Importieren Sie nahtlos Projekte aus Planner Premium in Meisterplan, halten Sie sie auf dem neuesten Stand und zeigen Sie Aufgabendetails direkt im Information Panel an. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Planner Premium verbinden, Projekte importieren und verknüpfen und welche Daten übernommen werden können.
- Allgemein
- Projekte aus Planner Premium importieren
- Meisterplan-Projekte mit Planner Premium-Projekten verknüpfen
- Einstellungen für Planner Premium-Links
- Planner Premium-Daten in Meisterplan ansehen
Allgemein
Wenn Sie zum ersten Mal Projekte aus Planner Premium importieren, wird automatisch ein Link mit dem von Ihnen ausgewählten Organisation aus Planner Premium erstellt. Wenn Sie das nächste Mal Projekte aus Planner Premium importieren, können Sie entweder den bestehenden Link auswählen oder einen neuen Link mit einer anderen Organisation erstellen.
Voraussetzungen
- In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Allgemeine Einstellungen wurde der erweiterte Integrations-Hub aktiviert.
- Es gibt einen Automatisierungsbenutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten.
Erforderliche Zugriffsrechte
Ihre Benutzergruppe muss die folgenden Rechte haben:
- Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools mindestens:
- die Option Verwenden, um und Projekte aus bereits verknüpften Tools zu importieren und Aufgabendetails anzusehen.
- die Option Konfigurieren, um weitere Tools zu verknüpfen.
- Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Import & Export das Recht Daten importieren.
Projekte aus Planner Premium importieren
- Klicken Sie im Portfolio Designer, in der Liste oder in der Board-Ansicht in der Toolbar auf Hinzufügen und wählen Sie Projekte importieren > Planner Premium.
- Wählen Sie die Link-Details:
- Wenn Sie Planner Premium das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Füllen Sie die Authentifizierungsabfrage aus, die automatisch aufgeht, bestätigen Sie sie.
- Wählen Sie die Organisation aus:
- Wenn es bereits einen Planner Premium-Link gibt:
- Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
- Oder fügen Sie einen neuen Link hinzu und wählen Sie Organisation und Name:
- Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
- Wenn Sie Planner Premium das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
- Wählen Sie die Projekte aus, die Sie importieren möchten:
- Wenn es noch Beispieldaten in Ihrem Meisterplan-System gibt, können Sie entscheiden, ob Sie sie behalten oder löschen möchten.
- Klicken Sie auf Importieren.
Ergebnis
- Die ausgewählten Projekte werden als Meisterplan-Projekte importiert. Wenn es in Planner Premium kein Start und Enddatum gibt, beginnt das Meisterplan-Projekt am Tag des Imports und endet einen Monat später. Sind Start- und Enddatum vorhanden, werden diese beim Import übernommen.
- Ein Planner Premium-Link wird angelegt (außer, er existiert bereits).
- Zugewiesene Personen aus Planner Premium werden bestehenden Ressourcen in Meisterplan zugeordnet oder, wenn keine Zuordnung möglich ist, als neue Ressourcen importiert und auf die neu importierten Projekte eingeplant.
- Die Aufwände der Aufgaben werden für jede zugewiesene Person summiert und als Ressourcenallokation in Meisterplan hinterlegt.
- Die neuen Meisterplan-Projekte werden mit ihren Planner Premium-Gegenstücken verlinkt.
Meisterplan-Projekte mit Planner Premium-Projekten verknüpfen
Wenn Sie ein bestehendes Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in Planner Premium verknüpfen wollen, wählen Sie das Projekt in einer Ansicht wie dem Portfolio oder der Liste aus und öffnen Sie die Aufgabendetails im Information Panel:
Wählen Sie Planner Premium aus und folgen Sie den Schritten, die oben unter Projekte aus Planner Premium importieren beschrieben werden.
Ergebnis
Das Meisterplan-Projekt wird mit seinem Planner Premium-Gegenstück verknüpft.
Einstellungen für Planner Premium-Links
In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools finden Sie eine Liste aller Tools, die über den Extended Integration Hub, Jira oder die Task API verknüpft sind. Klicken Sie auf einen Planner Premium-Link, um dessen Namen zu bearbeiten.
Meilensteine aus Planner Premium importieren
In den Einstellungen können Sie festlegen, ob Sie aus Planner Premium Meilensteine zusammen mit dem Projekt importieren und verknüpfen möchten. Setzen Sie einen Haken bei Meilensteine aus Planner Premium importieren:
Damit ist der automatische Import von Planner Premium-Meilensteinen nach Meisterplan aktiviert, und alle Meilensteine der Projekte, die verknüpft sind, werden in die Plandaten importiert. Sie können überall dort eingesehen werden, wo Meilensteine angezeigt werden, zum Beispiel im Portfolio Designer oder der Roadmap.
