wie Sie die Daten und Zahlen in Ihrem Tabellendokument so formatieren, dass sie beim Import korrekt erkannt werden.
Schritt 1: Kopieren und einfügen
Kopieren Sie die gewünschten Finanzereignisdaten zusammen mit den Spaltenüberschriften aus Ihrem Tabellendokument und fügen Sie sie in Meisterplan ein (z.B. mit STRG+V). Sie können in diesem Schritt beliebig oft andere Finanzereignisdaten kopieren und einfügen.
Schritt 2: Felder zuweisen
Meisterplan nimmt Ihnen Arbeit ab, indem es Ihre Tabellenspalten direkt den passenden Feldern zuweist, wenn die Namen übereinstimmen. Sie können die Zuweisungen in diesem Schritt auch ganz komfortabel per Drag and Drop ändern.
Wenn Ihr Tabellendokument Spalten enthält, denen Sie keine passenden Meisterplan-Felder zuweisen können, werden diese ignoriert und die Daten aus den nicht zugewiesenen Spalten werden nicht importiert.
Schritt 3: Daten prüfen & bearbeiten
Validierung und Fehlerbehebung
In diesem Schritt können Sie Ihre Daten vor dem Import noch einmal prüfen und mögliche Fehler korrigieren. Editieren Sie ein Feld einfach, indem Sie es anklicken. Dunkelrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den die gesamte Zeile (also das geplante Finanzereignis) nicht importiert werden kann. Hellrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den dieses Feld nicht importiert werden kann, der Rest der Zeile aber schon:
Geben Sie unter Importeinstellungen außerdem an, ob Sie die bereits bestehenden geplanten Finanzereignisse der genannten Projekte beibehalten oder durch die neuen ersetzen möchten.
Wenn Sie alle Fehler korrigiert haben, klicken Sie auf Importieren, damit Ihre geplanten Finanzereignisse in Meisterplan verfügbar sind.
Eindeutige Zuordnung von Projekten und Meilensteinen
In Meisterplan werden geplante Finanzereignisse Projekten zugeordnet, und innerhalb von Projekten entweder an den Projektstart, das Projektende, einen Meilenstein oder an ein festes Datum geknüpft.
Die Voraussetzung für das Importieren von geplanten Finanzereignissen ist eine eindeutige Zuordnung von den Projekten Ihres Tabellendokuments und (bei Bedarf) deren Meilensteinen zu den Projekten und Meilensteinen in Meisterplan. Die Zuordnung von Projekten erfolgt über den Projektschlüssel. Die Zuordnung von Meilensteinen erfolgt über den Meilensteinnamen, das heißt, in Meisterplan darf es jeden Meilensteinnamen nur einmal pro Projekt geben.
Identische Namen
Bitte beachten Sie, dass Sie in Meisterplan zwar grundsätzlich mehrere Meilensteine mit demselben Namen anlegen können, dass Sie für diese Meilensteine aber keine geplanten Finanzereignisse über den hier beschriebenen Import anlegen können.
Es ist nicht möglich, über den Schnellimport von geplanten Finanzereignissen neue Projekte oder neue Meilensteine anzulegen.
Umgang mit bestehenden geplanten Finanzereignissen
Sie können in Meisterplan bestehende geplante Finanzereignisse nicht über diesen Schnellimport aktualisieren. Sie können nur entweder die bestehenden Finanzereignisse behalten und die neuen hinzufügen, oder aber die bestehenden löschen und die neuen stattdessen importieren.
Welche Variante Sie wählen, legen Sie in Schritt 3 "Daten prüfen & bearbeiten" unter Importeinstellungen fest:
Ergebnis
Importierte geplante Finanzereignisse
Sobald Sie Importieren geklickt haben, sind Ihre geplanten Finanzereignisse in den Plandaten oder im gewählten Szenario verfügbar.