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Importieren Sie Teilzeitmodelle Ihrer Ressourcen ganz einfach per Copy & Paste nach Meisterplan. So planen Sie stets mit den aktuellsten Daten.
- Voraussetzungen
- Finden
- Datentyp wählen und Daten vorbereiten
- Beispiel-Dokument als Download
- Importierbare Felder
- Mehrere Teilzeitmodelle pro Ressource importieren
- Datums- und Zahlenformatierung
- Schritt 1: Kopieren und einfügen
- Schritt 2: Felder zuweisen
- Schritt 3: Daten prüfen und bearbeiten
- Ergebnis
In diesem Video zeigen wir Ihnen am Beispiel des Projektimports, wie der Schnellimport grundlegend funktioniert:
Voraussetzungen
Erforderliche Zugriffsrechte
Um wie hier beschrieben Teilzeitmodelle zu importieren, benötigen Sie folgende Zugriffsrechte:
- Ressourcen-Pool, Abwesenheiten, OSP, Kalender und Fähigkeiten bearbeiten
- Daten importieren
Unterstützte Dateiformate
Für den Schnellimport können Sie Daten einfach kopieren und in Meisterplan einfügen. Sie können daher alle Dateiformate verwenden, in denen Sie Daten kopieren können.
Finden
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Import & Export:
Datentyp wählen und Daten vorbereiten
Klicken Sie auf Teilzeitmodelle und anschließend auf Import starten:
Sie können sowohl Teilzeitmodelle hinzufügen als auch bestehende aktualisieren. Die Voraussetzung dafür ist eine eindeutige Zuordnung zwischen den Ressourcen Ihres Tabellendokuments und denen in Meisterplan. Die Zuordnung erfolgt über den Ressourcenschlüssel.
Beispiel-Dokument als Download
Wenn Sie kein Tabellendokument mit Teilzeitmodellen parat haben, laden Sie unser Beispiel-Dokument herunter. Das Dokument dient Ihnen als Vorlage dafür, wie Sie Ihre Daten für den Import strukturieren müssen. Sie können mit dem Beispiel-Dokument auch einen Testimport in Ihrem Meisterplan-System durchführen.
Sie können die importierten Beispiel-Teilzeitmodelle natürlich jederzeit wieder löschen.
Damit Sie Teilzeitmodelle erfolgreich importieren können, muss Ihr Tabellendokument eine Zeile pro Teilzeitmodell enthalten. Geben Sie auch Spaltenüberschriften an, damit Sie Ihre Daten den jeweiligen Feldern in Meisterplan zuweisen können.
Importierbare Felder
Das sind die Pflichtfelder, die Ihr Dokument enthalten muss:
- Ressourcenschlüssel: Ressourcenschlüssel einer bestehenden Ressource; dient nur zur Identifizierung eine Ressource und kann nicht verwendet werden, um den Ressourcenschlüssel selbst zu aktualisieren
- Kapazität in %: Prozentsatz der Vollzeit, die im entsprechenden Kalender hinterlegt ist; zulässige Formatierung siehe hier
-
Start: Startdatum des Teilzeitmodells; zulässige Formatierung siehe hier
- Wenn Sie das Feld leer lassen, gilt die Kapazitätsänderung dauerhaft oder ab dem Einstellungsdatum der Ressource
-
Ende: Enddatum des Teilzeitmodells; zulässige Formatierung siehe hier
- Wenn Sie das Feld leer lassen, gilt die Kapazitätsänderung dauerhaft oder bis zum Austrittsdatum der Ressource
Mehrere Teilzeitmodelle pro Ressource importieren
Sie können mehrere Teilzeitmodelle für dieselbe Ressource importieren, aber die Zeiträume dürfen sich in Ihrem Tabellendokument nicht überschneiden. Wenn es bereits ein Teilzeitmodell für dieselbe Ressource am selben Tag in Meisterplan gibt, überschreibt das importierte Teilzeitmodell Ihres Tabellendokuments das Modell in Meisterplan.
Datums- und Zahlenformatierung
Im Artikel Datums- und Zahlenformatierung für Schnellimporte finden Sie alle Details dazu, wie Sie die Daten und Zahlen in Ihrem Tabellendokument so formatieren, dass sie beim Import korrekt erkannt werden.
Schritt 1: Kopieren und einfügen
Kopieren Sie die gewünschten Daten zusammen mit den Spaltenüberschriften aus Ihrem Tabellendokument und fügen Sie sie in Meisterplan ein (z.B. mit STRG+V). Sie können in diesem Schritt beliebig oft andere Abwesenheitsdaten kopieren und einfügen.
Schritt 2: Felder zuweisen
Meisterplan nimmt Ihnen Arbeit ab, indem es Ihre Tabellenspalten direkt den passenden Feldern zuweist, wenn die Namen übereinstimmen. Sie können die Zuweisungen in diesem Schritt auch ganz komfortabel per Drag and Drop ändern.
Wenn Ihr Tabellendokument Spalten enthält, denen Sie keine passenden Meisterplan-Felder zuweisen können, werden diese ignoriert und die Daten aus den nicht zugewiesenen Spalten werden nicht importiert.
Schritt 3: Daten prüfen und bearbeiten
Validierung und Fehlerbehebung
In diesem Schritt können Sie Ihre Teilzeitmodelle vor dem Import noch einmal prüfen und mögliche Fehler korrigieren. Editieren Sie ein Feld einfach, indem Sie es anklicken. Dunkelrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den die gesamte Zeile (also das Teilzeitmodell) nicht importiert werden kann:
Wenn Sie alle Fehler korrigiert haben, klicken Sie auf Importieren.
Aktualisieren bestehender Teilzeitmodelle
Eindeutige Zuordnung von Ressourcen
Die Voraussetzung für das Importieren und Aktualisieren von Teilzeitmodellen ist eine eindeutige Zuordnung zwischen den Ressourcen Ihres Tabellendokuments und denen in Meisterplan. Die Zuordnung erfolgt über den Ressourcenschlüssel.
Aktualisieren von bestehenden Teilzeitmodellen
Wenn es in Ihrem Tabellendokument ein Teilzeitmodell für dieselbe Ressource am selben Tag in Meisterplan gibt, überschreibt das importierte Teilzeitmodell das bestehende in Meisterplan. Dabei wird jedoch nur der Zeitraum aktualisiert, der im Tabellendokument genannt ist. Bestehende Teilzeitmodelle davor oder danach bleiben unverändert.
Ergebnis
Importierte Teilzeitmodelle
Sobald Sie Importieren geklickt haben, sind Ihre Teilzeitmodelle im Ressourcen-Pool verfügbar: