Importieren Sie nahtlos Projekte aus ClickUp in Meisterplan, halten Sie sie auf dem neuesten Stand und zeigen Sie Aufgabendetails direkt im Information Panel an. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ClickUp verbinden, Projekte importieren und verknüpfen und welche Daten übernommen werden können.

• Allgemein
  • Voraussetzungen
  • Erforderliche Zugriffsrechte
• Projekte aus ClickUp importieren
  • Ergebnis
• Meisterplan-Projekte mit ClickUp-Projekten verknüpfen
  • Ergebnis
• Einstellungen für ClickUp-Links
• ClickUp-Daten in Meisterplan ansehen
  • Aufgaben in Meisterplan visualisieren
  • Vergleich von Daten auf Projektebene
  • Vergleich von Daten über das gesamte Portfolio hinweg

Allgemein

Wenn Sie zum ersten Mal Projekte aus ClickUp importieren, wird automatisch ein Link mit dem von Ihnen ausgewählten ClickUp-Space erstellt. Wenn Sie das nächste Mal Projekte aus ClickUp importieren, können Sie entweder den bestehenden Link auswählen oder einen neuen Link mit einem anderen Space erstellen.

Voraussetzungen

• In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Allgemeine Einstellungen wurde der erweiterte Integrations-Hub aktiviert.
• Es gibt einen Automatisierungsbenutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten.

Erforderliche Zugriffsrechte

Ihre Benutzergruppe muss die folgenden Rechte haben:

• Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools mindestens:
  • die Option Verwenden, um und Projekte aus bereits verknüpften Tools zu importieren und Aufgabendetails anzusehen.
  • die Option Konfigurieren, um weitere Tools zu verknüpfen.
• Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Import & Export das Recht Daten importieren.

Projekte aus ClickUp importieren

1. Klicken Sie im Portfolio Designer, in der Liste oder in der Board-Ansicht in der Toolbar auf Hinzufügen und wählen Sie Projekte importieren > ClickUp.
2. Wählen Sie die Link-Details:
   1. Wenn Sie ClickUp das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Bestätigen Sie die Authentifizierungsabfrage, die automatisch aufgeht.
      2. Wählen Sie den ClickUp-Space aus:
         
   2. Wenn es bereits einen ClickUp-Link gibt:
      1. Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
         
      2. Oder fügen Sie einen neuen Link hinzu und wählen Sie Space und Name:
         
3. Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
4. Wählen Sie aus den jeweiligen Ordnern die Projekte aus, die Sie importieren möchten:
   
5. Wenn es noch Beispieldaten in Ihrem Meisterplan-System gibt, können Sie entscheiden, ob Sie sie behalten oder löschen möchten.
6. Klicken Sie auf Importieren.

Ergebnis

• Die ausgewählten Projekte werden als Meisterplan-Projekte importiert. Wenn es kein Start und Enddatum in ClickUp gibt, beginnt das Meisterplan-Projekt am Tag des Imports und endet einen Monat später. Sind Start- und Enddatum vorhanden, werden diese beim Import übernommen.
• Ein ClickUp-Link wird angelegt (außer, er existiert bereits).
• Verantwortliche aus ClickUp werden bestehenden Ressourcen in Meisterplan zugeordnet oder, wenn keine Zuordnung möglich ist, als neue Ressourcen importiert und auf die neu importierten Projekte eingeplant. 
• Die Aufwände der Aufgaben werden für jede verantwortliche Person summiert und als Ressourcenallokation in Meisterplan hinterlegt.
• Die neuen Meisterplan-Projekte werden mit ihren ClickUp-Gegenstücken verlinkt.

Meisterplan-Projekte mit ClickUp-Projekten verknüpfen

Wenn Sie ein bestehendes Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in ClickUp verknüpfen wollen, wählen Sie das Projekt in einer Ansicht wie dem Portfolio oder der Liste aus und öffnen Sie die Aufgabendetails im Information Panel:

Wählen Sie ClickUp aus und folgen Sie den Schritten, die oben unter Projekte aus ClickUp importieren beschrieben werden.

Ergebnis

Das Meisterplan-Projekt wird mit seinem ClickUp-Gegenstück verknüpft.

Einstellungen für ClickUp-Links

In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools finden Sie eine Liste aller Tools, die über den Extended Integration Hub, Jira oder die Task API verknüpft sind. Klicken Sie auf einen ClickUp-Link, um dessen Namen zu bearbeiten und den ausgewählten Space zu sehen.

ClickUp-Daten in Meisterplan ansehen

Wenn ein Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in ClickUp verknüpft ist, können Sie den Aufwand aus ClickUp anzeigen und mit den geplanten Allokationen in Meisterplan vergleichen.

Aufgaben in Meisterplan visualisieren

In der Projektmaske jedes verknüpften Projekts können Sie im Tab Task Timeline die Aufgaben aus ClickUp auf einer Zeitleiste sehen. So bleiben Sie auf dem Laufenden, was in ClickUp geplant ist und welche Abhängigkeiten es gibt. Mehr erfahren Sie im Artikel Projektmaske - Task Timeline.

Vergleich von Daten auf Projektebene

Im Information Panel finden Sie für jedes verknüpfte Projekt einen detaillierten Vergleich von Allokationen und Aufwänden. Außerdem können Sie sehen, welche Aufgaben bereits abgeschlossen sind und welche noch offen sind. Erfahren Sie mehr im Artikel ClickUp-Aufwände im Information Panel vergleichen​.

Vergleich von Daten über das gesamte Portfolio hinweg

Vergleichen Sie die ClickUp-Daten über alle Projekte hinweg, indem Sie in Ansichten wie der Liste oder dem Portfolio Designer bestimmte Felder, Farben oder Filter verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel ClickUp-Aufwände in verschiedenen Ansichten vergleichen.

Wie Sie die Toleranzgrenze für die Allokationsabweichung anpassen, erfahren Sie im Artikel Tools verknüpfen über den erweiterten Integrations-Hub.