Laden Sie Ihr Team zu Meisterplan ein und erstellen Sie Benutzerkonten für Ihre Kollegen.

• Allgemeines
• Mehrere Benutzer einladen
• Einzelnen Benutzer hinzufügen
• Benutzer mit Ressourcen verknüpfen
• Wie Ihnen das hilft
• Wie es geht
• Tipps

Allgemeines

Für die hier beschriebenen Funktionen benötigt Ihr Meisterplan-Benutzerkonto das Recht Benutzer und Benutzergruppen verwalten.

Die Benutzerverwaltung finden Sie in der linken Seitenleiste unter Verwalten > Benutzer.

Die schnellste Variante ist Benutzer einladen, besonders, wenn Sie mehrere Benutzer auf einmal hinzufügen möchten. Wählen Sie stattdessen Einzelnen Benutzer hinzufügen, wenn Sie mehr Konfigurationsmöglichkeiten wollen.

Wichtige Links für neue Benutzer
Damit sich Ihre Kollegen schnell mit Meisterplan zurechtfinden, senden Sie Ihnen diese beiden Links zu:
Persönliche Einstellungen anpassen
Die Software im Überblick - Video

Mehrere Benutzer einladen

So laden Sie neue Benutzer zu Ihrem Meisterplan System ein:

Schritt 1: Klicken Sie in der Toolbar auf Benutzer einladen:

Damit öffnen Sie einen neuen Dialog:

Schritt 2: Geben Sie die E-Mail-Adressen der Personen ein, die Sie einladen möchten.

Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen mit Komma, Semikolon, Leerzeichen oder Zeilenumbruch.

Schritt 3: Wählen Sie eine Benutzergruppe für die neuen Benutzer.

Über Benutzergruppen verwalten Sie Zugriffsrechte und können festlegen, wer Zugriff auf welche Ansichten in der linken Seitenleiste hat. Es ist sinnvoll, Benutzergruppen zu konfigurieren, bevor Sie Benutzer hinzufügen. Benutzer sollten mindestens einer Benutzergruppe zugewiesen sein.

Mehr Informationen finden Sie in den Artikels Benutzergruppen verwalten und Navigation verwalten.

Schritt 4: Klicken Sie auf Benutzer einladen.

Die eingeladenen Personen erhalten eine Einladungs-E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Kennwort festlegen. Danach können sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse bei Meisterplan anmelden. Der Link verliert seine Gültigkeit, sobald ein Kennwort gesetzt wurde.

Schritt 5 (optional): Verknüpfen Sie die neuen Benutzer gleich mit ihrer Ressource in Meisterplan, um gerade Projektleitern eine gezieltere Arbeit zu ermöglichen. Hier erfahren Sie, wie Sie das tun können.

Schritt 6 (optional): Wenn Sie statt der E-Mail-Adresse den Klarnamen oder ein Unternehmenskürzel als Benutzernamen möchten, passen Sie ihn an und informieren Sie Ihre Benutzer sofort über die Änderung, damit ihre Anmeldung nicht fehlschlägt. Benutzer können ihre eigenen Benutzernamen nur festlegen, wenn sie das Recht Benutzer und Benutzergruppen verwalten haben.

Einzelnen Benutzer hinzufügen

Schritt 1: Klicken Sie in der Toolbar auf Einzelnen Benutzer hinzufügen:

Damit öffnen Sie einen neuen Dialog:

Schritt 2: Geben Sie Benutzername, E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname des neuen Benutzers ein. Wenn der neue Benutzer bereits als Ressource in Meisterplan angelegt ist, geben Sie zuerst die E-Mail-Adresse ein, und die restlichen Angaben werden automatisch ausgefüllt.

Schritt 3: Im Feld Verknüpfte Ressource verbinden Sie Benutzer mit Ressourcen. Besonders bei  Projektleitern empfiehlt sich diese Verknüpfung. Hier erfahren Sie mehr dazu.

Schritt 4: Wählen Sie eine Benutzergruppe für den neuen Benutzer.

Mehr Informationen finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.

Schritt 5 (optional): Sie können festlegen, dass das Kennwort dieses Benutzers nie abläuft.

Damit überschreiben Sie für diesen Benutzer die systemweite Standardeinstellung.

