Dieser Artikel beschreibt den in Meisterplan integrierten Pivot-Berichtstyp für Projekte, Allokationen und Kapazitäten.

• Allgemeines
• Konfiguration
• Allokationseinheit
• Allokations-Heatmap
• Zeiteinheit
• Vergleich: Ressourcenauslastung im Portfolio Designer
• Verfügbare Felder
• Feldtypen (Symbole)
• Kapazitäts- und Allokationsfelder
• Projektfelder
• Rollen-/Ressourcenfelder

Allgemeines

Mit diesem Berichtstyp werten Sie Projekt-, Allokations- und Kapazitätsdaten Ihres Portfolios in einer Ansicht aus. Wenn Sie detailliertere Berichte zu Projektfinanzen möchten, verwenden Sie den Berichtstyp Pivot & Diagramme: Finanzen.

Allgemeine Informationen zur Funktionsweise von integrierten Pivot-Berichten in Meisterplan erhalten Sie im Artikel Integrierte Pivot-Berichte - Überblick und Vorlagen.

Konfiguration

Über die Toolbar des Berichts konfigurieren Sie die Allokationseinheit, die Allokations-Heatmap und die Zeiteinheit.

Allokationseinheit

Verfügbare Optionen:

• FTE
• Personentage (wie unter Verwalten > Einstellungen konfiguriert)
• Stunden
• Prozent (%)
• [Währungseinheit Ihres Systems, zum Beispiel EUR €]

Die Standard-Allokations-Einheit für neue Berichte ist abhängig von der Einheit für Projekt-Allokationen, die Sie in den Einstellungen der Ansicht Portfolio Designer unter Projekte ausgewählt haben.

Allokations-Heatmap

Kapazitätsplanung mit Heatmaps
In unserem Blogeintrag Allokations-Heatmaps für Ihre Kapazitätsplanung erfahren Sie mehr darüber, wie Heatmaps Ihnen bei der Planung helfen können.

Um die Heatmap nutzen zu können, müssen Sie zuerst Allokation als Datenfeld in der Feldauswahl und % als Allokationseinheit wählen.

Verfügbare Optionen:

• Farben anzeigen/Farben ausblenden
• Schwellenwerte konfigurieren: Hier legen Sie über die Schwellenwerte für Über- und Unterallokation fest, welche Werte rot bzw. blau eingefärbt werden.

Wenn Sie über Exportieren eine Exceldatei des Berichts abspeichern, sind dort die Einfärbungen enthalten.

Zeiteinheit

Verfügbare Optionen:

• Jahre-Quartale-Monate
• Monate
• Wochen

Vergleich: Ressourcenauslastung im Portfolio Designer

Die im Bericht verfügbaren Kennzahlen zur Ressourcenauslastung (Kapazität, Allokation, Verbleibende Kapazität) entsprechen der grafischen Darstellung im Portfolio Designer. Portfoliofremde Ressourcen können Sie über die Filteroption kenntlich machen. Zusätzlich können Sie Allokationen im Bericht danach filtern, ob sie Innerhalb der Kapazität oder Über der Kapazität der betrachteten Ressourcen sind.

Folgende Grafik zeigt Berichtsfelder und grafische Darstellung im Portfolio Designer im Vergleich:

Hinweis: Die verbleibende Kapazität einer Ressource kann über den gesamten Berichtszeitraum (zum Beispiel Januar bis März) positiv sein, obwohl sie in einzelnen Zeiträumen (zum Beispiel Februar) negativ ist.

Verfügbare Felder

Feldtypen (Symbole)

Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.

Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.

Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.

Kapazitäts- und Allokationsfelder

Allokation: Rollen-/Ressourcen-Allokationen zu Projekten in FTE, Personentagen (PT), Stunden (Std.) oder Prozent (%), je nach Bericht-Einstellungen.

Kapazität: Rollen-/Ressourcen-Kapazität im Betrachtungszeitraum in FTE, Personentagen (PT) oder Stunden (Std.), je nach Bericht-Einstellungen.

• Rollen
  • Die Kapazität einer Rolle besteht aus den verbleibenden Kapazitäten aller Ressourcen, die diese Rolle als primäre Rolle haben. Wenn für die Rolle selbst eine Kapazität im Portfolio Designer eingetragen wurde, zählt diese Kapazität ebenfalls dazu. 
    

    Verbleibende Kapazität von Ressource 1 (R1)	Gesamtkapazität R1 (1 FTE) - Allokation von R1 (0,5 FTE) = 0,5 FTE	+ 0,5 FTE
    Verbleibende Kapazität von Ressource 2 (R2)	Gesamtkapazität R2 (0,5 FTE) - Allokation von R2 (0,3 FTE) = 0,2 FTE	+ 0,2 FTE
    Eigene Kapazität der Rolle	Rollenkapazität (0,5 FTE), Rollenallokation 0,2 FTE (wird nicht von Kapazität abgezogen)	+ 0,5 FTE
    Kapazität der Rolle	Verbleibende Ressourcenkapazität Gesamt + Rollenkapazität Gesamt	= 1,2 FTE

  • Um die volle Kapazität einer Rolle anzuzeigen, die sich aus der Summe aller Ressourcen ergibt, die die Rolle als primäre Rolle haben, gruppieren Sie nach der primären Rolle.
• Ressourcen
  • Die Kapazität einer Ressource wird durch ihren Kalender und durch Kapazitätsänderungen festgelegt, die im jeweiligen Bereich des Ressourcen-Pools eingegeben wurden.

