Importieren Sie nahtlos Projekte aus ClickUp in Meisterplan, halten Sie sie auf dem neuesten Stand und zeigen Sie Aufgabendetails direkt im Information Panel an. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ClickUp verbinden, Projekte importieren und verknüpfen und welche Daten übernommen werden können.

• Allgemein
  • Voraussetzungen
  • Erforderliche Zugriffsrechte
• Projekte aus ClickUp importieren
  • Ergebnis
  • Importlogik
• Meisterplan-Projekte mit ClickUp-Projekten verknüpfen
  • Ergebnis
• Einstellungen für ClickUp-Links
  • Meilensteine aus ClickUp importieren
• ClickUp-Daten in Meisterplan ansehen
  • Aufgaben in Meisterplan visualisieren
  • Vergleich von Daten auf Projektebene
  • Vergleich von Daten über das gesamte Portfolio hinweg

Allgemein

Wenn Sie zum ersten Mal Projekte aus ClickUp importieren, wird automatisch ein Link mit dem von Ihnen ausgewählten ClickUp-Space erstellt. Wenn Sie das nächste Mal Projekte aus ClickUp importieren, können Sie entweder den bestehenden Link auswählen oder einen neuen Link mit einem anderen Space erstellen.

Voraussetzungen

• In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Allgemeine Einstellungen wurde der erweiterte Integrations-Hub aktiviert.
• Es gibt einen Automatisierungsbenutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten.

Erforderliche Zugriffsrechte

Ihre Benutzergruppe muss die folgenden Rechte haben:

• Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools mindestens:
  • die Option Verwenden, um und Projekte aus bereits verknüpften Tools zu importieren und Aufgabendetails anzusehen.
  • die Option Konfigurieren, um weitere Tools zu verknüpfen.
• Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Import & Export das Recht Daten importieren.

Projekte aus ClickUp importieren

1. Klicken Sie im Portfolio Designer, in der Liste oder in der Board-Ansicht in der Toolbar auf Hinzufügen und wählen Sie Projekte importieren > ClickUp.
2. Wählen Sie die Link-Details:
   1. Wenn Sie ClickUp das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Bestätigen Sie die Authentifizierungsabfrage, die automatisch aufgeht.
      2. Wählen Sie den ClickUp-Space aus:
         
   2. Wenn es bereits einen ClickUp-Link gibt:
      1. Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
         
      2. Oder fügen Sie einen neuen Link hinzu und wählen Sie Space und Name:
         
3. Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
4. Wählen Sie aus den jeweiligen Ordnern die Projekte aus, die Sie importieren möchten:
   
5. Wenn es noch Beispieldaten in Ihrem Meisterplan-System gibt, können Sie entscheiden, ob Sie sie behalten oder löschen möchten.
6. Klicken Sie auf Importieren.

Ergebnis

• Ein ClickUp‑Link für Meisterplan wird angelegt, sofern noch keiner existiert.
• Die ausgewählten ClickUp‑Projekte werden als Meisterplan‑Projekte importiert und mit ihren jeweiligen ClickUp‑Gegenstücken verknüpft.

Importlogik

Beim Import ausgewählter Projekte, Aufgaben und Aufwände aus ClickUp nach Meisterplan passiert Folgendes:

Ressourcenzuordnung und -import

• Personen, die dem Projekt in ClickUp zugewiesen sind, werden auf den neu importierten Projekten eingeplant:
  • Entweder sie werden anhand der E-Mail-Adresse einer Ressource in Meisterplan zugeordnet, oder
  • falls keine Zuordnung möglich ist, als neue Ressourcen im Ressourcen-Pool hinzugefügt (die Voraussetzung dafür ist, dass der Automatisierungsbenutzer das Recht Ressourcen-Pool und Abwesenheiten bearbeiten hat).

Ermittlung von Start‑ und Enddatum des Meisterplan-Projekts

• Das Start- und Enddatum des Meisterplan‑Projekts wird wie folgt berechnet (in dieser Reihenfolge):
• Wenn das Projekt in ClickUp ein Start- und ein Enddatum hat, werden diese übernommen.
• Wenn es keine Projektdaten gibt, oder wenn die Aufgabendetails außerhalb der Projektdaten liegen, werden das früheste Startdatum und das späteste Enddatum der Aufgaben im ClickUp-Projekt verwendet.
• Gibt es weder Projekt- noch Aufgabendaten, beginnt das Meisterplan‑Projekt am Tag des Imports und endet einen Monat später.

Import von Aufgaben als Allokationssegmente

• Aufgaben aus ClickUp  werden in Meisterplan pro Ressource als flexible Allokationssegmente importiert.
• Die Segmente können im Portfolio Designer im Allokationsmodus Flexibel eingesehen werden.
• Start- und Enddatum der flexiblen Segmente entsprechen den Start- und Enddaten der jeweiligen Aufgaben.
• Überlappende Segmente werden automatisch summiert.
• Teilweise überlappende Segmente werden in mehrere Segmente aufgeteilt, sodass die überlappenden Zeiträume korrekt summiert werden.

Umgang mit unvollständigen Aufgaben

• Aufgaben ohne zugewiesene Person in ClickUp werden nicht importiert, weil sie keiner Ressource zugeordnet werden können.
• Aufgaben ohne Datumsangaben werden vor dem Enddatum des Projekts hinzugefügt:
  • wenn zwischen Projektende und dem Ende der letzten Aufgabe eine Lücke besteht, oder
  • falls keine Lücke besteht, wird das Projektende um einen Monat verlängert und die Aufgaben dort ergänzt.
• Aufgaben ohne Aufwandsschätzung werden mit einer Allokation von 0 importiert.

