Verfügbarkeit Alle Editionen
Mit den entsprechenden Benutzerrechten können Sie neue und bestehende Portfolios konfigurieren, damit Sie für alle Benutzer, Bereiche und Meetings die passenden Daten parat haben.
Finden
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie Portfolios:
Dort finden Sie eine alphanumerisch sortierte Übersicht aller Portfolios, einschließlich einiger Daten wie Filtertyp und Berechtigungen. Wenn Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken, werden die Einträge nach dieser Spalte auf- oder absteigend sortiert.
Portfolios hinzufügen
Sie benötigen das Recht Portfolios verwalten mit mindestens der Einstellung “Je nach Konfiguration des Portfolios”.
Klicken Sie unter Verwalten > Portfolios auf Portfolio hinzufügen.
Konfigurieren Sie alle Details wie die Berechtigungen, die erforderlichen Filter und, wenn vorhanden, das für das Portfolio festgelegte Budget.
Portfolio kopieren
Um ein bestehendes Portfolio zu kopieren, bewegen Sie Ihren Mauszeiger über das entsprechende Portfolio in der Liste und klicken Sie auf die drei Punkte am Ende der Zeile. Wählen Sie Duplizieren.
Das gesamte Portfolio wird kopiert, einschließlich des Namens und (wenn vorhanden) des Portfolio-Budgets. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf Duplizieren, um das Portfolio zu speichern.
Das ursprüngliche Portfolio wird dadurch nicht beeinflusst. Der Benutzer, der ein Portfolio kopiert, erhält automatisch Zugriffsrechte für die Kopie.
Mehr Details zu den Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in den folgenden Artikeln:
Portfolios bearbeiten
Sie benötigen entweder Zugriffsrechte auf das entsprechende Portfolio, oder das Recht Portfolios Verwalten mit der Einstellung “Alle Portfolios”.
Um das gerade ausgewählte Portfolio zu bearbeiten, klicken Sie in der Kopfleiste auf den Portfolionamen und wählen Sie im Dropdown-Menü Portfolio konfigurieren:
Um ein anderes als das gerade ausgewählte Portfolio zu bearbeiten, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten > Portfolios. und klicken Sie das gewünschte Portfolio an. Klicken Sie dann am Ende der Zeile auf das Stiftsymbol.
Passen Sie das Portfolio an und klicken Sie dann oben rechts auf Übernehmen.
Mehr Details zu den Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in den folgenden Artikeln:
Portfolios löschen
Sie benötigen entweder Zugriffsrechte auf das entsprechende Portfolio, oder das Recht Portfolios Verwalten mit der Einstellung “Alle Portfolios”.
Um ein Portfolio zu löschen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten > Portfolios, und bewegen Sie Ihren Mauszeiger über das gewünschte Portfolio oder klicken Sie es an. Klicken Sie dann auf die drei Punkte am Ende der Zeile und wählen Sie Löschen.
Das Portfolio wird unwiderruflich aus Ihrem Meisterplan-System gelöscht.