Verbleibende Kapazität: Kapazität - Allokation; negativ, wenn die Allokation im Betrachtungszeitraum die Kapazität übersteigt. Für Rollen werden auch nicht mit Personen besetzte Allokationen gezählt. Gemessen in FTE, Personentagen (PT), Stunden (Std.) oder Prozent (%), je nach Bericht-Einstellungen.

Allokation innerhalb der Kapazität: Allokationswerte danach filtern oder gruppieren, ob die jeweilige Allokation innerhalb der Kapazität der jeweiligen Ressource liegt, oder nicht.

 Datum: Datenfelder nach Allokations- bzw. Kapazitätsdatum filtern oder gruppieren.

 Projektrolle: Datenfelder nach Projektrolle allokierter Rollen und Ressourcen filtern oder gruppieren.

Projektfelder

Hinweis: Wenn eines der Felder Projekt nach Name, Projekt nach Rang, Programm nach Name oder Programm nach Rang verwendet wird, werden unter Nicht allokiert Daten von Ressourcen angezeigt, die auf kein Projekt geplant sind.

 Projekt-Betriebskosten: Die gesamten Betriebskosten eines Projekts.

 Projekt-Ertragswert: Der gesamte Ertragswert eines Projekts (=Gesamtkosten-Projektnutzen).

 Projekt-Gesamtaufwand: Der gesamte durch Allokationen entstehendes Aufwand eines Projekts.

 Projekt-Gesamtkosten: Die Summe aus Investitionskosten (CapEx) und Allokationskosten (OpEx) eines Projekts.

 Projekt-Investitionskosten: Die gesamten Investitionskosten (CapEx) eines Projekts.

 Projektanzahl: Anzahl der Projekte.

 Projektnutzen: Der gesamte Nutzen aus Finanzereignissen eines Projekts.

 Geschäftszielname: Datenfelder nach Geschäftszielen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

 Programm (nach Rang): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren. Dabei werden Projekte nach Rang sortiert.

Projekt im Portfolio: Datenfelder nach portfolio-eigenen und portfoliofremden Projekten filtern oder gruppieren.

 Programm (alphabetisch): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren. Dabei werden Projekte alphabetisch sortiert.

 Projektleiter: Datenfelder nach dem Projektleiter zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

 Projektkostentyp: Datenfelder nach dem Kostentyp zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

 Projekt (alphabetisch): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren. Dabei werden Projekte alphabetisch sortiert.

 Projekt (nach Rang): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren. Dabei werden Projekte nach Rang sortiert.

 Projektwert: Der strategische Projektwert eines Projekts.

 Rang: Datenfelder nach Rang filtern oder gruppieren.

 Rangkategorie: Datenfelder nach Projekt-Rang relativ zu Pflicht- und Ausschlussgrenze filtern oder gruppieren: Über Pflichtgrenze, Unter Ausschlussgrenze oder Zwischen Pflicht- und Ausschlussgrenze. In der Standardeinstellung für dieses Feld werden Projekte unter der Ausschlussgrenze nicht angezeigt.

 Status: Datenfelder nach dem Status zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

 Eigene Felder für boolesche Werte: Datenfelder nach Werten eigener Felder für boolesche Werte filtern oder gruppieren.

 Eigene Eingabehilfen-Felder: Datenfelder nach Eingabehilfen-Werten eigener Eingabehilfen-Felder filtern oder gruppieren.

 Eigene Zeichenfolgen-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Zeichenfolgen-Felder filtern oder gruppieren.

 Start-/Enddatum: Datenfelder nach Start/Ende filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).

 Projekt Department: Datenfelder nach Projekt-OSP filtern oder gruppieren (zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen).

 Eigene Datums-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Datums-Felder filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).

Rollen-/Ressourcenfelder

 Anzahl Ressourcen: Die Anzahl der individuellen Ressourcen, die zum Beispiel auf ein bestimmtes Projekt allokiert sind.

E-Mail: Datenfelder nach E-Mail-Adresse zugehöriger Ressourcen filtern oder gruppieren.

Intern / Extern: Datenfelder nach der Eigenschaft Externe Ressource zugehöriger Ressourcen filtern oder gruppieren.

 Land/Postleitzahl/Stadt: Datenfelder nach Land/Postleitzahl/Stadt zugehöriger Ressourcen filtern oder gruppieren.

Primäre Rolle: Datenfelder nach primärer Rolle zugehöriger Ressourcen filtern oder gruppieren.

Ressource im Portfolio: Datenfelder nach portfolio-eigenen und portfoliofremden Ressourcen filtern oder gruppieren.

Ressourcen-Kostentyp: Datenfelder nach dem Kostentyp zugehöriger Ressourcen filtern oder gruppieren (Kostentyp der primären Rolle der Ressource).

Ressourcen-Name: Datenfelder nach den Namen zugehöriger Rollen und Ressourcen filtern oder gruppieren.

Ressourcentyp: Datenfelder nach Rollen-/Ressourcentyp filtern oder gruppieren: Rolle oder Ressource.

Ressourcen-OSP: Datenfelder nach zugehörigem Rollen-/Ressourcen-OSP filtern oder gruppieren (zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen).

Hinweis: Berichte enthalten nur Spalten und Zeilen, die mindestens einen Dateneintrag haben, damit sie übersichtlich und leicht nachvollziehbar sind.