Pro- und Premium-Editionen von Meisterplan (einschließlich Testsysteme) enthalten Funktionen, die nicht in Basic-Editionen enthalten (hier finden Sie eine Übersicht). Wenn Sie von einer dieser Versionen zur Basic-Edition wechseln, verlieren Sie einige Funktionen und Ansichten. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Daten aus diesen Funktionen sichern, bevor Sie wechseln.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unser Team unter support@meisterplan.com.

• Wie Sie Szenario-Daten sichern
• Exportieren Sie Szenario-Daten mit dem Export nach Excel
• Plandaten durch Szenario-Daten ersetzen
• Exportieren Sie Szenario-Daten mit der Reporting API
• Wie Sie Ist-Werte sichern
• Exportieren Sie Ist-Werte mit der Projektliste
• Exportieren Sie Ist-Werte mit der Reporting API
• Wie Sie Finanzdaten sichern
• Exportieren Sie Finanzereignisse mit dem Export nach Excel
• Exportieren Sie Finanzdaten mit der Projektliste

Eine ausführliche Aufstellung aller Funktionen, die nicht in der Basic-Edition enthalten sind, finden Sie im Artikel Funktionen, die nicht in der Basic-Edition sind.

Wie Sie Szenario-Daten sichern

Mit Szenarien können Sie verschiedene Planungsvarianten mit anderen Terminen oder anderer Besetzung simulieren, ohne dabei die Plandaten zu verändern. Daten wie Allokationen, Meilensteine oder Rollenkapazitäten sind szenarioabhängig. Nach einem Downgrade bleiben nur die Daten innerhalb der Plandaten übrig.

Exportieren Sie Szenario-Daten mit dem Export nach Excel

Eine einfache Möglichkeit, Szenario-Daten zu sichern, ist der Export nach Excel. Befolgen Sie die folgenden Schritte für jedes Szenario, das Sie sichern möchten:

1. Wählen Sie zuerst in der Kopfleiste aus, für welchen Datumsbereich, welches Portfolio und welches Szenario Sie die Daten exportieren wollen:
   
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Import und Export:
   
3. Wählen Sie dann, ob Sie alle Daten oder nur einen Teil davon exportieren möchten:
   

Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Szenario, das Sie exportieren möchten, und speichern Sie die Dateien auf Ihrem Computer ab. Sie können die Daten aus diesen Excel-Dateien jederzeit mit den Schnellimporten in die Plandaten importieren.

Plandaten durch Szenario-Daten ersetzen

Wenn Sie mit den Daten eines Szenarios in Meisterplan weiterarbeiten möchten, können Sie auch die gesamten Plandaten durch die Szenario-Daten ersetzen.

Befolgen Sie diese Schritte, um die Plandaten zu ersetzen:

1. Wählen Sie in der Kopfleiste des Portfolio Designers Szenarien verwalten aus:
   
2. Wählen Sie im Szenario-Manager das Szenario aus, das Sie in die Plandaten kopieren möchten, und klicken Sie dann Plandaten ersetzen:
   

Die Plandaten werden vollständig durch die Daten des gewählten Szenarios ersetzt.

Exportieren Sie Szenario-Daten mit der Reporting API

Die Reporting API ist eine Schnittstelle, mit der Sie Meisterplan-Daten in andere Tools exportieren können, beispielsweise MS Excel. Um die Reporting API zu verwenden, müssen Sie mehr Schritte befolgen als für den Export nach Excel, aber sie ermöglicht es Ihnen auch, zusätzliche Daten wie interne IDs zu exportieren, die für eine detaillierte Berichterstellung und Analyse der Daten erforderlich sind.

Wenn Sie Ihre Szenario-Daten mit der Reporting API exportieren wollen, befolgen Sie die Schritte im Artikel Reporting API - Berichtserstellung in Microsoft Excel.

Wie Sie Ist-Zeiten sichern

Ist-Zeiten ermöglichen es Ihnen, Ihre Projektpläne direkt in Meisterplan mit den tatsächlichen Aufwänden zu vergleichen. Nach dem Downgrade zur Basic-Edition stehen Ist-Zeiten und darauf basierende Kennzahlen wie der Vergleich zwischen Ist-Zeiten und geplanten Allokationen nicht länger in Meisterplan zur Verfügung.

Exportieren Sie Ist-Werte mit der Projektliste

Um Ihre Ist-Werte zu sichern, können Sie sie in der Projektliste herunterladen. In der Projektliste sind die Ist-Werte nur aufsummiert pro Projekt, nicht pro Ressource oder Rolle verfügbar.

Befolgen Sie diese Schritte, um die relevanten Spalten zu konfigurieren und die Liste zu exportieren:

1. Klicken Sie Projektliste in der linken Seitenleiste und wählen Sie in der Kopfleiste den Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario aus:
   
2. Klicken Sie in der Toolbar auf Spalten konfigurieren und wählen Sie die Felder als Spalten aus, die zu den Ist-Zeiten gehören: 
   
   
   
3. Klicken Sie dann auf Export nach Excel:
   

Exportieren Sie Ist-Werte mit der Reporting API

Die Reporting API ist eine Schnittstelle, mit der Sie Meisterplan-Daten in andere Tools exportieren können, beispielsweise MS Excel. Um die Reporting API zu verwenden, müssen Sie mehr Schritte befolgen als für den Export der Projektliste, aber die API ermöglicht es Ihnen, mehr Daten zu exportieren, um eine detailliertere Berichterstellung zu ermöglichen (z. B. die Ist-Werte pro Ressource oder Rolle und für einen festgelegten Datumsbereich).

Wenn Sie Ihre Ist-Werte mit der Reporting API exportieren wollen, befolgen Sie die Schritte im Artikel Reporting API - Berichtserstellung in Microsoft Excel.

Wie Sie Finanzdaten sichern

In Meisterplan können Sie Finanzdaten wie Ist-Allokationskosten, Ertragswert und Finanzereignisse pro Projekt verwalten. Nach einem Downgrade zur Basic-Edition sind diese Daten nicht länger verfügbar.

Exportieren Sie geplante Finanzereignisse mit dem Export nach Excel

Der Export nach Excel ermöglicht es Ihnen, die geplanten Finanzereignisse aller Projekte innerhalb des gewählten Datumsbereichs, Portfolios und Szenarios zu exportieren.

Befolgen Sie Sie diese Schritte, um die Daten zu sichern:

1. Wählen Sie zuerst in der Kopfleiste den Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario aus:
   
2. Klicken Sie dann in der Seitenleiste auf Import und Export:
   
3. Wählen Sie dann Finanzereignisse in der Dropdownliste aus:
   

Exportieren Sie Finanzdaten mit der Projektliste

Der Excel-Export in der Projektliste ermöglicht es Ihnen, finanzielle Schlüsselinformationen aufsummiert pro Projekt zu exportieren, zum Beispiel Allokationskosten oder Ertragswert.

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Daten zu exportieren:

1. Klicken Sie auf Projektliste in der linken Seitenleiste und wählen Sie in der Kopfleiste den Datumsbereich, das Portfolio und das Szenario aus:
   
2. Klicken Sie in der Toolbar auf Spalten konfigurieren und wählen Sie alle finanziellen Schlüsselinformationen als Spalten aus:
   
3. Klicken Sie dann auf Export nach Excel:
   

Datensicherung mit der REST API
Wenn Sie die REST API verwenden um Ihre Daten zu lesen oder zu aktualisieren, können Sie sie auch dafür verwenden, die Daten in ein Tool oder Format Ihrer Wahl zu exportieren, bevor Sie zur Basic-Edition wechseln.