Öffnen Sie ein Projekt, um alle Informationen zu sehen und zu bearbeiten, wie zum Beispiel den Status, das Geschäftsziel oder die Meilensteine. Eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten zum Anlegen, Bearbeiten und Anzeigen von Projekten finden Sie hier.
Sie öffnen ein Projekt, indem Sie im Portfolio Designer auf das Stift-Symbol neben dem Projektnamen klicken:
Allgemeines
Sie finden in Meisterplan acht vorkonfigurierte Abschnitte: Übersicht, Status, Details, Allokations-Tracker, Projektteam, Projektwert, Meilensteine und Finanzen. Benutzer benötigen das Recht Projektfelder, Allgemeine Einstellungen und Projektmaske verwalten, um die Projektmaske frei anpassen und Abschnitte hinzufügen, umbenennen, verschieben oder löschen zu können. Die Konfiguration gilt immer für alle Benutzer.
Um die Historie für Projekte ein- und ausklappen, klicken Sie auf den runden blauen Button oben rechts. Sie sehen dort die Änderungen, die an dem ausgewählten Projekt gemacht wurden.
Projektfeldabschnitte
Die drei vorkonfigurierten Abschnitte (Übersicht, Status, Details) oben in der Ansicht enthalten Projektfelder mit allgemeinen Informationen zum Projekt. Klicken Sie auf ein Feld, um es zu bearbeiten.
Die Verteilung der Projektfelder ist ebenfalls Teil der Meisterplan-Vorkonfiguration und kann mit dem Recht Projektfelder, Allgemeine Einstellungen und Projektmaske verwalten für alle Benutzer angepasst werden. Details zu den Feldern selbst sowie zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen finden Sie im Artikel Projektfelder verwalten.
Meilensteine
In diesem Abschnitt sehen Sie die Meilensteine Ihres Projekts und können sie bearbeiten:
Folgende Informationen finden Sie zu jedem Meilenstein:
- Name
- Projektphase: Projektphasen werden unter Verwalten> Allgemeine Einstellungen verwaltet.
- Datum: Das Meilensteindatum muss innerhalb der Projektphase und bei segmentierten Projekten innerhalb des Projektsegments liegen.
Klicken Sie auf "Meilenstein hinzufügen", um einen neuen Meilenstein anzulegen. Um einen Meilenstein zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Meilenstein und klicken Sie dann auf das Papierkorb-Symbol am Ende der Zeile. Zum Bearbeiten der einzelnen Meilenstein-Details klicken einfach in das jeweilige Feld.
Sie können Meilensteine außerdem auch direkt im Gantt-Chart bearbeiten. Sehen Sie dazu den Artikel Meilensteine, Projektphasen und Abhängigkeiten.
Projektwert
Dieser Abschnitt enthält die folgenden Details zum Projektwert:
- Aktueller Rang: Der Rang, den ein Projekt derzeit im Portfolio Designer hat.
- Projektwert: Die Punktzahl eines Projekts, die sich aus den Beiträgen der projektwert-relevanten Felder zusammensetzt.
- Rang nach Projektwert: Der Rang eines Projekts in Relation zu allen anderen Projekten. Er kann, muss aber nicht, mit dem tatsächlichen Rang des Projekts übereinstimmen.
- Projekt auf Rang ... verschieben: Per Klick auf diese Schaltfläche verschieben Sie das Projekt auf den Rang, der seinem Projektwert entspricht. Wenn das Projekt diesen Rang bereits einnimmt, ist die Schaltfläche deaktiviert.
Alle Details zum Projektwert finden Sie im Artikel Rang und Projektwert.
Projektteam
In diesem Abschnitt sehen Sie alle Ressourcen und Rollen, die Ihrem Projekt zugewiesen sind, zusammen mit den Allokationen. Sie können die Allokationen pro Ressource mit dem bewilligten Gesamtaufwand und den Ist-Zeiten vergleichen. Es gibt zwei Reiter mit unterschiedlichen Inhalten, Erwarteter Gesamtaufwand und Plan-Ist-Vergleich.
