In Meisterplan können Sie entweder in Kalender- oder Geschäftsjahren planen, wobei standardmäßig das Kalenderjahr eingestellt ist. Dieser Artikel beschreibt die Arbeit mit Geschäftsjahren. 

• Geschäftsjahre festlegen
• Wo Meisterplan Geschäftsjahre berücksichtigt
• Auswirkungen auf Ihre Portfolio-Budgets

Geschäftsjahre festlegen

Wenn Sie in Geschäfts- statt Kalenderjahren planen möchten, müssen Sie nur zwei Einstellungen vornehmen: Den Startmonat des Geschäftsjahres und wie die Geschäftsjahre dargestellt werden sollen. 

Schritt 1: Gehen Sie zu Verwalten > Erweitert.

Schritt 2: Unter Erweitert wählen Sie den gewünschten Monat für den Start des Geschäftsjahres.

Schritt 3: Unter Geschäftsjahr anzeigen auf der Grundlage von wählen Sie die Anzeige des Geschäftsjahrs. 

Beispiel: Ihr Geschäftsjahr beginnt im Oktober 2019 und endet im September 2020.

• Wenn Sie diesen Zeitraum als Geschäftsjahr 2019 kennzeichnen wollen, klicken Sie unter Geschäftsjahr anzeigen auf der Grundlage von auf Kalenderjahr des Startmonats. 
• Wenn Sie diesen Zeitraum als Geschäftsjahr 2020 kennzeichnen wollen, klicken Sie auf Kalenderjahr des Endmonats:

Wo Meisterplan Geschäftsjahre berücksichtigt

Im Portfolio Designer zeigt Meisterplan die Geschäftsjahre über dem Projektbereich: 

Ebenso wird das eingestellte Geschäftsjahr in der Roadmap dargestellt:

In den Meisterplan Pivot-Berichten werden die Jahre wie im Portfolio Designer gruppiert:

Auswirkungen auf Ihre Portfolio-Budgets

Verfügbarkeit Pro Premium

Diese Funktion setzt in den Benutzergruppen im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten voraus.

Der Startmonat Ihres Geschäftsjahres beeinflusst einige Aspekte im Bereich der Portfolio-Budgets. Bitte beachten Sie, dass dies auch dann gilt wenn Sie den Startmonat nicht wie oben beschrieben aktiv geändert haben. 

Einschränkungen des Portfolio-Budget Startdatums

Abhängig von dem unter Verwalten > Allgemeine Einstellungen gewählten Startmonat ist nicht jedes Startdatum für die Portfolio-Budgets zulässig. Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Einstellungen: 

Anzeige von Budgets im Finanzbereich im Portfolio Designer

Budgets werden nur dann im Portfolio Designer angezeigt, wenn sie ein zulässiges Startdatum haben (siehe Tabelle). Für ein anderes Startdatum wird das Budget angezeigt, als würde es Null betragen.