Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Funktionen für den Import nach und Export aus Meisterplan über Excel.
- Benötigte Rechtestufe
- Allgemeines
- Excel-Import
- Excel-Import in der Ansicht Portfolio Designer und Import über eine Excel-Datenquelle
- Excel-Export
Benötigte Rechtestufe
Der Excel-Import und -Export setzen die Rechtestufe Administrator oder Daten-Manager voraus.
Allgemeines
Bitte beachten Sie: Beim Import werden auch die Plandaten überschrieben. Ein Import in ein einzelnes Szenario ist nicht möglich.
Der Excel-Import und -Export können in der Ansicht Portfolio Designer über das Menü Weitere Aktionen der Toolbar aufgerufen werden.
In der Ansicht Datenquellen unter Verwalten ist ein erweiterter Excel-Import mit umfangreicheren Import-Optionen über eine Excel-Datenquelle verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung dieser Funktion, wenn Sie bereits Daten in Meisterplan haben, die Sie von über Excel importierten Daten unterscheiden möchten oder wenn Sie Daten aus verschiedenen Quellen importieren.
Details hierzu finden Sie im Artikel Datenimport mit einer Excel-Datenquelle.
Wenn Sie ausschließlich Daten aus Excel importieren und nicht nach Datenquellen unterscheiden möchten, sollte der Excel-Import über die Toolbar der Ansicht Portfolio Designer Ihren Bedürfnissen entsprechen. Der übernächste Abschnitt Excel-Import in der Ansicht Portfolio Designer und Import über eine Excel-Datenquelle führt die Unterschiede zwischen beiden Methoden auf.
Wenn beim Import Ihrer Daten Fragen oder Schwierigkeiten auftreten sollten, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Excel-Import
Bitte beachten Sie: Beim Import werden auch die Plandaten überschrieben. Ein Import in ein einzelnes Szenario ist nicht möglich.
- Wählen Sie im Menü Weitere Aktionen der Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer die Option Excel-Import aus, um das gleichnamige Fenster zu öffnen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Excel-Vorlage für Ihre Version von Meisterplan haben. Sie können die neueste Version über die Schaltfläche oben im Fenster Excel-Import herunterladen.
- Details zur Excel-Vorlage finden Sie im Artikel Excel-Vorlage im Überblick.
- Wenn Sie bereits Daten in Meisterplan haben, können Sie diese Daten über das Menü Weitere Aktionen in der Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer nach Excel exportieren, die so erzeugte Excel-Datei bearbeiten und wieder importieren, statt mit einer leeren Excel-Vorlage zu beginnen.
- Geben Sie die gewünschten Daten in Ihre Excel-Vorlage oder in Ihre zuvor exportierte Excel-Datei ein. Details zur Excel-Vorlage finden Sie hier.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Ordner-Symbol unter Datei und wählen Sie Ihre zu importierende Excel-Datei aus.
- Legen Sie unter Einstellung für vorhandene Plandaten beim Import fest, wie beim Import mit vorhandenen Plandaten in Meisterplan verfahren werden soll:
- Beibehalten und aktualisieren: in Meisterplan vorhandene Plandaten bleiben erhalten. Wenn die zu importierende Excel-Datei in Meisterplan vorhandene Datensätze enthält (interne Meisterplan-ID entspricht dem Wert der ID-Spalte in Excel), so werden diese Datensätze vollständig mit den Daten aus der Excel-Datei überschrieben. In der Excel-Vorlage leer gelassene Felder sind nach dem Import auch in Meisterplan leer, wobei gegebenenfalls zuvor darin gespeicherte Daten überschrieben werden.
- Löschen und ersetzen: in Meisterplan vorhandene Plandaten werden gelöscht und vollständig durch die Daten aus der Excel-Datei ersetzt.
- Klicken Sie auf Importieren, um den Import zu starten. Die Daten werden in die Plandaten importiert. Daten von Szenarien ändern sich dadurch nicht.
Excel-Import in der Ansicht Portfolio Designer und Import über eine Excel-Datenquelle
Der Excel-Import über die Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer verhält sich etwas anders als der Import über eine Excel-Datenquelle. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Unterschiede.
| Excel-Import über die Toolbar der Ansicht Portfolio Designer | Excel-Import über eine Excel-Datenquelle |
|---|---|
| Für Administratoren und Daten-Manager immer verfügbar | Muss für Administratoren und Daten-Manager zunächst eingerichtet werden. |
| Importierte Daten haben die Datenquelle "Meisterplan". Die Daten verhalten sich dadurch genauso, wie in Meisterplan selbst angelegte Daten. | Als Datenquelle importierter Daten wird der Name der Excel-Datenquelle eingetragen. |
| Die Projektliste wird grundsätzlich nach der Priorität der importierten Projekte sortiert. | Die Übernahme der Projektpriorität aus Excel ist optional. |
| Globale Einstellung für die Aktualisierung oder Löschung bestehender Daten beim Import. | Konfigurierbare Aktualisierungs- und Import-Regeln erlauben eine unterschiedliche Behandlung für verschiedene Datentypen. |
Excel-Export
- Wählen Sie im Menü Weitere Aktionen der Toolbar für die Ansicht Portfolio Designer die Option Excel-Export aus, um das Fenster Excel-Export zu öffnen.
- Es werden entweder die Plandaten oder die Daten eines Szenarios exportiert. Unter Szenario ist in der Grundeinstellung das aktive Szenario ausgewählt. Wenn kein Szenario aktiv ist, sind die Plandaten vorausgewählt. Falls gewünscht, ändern Sie diese Auswahl.
- Klicken Sie OK, um den Export zu starten. Die gewählten Daten werden in eine neue Excel-Datei exportiert, welche die neueste Version der Excel-Vorlage für Ihre Version von Meisterplan verwendet.