Dieser Artikel beschreibt den integrierten Pivot-Bericht für Finanzen in Meisterplan.

• Allgemeines
• Portfolio-Filter
• Szenario- oder Plandaten
• Diagramm
• Feldauswahl
• Bereiche
• Feldtypen (Symbole)
• Finanzfelder
• Projektfelder
• Konfiguration speichern
• Export
• Interaktive Funktionen der Berichtsansicht
• Berichtsoptionen

Allgemeines

Der Pivot-Bericht für Finanzen zeigt Projekte und zugehörige Finanzdaten an.

Der Bericht ist vollständig in Meisterplan eingebunden. Er öffnet sich in der Hauptansicht und kann per Klick auf die Schaltfläche Übersicht oben links wieder geschlossen werden.

Portfolio-Filter

Der Bericht zeigt Projekte des aktiven Portfolios und zugehörige Finanzdaten an.

Daten zu Projekten, die nicht zum Filter des aktiven Portfolios passen, werden nicht angezeigt.

Szenario- oder Plandaten

Der Bericht zeigt Daten des aktiven Szenarios an.

Wenn Sie nicht mit einem Szenario arbeiten, werden stattdessen die Plandaten angezeigt.

Diagramm

Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp im Menü CHART aus, um ein Diagramm anzuzeigen:

• Säulen
• Gestapelte Säulen
• Balken
• Gestapelte Balken
• Linien
• Flächen

Wählen Sie Keins im Menü CHART aus, wenn Sie kein Diagramm anzeigen möchten.

Feldauswahl

Klicken Sie auf diese Schaltfläche in der Symbolleiste, um die Feldliste zu öffnen. Hier wählen Sie die gewünschten Gruppier-, Daten- und Filterfelder der Finanzdaten und Projekte aus:

Bereiche

• Alle Felder: wählen Sie hier Finanz- und Projektfelder für die Gruppierung, Filterung und Anzeige von Daten aus.
• Filterfelder: ziehen Sie Felder in diesem Bereich, um nach deren Werten zu filtern. Klicken Sie auf das Trichter-Symbol, um die gewünschten Werte auszuwählen.
• Zeilen-/Spaltenfelder: ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um nach diesen zu gruppieren.
• Datenfelder: ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um diese anzuzeigen.

Feldtypen (Symbole)

Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.

Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.

Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.

Finanzfelder

Ertragswert: (Gesamtnutzen - Gesamtkosten) eines Projekts.

Kosten: Projektkosten, die über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster oder als Allokationskosten eingegeben wurden.

Nutzen: Projektnutzen, der über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster eingegeben wurde.

Allokation / Ereignis: Datenfelder nach der Quelle der Finanzzahlen filtern oder gruppieren: Allokation oder (Finanz-)Ereignis.

Beschreibung: Datenfelder nach den Beschreibungen, die für Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster eingegeben wurde, filtern oder gruppieren.

Finanzkategorie: Datenfelder nach Finanzkategorien, die Finanzereignissen im Projektbearbeitungsfenster zugewiesen wurden, filtern oder gruppieren.

Finanztyp: Datenfelder nach Finanztyp, Opex (Betriebskosten), Capex (Investitionskosten) oder Nutzen filtern oder gruppieren.

 Fälligkeit: Kosten/Nutzen aus Finanzereignissen nach der für das jeweilige Ereignis eingegebenen Fälligkeit filtern oder gruppieren (flaches Gruppierfeld, das den ersten Tag der Woche anzeigt, für wöchentliche Berichte, zusammengesetztes Gruppierfeld mit Jahr/Quartal/Monat für monatliche Berichte).

Projektfelder

Geschäftsziel-Name: Datenfelder nach Geschäftszielen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Programm-Name: Datenfelder nach den Namen zugehöriger Programme filtern oder gruppieren.

Projekt-Kostentyp: Datenfelder nach dem Kostentyp zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Projekt-Manager: Datenfelder nach dem Manager zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Projekt-Name: Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Rangkategorie: Datenfelder nach Projekt-Rang relativ zu Pflicht- und Ausschlussgrenze filtern oder gruppieren: Über der Pflichtgrenze, Unter der Ausschlussgrenze oder dazwischen (Normal).

