Meisterplan bietet Ihnen verschiedene Optionen für den Import von Exceldaten. Dieser Artikel beschreibt den Import mit der Meisterplan Excel-Vorlage sowie den Export.
- Benötigte Rechtestufe
- Allgemeines
- Excel-Import mit der Vorlage
- Import im Portfolio Designer vs. Import über Datenquelle
- Excel-Export
Benötigte Rechtestufe
Alle Excel-Importe und -Exporte setzen die Rechtestufe Administrator oder Daten-Manager voraus.
Allgemeines
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Excel-Importe durchzuführen:
- Excel-Import mit der Vorlage
- Import aus Tabellendokumenten per Copy & Paste - Empfehlenswert für übersichtliche Ressourcen- oder Projektdaten, die Sie mit wenigen Klicks in Meisterplan hinzufügen können.
- Excel-Import über eine Datenquelle - Empfehlenswert, wenn Sie bereits Daten in Meisterplan haben oder Daten aus verschiedenen Quellen importieren möchten.
Bitte beachten Sie: Bei dem hier beschriebenen Excel-Import mit der Excel-Vorlage werden auch die Plandaten überschrieben. Ein Import in ein einzelnes Szenario ist ausschließlich mit dem oben erwähnten Import aus Tabellendokumenten per Copy & Paste möglich.
Wenn beim Import Ihrer Daten Fragen oder Schwierigkeiten auftreten sollten, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Excel-Import mit der Vorlage
Excel-Import und -Export können in der Ansicht Portfolio Designer über das Menü Import und Export der Toolbar aufgerufen werden:
Bitte beachten Sie: Bei diesem Import werden auch die Plandaten überschrieben. Ein Import in ein einzelnes Szenario ist mit dieser Funktion nicht möglich.
- Wählen Sie im Menü Import und Export der Toolbar die Option Import aus Excel aus, um das gleichnamige Fenster zu öffnen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Excel-Vorlage für Ihre Version von Meisterplan haben. Sie können die neueste Version über die Schaltfläche oben im Fenster Excel-Import herunterladen.
- Details zur Excel-Vorlage finden Sie im Artikel Excel-Vorlage im Überblick.
- Wenn Sie bereits Daten in Meisterplan haben, können Sie diese Daten über das Menü Import und Export in der Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer nach Excel exportieren. Wenn Sie die so erzeugte Excel-Datei bearbeiten und wieder importieren, müssen Sie nicht mit einer leeren Excel-Vorlage beginnen.
- Geben Sie die gewünschten Daten in Ihre Excel-Vorlage oder in Ihre zuvor exportierte Excel-Datei ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Ordner-Symbol unter Datei und wählen Sie Ihre zu importierende Excel-Datei aus.
- Legen Sie unter Einstellung für vorhandene Plandaten beim Import fest, wie beim Import mit vorhandenen Plandaten in Meisterplan verfahren werden soll:
- Beibehalten und aktualisieren: In Meisterplan vorhandene Plandaten bleiben erhalten. Wenn die Excel-Datei, die Sie in Meisterplan importieren möchten, bereits vorhandene Datensätze enthält (interne Meisterplan-ID entspricht dem Wert der ID-Spalte in Excel), so überschreibt die Exceldatei diese Datensätze vollständig. In der Excel-Vorlage leer gelassene Felder sind nach dem Import auch in Meisterplan leer, wobei gegebenenfalls zuvor darin gespeicherte Daten überschrieben werden.
- Löschen und ersetzen: In Meisterplan vorhandene Plandaten werden gelöscht und vollständig durch die Daten aus der Excel-Datei ersetzt.
- Klicken Sie auf Importieren, um den Import zu starten. Die Daten werden in die Plandaten importiert. Daten von Szenarien ändern sich dadurch nicht.
Import im Portfolio Designer vs. Import über Datenquelle
Der Excel-Import über die Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer verhält sich etwas anders als der Import über eine Excel-Datenquelle. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Unterschiede.
| Excel-Import über die Toolbar der Ansicht Portfolio Designer | Excel-Import über eine Excel-Datenquelle |
|---|---|
| Für Administratoren und Daten-Manager immer verfügbar | Muss für Administratoren und Daten-Manager zunächst eingerichtet werden. |
| Importierte Daten haben die Datenquelle "Meisterplan". Die Daten verhalten sich dadurch genauso wie in Meisterplan selbst angelegte Daten. | Als Datenquelle importierter Daten wird der Name der Excel-Datenquelle eingetragen. |
| Die Liste wird grundsätzlich nach der Priorität der importierten Projekte sortiert. | Die Übernahme der Projektpriorität aus Excel ist optional. |
| Globale Einstellung für die Aktualisierung oder Löschung bestehender Daten beim Import. | Konfigurierbare Aktualisierungs- und Import-Regeln erlauben eine unterschiedliche Behandlung für verschiedene Datentypen. |
Excel-Export
- Wählen Sie im Menü Import und Export der Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer die Option Export nach Excel aus, um das Fenster Excel-Export zu öffnen.
- Es werden entweder die Plandaten oder die Daten eines Szenarios exportiert. Unter Szenario ist in der Grundeinstellung das aktive Szenario ausgewählt. Wenn kein Szenario aktiv ist, sind die Plandaten vorausgewählt. Falls gewünscht, ändern Sie diese Auswahl.
- Klicken Sie OK, um den Export zu starten. Die gewählten Daten werden in eine neue Excel-Datei exportiert, welche die neueste Version der Excel-Vorlage für Ihre Version von Meisterplan verwendet.