Allokationen nach Phasen importieren

Frage: (Wie) Kann ich Allokationen nach Phasen importieren?

Antwort: Es gibt derzeit keinen Import, mit dem Sie Allokationen nach Projektphasen direkt hinzufügen oder aktualisieren können. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das gewünschte Ergebnis auf anderem Wege zu erzielen.

Zusammenfassung:

Eine Projektphase beginnt jeweils einen Tag nach dem vorherigen Meilenstein (d. h. direkt nach der vorherigen Phase) und endet mit dem Meilenstein, der die aktuelle Phase abschließt.

Wenn Sie diese Start- und Enddaten beim Importieren von Allokationen verwenden, können Sie Allokationen nach Phase importieren. Im Schnellimport der Allokationsliste können Sie z. B. das Start- und Enddatum jeder Allokation angeben. Alles, was Sie für die Importtabelle brauchen, ist das Start- und Enddatum der Phase, um die richtigen Allokationssegmente zu definieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Importieren Sie Ihre Projekte mit dem Schnellimport für Projekte.
2. Importieren Sie die Meilensteine Ihrer Projekte mit dem Schnellimport für Meilensteine.
3. Legen Sie ein Tabellendokument an mit den folgenden Spalten:
   • Projektschlüssel
   • Ressourcen-/Teamschlüssel oder Rollenname
   • Startdatum
   • Enddatum
   • Allokationswert
4. Fügen Sie pro Projektphase eines Projekts und einer Ressource eine Zeile hinzu. 
5. Hinterlegen Sie das Start- und Enddatum jeder Phase:
   1. Das Datum des Meilensteins ist das Enddatum der Phase.
   2. Um das Startdatum zu berechnen, nehmen Sie das Datum des vorherigen Meilensteins und zählen Sie einen Tag dazu (z. B. über eine Excel-Formel) - oder nehmen Sie das Startdatum des Projekts, wenn es sich um die erste Phase im Projekt handelt.
      

6. Importieren Sie das Tabellendokument mit dem Schnellimport für die Allokationsliste.