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Aktualisieren Sie regelmäßig den Stand Ihrer Projekte, zum Beispiel um geänderte Ressourcenbedarfe frühzeitig transparent zu machen. Über Microsoft Excel halten Sie Ihre Meisterplan-Daten ganz bequem aktuell, ohne aufwändige Schnittstellenautomatisierung oder Tool-Integration.
- Schritt 1: Export nach Excel
- Schritt 2: Bearbeitung der exportierten Daten
- Schritt 3: Import nach Meisterplan
Erforderliche Zugriffsrechte
Im Artikel Erforderliche Zugriffsrechte: Projektaktualisierung mit Microsoft Excel erfahren Sie, welche Benutzerrechte erforderlich sind, um die hier beschriebenen Schritte durchzuführen.
Schritt 1: Export nach Excel
Exportieren Sie zuerst den aktuellen Stand Ihrer Projektdaten aus Meisterplan. Mit dem Export nach Excel exportieren Sie genau die Daten, die Sie benötigen.
Legen Sie den Datumsbereich, das Szenario und das Portfolio fest, um die Daten einzuschränken, die Sie exportieren.
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Import & Export und wählen Sie unter Export nach Excel die gewünschten Daten aus. Die folgenden Datentypen enthalten projektrelevante Informationen:
- Projekte mit allen Projektinformationen
- Allokationen:
- Allokationsliste: empfehlenswert, wenn Sie Allokationsdaten auf hohem Level planen statt mit monatlichem oder wöchentlichem Detailgrad.
- Allokationsmatrix: empfehlenswert, wenn Sie Allokationen auf monatlicher oder wöchentlicher Basis planen.
- Meilensteine
- Finanzereignisse
Klicken Sie dann auf Export starten und speichern Sie die exportierte Datei auf Ihrem Computer ab. Ergänzen Sie bei Bedarf das Exportdatum im Dateinamen.
Schritt 2: Bearbeitung der exportierten Daten
Die exportierte Datei kann Daten enthalten, die Sie nicht aktualisieren müssen. Wir empfehlen, die Zeilen und Spalten, die Sie nicht benötigen, zu löschen oder auszublenden, um sich auf die relevanten Daten zu konzentrieren. Aktualisieren Sie dann die Daten in der Excel-Datei.
Nicht per Schnellimport aktualisierbar
Die folgenden Daten können Sie nicht über Schnellimporte aktualisieren, Sie können sie nur manuell in Meisterplan anpassen:
- Meilensteinabhängigkeiten: Es gibt keinen Schnellimport für Meilensteinabhängigkeiten. Passen Sie geänderte Abhängigkeiten im Gantt-Diagramm des Portfolio Designers an.
- Projektschlüssel: Sie dienen zur eindeutigen Identifizierung eines Projekts und können nicht über den Schnellimport aktualisiert werden. Passen Sie geänderte Projektschlüssel in der Projektliste per Inline-Bearbeitung an.
- Rang: Der Rang eines Projekts kann nicht über den Schnellimport aktualisiert werden. Passen Sie den geänderten Rang im Portfolio Designer an, indem Sie das Projekt per Drag & Drop an die richtige Stelle ziehen.
Schritt 3: Import nach Meisterplan
Sind die Excel-Dateien aktualisiert, können Sie sie per Schnellimport wieder nach Meisterplan importieren. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Import & Export und wählen Sie in der Kopfzeile das Szenario aus, in das Sie die Daten importieren wollen. Als Nächstes klicken Sie auf den gewünschten Datentyp (z.B. Allokationsmatrix) und dann auf Import starten.
Befolgen Sie die drei einfachen Schritte, um Ihre Daten nach Meisterplan zu importieren.
Achtung: Datumsformat prüfen
Wenn Ihre Microsoft Office-Version eine andere Spracheinstellung hat als Ihr Browser, kann das dazu führen, dass Sie ein exportiertes Datum nicht mehr importieren können, weil sich die Datumsformate unterscheiden. Hier erfahren Sie mehr.
Alle Änderungen, die Sie über den Schnellimport durchführen, werden in der Historie aufgezeichnet und sind dadurch nachverfolgbar.