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Konfigurieren Sie Meilenstein-spezifische Felder und Anzeigen für Ihr System, um Meilensteininformationen einheitlich und strukturiert verwalten zu können. Im Artikel Meilensteine verwenden erfahren Ihre Benutzer, wie sie in ihren Projekten Meilensteine hinzufügen, bearbeiten und filtern können.
Allgemein
Damit Meilensteine in Meisterplan einheitliche und relevante Informationen haben, können Sie konfigurieren, welche Felder wo angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie auch eigene Meilensteinfelder hinzufügen und dort anzeigen, wo sie benötigt werden.
Änderungen an Meilensteinen können Sie in der Historie des jeweiligen Projekts nachverfolgen.
Erforderliche Benutzerrechte
Wenn der Abschnitt Meilensteine in der Projektmaske konfiguriert ist, ist er für alle Benutzer sichtbar, die das Projekt öffnen können. Alle Benutzer können Meilensteine für die Projekte sehen, auf die sie Zugriff haben.
Um Meilensteine und deren Felder zu konfigurieren, benötigt Ihre Benutzergruppe unter Systemadministration > Systemkonfiguration > Basiskonfigurationen hinzufügen, bearbeiten und löschen die folgenden Rechte:
- Um den Abschnitt Meilensteine in der Projektmaske sowie die Meilensteinerfassung und -bearbeitung zu konfigurieren, das Recht Typen & Konfigurationen (Erfassung, Maske, Überblick (falls zutreffend)).
- Um Meilensteinfelder hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen, das Recht Felder (Projekte, Programme, Risiken, Ressourcen, Meilensteine).
Meilensteinfelder verwalten
Felder für Meilensteine werden in Meisterplan getrennt von Projekt- oder Programmfeldern verwaltet. Unter Verwalten > Felder > Meilensteine können Sie benutzerdefinierte Meilensteinfelder hinzufügen, bearbeiten und löschen:
Sie sehen eine Liste aller Meilensteinfelder Ihres Systems. Um ein Meilensteinfeld in der Projektmaske anzuzeigen, fügen Sie es der Konfiguration hinzu.
Systemfelder für Meilensteine
Für Meilensteine gibt es die folgenden Systemfelder:
- Name (Pflichtfeld)
- Datum (Pflichtfeld): Legen Sie das Datum des Meilensteins fest. Es können nur Daten ausgewählt werden, die innerhalb des Datumsbereichs des Projekts liegen.
- Schlüssel (Pflichtfeld): Wird vom System vergeben, wenn Sie keinen Meilensteinschlüssel angeben. Sie können das Feld jederzeit bearbeiten.
- Projektphase: Projektphasen werden unter Verwalten > Erweitert verwaltet. Wenn Sie einem Meilenstein eine Projektphase zuweisen, beginnt die Phase nach dem vorherigen Meilenstein oder mit dem Projektstart und endet mit dem aktuellen Meilenstein. Dieselbe Projektphase kann mehreren Meilensteinen zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Projektphasen.
-
Status: Zur Auswahl stehen die folgenden Status:
- Auf Kurs
- Gefährdet
- Unplanmäßig
- Abgeschlossen
Sie können diese Felder nach Bedarf in der Projektmaske und der Meilensteinerfassung und -bearbeitung konfigurieren. Name und Datum sind Pflichtfelder und können nicht aus der Konfiguration entfernt werden, die anderen Felder sind optional.
Benutzerdefinierte Meilensteinfelder
Legen Sie benutzerdefinierte Felder für Ihre Meilensteine an, um genau die Informationen zu verwalten, die Sie in Ihrer Organisation brauchen. Klicken Sie unter Verwalten > Felder > Meilensteine auf Feld hinzufügen und wählen Sie den Feldtyp:
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Name
- API-Name: Name des Meilensteinfelds für den Datenaustausch über API. Beim Anlegen werden die Zeichen “cust_” vorangestellt. Der API-Name kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden. Maximale Zeichenzahl: 58 Zeichen.
-
Auswahlwerte (nur bei Typ Einzelauswahl und Mehrfachauswahl): Auswahloptionen, die im Dropdown angeboten werden
- Name
- Farbe (nur Einzelauswahl)
- Nachkommastellen (nur beim Typ Zahl): Anzahl der angezeigten Nachkommastellen (möglich sind 0-3); kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden.
Um ein Meilensteinfeld zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den jeweiligen Eintrag und klicken auf das entsprechende Symbol:
Meilensteinabschnitt in der Projektmaske konfigurieren
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten > Typen & Konfigurationen > Projekttypen und wählen Sie die Projektmaske des Projekttyps aus, in der Sie die Meilensteine anzeigen wollen. Erstellen Sie über Tab hinzufügen einen neuen Tab oder wählen Sie den Tab aus, in den Sie den Abschnitt Meilensteine aufnehmen wollen, und klicken Sie in der Toolbar auf Abschnitt hinzufügen > Meilensteine:
Wählen Sie die Spalten aus, die Sie anzeigen wollen:
Zur Auswahl stehen alle Meilensteinfelder, sowohl benutzerdefinierte wie auch Systemfelder. Sie können die Reihenfolge der Felder per Drag & Drop anpassen.
Klicken Sie dann oben rechts auf Übernehmen. Prüfen Sie die Darstellung in der Projektmaske eines beliebigen Projekts:
Systemfelder wie Schlüssel können nicht gelöscht werden. Sie können jedoch festlegen, ob sie in der Meilensteintabelle innerhalb der Projektmaske angezeigt werden sollen. Die Felder Name und Datum sind verpflichtend und immer Bestandteil der Tabelle.