Mit unseren Berichtsvorlagen für Microsoft Power BI erstellen Sie schnell und unkompliziert Berichte mit Meisterplan-Daten, und passen sie bei Bedarf individuell an.
- Voraussetzungen
- Berichtsvorlagen
- Portfolio-Bericht
- Kapazitätsanalyse
- Übersicht über abgeschlossene, laufende und anstehende Projekte
- Pipeline neuer Initiativen
- Statusbericht
- Szenario-Vergleichsbericht - Projekte
- Szenario-Vergleichsbericht - Allokationen
- Portfolio- und Finanzüberblick
- Berichtsvorlagen verwenden
- Berichtsvorlagen anpassen
- Berichte in die Cloud hochladen
- Berichte in Meisterplan einbetten
Voraussetzungen
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um mit Microsoft Power BI Desktop auf Meisterplan-Daten zugreifen zu können:
- Erstellen Sie ein API-Token in Ihrem Meisterplan-Benutzerprofil und speichern Sie es an einem sicheren Ort ab.
- Installieren Sie die aktuelle Microsoft Power BI Desktop-Version, da es den vollen Funktionsumfang nur in der Desktop-Version gibt. Nach der Erstellung können Sie Ihre Berichte in die Web-Version (Microsoft Power BI-Dienst) hochladen und sie von überall öffnen.
Benutzerdefinierte Felder in unseren Berichtsvorlagen
Unsere Berichtsvorlagen verwenden benutzerdefinierte Projektfelder wie z.B. Stage Gate oder Strategie-Fit. Wenn diese Felder in Ihrem Meisterplan-System nicht vorhanden sind, werden einige Visualisierungen nicht korrekt dargestellt. Ersetzen Sie in diesem Fall die betroffenen Felder durch Ihre eigenen Projektfelder, oder löschen Sie die Visualisierungen.
Unsere Berichtsvorlagen
Die folgenden Vorlagen bilden typische Berichtsarten ab, die Sie in Meetings darin unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Erfahren Sie hier, wie Sie die Vorlagen an Ihre Anforderungen anpassen.
Portfolio-Bericht
Visualisieren Sie relevante Portfolio-Informationen. Mit Bubble Charts und übersichtlichen Listen bringen Sie den Status Ihres Portfolios und Ihrer Ressourcenauslastung auf den Punkt.
Download Portfolio Reports Template
Kapazitätsanalyse
Prüfen Sie die laufende Auslastung Ihrer Ressourcen und erkennen Sie anstehende Kapazitätsbedarfe, damit Sie bei Engpässen oder freien Kapazitäten rechtzeitig reagieren können.
Download Capacity Analysis Template
Übersicht über abgeschlossene, laufende und anstehende Projekte
Geben Sie Ihrem Management schnell Überblick über alle relevanten Projekte einschließlich der wichtigsten Projektinformationen.
Pipeline neuer Initiativen
Visualisieren Sie Projektinitiativen nach Geschäftsziel, Strategie-Fit und Risiko, um die richtigen Projekte voranzutreiben.
Statusbericht
Erstellen Sie eine umfassende Statusübersicht Ihrer Projekte für das Portfolio-Board-Meeting, und prüfen Sie Meilensteine, Überbuchungen und Ist-Zeiten.
Szenario-Vergleichsbericht - Projekte
Visualisieren Sie Änderungen in der Projektplanung zwischen unterschiedlichen Szenarien, um die beste Entscheidung zu treffen.
Download Scenario Comparison Projects Template
Denken Sie daran, beim Laden der Daten aus Meisterplan mindestens zwei Szenarien anzugeben. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt Berichtsvorlagen verwenden.
Szenario-Vergleichsbericht - Allokationen
Machen Sie deutlich, welche Auswirkungen die verschiedenen Meisterplan-Szenarien auf die Allokationen haben.
Download Scenario Comparison Allocations Template
Denken Sie daran, beim Laden der Daten aus Meisterplan mindestens zwei Szenarien anzugeben. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt Berichtsvorlagen verwenden.
Wenn in Ihrem Meisterplan-System keine Allokationen vorhanden sind, zeigt Power BI einen Fehler an. Fügen Sie in diesem Fall Allokationen in Meisterplan hinzu oder entfernen Sie den Endpunkt Allocation Slices aus Ihrem Bericht. Mehr zur Berichtskonfiguration erfahren Sie im Artikel Berichtserstellung in Microsoft Power BI.
Portfolio- und Finanzüberblick
Erhalten Sie einen schnellen Überblick über den Zustand Ihres Portfolios und der Finanzen, einschließlich eines Szenario-Vergleichs.
Download Portfolio and Financials Overview Template
Denken Sie daran, beim Laden der Daten aus Meisterplan mindestens zwei Szenarien anzugeben. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt Berichtsvorlagen verwenden.
Berichtsvorlagen verwenden
- Öffnen Sie die heruntergeladene .pbit-Datei, z.B. mit einem Doppelklick auf die Datei.
- Füllen Sie die Felder im Dialogfenster Template aus (die Felder variieren je nach Berichtsvorlage):
- Scenario: Wenn Sie keine Szenariodaten benötigen, geben Sie im ersten Feld nur ein Leerzeichen ein. Die Plandaten werden immer geladen.
- Start Date und Finish Date: Geben Sie hier den gewünschten Datumsbereich im Format YYYY-MM-DD ein.
