Tableau hat angekündigt, 2024 den Support für Konnektoren einzustellen. Aktuell gibt es seitens Tableau keine Alternativen. Der Meisterplan-Konnektor für Tableau wird daher nur so lange funktionieren, bis Tableau die Konnektoren endgültig einstellt.
Sie können auch Berichte mit Power BI erstellen. Mehr erfahren Sie hier.

Verbinden Sie Tableau mit Meisterplan und erstellen Sie Berichte so, wie es Ihren Unternehmensstandards enspricht.

• Voraussetzungen
• Berichte in Tableau Desktop erstellen
• Berichtsvorlagen für Tableau
• Verbinden ohne Berichtsvorlage
• Berichte mit anderen teilen
• Berichte bei Tableau Online veröffentlichen
• Berichte bei Tableau Server veröffentlichen
• Berichte in Meisterplan einbetten

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um aus Tableau auf Meisterplan-Daten zugreifen zu können:

• Erstellen Sie ein API-Token in Ihrem Meisterplan-Benutzerprofil und speichern Sie es an einem sicheren Ort ab.
• Installieren Sie Tableau Desktop (ab Version 2019.4), weil Berichte in Tableau lokal konfiguriert werden müssen.
• Registrieren Sie sich bei Tableau Online, wenn Sie Ihre Berichte in die Cloud hochladen möchten, um sie von überall zu öffnen. 

Berichte in Tableau Desktop erstellen

Um eine Verbindung zwischen Ihren Meisterplan-Daten und Tableau Desktop herzustellen, benötigen Sie nur den Tableau-Konnektor von Meisterplan. Er ist ein Webdaten-Konnektor, mit dem Sie unkompliziert Ihre Daten in Tableau laden, um sie auszuwerten und Berichte zu erstellen.

Nutzen Sie unsere Berichtsvorlage, um mit wenigen Klicks Ihr Projekt-Portfolio als Bubble-Chart zu präsentieren, und passen Sie sie bei Bedarf an. Oder laden Sie Meisterplan-Daten ohne Vorlage in Tableau und erstellen Sie dort individuelle Berichte.

Tableau-Konnektor und On-Premise
Der Tableau-Konnektor für Meisterplan kann nicht mit On-Premise-Systemen genutzt werden.

Berichtsvorlagen für Tableau

Starten Sie sofort mit unseren (englischsprachigen) Berichtsvorlagen für Tableau. Später können Sie die Darstellung so anpassen, wie Sie es für Ihre Zwecke benötigen. Sie finden die Vorlagen auch in Meisterplan in der Seitenleiste unter Integrationen.

Download: Strategic Project Portfolio Bubble Chart

Download: Project Pipeline Analysis by Financial Value

Die Vorlagen enthalten Beispieldaten. Um sie mit Ihren eigenen Daten zu befüllen, befolgen Sie einfach diese Schritte:

1. Öffen Sie Ihren Bericht in Tableau Desktop und klicken Sie entweder auf Datenquelle unten links oder wählen Sie Daten > Meisterplan Tableau Connector > Datenquelle bearbeiten...:
   
   Klicken Sie auf das Bild, um eine vergrößerte Ansicht zu erhalten.
   Geben Sie im neuen Fenster das API-Token Ihres Meisterplan-Systems ein und wählen Sie die Region aus:
   
   Die richtige Region finden Sie in der URL Ihres Meisterplan-Systems. Die ersten beiden Buchstaben nach "https://" bezeichnen das Regionskürzel. Klicken Sie Weiter, um die Abfrage auszuführen.
2. Passen Sie jetzt die Verbindungs-Einstellungen an, indem Sie links unter Verbindungen auf tableau.meisterplan.com klicken und dann Verbindung bearbeiten... wählen:
   
   Im nächsten Fenster können Sie wie unter 2. Ihr API-Token anpassen, oder direkt auf Weiter klicken.
3.  Geben Sie dann an, welche Daten Sie abfragen möchten:
   
   Wählen Sie unter Zeiteinheit für Allokations- und Kapazitätsdaten aus, ob Sie die Daten in monatlichen oder wöchentlichen Zeitscheiben extrahieren wollen. Beachten Sie, dass die maximale Scheibenanzahl sowohl für das monatliche als auch für das wöchentliche Zeitraster 120 ist.
   Klicken Sie dann Übernehmen, um die Abfrage auszuführen
4. Jetzt sind Ihre Meisterplan-Daten in Tableau geladen, und Sie können Filter oder Parameter der Vorlage anpassen, um beispielweise ein eigenes Szenario zu sehen. Gehen Sie dazu auf das Blatt Matrix oder Table und passen Sie den Szenario-Namen oder andere Details an:
   

In der Tableau-Hilfe finden Sie alle Informationen rund um das Erstellen und Ergänzen von Berichten. 

