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Mit Portfolios unterteilen Sie in Meisterplan Ihre Liste an Projekten in einfacher handhabbare Teilportfolios, um nur die nötigen Daten zu sehen.

In diesem Video erfahren Sie, wie Ihnen Portfolios bei der Planung helfen:

Das Wichtigste in Kürze

Portfolios in Meisterplan auf einen Blick:

Mit Portfolios reduzieren Sie Komplexität, indem Sie die lange Liste an Projekten in Teilportfolios unterteilen – etwa nach Geschäftsbereich oder Verantwortlichkeit.
Jedes Portfolio enthält einen beliebig großen Ausschnitt der Gesamtdaten:
Ein Portfolio ist in Meisterplan also im Wesentlichen ein Filter. Sie legen fest, welche Projekte in einem Portfolio enthalten sind, und welche nicht.
Jedes Projekt kann in beliebig vielen Portfolios enthalten sein. Wenn Sie oder ein Kollege ein solches Projekt bearbeiten, wird es in allen entsprechenden Portfolios aktualisiert.
Für Meetings können Sie eigene Portfolios konfigurieren, die nur die für das Meeting relevanten Projekte enthalten - zum Beispiel Projektvorschläge, die zur Entscheidung anstehen.
Zur Finanzplanung können Sie für jedes Portfolio ein Budget festlegen.

In diesem Artikel lernen Sie die Grundlagen. Mit folgenden Artikeln können Sie Ihr Wissen vertiefen:

Portfolio auswählen

In der schwarzen Kopfleiste am oberen Bildschirmrand sehen Sie, welches Portfolio aktuell ausgewählt ist. Um ein anderes Portfolio auszuwählen, klicken Sie auf den entsprechenden Bereich der Kopfleiste:

Klicken Sie dann entweder auf eines der Portfolios unter Zuletzt verwendet, oder wählen Sie Alle Portfolios anzeigen, um ein anderes Portfolio auszuwählen.

Nachdem Sie ein Portfolio ausgewählt haben, zeigt die jeweilige Ansicht (hier der Portfolio Designer) nur die Projekt- und Ressourcendaten an, die Teil des ausgewählten Portfolios sind:

In der Historie können Sie alle Änderungen an Projekten und Programmen des ausgewählten Portfolios sehen. Klicken Sie dazu auf das Historien-Symbol in der rechten Seitenleiste, ohne dass ein Projekt oder Programm ausgewählt ist. Mehr erfahren Sie im Artikel Mit der Historie Änderungen nachverfolgen.

Vorkonfigurierte Portfolios

Neue Meisterplan-Systeme enthalten vorkonfigurierte Portfolios, mit denen Sie direkt starten können – egal ob Sie unser Lean-PPM-Framework benutzen oder nicht. Die Portfolios können Sie an Ihre Wünsche anpassen, nicht benötigte Portfolios können Sie einfach löschen.

Portfolio	Nutzen
Alle Projekte	Zeigt alle Projekte in Meisterplan.
Abteilung: Softwareentwicklung	Beispiel eines Teilportfolios für einen Geschäftsbereich, das nach OSP filtert.
Projektleiter: Daniela Weber	Beispiel eines Teilportfolios für einen Projektleiter. Wenn Sie für mehrere Projektleiter Portfolios mit den eigenen Projekten konfigurieren wollen, wählen sie den Projektfilter Angemeldeter Benutzer als Projektleiter. Jeder Benutzer sieht mit diesem Portfolio die eigenen Projekte.
eStage Gate: Aktiv	Wie der Name sagt. Beispielsweise nützlich im ersten Teil des Lean-PPM-Portfolio-Board-Meetings oder bei Abstimmungen mit Projektleitern.
Status: Rot	Wie der Name sagt. Beispielsweise nützlich im ersten Teil des Lean-PPM-Portfolio-Board-Meetings.

Portfolios und Szenarien / Plandaten

Neben Portfolios sind Szenarien eine Kernfunktion von Meisterplan, die Ihnen beim erfolgreichen Planen helfen. Das sind die wichtigsten Unterschiede:

Ein Portfolio ist ein Filter, mit dem Sie einen Teil der Gesamtdaten sehen (z.B. alle Projekte eines bestimmten Geschäftsbereichs).
Ein Szenario ist eine alternative Variante der Daten (z.B. unterschiedliche Planungsvarianten für das kommende Quartal). Die Plandaten sind der aktuell genehmigte Plan und bilden die Basis für die Szenarien. Mehr finden Sie im Artikel Plandaten.
Daher können Sie gleichzeitig ein Portfolio und ein Szenario wählen:
Mit dem ausgewählten Portfolio filtern Sie also immer das ausgewählte Szenario bzw. die Plandaten: