Dieser Artikel gibt einen Überblick über die integrierten Pivot-Berichte in Meisterplan.

• Allgemein
  • Welche Daten werden berücksichtigt
• Mit Pivotberichten arbeiten
  • Funktionen in der Toolbar
  • Funktionen der Pivottabelle
  • Szenario-Vergleichsmodus
• Hinweise zu Berichten des Typs Projekte, Allokationen, Kapazität
  • Wie wird die Kapazität von Ressourcen, Teams und Rollen berechnet?
  • Wie zeigen Sie die Gesamtkapazität aller Ressourcen, Teams und Rollen an?

Allgemein

In Meisterplan gibt es zwei Typen von Pivotberichten, mit denen Sie Ihre Daten auswerten können:

• Projekte, Allokationen, Kapazität
• Finanzen

Berichte enthalten nur Spalten und Zeilen, die mindestens einen Dateneintrag haben, damit sie übersichtlich und leicht nachvollziehbar sind.

Sie können Ihre Berichtskonfigurationen speichern und mit anderen Benutzern teilen. Mehr darüber erfahren Sie im Artikel Integrierte Berichte.

Welche Daten werden berücksichtigt

Über die Einstellungen der Kopfleiste wählen Sie den Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario, auf die der Bericht angewendet wird. Diese Auswahl wird nicht im Bericht gespeichert.

Berücksichtigung von portfoliofremden Daten

In Berichten mit Allokations- und/oder Ressourcendaten werden auch portfoliofremde Daten angezeigt, wenn sie mit Projekten oder Ressourcen des gewählten Portfolios in Zusammenhang stehen:

• Portfoliofremde Projekte, denen Portfolio-Ressourcen zugewiesen sind.
• Portfoliofremde Ressourcen, die Portfolio-Projekten zugewiesen sind.

Beispiel: Michael Müller ist dem Projekt "Weihnachtskampagne" zugewiesen.

• Michael Müller wird im Bericht auch dann berücksichtigt, wenn er nicht Teil des gewählten Portfolios ist, solange das Projekt Weihnachtskampagne Teil des Portfolios ist.
• Das Projekt "Weihnachtskampagne" wird im Bericht auch dann berücksichtigt, wenn es nicht Teil des gewählten Portfolios ist, solange Michael Müller Teil des Portfolios ist.

Um zwischen portfoliofremden und portfolio-eigenen Projekten und Ressourcen zu unterscheiden, filtern Sie den Bericht mit den Feldern Projekt im Portfolio oder Ressource im Portfolio.

Berücksichtigung von Rechten

Alle Benutzer sehen nur die Daten, für die sie Rechte haben, zum Beispiel Finanzdaten oder Projektfelder. Benutzer ohne das Recht auf Finanzdaten sehen generell keine Berichte des Typs Finanzen.

Finanzdaten in Pivotberichten des Typs Projekte, Allokationen, Kapazität
Enthält ein Bericht Finanzdaten, empfiehlt es sich, nur den Benutzern Berichtsrechte zu geben, die das Recht Zugriff auf Finanzdaten besitzen. Benutzer ohne dieses Recht können weiterhin Berichte mit Finanzfeldern und Währungen aufrufen, die Felder werden jedoch nicht angezeigt. Speichert ein Benutzer den Bericht, werden die Felder und Währungen für alle Benutzer aus dem Bericht entfernt.

Mit Pivotberichten arbeiten

Funktionen in der Toolbar

Feldauswahl

Hier wählen Sie die Felder, mit denen Sie den Bericht konfigurieren möchten:

• Alle Felder: Hier finden Sie alle verfügbaren Felder zur Auswahl.
• Filterfelder: Ziehen Sie die Felder in diesen Bereich, nach denen Sie filtern möchten. Klicken Sie auf das Trichter-Symbol, um die gewünschten Werte auszuwählen.
• Zeilen-/Spaltenfelder: Ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um nach ihnen zu gruppieren.
• Datenfelder: Ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um sie anzuzeigen.

Allokationseinheit (nur Projekte, Allokationen, Kapazität)

Verfügbare Optionen:

• FTE
• Personentage (wie unter Verwalten > Erweitert konfiguriert)
• Stunden
• Prozent (%) (prozentualer Anteil der Allokationen und verbleibenden Kapazität von der Gesamtkapazität der Ressource, des Teams oder der Rolle)
• [Währungseinheit Ihres Systems, zum Beispiel EUR €]

Die Standard-Allokationseinheit für neue Berichte ist abhängig von der Einheit für Projekt-Allokationen, die Sie in den Einstellungen der Ansicht Portfolio Designer unter Projekte ausgewählt haben.

Die Währungs-Allokationseinheit ist nur verfügbar mit dem Recht Zugriff auf Finanzdaten. Beim Öffnen bestehender Berichte mit dieser Allokationseinheit ohne dieses Recht ändert sie sich auf FTE. Mehr zu Benutzerrechten finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.

Allokations-Heatmap (nur Projekte, Allokationen, Kapazität)

Kapazitätsplanung mit Heatmaps
In unserem Blogeintrag Allokations-Heatmaps für Ihre Kapazitätsplanung erfahren Sie mehr darüber, wie Heatmaps Ihnen bei der Planung helfen können.

Um die Heatmap nutzen zu können, müssen Sie zuerst Allokation als Datenfeld in der Feldauswahl und % als Allokationseinheit wählen.

Verfügbare Optionen:

• Farben anzeigen/Farben ausblenden
• Schwellenwerte konfigurieren: Hier legen Sie über die Schwellenwerte für Über- und Unterallokation fest, welche Werte rot bzw. blau eingefärbt werden.

Wenn Sie über Exportieren eine Exceldatei des Berichts abspeichern, sind dort die Einfärbungen enthalten.

Zeiteinheit

Verfügbare Optionen:

• Jahre-Quartale-Monate
• Monate
• Wochen

Diagramme

Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp für Ihren Bericht:

• Säulen
• Gestapelte Säulen
• Balken
• Gestapelte Balken
• Linien
• Flächen

Wenn Sie kein Diagramm möchten, wählen Sie die Option Ohne.

Wenn Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, werden Ihnen die jeweiligen Informationen angezeigt:

Exportieren

Sie haben die folgenden Möglichkeiten zum Export Ihres Berichts:

• Pivot nach Excel: Damit können Sie den aktuellen Zustand der Berichtsansicht nach Microsoft Excel exportieren. Gruppen sind im Ergebnis nur dann aufgeklappt, wenn diese zum Zeitpunkt des Exports in der Berichtsansicht aufgeklappt sind. Die Heatmap-Einfärbung wird ebenfalls exportiert, wenn sie zum Zeitpunkt des Exports aktiviert ist.
• Diagramm als pdf, svg, png, jpeg oder gif: Damit exportieren Sie den aktuellen Zustand des Diagramms in eine PDF- oder Grafikdatei.

Funktionen der Pivottabelle

• Felder entfernen: Um ein Berichtsfeld zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Feld entfernen
• Sortieren der Spalten:
  • Klicken Sie auf ein beliebiges Gruppierfeld, um die Sortierreihenfolge umzukehren.
  • Ebenso können Sie die erste Spalte nach jeder beliebigen Spalte sortieren, indem Sie mit rechts auf den Spaltentitel klicken und „[Feld] nach dieser Spalte sortieren“ wählen
• Filtern: Klicken Sie auf das Trichter-Symbol eines Filter- oder Gruppierfelds, um die Ansicht zu filtern. Klicken Sie auf das Suche-Symbol, um nach Feldwerten zu suchen. Standardeinstellung des Felds Rangkategorie: Über Pflichtgrenze und Zwischen Pflicht- und Ausschlussgrenze.
• Gruppierfelder verschieben: Sie können Gruppierfelder für Zeile und Spalte per Drag & Drop verschieben. Beispielsweise können Sie die Dimensionen vertauschen, indem Sie alle Zeilenfelder in den Spaltenbereich verschieben und umgekehrt. Oder Sie ändern die Gruppierhierarchie, indem Sie Felder innerhalb des Zeilen- oder Spaltenbereichs austauschen.
• Details anzeigen: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach rechts auf einer Zeilen- oder Spaltengruppe, um dessen Untergruppen auszuklappen (z. B. Quartale eines Jahres oder Monate eines Quartals anzeigen).
• Details ausblenden: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach unten auf einer aufgeklappten Gruppe, um deren Untergruppen einzuklappen.
• Alle aufklappen/Alle zusammenklappen: Rechtsklicken Sie auf eine beliebige Zeilen- oder Spaltengruppe und wählen Sie "Alle aufklappen", um die Untergruppen aller Zeilen- oder Spaltengruppen des Berichts anzuzeigen. Rechtsklicken und wählen Sie "Alle zusammenklappen", um alle Untergruppen auszublenden.