Status: Datenfelder nach dem Status zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Eigene Felder für boolesche Werte: Datenfelder nach Werten eigener Felder für boolesche Werte filtern oder gruppieren.

Eigene Eingabehilfen-Felder: Datenfelder nach Eingabehilfen-Werten eigener Eingabehilfen-Felder filtern oder gruppieren.

Eigene Zeichenfolgen-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Zeichenfolgen-Felder filtern oder gruppieren.

Start-/Enddatum: Datenfelder nach Start/Ende filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).

Projekt-OSP: Datenfelder nach Projekt-OSP filtern oder gruppieren (zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen).

Eigene Datums-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Datums-Felder filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).

Konfiguration speichern

Benutzer mit den Rechtestufen Administrator oder Daten-Manager können auf diese Schaltfläche in der Symbolleiste klicken, um den aktuellen Zustand der Berichtsansicht zu speichern, einschließlich aktiver Filter, Sortierreihenfolgen, der Anordnung der Gruppierfelder sowie geöffneter Gruppen.

Export

Klicken Sie auf diese Schaltfläche in der Symbolleiste, um zu exportieren:

• Pivot als Excel: den aktuellen Zustand der Berichtsansicht nach Microsoft Excel exportieren. Gruppen sind im Ergebnis nur dann aufgeklappt, wenn diese zum Zeitpunkt des Exports in der Berichtsansicht aufgeklappt sind.
• Diagramm als pdf, svg, png, jpeg oder gif: den aktuellen Zustand des Diagramms in eine PDF- oder Grafikdatei exportieren.

Interaktive Funktionen der Berichtsansicht

• Sortieren: klicken Sie auf ein beliebiges Gruppierfeld, um die Sortierreihenfolge umzukehren.
• Filtern: klicken Sie auf das Trichter-Symbol auf einem Filter- oder Gruppierfeld, um die Ansicht zu filtern. Verwenden Sie das Feld Rangkategorie, um Projekte nach dem Rang zu filtern: Über der Pflichtgrenze, Unter der Ausschlussgrenze oder dazwischen (Normal). Standard: Über Pflichtgrenze und Normal.
• Gruppierfelder verschieben: Gruppierfelder für Zeile und Spalte können per Drag-and-Drop verschoben werde. Beispielsweise können Sie die Dimensionen vertauschen, indem Sie alle Zeilenfelder in den Spaltenbereich verschieben und umgekehrt. Oder Sie ändern die Gruppierhierarchie, indem Sie Felder innerhalb des Zeilen- oder Spaltenbereichs austauschen.
• Details anzeigen: klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach rechts auf einer Zeilen- oder Spaltengruppe, um dessen Untergruppen anzuzeigen (z.B. Quartale eines Jahres oder Monate eines Quartals anzeigen).
• Details ausblenden: klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach unten auf einer aufgeklappten Gruppe, um dessen Untergruppen auszublenden.

Berichtsoptionen

Mit den Rechtestufen Administrator oder Daten-Manager können Sie im Bericht-Manager bestehende Pivot-Berichte über Finanzen bearbeiten und neue hinzufügen.

Folgende Optionen sind für Pivot-Berichte über Finanzen verfügbar.

• Name zur Anzeige im Bericht-Manager und im Berichts-Menü.
• Berichtsrechte: wählen Sie hier die Benutzer aus, für die der Bericht sichtbar sein soll.
• Zeitscheiben-Periode: wählen Sie Wochen oder Monate aus (Grundeinstellung Monate).
• Zeitscheiben vor heute: Anzahl der in den Bericht einfließenden Wochen oder Monate vor heute.
• Zeitscheiben nach heute: Anzahl der in den Bericht einfließenden Wochen oder Monate nach heute.

Bitte beachten Sie, dass die Gesamtanzahl der Zeitscheiben vor und nach heute zusammen auf ein Maximum von 100 begrenzt ist.