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Verteilen Sie Rollenaufwände auf verfügbare Ressourcen und Teams, beispielsweise, wenn Sie rollenbasiert geplant haben und es nun an die Umsetzung geht.
- Allgemeines
- Nach passenden Ressourcen filtern
-
Ressourcen und Zeitraum auswählen
- Zugewiesene Werte bearbeiten
Allgemeines
Erforderliche Zugriffsrechte
Um den Modus Rolle besetzen verwenden zu können, muss Ihre Benutzergruppe die folgenden Rechte haben:
- Bearbeitungsrecht für das gewünschte Szenario bzw. das Recht Plandaten bearbeiten
- Entweder das Recht Ressourcenverantwortliche können immer die Allokationen ihrer Ressourcen, Teams und Rollen bearbeiten oder unter Allokationen bearbeiten die Option Ressourcen-, Team- und Rollenallokationen.
Finden
Den Modus Rolle besetzen können Sie vom Portfolio Designer und vom Team Planner heraus öffnen.
Portfolio Designer
Gehen Sie zum jeweiligen Projekt und wählen Sie die Rolle aus aus, die Sie besetzen möchten. Klicken Sie auf die drei Punkte nach dem Rollennamen und wählen Sie Rolle besetzen aus:
Team Planner
Gehen Sie zur jeweiligen Rolle und wählen Sie das Projekt aus, in dem Sie die Rolle besetzen möchten. Klicken Sie auf die drei Punkte nach dem Projektnamen und wählen Sie Rolle besetzen aus:
Übersicht über den Rollenbesetzungsmodus
Auf der linken Seite sehen Sie oben das Projekt und die Rolle mit dem noch zu besetzendem Aufwand, darunter die auswählbaren Ressourcen und Teams sortiert nach ihrer verfügbaren Kapazität:
In der Zeitleiste rechts daneben sehen Sie oben den noch zu besetzendem Rollenaufwand pro Zeitabschnitt (entsprechend der gewählten Zoomstufe). Darunter sehen Sie für jede Ressource und jedes Team die verfügbare Kapazität pro Zeitabschnitt, jedoch wird die verfügbare Kapazität nur bis zur Höhe des benötigten Aufwands angezeigt.
Nach passenden Ressourcen und Teams filtern
Im Modus Rolle besetzen finden Sie Ad-Hoc-Filter, mit denen Sie die angezeigten Ressourcen und Teams weiter eingrenzen können, indem Sie sie beispielsweise nach bestimmten Fähigkeiten filtern.
Wenn Sie den Modus Rolle besetzen aufrufen, enthält er automatisch einen Filter für die primäre Rolle, die Sie besetzen möchten. Sie können den Filter jederzeit anpassen oder löschen, zum Beispiel, um mehr Ergebnisse mit Ressourcen und Teams mit anderen primären Rollen zu erhalten. Angezeigt werden nur die Ressourcen und Teams, auf die alle ausgewählten Kriterien zutreffen (UND-Filter), aber nicht mehr als 100 verfügbare Ressourcen und Teams.
Ressourcen oder Teams und Zeitraum auswählen
Um die Rolle zu besetzen, können Sie den Aufwand auf eine oder mehrere Ressourcen und Teams verteilen, und bei jeder Ressource und jedem Team außerdem festlegen, ob Sie sie für den ganzen Zeitraum oder nur einen Teil davon auswählen.
Wenn Sie eine Ressource oder ein Team ganz oder teilweise auswählen, wird ihre verfügbare Kapazität dem Projekt zugewiesen. In der obersten Zeile wird der zu besetzende Aufwand entsprechend reduziert. Ist der Rollenaufwand vollständig an Ressourcen und/oder Teams zugewiesen, wird das durch einen grünen Haken angezeigt:
Ressource oder Team für den gesamten Zeitraum auswählen
Um eine Ressource oder ein Team für die gesamte Dauer des Projekts auszuwählen, klicken Sie das Auswahlkästchen hinter der Kapazitätsangabe:
Alle Zellen dieser Ressource oder dieses Teams werden in der Zeitleiste blau hinterlegt und die Kapazität wird vorläufig dem Projekt zugewiesen. Wenn Sie wie im oben gezeigten Screenshot die gesamte Kapazität einer Ressource bzw. eines Teams ausgewählt haben, die Rolle aber noch nicht vollständig besetzt ist, erscheint die Option Alles einplanen. Klicken Sie darauf, werden alle übrigen Rollenaufwände auf diese Ressource bzw. dieses Team eingeplant, was dann zu einer Überallokation führt.
Um die ausgewählten Ressourcen oder Teams und Allokationswerte zu übernehmen, klicken Sie Rolle besetzen. Die Rollenallokation wird entsprechend reduziert oder aus dem Projekt entfernt.
Wenn Sie in eine der zugewiesenen Zellen klicken, können Sie den Wert bearbeiten.
Ressource oder Team für einzelne Zeitabschnitte auswählen
Wenn Sie eine Ressource oder ein Team dem Projekt nur für bestimmte Zeitabschnitte zuweisen wollen, können Sie auch nur einzelne Zellen auswählen. Klicken Sie dafür die jeweiligen Zellen an:
Die ausgewählten Zellen werden blau hinterlegt und die Kapazität wird vorläufig dem Projekt zugewiesen. Um die ausgewählten Ressourcen oder Teams und Werte zu übernehmen, klicken Sie Rolle besetzen. Die Rollenallokation wird entsprechend reduziert oder aus dem Projekt entfernt.
Zugewiesene Werte bearbeiten
Sie können die Werte in den ausgewählten Zellen bearbeiten und nach Bedarf anpassen, wenn beispielsweise ein Projekt Priorität hat. Klicken Sie eine der blau hinterlegten Zellen an und geben Sie den gewünschten Wert ein:
Die Kapazität wird vorläufig dem Projekt zugewiesen und die oberste Zeile mit dem Restaufwand entsprechend aktualisiert. Um die ausgewählten Ressourcen oder Teams und Werte zu übernehmen, klicken Sie Rolle besetzen. Die Rollenallokation wird entsprechend reduziert oder aus dem Projekt entfernt.
Sie können eine Allokation auch wieder an die Rolle zurückgeben oder durch eine andere Ressource oder ein anderes Team ersetzen. Mehr darüber erfahren Sie in den Artikeln Ressourcen-, Team- und Rollenallokationen bearbeiten und Team Planner - Ressourcen- und Teamallokationen ersetzen.