Dieser Artikel beschreibt den integrierten Pivot-Bericht für Finanzen in Meisterplan.
Allgemeines
Der Pivot-Bericht für Finanzen zeigt Projekte und zugehörige Finanzdaten an.
Allgemeine Informationen zur Funktionsweise von integrierten Pivot-Berichten in Meisterplan erhalten Sie im Artikel Integrierte Pivot-Berichte - Überblick und Vorlagen.
Konfiguration
Über die Toolbar des Berichts konfigurieren Sie die Zeiteinheit.
Zeiteinheit
Verfügbare Optionen:
- Jahr-Quartal-Monat
- Monate
- Wochen
Verfügbare Felder
Feldtypen (Symbole)
Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.
Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.
Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: Bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.
Finanzfelder
Ertragswert: (Gesamtnutzen - Gesamtkosten) eines Projekts.
Kosten: Projektkosten, die über Finanzereignisse in der Projektmaske oder als Allokationskosten eingegeben wurden.
Nutzen: Projektnutzen, der über Finanzereignisse in der Projektmaske eingegeben wurde.
Allokation / Ereignis: Datenfelder nach der Quelle der Finanzzahlen filtern oder gruppieren: Allokation oder (Finanz-)Ereignis.
Beschreibung: Datenfelder nach den Beschreibungen, die für Finanzereignisse in der Projektmaske eingegeben wurde, filtern oder gruppieren.
Finanzkategorie: Datenfelder nach Finanzkategorien, die Finanzereignissen in der Projektmaske zugewiesen wurden, filtern oder gruppieren.
Finanztyp: Datenfelder nach Finanztyp, Opex (Betriebskosten), Capex (Investitionskosten) oder Nutzen filtern oder gruppieren.
Fälligkeit: Kosten/Nutzen aus Finanzereignissen nach der für das jeweilige Ereignis eingegebenen Fälligkeit filtern oder gruppieren (flaches Gruppierfeld, das den ersten Tag der Woche anzeigt, für wöchentliche Berichte, zusammengesetztes Gruppierfeld mit Jahr/Quartal/Monat für monatliche Berichte).
Projektfelder
Geschäftszielname: Datenfelder nach Geschäftszielen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Programm (alphabetisch): Datenfelder nach den Namen zugehöriger Programme filtern oder gruppieren.
Projekt (alphabetisch): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Projekt (nach Rang): Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren. Dabei werden Projekte nach Rang sortiert.
Projektleiter: Datenfelder nach dem Projektleiter zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Projektkostentyp: Datenfelder nach dem Kostentyp zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Rang: Datenfelder nach Rang filtern oder gruppieren.
Rangkategorie: Datenfelder nach Projekt-Rang relativ zu Pflicht- und Ausschlussgrenze filtern oder gruppieren: Über der Pflichtgrenze, Unter der Ausschlussgrenze oder dazwischen (Normal).
Status: Datenfelder nach dem Status zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.
Eigene Felder für boolesche Werte: Datenfelder nach Werten eigener Felder für boolesche Werte filtern oder gruppieren.
Eigene Eingabehilfen-Felder: Datenfelder nach Eingabehilfen-Werten eigener Eingabehilfen-Felder filtern oder gruppieren.
Eigene Zeichenfolgen-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Zeichenfolgen-Felder filtern oder gruppieren.
Start-/Enddatum: Datenfelder nach Start/Ende filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).
Projekt-OSP: Datenfelder nach Projekt-OSP filtern oder gruppieren (zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen).
Eigene Datums-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Datums-Felder filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).