Dieser Artikel beschreibt den integrierten Pivot-Bericht für Finanzen in Meisterplan.
Allgemeines
Der Pivot-Bericht für Finanzen zeigt Projekte und zugehörige Finanzdaten an.
Allgemeine Informationen zur Funktionsweise von integrierten Pivot-Berichten in Meisterplan erhalten Sie im Artikel Integrierte Pivot-Berichte - Überblick und Vorlagen.
Portfolio-Filter
Der Bericht zeigt Projekte des aktiven Portfolios und zugehörige Finanzdaten an.
Daten zu Projekten, die nicht zum Filter des aktiven Portfolios passen, werden nicht angezeigt.
Feldauswahl für diesen Berichtstyp
Feldtypen (Symbole)
Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.
Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.
Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.
Finanzfelder
Ertragswert: (Gesamtnutzen - Gesamtkosten) eines Projekts.
Kosten: Projektkosten, die über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster oder als Allokationskosten eingegeben wurden.
Nutzen: Projektnutzen, der über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster eingegeben wurde.
Allokation / Ereignis: Datenfelder nach der Quelle der Finanzzahlen filtern oder gruppieren: Allokation oder (Finanz-)Ereignis.
Beschreibung: Datenfelder nach den Beschreibungen, die für Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster eingegeben wurde, filtern oder gruppieren.
Finanzkategorie: Datenfelder nach Finanzkategorien, die Finanzereignissen im Projektbearbeitungsfenster zugewiesen wurden, filtern oder gruppieren.
Finanztyp: Datenfelder nach Finanztyp, Opex (Betriebskosten), Capex (Investitionskosten) oder Nutzen filtern oder gruppieren.
Fälligkeit: Kosten/Nutzen aus Finanzereignissen nach der für das jeweilige Ereignis eingegebenen Fälligkeit filtern oder gruppieren (flaches Gruppierfeld, das den ersten Tag der Woche anzeigt, für wöchentliche Berichte, zusammengesetztes Gruppierfeld mit Jahr/Quartal/Monat für monatliche Berichte).
Projektfelder
Geschäftsziel-Name: Datenfelder nach Geschäftszielen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Programm-Name: Datenfelder nach den Namen zugehöriger Programme filtern oder gruppieren.
Projekt-Kostentyp: Datenfelder nach dem Kostentyp zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Projekt-Manager: Datenfelder nach dem Manager zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Projekt-Name: Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Rang: Datenfelder nach Rang filtern oder gruppieren.
Rangkategorie: Datenfelder nach Projekt-Rang relativ zu Pflicht- und Ausschlussgrenze filtern oder gruppieren: Über der Pflichtgrenze, Unter der Ausschlussgrenze oder dazwischen (Normal).
Status: Datenfelder nach dem Status zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Eigene Felder für boolesche Werte: Datenfelder nach Werten eigener Felder für boolesche Werte filtern oder gruppieren.
Eigene Eingabehilfen-Felder: Datenfelder nach Eingabehilfen-Werten eigener Eingabehilfen-Felder filtern oder gruppieren.
Eigene Zeichenfolgen-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Zeichenfolgen-Felder filtern oder gruppieren.
Start-/Enddatum: Datenfelder nach Start/Ende filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).
Projekt-OSP: Datenfelder nach Projekt-OSP filtern oder gruppieren (zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen).
Eigene Datums-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Datums-Felder filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).