Schritt 6 (optional): Entfernen Sie den Haken bei Einladungs-Mail versenden, wenn Sie den Benutzer erst später über Erneut einladen (siehe unten) zu Meisterplan einladen möchten.

Bleibt der Haken gesetzt, erhält die hinzugefügte Person eine Einladungs-Mail mit einem Link, über den sie ihr Kennwort festlegt. Danach kann sie sich bei Meisterplan anmelden.

Benutzer mit Ressourcen verknüpfen

Wie Ihnen das hilft

Erleichtern Sie sich und Ihren Kollegen die Arbeit, indem Sie die Benutzer mit der passenden Ressource verknüpfen:

• Benutzer sehen sofort, auf welche Projekte sie eingeplant sind und wann, wenn sie die Ansicht Meine Projekte öffnen. Mehr erfahren Sie im Artikel Meine Projekte (Ansicht).
• Erkennen Sie auf einen Blick, wer die Projektleitung ist, indem Sie die Ressource im Projektleitungsfeld hinterlegen.
• Sortieren, filtern oder analysieren Sie die Projekte pro Projektleitung, zum Beispiel in der Projektliste oder in der Roadmap.
• Sortieren, filtern oder analysieren Sie Ressourcen und Rollen pro Ressourcenverantwortung, zum Beispiel im Team Planner.
• Erteilen Sie Ihren Projektleitern Rechte nur für ihre eigenen Projekte, indem Sie eine Benutzergruppe anlegen und unter Projekt- und Programmrechte die Option Projekte mit Benutzer als Projektleiter wählen. So kann die Projektleitung nur die Projekte bearbeiten, bei denen sie im Projektleitungsfeld hinterlegt ist.
• Alle Projektleiter haben ihre eigenen Projekte im Blick, wenn sie in der Toolbar einer Ansicht unter Filter > Projektleitung > Angemeldeter Benutzer als Filter wählen.
• Projektleiter können tägliche oder wöchentliche E-Mail-Zusammenfassungen erhalten mit allen Änderungen, die an Projekten gemacht wurden, bei denen sie als Projektleitung hinterlegt sind.
• Alle Ressourcenverantwortlichen haben ihre eigenen Ressourcen und Rollen im Blick, wenn sie in der Toolbar des Team Planners oder im Ressourcen-Pool unter Filter > Ressourcenverantwortung > Angemeldeter Benutzer als Filter wählen.
• Ressourcenverantwortliche können tägliche oder wöchentliche E-Mail-Zusammenfassungen erhalten mit allen Änderungen, die an Allokationen der Rollen oder Ressourcen gemacht wurden, die in ihrer Ressourcenverantwortung liegen.

Wie es geht

Um einen Benutzer wie beispielsweise einen Projektleiter mit einer Ressource zu verknüpfen, muss die Person nicht nur als Benutzer, sondern auch als Ressource in Meisterplan angelegt sein. Wie Sie Ressourcen anlegen, erfahren Sie hier.

Folgen Sie dann diesen Schritten:

1. Öffnen Sie unter Verwalten > Benutzer das entsprechende Benutzerkonto.
2. Klicken Sie unter Verknüpfte Ressource auf den Pfeil am rechten Rand, um die Dropdown-Liste auszuklappen.
3. Wählen Sie die passende Ressource aus und speichern Sie dann die Änderung.

Tipps

Diese Tipps helfen bei Problemen mit dem Hinzufügen von Benutzern:

• Wenn die hinzugefügte Person die E-Mail mit dem Link zum Festlegen ihres Kennworts über die Funktion Erneut einladen nicht bekommen oder versehentlich gelöscht hat, kann sie die Funktion Kennwort vergessen? auf der Anmelde-Seite nutzen. Teilen Sie der Person dazu ihren Benutzernamen und den Link zur Anmelde-Seite mit:
• Wenn Sie oder der Benutzer nicht mehr die komplette URL zum jeweiligen Meisterplan-System kennen, genügt der Link eu.meisterplan.com oder us.meisterplan.com, je nach Hosting-Standort Ihres Meisterplan Systems.
• Wenn der Benutzername in mehreren Systemen vorkommt, geben Sie den Installationsnamen im Link mit an (z.B. eu.meisterplan.com/mein-meisterplan-system).