- API Token: Geben Sie hier das zuvor erzeugte API-Token Ihres Meisterplan-Benutzerprofils ein.
- Server Location: Prüfen Sie die URL Ihres Meisterplan-Systems und wählen Sie entweder US oder EU aus.
- Meisterplan System Name: Sie finden den Namen Ihres Meisterplan-Systems als Teil der URL: "https://eu.meisterplan.com/Name-Ihres-Systems"
- Fields: Geben Sie hier alle Projektfelder und OSP-Einheiten ein, die Sie für Ihren Bericht benötigen. Sie finden die Projektfeldnamen in Meisterplan in der Seitenleiste unter Verwalten > Projektfelder > Spaltenname. Folgende Projektfelder werden im Template verwendet: "cust_stage_gate,cust_completion,cust_fb_payback,cust_risk,cust_strategy_fit,cust_project_link,cust_need_for_decision"
- Aggregation for Allocation and Capacity Slices: Geben Sie hier an, ob Sie Ihre Daten in monatlichen oder wöchentlichen Abschnitten analysieren möchten.
- Klicken Sie auf Laden.
Wenn die Abfrage nach der Sicherheitsstufe erscheint, können Sie sie ignorieren:
Speichern Sie dann den Bericht als .pbix-Datei ab (wird automatisch so vorgeschlagen).
Power BI Berichtsvorlagen für On-Premise
Sie können die Berichtsvorlagen für Power BI auch mit On-Premise-Systemen nutzen. Bitte passen Sie dafür in Power BI unter Daten transformieren die URL für jeden Endpunkt folgendermaßen an:
"https://<internal domain>/reporting-api/v1/<endpoint>"
Berichtsvorlagen anpassen
Wenn Sie die Parameter Ihres Berichts anpassen möchten, zum Beispiel weil Sie einen neuen Datumsbereich oder ein anderes Szenario eingeben müssen, befolgen Sie einfach diese Schritte:
- Klicken Sie im Register Start auf Daten transformieren und wählen Sie Parameter bearbeiten:
- Füllen Sie die Felder im Dialogfenster Parameter bearbeiten aus (die Felder variieren je nach Berichtsvorlage):
- Scenarios: Wenn Sie keine Szenariodaten benötigen, geben Sie im ersten Feld nur ein Leerzeichen ein. Die Plandaten werden immer geladen.
- Start Date und Finish Date: Geben Sie hier den gewünschten Datumsbereich im Format YYY-MM-DD ein.
- API Token: Geben Sie hier das zuvor erzeugte API-Token Ihres Meisterplan-Systems ein.
- Server Location: Prüfen Sie die URL Ihres Meisterplan-Systems und wählen Sie entweder US oder EU aus.
- Meisterplan System Name: Sie finden den Namen Ihres Meisterplan-Systems als Teil der URL: "https://eu.meisterplan.com/Name-Ihres-Systems"
- Fields: Geben Sie hier alle Projektfelder und OSP-Einheiten ein, die Sie für Ihren Bericht benötigen. Sie finden die Projektfeldnamen in Meisterplan in der Seitenleiste unter Verwalten > Projektfelder > Name. Folgende Projektfelder werden im Template verwendet: "cust_stage_gate,cust_completion,cust_fb_payback,cust_risk,cust_strategy_fit,cust_project_link,cust_need_for_decision"; wenn Sie ein Leerzeichen eingeben, werden alle verfügbaren Felder geladen
- Aggregation for Allocation and Capacity Slices: Geben Sie hier an, ob Sie Ihre Daten in monatlichen oder wöchentlichen Abschnitten analysieren möchten.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie dann auf Aktualisieren. Wenn Sie ein neues API-Token eingegeben haben, kann es passieren, dass das Fenster Auf Webinhalt zugreifen erscheint. Wählen Sie dort immer anonym aus, denn das API-Token reicht für die Authentifizierung aus.
Sie können die Berichtsdaten in Power BI beliebig weiterverarbeiten und neue Ansichten anlegen oder weitere Tabellen ergänzen.
Benutzerdefinierte Meisterplan-Felder
Meisterplan-Benutzer mit dem Recht Projektfelder, Allgemeine Einstellungen und Projektmaske verwalten können in Meisterplan neue Projektfelder anlegen oder löschen, und Benutzer mit dem Recht Ressourcen-Pool und Abwesenheiten bearbeiten können OSP-Einheiten anlegen oder löschen. Dies hat Auswirkungen auf die Felder, die über die Reporting API verfügbar sind, sowie deren Namen.
Wenn Sie Felder ändern, übernimmt die Reporting API das, aber Power BI erkennt das nicht immer während der Datentransformation. Falls es hier zu Fehlermeldungen kommt oder falls neue Felder nicht erkannt werden, führen Sie einfach die oben beschriebenen Schritte zur Datentransformation neu aus. Dabei erkennt Power BI die neue Konfiguration.
Berichte in die Cloud hochladen
Eine Beschreibung, wie Sie Ihre Berichte in die Web-Version (Microsoft Power BI-Dienst) hochladen, finden Sie in diesem Artikel.
Berichte in Meisterplan einbetten
Sie können Ihren Power BI-Bericht auch direkt in Meisterplan als Weblink-Bericht einbetten. Wie Sie den dafür nötigen Link erzeugen, erfahren Sie in der Microsoft Power BI-Dokumentation.