Szenario-VergleichsmodusProPremium

In integrierten Pivot-Berichten können Sie die Werte von zwei verschiedenen Szenarien miteinander vergleichen, indem Sie die entsprechenden Felder für das Vergleichsszenario in Ihrem Bericht konfigurieren. Sie können den Szenario-Vergleich entweder im Szenario-Manager starten oder in der Kopfleiste auf das Szenario oder die Plandaten klicken und im Dropdown-Menü Szenario-Vergleich starten wählen.

Damit Sie einen Vergleich zwischen den beiden Szenarien sehen können, müssen Sie die zusätzlichen Szenario-Vergleichsfelder in der Feldauswahl konfigurieren. Sie erkennen die entsprechenden Felder am Zusatz "- Vergleichsszenario" bzw. "-Differenz".

Mehr erfahren Sie im Artikel Szenario-Vergleich.

Hinweise zu Berichten des Typs Projekte, Allokationen, Kapazität

Wie wird die Kapazität von Ressourcen, Teams und Rollen berechnet?

Die Kapazität einer Ressource hängt von ihrem Kalender mit den darin hinterlegten Feiertagen und den bei der Ressource hinterlegten Abwesenheiten und Teilzeitmodellen ab; die Kapazität eines Teams hängt von der Summe der zugewiesenen Kapazitäten der Teammitglieder ab. Mehr dazu finden Sie im Artikel 3. Grundlagen für die Kapazitätsplanung konfigurieren.

Die Kapazität einer Rolle besteht aus den verbleibenden Kapazitäten aller Ressourcen und Teams, die diese Rolle als primäre Rolle haben. Wenn Sie für die Rolle selbst zusätzliche Kapazität eingetragen haben, zählt diese Kapazität ebenfalls dazu. 

Um die volle Kapazität einer Rolle anzuzeigen, die sich aus der Summe aller Ressourcen und Teams ergibt, die die Rolle als primäre Rolle haben, gruppieren Sie nach der primären Rolle.

Darstellung bei Kapazitätsänderungen

Wenn sich die Kapazität einer Ressource, eines Teams oder einer Rolle zu einem bestimmten Zeitpunkt ändert, wird die durchschnittliche Kapazität für die gewählte Zoomstufe (Woche, Monat, Quartal oder Jahr) ausgerechnet und als Grundlage verwendet.

Hinweis: Die verbleibende Kapazität einer Ressource oder eines Teams kann über den gesamten Berichtszeitraum (zum Beispiel Januar bis März) positiv sein, obwohl sie in einzelnen Zeiträumen (zum Beispiel Februar) negativ ist.

Wie zeigen Sie die Gesamtkapazität aller Ressourcen, Teams und Rollen an?

[Ressourcen-, Team- & Rollenkapazität]

In Berichten, in denen die Kapazität der Ressourcen, Teams und Rollen als Kennzahl konfiguriert ist, sehen Sie immer nur die Kapazität der Ressourcen, Teams und Rollen, die einem der angezeigten Projekte zugewiesen sind.

Wenn Sie in einem Bericht entweder das Feld Projekt (alphabetisch) oder Projekt (nach Rang) sowie das Feld Kapazität konfigurieren, wird automatisch ein Dummy-Projekt namens "[Ressourcen- & Rollenkapazität]" hinzugefügt, das alle Ressourcen, Teams und Rollen enthält. Dieses Dummy-Projekt stellt sicher, dass in der Zeile Gesamt die Gesamtkapazität aller Ressourcen, Teams und Rollen im System berücksichtigt wird, auch wenn die Projekte gefiltert sind und nicht alle Ressourcen, Teams oder Rollen den angezeigten Projekten zugewiesen sind:

Wenn Sie nicht möchten, dass die Kapazität aller Ressourcen, Teams und Rollen berücksichtigt wird, können Sie das Dummy-Projekt einfach wegfiltern, zum Beispiel über den Filter im Feld Projekt (alphabetisch)/Projekt (nach Rang) oder andere Feldfilter (z. B. Rangkategorie).

Portfoliofremde Ressourcen

Um portfoliofremde Ressourcen auszuschließen, fügen Sie in der Feldauswahl das Feld Ressource im Portfolio als Filterfeld hinzu:

Innerhalb/Über der Kapazität

Zusätzlich können Sie Allokationen im Bericht danach filtern, ob sie Innerhalb der Kapazität oder Über der Kapazität der betrachteten Ressourcen sind.