Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, wie Sie Meisterplan mit Ihren eigenen Daten (Projekte, Ressourcen, und Allokationen) befüllen.

Vorbereitung: Beispieldaten und Konfiguration

Bevor Sie Meisterplan mit Ihren eigenen Daten befüllen, sollten Sie zunächst die mitgelieferten Beispieldaten (Projekte, Rollen und Ressourcen) löschen.

Wir empfehlen vor der Beladung mit eigenen Daten außerdem, Meisterplan für Ihre Bedürfnisse zu konfigurieren. Dazu gehört zum Beispiel das Anlegen von Rollen und Organisationsstrukturen, das Hinzufügen oder Ändern von Projektfeldern sowie die Benennung von Projektphasen. Das sieht vielleicht erst einmal nach viel Aufwand aus, geht aber sehr schnell von der Hand. Eine Anleitung finden Sie im Artikel Konfigurieren Sie Meisterplan für Ihr Unternehmen (Video).

Diese Daten brauchen Sie

Für das Planen mit Meisterplan benötigen Sie grundsätzlich folgende Daten (welche Möglichkeiten Sie haben, diese Daten nach Meisterplan zu bringen, erklären wir im Abschnitt So bringen Sie Ihre Daten nach Meisterplan):

Projekte

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Projekte zeigen, an was Ihr Unternehmen arbeitet. Beim Anlegen definieren Sie Start- und Enddatum, Verknüpfen das Projekt mit Ihren Organisationsstrukturen (OSP) und füllen eigene Projektfelder aus.

Mehr zum Arbeiten mit Projekten erfahren Sie in der Sektion Portfolio Designer: Projekte.

Ressourcen

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Ressourcen sind die Personen oder Maschinen, die Sie für Projekte einplanen. Verknüpfen Sie Ressourcen am besten beim Anlegen mit den bei der Konfiguration von Meisterplan angelegten Rollen und Organisationsstrukturen (OSP) wie z.B. Geschäftsbereichen oder Standorten. Dies vereinfacht Ihnen später die Planung und Übersicht.

Weitere Eigenschaften, die Sie für Ressourcen in Meisterplan festlegen können:

Die individuelle Kapazität mit Hilfe eines Kalenders
Urlaube und andere Abwesenheiten
Spezielle Fähigkeiten (optional)
Eintritts- und Austrittsdatum

Mehr zum Thema Ressourcen in Meisterplan erfahren Sie im Artikel Ressourcen verwalten.

Allokationen

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Allokationen stellen die Buchung von Arbeitsaufwand dar, d.h. sie zeigen, welche Ressourcen an einem Projekt in welchem Umfang mitarbeiten sollen. Allokationen können sowohl für Rollen als auch für einzelne Ressourcen angelegt werden. Der Anteil an der Kapazität kann entweder in Stunden, Tagen oder in FTE angegeben werden.

Mehr zum Thema Allokationen erfahren Sie im Artikel Allokationen bearbeiten und hinzufügen.

Abhängig von der gewählten Möglichkeit (siehe nächster Abschnitt) legen Sie diese Daten entweder einzeln an, oder zusammen in einem Schritt.

So bringen Sie Ihre Daten nach Meisterplan

Meisterplan bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihre Daten ins Tool zu bringen.

Haben Sie nur wenige Projekte oder Ressourcen, legen Sie diese einfach direkt manuell in Meisterplan an.
Haben Sie eine größere Anzahl von Projekten, Ressourcen oder sogar Allokationen in einem Tabellendokument vorliegen, dann lassen sich diese ganz einfach über den Schnellimport importieren.
Wenn Ihre Daten in einer anderen Anwendung wie zum Beispiel Smartsheet oder ServiceNow vorliegen, nutzen Sie eine unserer Integrationen oder unsere Webservice API, um eine Verbindung mit Meisterplan einzurichten.

Manuelles Anlegen

In Meisterplan können Sie sowohl Projekte als auch Ressourcen und Allokationen ganz einfach einzeln anlegen.