Was wird importiert
Nach Meisterplan werden automatisch alle Meilensteine importiert, die zu dem Projekt oder dessen Aufgaben gehören, das mit dem Meisterplan-Projekt verknüpft ist. Die folgenden Informationen werden aus Planner Premium importiert und aktualisiert:
- Name
-
Datum
- wenn das Datum des Meilensteins nach dem Projektende liegt, wird das Projekt in Meisterplan verlängert
- wenn das Datum des Meilensteins vor dem Start des Projekts liegt, wird der Meilenstein in Meisterplan auf das Startdatum gelegt
- Status: Wenn der Meilenstein in Planner Premium den Status Fertig bekommt, erhält der zugehörige Meilenstein in Meisterplan automatisch den Status Abgeschlossen.
In der Historie gibt es einen Eintrag für jeden Import eines neuen oder aktualisierten Meilenstein-Eintrags unter dem Namen des Automatisierungsbenutzers.
Benennung
Aus Planner Premium importierte Meilensteine erhalten den Namen des Planner Premium-Links zusammen mit dem Namen des Planner Premium-Meilensteins, z. B. "Planner Premium Marketing - Veröffentlichung".
Wann werden Meilensteine importiert
Meilensteine aus Planner Premium werden einmal täglich über Nacht nach Meisterplan in die Plandaten importiert. Darüber hinaus werden sie auch importiert und aktualisiert, wenn Sie das Projekt in Meisterplan auswählen oder in der Toolbar des Information Panels auf Daten neu laden klicken.
Meilensteine aktualisieren
Sie können die importierten Meilensteine in Meisterplan bearbeiten und zum Beispiel eine Phase und einen Status hinterlegen. Details wie der Name und das Datum werden jedoch mit dem nächsten Import aus Planner Premium wieder überschrieben. Der Status wird erst dann überschrieben, wenn der Meilenstein in Planner Premium den Status Fertig erreicht hat.
Wenn sich der Meilenstein in Planner Premium ändert, wird der entsprechende Meilenstein in Meisterplan mit dem nächsten Import aktualisiert.
Wenn Sie den Haken bei Meilensteine aus Planner Premium importieren entfernen oder die Projektverknüpfung löschen, bleiben die importierten Meilensteine in Meisterplan unverändert.
Es werden nur Meilensteine aktualisiert, die zuvor aus Planner Premium importiert wurden. Manuell angelegte Meilensteine in Meisterplan können nicht verknüpft oder aktualisiert werden.
Meilensteine löschen
Wenn Sie einen der importierten Meilensteine in Meisterplan löschen, wird er mit dem nächsten Import wiederhergestellt. Wenn Sie einen Meilenstein in Planner Premium löschen, wird der entsprechende Meilenstein in Meisterplan mit dem nächsten Import ebenfalls gelöscht.
Planner Premium-Daten in Meisterplan ansehen
Wenn ein Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in Planner Premium verknüpft ist, können Sie den Aufwand aus Planner Premium anzeigen und mit den geplanten Allokationen in Meisterplan vergleichen.
Aufgaben in Meisterplan visualisieren
In der Projektmaske jedes verknüpften Projekts können Sie im Tab Task Timeline die Aufgaben aus Planner Premium auf einer Zeitleiste sehen. So bleiben Sie auf dem Laufenden, was in Planner Premium geplant ist und welche Abhängigkeiten es gibt. Mehr erfahren Sie im Artikel Projektmaske - Task Timeline.
Vergleich von Daten auf Projektebene
Im Information Panel finden Sie für jedes verknüpfte Projekt einen detaillierten Vergleich von Allokationen und Aufwänden. Außerdem können Sie sehen, welche Aufgaben bereits abgeschlossen sind und welche noch offen sind. Erfahren Sie mehr im Artikel Planner Premium-Aufwände im Information Panel vergleichen.
Vergleich von Daten über das gesamte Portfolio hinweg
Vergleichen Sie die Planner Premium-Daten über alle Projekte hinweg, indem Sie in Ansichten wie der Liste oder dem Portfolio Designer bestimmte Felder, Farben oder Filter verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Planner Premium-Aufwände in verschiedenen Ansichten vergleichen.
Wie Sie die Toleranzgrenze für die Allokationsabweichung anpassen, erfahren Sie im Artikel Tools verknüpfen über den erweiterten Integrations-Hub.