Importieren oder exportieren Sie ganz einfach Daten im Excel-Format. Sie haben dabei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.
- Möglichkeiten für den Import aus Excel
- Schnellimport per Copy & Paste
- Import per Excel-Vorlage
- Import per Datenquelle
- Unterschiede zwischen den drei Importarten
- Möglichkeiten für den Export nach Excel
Möglichkeiten für den Import aus Excel
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Daten aus Excel nach Meisterplan zu importieren.
Schnellimport per Copy & Paste
Kopieren Sie einfach die Daten Ihres Tabellendokuments und fügen Sie sie in Meisterplan ein - egal ob in die Plandaten oder in ein Szenario.
Genaue Informationen zu den Schnellimporten finden Sie in diesen Artikeln.
Import per Excel-Vorlage
Laden Sie unsere Vorlage herunter, kopieren Sie Ihre Daten in die Vorlage und importieren Sie sie nach Meisterplan. Dabei werden allerdings immer die Plandaten überschrieben, ein Import in ein Szenario ist mit der Vorlage nicht möglich.
Wie Sie die Vorlage nutzen, erfahren Sie im Artikel Excel-Vorlage: Überblick.
Import per Datenquelle
Konfigurieren Sie Excel als eine Datenquelle in Meisterplan und importieren Sie jederzeit die Daten aus der angegebenen Datei.
Wie Sie das machen, erfahren Sie im Artikel Import per Excel-Datenquelle.
Unterschiede zwischen den drei Importarten
Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Unterschiede zwischen dem Import per Excel-Vorlage, dem Import per Datenquelle und dem Schnellimport:
| Excel-Vorlage | Excel-Datenquelle | Schnellimport | |
|---|---|---|---|
| Priorisierung | Die Liste wird grundsätzlich nach der Priorität der importierten Projekte sortiert. | Die Übernahme der Projektpriorität aus Excel ist optional. | Die Priorität der Projekte wird durch den Import nicht verändert; neue Projekte werden je nach Recht direkt über oder unter der Ausschlussgrenze angelegt. |
| Aktualisieren und Löschen | Globale Einstellung für die Aktualisierung oder Löschung bestehender Daten beim Import. | Konfigurierbare Aktualisierungs- und Import-Regeln erlauben eine unterschiedliche Behandlung für verschiedene Datentypen. | Bestehende Daten werden aktualisiert, neue Daten werden hinzugefügt. |
| Szenarien | Der Import erfolgt nur in die Plandaten. | Der Import erfolgt nur in die Plandaten. | Der Import erfolgt in das aktuell ausgewählte Szenario. |
Möglichkeiten für den Export nach Excel
Für den Export Ihrer Daten nach Excel haben Sie die folgenden Möglichkeiten.
Neuer Export nach Excel (Beta)
Exportieren Sie genau die Daten, die Sie benötigen. Um Ihre Meisterplan-Daten unkompliziert aktuell zu halten, können Sie den Export mit den Schnellimporten kombinieren, auf die er genau abgestimmt ist.
Legen Sie zuerst in der Kopfleiste den gewünschten Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario fest. Klicken Sie dann im Portfolio Designer in der Toolbar auf Import und Export, und wählen Sie Neuer Excel-Export (Beta), um die Datentypen auszuwählen:
Mehr erfahren Sie im Artikel Neuer Excel-Export (Beta).
Export der Excel-Vorlage
Mit dem Export der Exel-Vorlage exportieren Sie immer alle Meisterplan-Daten in eine Exceldatei.
Wählen Sie im Menü Import und Export der Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer die Option Export nach Excel aus, um das Fenster Excel-Export zu öffnen.
Unter Szenario ist in der Grundeinstellung das aktive Szenario ausgewählt. Wenn kein Szenario aktiv ist, sind die Plandaten vorausgewählt. Falls gewünscht, ändern Sie diese Auswahl.
Klicken Sie OK, um den Export zu starten. Die gewählten Daten werden in eine neue Excel-Datei exportiert, welche die neueste Version der Excel-Vorlage für Ihre Version von Meisterplan verwendet.
Excel mit Makros
Die Daten werden als xlsm-Datei exportiert und enthalten Makros. Je nach Browser kann es passieren, dass der Download aufgrund der Makros fehlschlägt. In diesem Fall prüfen Sie Ihre Browser-Einstellungen und passen Sie sie an.
Export der Projektliste
In der Projektliste können Sie eine einfache Excelliste mit allen Projektinformationen exportieren. Konfigurieren Sie zuerst die Projektliste so, dass sie alle Informationen enthält, die Sie exportieren möchten. Auch die Sortierung wird beim Export berücksichtigt.
Klicken Sie dann in der Toolbar auf Export nach Excel.
Unterschiede zwischen den drei Exportarten
Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Unterschiede zwischen dem Excel-Export (Beta) dem Export in die Excel-Vorlage, und dem Export der Projektliste:
| Excel-Export (Beta) | Excel-Vorlage | Export der Projektliste | |
|---|---|---|---|
| Auswahl der Daten | Sie können wählen, welche Daten (z.B. Projekte, Meilensteine, Finanzereignisse) Sie exportieren möchten. | Es werden immer alle Daten exportiert. | Sie können nur Projekte und Projektinformationen exportieren. Nur die angezeigten Daten in der angezeigten Reihenfolge werden exportiert. |
| Datumsbereich, Portfolio, Szenario | Der Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario, das Sie in der Kopfleiste ausgewählt haben, werden beim Export berücksichtigt. | Das Szenario kann beim Export gewählt werden, Portfolio und Datumsbereich haben keinen Einfluß auf die exportierten Daten. | Der Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario, das Sie in der Kopfleiste ausgewählt haben, werden beim Export berücksichtigt. |
| Benutzerrechte | Mit dem Recht Daten importieren und exportieren können Benutzer die Daten exportieren, auf die sie mindestens Leserechte haben. | Mit dem Recht Import und Export mit der Excel-Vorlage können Benutzer alle Daten exportieren, unabhängig davon, welche Rechte sie sonst haben. | Benutzer können nur die Projektdaten exportieren, auf die sie mindestens Leserechte haben. |