Erwarteter Gesamtaufwand:
- Rolle oder Ressource: Name der Rolle oder Ressource, die auf dieses Projekt allokiert ist
- Erwarteter Gesamtaufwand: Summe aus Ist-Zeiten + Allokationen bis heute und den verbleibenden Allokationen ab heute
- Ist-Zeiten + Allokationen bis heute: Ist-Zeiten plus geplante Allokationen für die Rolle oder Ressource für dieses Projekt zwischen dem jüngsten Buchungsdatum und heute
- Verbleibende Allokationen ab heute: Allokationen für die Rolle oder Ressource für dieses Projekt ab heute
Plan-Ist-Vergleich:
- Rolle oder Ressource: Name der Rolle oder Ressource, die auf dieses Projekt allokiert ist
- Geplante Allokationen bis inkl. [letztes Buchungsdatum]: Allokationen für die Rolle oder Ressource für dieses Projekt bis zum genannten Datum
- Ist-Zeiten bis inkl. [letztes Buchungsdatum]: Anzahl an Stunden, die für diese Rolle oder Ressource und dieses Projekt bis zum genannten Datum angefallen sind
- Abweichung Plan zu Ist-Zeiten: Unterschied zwischen den Ist-Zeiten und den geplanten Allokationen, wobei eine positive Zahl anzeigt, dass die Ist-Zeiten höher sind als die geplanten Allokationen
Sie können die Allokationen, Ressourcen und Rollen im Portfolio Designer bearbeiten. Alle Details zu Allokationen finden Sie im Artikel Allokationen hinzufügen und bearbeiten.
Weitere Details zu Ist-Zeiten und zugehörigen Kennzahlen finden Sie im Artikel Ist-Werte Zeiten.
Allokations-Tracker
In diesem Abschnitt können Sie die Projektallokationen mit dem bewilligten Gesamtaufwand und den Ist-Zeiten vergleichen. Es gibt zwei Reiter mit unterschiedlichen Inhalten, Erwarteter Gesamtaufwand und Plan-Ist-Vergleich.
Erwarteter Gesamtaufwand:
- Bewilligter Gesamtaufwand: Hinterlegen Sie pro Projekt den bewilligten Aufwand. Hier erfahren Sie mehr.
- Erwarteter Gesamtaufwand: Summe aus Ist-Zeiten + Allokationen bis heute und den verbleibenden Allokationen ab heute
- Verbleibende Allokationen ab heute: Allokationen für dieses Projekt in Meisterplan ab heute bis zum Projektende
- Ist-Zeiten + Allokationen bis heute: Ist-Zeiten plus geplante Allokationen zwischen dem jüngsten Buchungsdatum und heute
- Abweichung erwarteter zu bewilligtem Gesamtaufwand: Vergleich zwischen dem erwarteten und dem bewilligten Gesamtaufwand, wobei eine positive Zahl anzeigt, dass der erwartete Gesamtaufwand höher ist als der bewilligte
Plan-Ist-Vergleich:
- Geplante Allokationen bis inkl. [letztes Buchungsdatum]: Summe der Allokationen für dieses Projekt in Meisterplan bis einschließlich des genannten Datums
- Ist-Zeiten bis inkl. [letztes Buchungsdatum]: Summe der importierten Ist-Zeiten für dieses Projekt bis einschließlich des genannten Datums
- Abweichung Plan zu Ist-Zeiten: Vergleich zwischen den Ist-Zeiten und den geplanten Allokationen, wobei eine positive Zahl anzeigt, dass die Ist-Zeiten höher sind als die geplanten Allokationen.
Weitere mögliche Kennzahlen und Details zu Ist-Zeiten finden Sie im Artikel Ist-Werte Zeiten.
Finanzen
In diesem Abschnitt können Sie die Finanzereignisse Ihres Projekts sehen und bearbeiten:
Folgende Informationen finden Sie zu jedem Finanzereignis:
- Typ: Opex (Betriebskosten), Capex (Investitionskosten) oder Nutzen (Standardwert)
- Kategorie: Finanzkategorien werden unter Verwalten> Allgemeine Einstellungen verwaltet
- Zeitpunkt: Legen Sie fest, wann das Ereignis eintritt: am Projektstart, am Projektende (Standardwert), an einem Meilenstein oder an einem bestimmten Datum.
- Fälligkeit: Wenn Sie unter Zeitpunkt das Feld Datum auswählen, können Sie das Datum selbst wählen. Auch ein Datum nach Projektende ist möglich. Wenn Sie einen Meilenstein, den Projektstart oder das Projektende ausgewählt haben, trägt Meisterplan automatisch das Datum des gewählten Zeitpunkts ein.
- Betrag: Wenn Sie keinen Betrag eingeben, oder einen bestehenden löschen, wird dort automatisch 0.00 eingetragen.
- Beschreibung
Klicken Sie auf "Finanzereignis hinzufügen", um ein neues Finanzereignis anzulegen. Um ein Finanzereignis zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Ereignis und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol am Ende der Zeile. Zum Bearbeiten der einzelnen Finanzereignis-Details klicken einfach in das jeweilige Feld.
Weitere Details finden Sie im Artikel Projekt verlängern, verkürzen, teilen oder stoppen