Importieren Sie nahtlos Projekte aus Planner Premium in Meisterplan, halten Sie sie auf dem neuesten Stand und zeigen Sie Aufgabendetails direkt im Information Panel an. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Planner Premium verbinden, Projekte importieren und verknüpfen und welche Daten übernommen werden können.
- Allgemein
- Projekte aus Planner Premium importieren
- Meisterplan-Projekte mit Planner Premium-Projekten verknüpfen
- Einstellungen für Planner Premium-Links
- Planner Premium-Daten in Meisterplan ansehen
Allgemein
Wenn Sie zum ersten Mal Projekte aus Planner Premium importieren, wird automatisch ein Link mit dem von Ihnen ausgewählten Organisation aus Planner Premium erstellt. Wenn Sie das nächste Mal Projekte aus Planner Premium importieren, können Sie entweder den bestehenden Link auswählen oder einen neuen Link mit einer anderen Organisation erstellen.
Voraussetzungen
- In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Allgemeine Einstellungen wurde der erweiterte Integrations-Hub aktiviert.
- Es gibt einen Automatisierungsbenutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten.
Erforderliche Zugriffsrechte
Ihre Benutzergruppe muss die folgenden Rechte haben:
- Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools mindestens:
- die Option Verwenden, um und Projekte aus bereits verknüpften Tools zu importieren und Aufgabendetails anzusehen.
- die Option Konfigurieren, um weitere Tools zu verknüpfen.
- Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Import & Export das Recht Daten importieren.
Projekte aus Planner Premium importieren
- Klicken Sie im Portfolio Designer, in der Liste oder in der Board-Ansicht in der Toolbar auf Hinzufügen und wählen Sie Projekte importieren > Planner Premium.
- Wählen Sie die Link-Details:
- Wenn Sie Planner Premium das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Füllen Sie die Authentifizierungsabfrage aus, die automatisch aufgeht, bestätigen Sie sie.
- Wählen Sie die Organisation aus:
- Wenn es bereits einen Planner Premium-Link gibt:
- Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
- Oder fügen Sie einen neuen Link hinzu und wählen Sie Organisation und Name:
- Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
- Wenn Sie Planner Premium das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
- Wählen Sie die Projekte aus, die Sie importieren möchten:
- Wenn es noch Beispieldaten in Ihrem Meisterplan-System gibt, können Sie entscheiden, ob Sie sie behalten oder löschen möchten.
- Klicken Sie auf Importieren.
Ergebnis
- Die ausgewählten Projekte werden als Meisterplan-Projekte importiert.
- Ein Planner Premium-Link wird angelegt (außer, er existiert bereits).
- Zugewiesene Personen aus Planner Premium werden bestehenden Ressourcen in Meisterplan zugeordnet oder, wenn keine Zuordnung möglich ist, als neue Ressourcen importiert und auf die neu importierten Projekte eingeplant.
- Die Aufwände der Aufgaben werden für jede zugewiesene Person summiert und als Ressourcenallokation in Meisterplan hinterlegt.
- Die neuen Meisterplan-Projekte werden mit ihren Planner Premium-Gegenstücken verlinkt.
Meisterplan-Projekte mit Planner Premium-Projekten verknüpfen
Wenn Sie ein bestehendes Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in Planner Premium verknüpfen wollen, wählen Sie das Projekt in einer Ansicht wie dem Portfolio oder der Liste aus und öffnen Sie die Aufgabendetails im Information Panel:
Wählen Sie Planner Premium aus und folgen Sie den Schritten, die oben unter Projekte aus Planner Premium importieren beschrieben werden.
Ergebnis
Das Meisterplan-Projekt wird mit seinem Planner Premium-Gegenstück verknüpft.
Einstellungen für Planner Premium-Links
In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools finden Sie eine Liste aller Tools, die über den Extended Integration Hub, Jira oder die Task API verknüpft sind. Klicken Sie auf einen Planner Premium-Link, um dessen Namen zu bearbeiten.
Planner Premium-Daten in Meisterplan ansehen
Wenn ein Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in Planner Premium verknüpft ist, können Sie den Aufwand aus Planner Premium anzeigen und mit den geplanten Allokationen in Meisterplan vergleichen.
Aufgaben in Meisterplan visualisieren
In der Projektmaske jedes verknüpften Projekts können Sie im Tab Task Timeline die Aufgaben aus Planner Premium auf einer Zeitleiste sehen. So bleiben Sie auf dem Laufenden, was in Planner Premium geplant ist und welche Abhängigkeiten es gibt. Mehr erfahren Sie im Artikel Projektmaske - Task Timeline.
Vergleich von Daten auf Projektebene
Im Information Panel finden Sie für jedes verknüpfte Projekt einen detaillierten Vergleich von Allokationen und Aufwänden. Außerdem können Sie sehen, welche Aufgaben bereits abgeschlossen sind und welche noch offen sind. Erfahren Sie mehr im Artikel Planner Premium-Aufwände im Information Panel vergleichen.
Vergleich von Daten über das gesamte Portfolio hinweg
Vergleichen Sie die Planner Premium-Daten über alle Projekte hinweg, indem Sie in Ansichten wie der Liste oder dem Portfolio Designer bestimmte Felder, Farben oder Filter verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Planner Premium-Aufwände in verschiedenen Ansichten vergleichen.