Projekte manuell anlegen

Zum Anlegen neuer Projekte öffnen Sie den Portfolio Designer und klicken in der Toolbar auf Hinzufügen > Projekt.

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Daraufhin öffnet sich das Projekt bearbeiten-Fenster, in dem Sie Details wie den Projektnamen, das Start- und Enddatum, den Status oder die entsprechende OSP-Einheit angeben.

Weitere Details dazu finden Sie im Artikel Projekt hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen.

Ressourcen manuell anlegen

Öffnen Sie zunächst in der Kopfleiste den Ressourcen-Pool. Der Reiter Ressourcen wird automatisch angezeigt. Klicken Sie dann auf das Plus-Symbol, um eine neue Ressource anzulegen. Geben Sie nun im Reiter Allgemein den Vor- und Nachnamen sowie, falls Sie Rollen konfiguriert haben, die Primäre Rolle an:

Speichern Sie zum Schluss die neue Ressource durch Klick auf Übernehmen. Danach wechseln Sie in den Reiter Details. Dort können Sie die Ressource mit der passenden Organisationseinheit (OSP) verknüpfen – vorausgesetzt, Sie haben diese im Rahmen der Konfiguration eingerichtet.

Weitere Details finden Sie im Artikel Ressourcen verwalten.

Allokationen manuell anlegen

Nachdem Projekte und Ressourcen angelegt sind, fügen Sie im Portfolio Designer jedem Projekt die entsprechenden Ressourcen und Rollen hinzu und geben den geplanten Aufwand ein.

Bei Bedarf passen Sie vorher zwei Einstellungen an Ihre Bedürfnisse an:

Die Einheit für Allokationen ist in Meisterplan standardmäßig auf Vollzeitäquivalent (Full Time Equivalent, FTE) eingestellt. Wenn Sie stattdessen lieber in Personentagen oder Stunden planen möchten, wechseln Sie zunächst die Standardeinheit für Allokationen. Öffnen Sie dazu in der Toolbar des Portfolio Designers die Einstellungen und wählen die passende Option im Feld Einheit Projekt-Allokationen.
Der Modus für Allokationen ist standardmäßig auf Flexibel eingestellt, was bedeutet, dass sich jede Allokation zunächst über die gesamte Projektdauer erstreckt und Sie diese manuell per Rechtsklick in beliebig viele Segmente unterteilen können. Wenn Meisterplan automatisch einzelne Segmente je Woche, Monat oder Quartal anlegen soll, wählen Sie Stattdessen in den Einstellungen der Portfolio Designer-Toolbar im Feld Bearbeitung von Allokationen die Option Zeitraster.

Zum Hinzufügen einer Ressource oder Rolle bewegen Sie nun den Mauszeiger über ein Projekt in der Liste und klicken auf das Plus-Symbol.

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Damit greifen Sie auf den Ressourcen-Pool zu. Im Auswahlfenster können Sie optional nach Namen, Rollen und Fähigkeiten suchen und so das Ergebnis einschränken. Wählen Sie die gewünschte Rolle oder Ressource per Klick aus den Ergebnissen aus – diese wird dann sofort unter dem Projekt eingehängt.

Legen Sie nun die Allokation fest, in dem Sie in das Allokationssegment unter dem Projektbalken klicken und die Allokation in FTE, Personentagen oder Stunden für jede Rolle oder Ressource eintippen und mit Enter bestätigen.

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Weitere Details finden Sie im Artikel Mitarbeiter auf Projekte einplanen.

Daten aus anderen Software-Tools importieren

Wenn Ihre Projekte und anderen Daten in einem anderen Tool wie beispielsweise Excel, Smartsheet, Jira oder Clarity PPM vorliegen, importieren Sie sie einfach nach Meisterplan. Einige Beispiele:

Details zu allen integrierbaren Tools finden Sie in der Kategorie Integrationen & API.