Laden Sie Ihr Team zu Meisterplan ein und erstellen Sie Benutzerkonten für Ihre Kollegen.
Allgemeines
Für die hier beschriebenen Funktionen benötigt Ihr Meisterplan Benutzerkonto die Rechtestufe Administrator.
Die schnellste Variante ist Benutzer einladen, besonders wenn Sie mehrere Benutzer auf einmal hinzufügen möchten. Wählen Sie stattdessen Benutzer hinzufügen, wenn Sie mehr Konfigurationsmöglichkeiten wollen.
Benutzer einladen
So laden Sie neue Benutzer zu Ihrem Meisterplan System ein:
Schritt 1: Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann Benutzer.
Schritt 2: Klicken Sie in der Toolbar auf Benutzer einladen:
Damit öffnen Sie einen neuen Dialog:
Schritt 3: Geben Sie die E-Mail-Adressen der Personen ein, die Sie einladen möchten.
Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen mit Komma, Semikolon, Leerzeichen oder Zeilenumbruch.
Schritt 4: Wählen Sie eine Rechtestufe für die neuen Benutzer.
Im Artikel Benutzer verwalten erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Rechtestufen.
Schritt 5 (optional): Wählen Sie, ob die Benutzerkonten der neuen Benutzer das Recht zur Bearbeitung der Plandaten und das Recht zur Verwendung des Ressourcen-Pools und Bearbeitung von Abwesenheiten bekommen sollen.
Im Artikel Benutzer verwalten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Bearbeitungsrechte.
Schritt 6: Klicken Sie auf Benutzer einladen.
Die eingeladenen Personen erhalten eine Einladungs-E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Kennwort festlegen. Danach können sie sich bei Meisterplan anmelden.
Tipp: Wenn Sie einen Testzugang von Meisterplan haben, können Sie noch schneller neue Benutzer einladen - hier bekommen alle neuen Benutzer automatisch die Rechtestufe Administrator und die Bearbeitungsrechte für die Plandaten und den Ressourcen-Pool:
Benutzer hinzufügen
Um einen neuen Meisterplan Benutzer zu Ihrem System hinzuzufügen, legen Sie zuerst allgemeine Benutzerkontoinformationen und dann die Benutzerrechte fest.
Allgemeine Informationen
Schritt 1: Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und wählen Sie dann Benutzer.
Schritt 2: Klicken Sie in der Toolbar auf Benutzer hinzufügen:
Damit öffnen Sie einen neuen Dialog:
Schritt 3: Geben Sie Benutzername, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein.
Nach Abschluss der Konfiguration verschickt Meisterplan an die hier angegebene E-Mail-Adresse einen Link, mit dem der neue Benutzer sein Kennwort festlegt.
Schritt 4: Wenn der neue Benutzer bereits als Ressource in Meisterplan angelegt ist, können Sie im Feld Verknüpfte Ressource die entsprechende Ressource auswählen.
Bitte beachten: Wenn der neue Benutzer die MyProjects Mobil-App verwenden möchte, muss er mit einer Ressource verknüpft werden.
Schritt 5: Wählen Sie eine Rechtestufe für den neuen Benutzer.
Im Artikel Benutzer verwalten erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Rechtestufen.
Schritt 6 (optional): Sie können festlegen, dass das Kennwort dieses Benutzers nie abläuft.
Damit überschreiben Sie für diesen Benutzer die systemweite Standardeinstellung.
Benutzerrechte
Hier legen Sie fest, was der neue Benutzer in Meisterplan tun darf, und was nicht.
Tipp: Wie Sie die passenden Benutzerrechte für die jeweilige Portfoliomanagement-Rolle des neuen Benutzers vergeben, erfahren Sie im artikel Benutzerrechte nach PPM-Rolle vergeben.
Schritt 1: Wechseln Sie zum Reiter Rechte:
Schritt 2: Wählen Sie unter Portfolio-Zugriffsrechte die Portfolios aus, die der neue Benutzer sehen können soll.
Zusätzlich kann der Benutzer alle Portfolios sehen, die mit allen Benutzern geteilt werden.
Schritt 3: Wählen Sie unter Szenario-Bearbeitungsrechte die Szenarien aus, die der neue Benutzer bearbeiten können soll.
Alle Benutzer können alle Szenarien sehen.
Schritt 4: Wählen Sie aus, welche Bearbeitungsrechte (zum Beispiel für die Plandaten oder den Projektrang) der neue Benutzer haben soll.
Schritt 5: Wählen Sie unter Berichtsrechte aus, welche Berichte der neue Benutzer sehen können soll.
Schritt 6: Wählen Sie unter Feldrechte aus, welche Projektfelder der neue Benutzer sehen und verwenden können soll.
Im Artikel Benutzer verwalten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Rechte.
Schritt 7: Klicken Sie auf OK.
Die hinzugefügte Person erhält eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Kennwort festlegt. Danach kann sie sich bei Meisterplan anmelden.
Tipps
Diese Tipps helfen bei Problemen mit dem Hinzufügen von Benutzern:
- Wenn die hinzugefügte Person die E-Mail mit dem Link zum Festlegen ihres Kennworts nicht bekommen oder versehentlich gelöscht hat, kann sie die Funktion Kennwort vergessen? auf der Anmelde-Seite nutzen. Teilen Sie der Person dazu ihren Benutzernamen und den Link zur Anmelde-Seite mit:
- In der Regel genügt der Link eu.meisterplan.com oder us.meisterplan.com, je nach Hosting-Standort Ihres Meisterplan Systems.
- Wenn der Benutzername in mehreren Systemen vorkommt, geben Sie den Installationsnamen im Link mit an (z.B. eu.meisterplan.com/mein-meisterplan-system).