Meisterplan-Projekte mit ClickUp-Projekten verknüpfen

Wenn Sie ein bestehendes Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in ClickUp verknüpfen wollen, wählen Sie das Projekt in einer Ansicht wie dem Portfolio oder der Liste aus und öffnen Sie die Aufgabendetails im Information Panel:

Wählen Sie ClickUp aus und folgen Sie den Schritten, die oben unter Projekte aus ClickUp importieren beschrieben werden.

Ergebnis

Das Meisterplan-Projekt wird mit seinem ClickUp-Gegenstück verknüpft.

Einstellungen für ClickUp-Links

In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools finden Sie eine Liste aller Tools, die über den Extended Integration Hub, Jira oder die Task API verknüpft sind. Klicken Sie auf einen ClickUp-Link, um dessen Namen zu bearbeiten und den ausgewählten Space zu sehen.

Meilensteine aus ClickUp importieren

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob Sie aus ClickUp Meilensteine zusammen mit dem Projekt importieren und verknüpfen möchten. Setzen Sie einen Haken bei Meilensteine aus ClickUp importieren:

Damit ist der automatische Import von ClickUp-Meilensteinen nach Meisterplan aktiviert, und alle Meilensteine der Projekte, die verknüpft sind, werden in die Plandaten importiert. Sie können überall dort eingesehen werden, wo Meilensteine angezeigt werden, zum Beispiel im Portfolio Designer oder der Roadmap.

Was wird importiert

Nach Meisterplan werden automatisch alle Meilensteine importiert, die zu dem Projekt oder dessen Aufgaben gehören, das mit dem Meisterplan-Projekt verknüpft ist. Die folgenden Informationen werden aus ClickUp importiert und aktualisiert:

• Name
• Datum
  • wenn das Datum des Meilensteins nach dem Projektende liegt, wird das Projekt in Meisterplan verlängert 
  • wenn das Datum des Meilensteins vor dem Start des Projekts liegt, wird der Meilenstein in Meisterplan auf das Startdatum gelegt 
• Status: Wenn der Meilenstein in ClickUp den Status Fertig bekommt, erhält der zugehörige Meilenstein in Meisterplan automatisch den Status Abgeschlossen.

In der Historie gibt es einen Eintrag für jeden Import eines neuen oder aktualisierten Meilenstein-Eintrags unter dem Namen des Automatisierungsbenutzers.

Benennung

Aus ClickUp importierte Meilensteine erhalten den Namen des ClickUp-Links zusammen mit dem Namen des ClickUp-Meilensteins, z. B. "ClickUp Marketing - Veröffentlichung".

Wann werden Meilensteine importiert

Meilensteine aus ClickUp werden einmal täglich über Nacht nach Meisterplan in die Plandaten importiert. Darüber hinaus werden sie auch importiert und aktualisiert, wenn Sie das Projekt in Meisterplan auswählen oder in der Toolbar des Information Panels auf Daten neu laden klicken.

Meilensteine aktualisieren

Sie können die importierten Meilensteine in Meisterplan bearbeiten und zum Beispiel eine Phase und einen Status hinterlegen. Details wie der Name und das Datum werden jedoch mit dem nächsten Import aus ClickUp wieder überschrieben. Der Status wird erst dann überschrieben, wenn der Meilenstein in ClickUp den Status Fertig erreicht hat.

Wenn sich der Meilenstein in ClickUp ändert, wird der entsprechende Meilenstein in Meisterplan mit dem nächsten Import aktualisiert.

Wenn Sie den Haken bei Meilensteine aus ClickUp importieren entfernen oder die Projektverknüpfung löschen, bleiben die importierten Meilensteine in Meisterplan unverändert.

Es werden nur Meilensteine aktualisiert, die zuvor aus ClickUp importiert wurden. Manuell angelegte Meilensteine in Meisterplan können nicht verknüpft oder aktualisiert werden.

Meilensteine löschen

Wenn Sie einen der importierten Meilensteine in Meisterplan löschen, wird er mit dem nächsten Import wiederhergestellt. Wenn Sie einen Meilenstein in ClickUp löschen, wird der entsprechende Meilenstein in Meisterplan mit dem nächsten Import ebenfalls gelöscht.

ClickUp-Daten in Meisterplan ansehen

Wenn ein Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in ClickUp verknüpft ist, können Sie den Aufwand aus ClickUp anzeigen und mit den geplanten Allokationen in Meisterplan vergleichen.

Aufgaben in Meisterplan visualisieren

In der Projektmaske jedes verknüpften Projekts können Sie im Tab Task Timeline die Aufgaben aus ClickUp auf einer Zeitleiste sehen. So bleiben Sie auf dem Laufenden, was in ClickUp geplant ist und welche Abhängigkeiten es gibt. Mehr erfahren Sie im Artikel Projektmaske - Task Timeline.

Vergleich von Daten auf Projektebene

Im Information Panel finden Sie für jedes verknüpfte Projekt einen detaillierten Vergleich von Allokationen und Aufwänden. Außerdem können Sie sehen, welche Aufgaben bereits abgeschlossen sind und welche noch offen sind. Erfahren Sie mehr im Artikel ClickUp-Aufwände im Information Panel vergleichen​.

Vergleich von Daten über das gesamte Portfolio hinweg

Vergleichen Sie die ClickUp-Daten über alle Projekte hinweg, indem Sie in Ansichten wie der Liste oder dem Portfolio Designer bestimmte Felder, Farben oder Filter verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel ClickUp-Aufwände in verschiedenen Ansichten vergleichen.

Wie Sie die Toleranzgrenze für die Allokationsabweichung anpassen, erfahren Sie im Artikel Tools verknüpfen über den erweiterten Integrations-Hub.