Dieser Artikel beschreibt den integrierten Pivot-Bericht für Finanzen in Meisterplan.
Allgemeines
Um auf diesen Bericht zugreifen zu können, benötigen Sie in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten.
Der Pivot-Bericht für Finanzen zeigt Projekte und zugehörige Finanzdaten an.
Allgemeine Informationen zur Funktionsweise von integrierten Pivot-Berichten in Meisterplan erhalten Sie im Artikel Integrierte Pivot-Berichte - Überblick und Vorlagen.
Konfiguration
Über die Toolbar des Berichts konfigurieren Sie die Zeiteinheit.
Zeiteinheit
Verfügbare Optionen:
- Jahr-Quartal-Monat
- Monate
- Wochen
Verfügbare Felder
Feldtypen (Symbole)
Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.
Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.
Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: Bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.
Finanzfelder
Abweichung Plan zu Ist-Ertragswert: Unterschied zwischen dem geplanten und dem Ist-Ertragswert (in Zeiteinheit oder Prozent), wobei eine positive Zahl anzeigt, dass der Ist-Ertragswert höher ist als der geplante
Abweichung Plan zu Ist-Kosten: Unterschied zwischen den geplanten und den Ist-Kosten (in Zeiteinheit oder Prozent), wobei eine positive Zahl anzeigt, dass die Ist-Kosten höher sind als die geplanten
Abweichung Plan zu Ist-Nutzen: Unterschied zwischen dem geplanten und dem Ist-Nutzen (in Zeiteinheit oder Prozent), wobei eine positive Zahl anzeigt, dass der Ist-Nutzen höher ist als der geplante
Geplanter Ertragswert: (geplanter Nutzen - geplante Kosten) eines Projekts
Geplante Kosten: Summe der geplanten Finanzereignisse des Typs Capex und Opex und der geplanten Allokationskosten
Geplanter Nutzen: Summe aller geplanten Finanzereignisse des Typs Nutzen
Ist-Ertragswert: (Ist-Nutzen - Ist-Kosten) eines Projekts
Ist-Kosten: Summe der Ist-Finanzereignissedes Typs Capex und Opex und der Ist-Allokationskosten
Ist-Nutzen: Summe aller Ist-Finanzereignisse des Typs Nutzen
Allokation / Ereignis: Datenfelder nach der Quelle der Finanzzahlen filtern oder gruppieren: Allokation oder (Finanz-)Ereignis
Beschreibung: Datenfelder nach den Beschreibungen, die für Finanzereignisse in der Projektmaske eingegeben wurde, filtern oder gruppieren
Finanzkategorie: Datenfelder nach Finanzkategorien, die Finanzereignissen in der Projektmaske zugewiesen wurden, filtern oder gruppieren
Finanztyp: Datenfelder nach Finanztyp, Opex (Betriebskosten), Capex (Investitionskosten) oder Nutzen filtern oder gruppieren
Datum: Datenfelder nach Datum filtern oder gruppieren (flaches Gruppierfeld, das den ersten Tag der Woche anzeigt, für wöchentliche Berichte, zusammengesetztes Gruppierfeld mit Jahr/Quartal/Monat für monatliche Berichte)
Projektfelder
Geschäftszielname: Datenfelder nach Geschäftszielen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren
Programm (alphabetisch): Datenfelder nach den Namen zugehöriger Programme filtern oder gruppieren
Projekt (alphabetisch): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren
Projekt (nach Rang): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren. Dabei werden Projekte nach Rang sortiert
Projektkostentyp: Datenfelder nach dem Kostentyp zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren
Projektleitung: Datenfelder nach der Projektleitung zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren
Projektschlüssel: Datenfelder nach dem Projektschlüssel zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren
Projektwert: Datenfelder nach dem Projektwert zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren
Rang: Datenfelder nach Rang filtern oder gruppieren
Rangkategorie: Datenfelder nach Projekt-Rang relativ zu Pflicht- und Ausschlussgrenze filtern oder gruppieren: Über Pflichtgrenze, Unter Ausschlussgrenze oder Zwischen Pflicht- und Ausschlussgrenze
Status: Datenfelder nach dem Status zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren
Benutzerdefinierte Projektfelder: Datenfelder nach Werten von Projektfeldern filtern oder gruppieren; nur Felder vom Typ Auswahlkästchen, Einzelauswahl, Text (einzeilig) oder Ressource
Start-/Enddatum: Datenfelder nach Start/Ende filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat)
Projekt-OSP: Datenfelder nach Projekt-OSP filtern oder gruppieren (zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen)
Eigene Datumsfelder: Datenfelder nach Werten eigener Datumsfelder filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat)
Szenario-Vergleichsfelder
Wenn Sie den Szenario-Vergleich aktiviert haben, finden Sie in der Feldauswahl die oben aufgelisteten Datenfelder mit dem Zusatz "- Vergleichsszenario" und "-Differenz". Konfigurieren Sie den Bericht mit diesen Feldern, wenn Sie die Werte für das Vergleichsszenario anzeigen wollen.
Mehr erfahren Sie im Artikel Szenario-Vergleich.