Verbinden ohne Berichtsvorlage

Um Berichte ohne unsere Vorlage zu erstellen, zum Beispiel, weil Sie bereits eine eigene Vorlage haben, verwenden Sie den Tableau-Konnektor von Meisterplan. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Meisterplan-Daten aus Tableau heraus abzurufen:

1. Öffnen Sie Tableau Desktop und klicken Sie in der Spalte Verbinden unter Mit einem Server auf Mehr.... Wählen Sie dort Webdaten-Connector aus:
   
2. Geben Sie die folgende URL im neuen Fenster ein und drücken Sie dann die Enter-Taste: 
   https://tableau.meisterplan.com
3. Geben Sie jetzt das API-Token Ihres Meisterplan-Systems ein und wählen Sie die Region aus:
   
   Die richtige Region finden Sie in der URL Ihres Meisterplan-Systems. Die ersten beiden Buchstaben nach "https://" bezeichnen das Regionskürzel. Klicken Sie dann Weiter.
4. Im nächsten Schritt legen Sie fest, welche Daten Sie abfragen:
   
   Wählen Sie unter Zeiteinheit für Allokations- und Kapazitätsdaten aus, ob Sie die Daten in monatlichen oder wöchentlichen Zeitscheiben extrahieren wollen. Beachten Sie, dass die maximale Scheibenanzahl sowohl für das monatliche als auch für das wöchentliche Zeitraster 120 ist.
   Klicken Sie dann auf Übernehmen, um die Abfrage auszuführen.

Unter Tabelle sehen Sie links in Tableau die Meisterplan-Daten. Ziehen Sie die Tabellen, die Sie benötigen, per Drag & Drop in die Mitte des Bildschirms. Per Doppelklick auf die Verbindungslinie können Sie die Beziehungen so bearbeiten, wie Sie sie für Ihre Berichte benötigen:

In der Tableau-Hilfe finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Daten zu analysieren und Berichte zu erstellen. 

Berichte mit anderen teilen

Berichte bei Tableau Online veröffentlichen

Um Ihre Berichte in Tableau Online verfügbar zu machen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie Ihren Bericht in Tableau Desktop, klicken Sie in der Menüleiste oben auf Server und wählen Sie dann Datenquelle veröffentlichen. Geben Sie im neuen Fenster die Verbindungsdaten zu Ihrem Online-Konto ein und klicken Sie auf Veröffentlichen.
2. Klicken Sie erneut auf Server, und wählen Sie nun Arbeitsmappe veröffentlichen. Geben Sie bei Bedarf auch hier Ihre Verbindungsdaten ein und klicken Sie dann Veröffentlichen.

Automatische Aktualisierung erstellen

Um Ihre Berichte in Tableau Online automatisch zu aktualisieren, benötigen Sie Tableau Bridge auf Ihrem Computer. Installieren Sie die aktuelle Version und konfigurieren Sie dann die Datenquelle. Geben Sie als Kennwort Ihr API-Token ein, das Feld für den Benutzernamen können Sie leer lassen.

Alle Details zur Konfiguration finden Sie in der Tableau-Hilfe.

Berichte bei Tableau Server veröffentlichen

Um Ihre Berichte auf dem Tableau-Server verfügbar zu machen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Setzen Sie den Tableau-Konnektor zuerst auf die Whitelist Ihres Servers. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
   Laden Sie diese Konfigurationsdatei herunter:
   meisterplan_tableau.json
   und speichern Sie sie auf Ihrem Server ab.
2. Führen Sie dann auf Ihrem Tableau-Server diesen Befehl aus:
   "> tsm settings import -f Meisterplan Tableau-Konnektor.json"
   Wenden Sie die geänderten Einstellungen mit diesem Befehl an:
   "> tsm pending-changes apply"
3. Öffnen Sie Ihren Bericht in Tableau Desktop, klicken Sie in der Menüleiste oben auf Server und wählen Sie dann Datenquelle veröffentlichen. Geben Sie im neuen Fenster die Verbindungsdaten zu Ihrem Tableau-Server ein und klicken Sie auf Veröffentlichen.
4. Klicken Sie erneut auf Server, und wählen Sie nun Arbeitsmappe veröffentlichen. Geben Sie bei Bedarf auch hier Ihre Verbindungsdaten ein und klicken Sie dann Veröffentlichen.

Automatische Aktualisierung erstellen

Alle Details zur Konfiguration der automatischen Aktualisierung finden Sie in der Tableau-Hilfe.

Berichte in Meisterplan einbetten

Sie können Ihren Tableau-Bericht auch direkt in Meisterplan als Weblink-Bericht einbetten. Wie Sie den dafür nötigen Link erzeugen, erfahren Sie in der Tableau-Dokumentation.