In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Meisterplan MCP-Server in Microsoft Copilot einsetzen können. So kann Ihr Copilot-Agent direkt auf Ihre Meisterplan-Daten zugreifen und Fragen zu Ihrem Portfolio beantworten.
Meisterplan-Agent in Copilot aufrufen
Aktivieren Sie unseren Meisterplan-Agenten für Copilot mit wenigen Klicks, um schnell Antworten zu Ihren Portfolio-Daten zu erhalten. Der Agent ist Teil der Microsoft Teams-App und sowohl in Teams als auch in Copilot verfügbar.
Voraussetzungen
- Das Recht Zugriff auf MCP-Server ist für Ihre Benutzergruppe aktiviert unter Verwalten > Benutzergruppen > Ansichten & Bereiche > KI-Funktionalitäten.
Copilot-Agent in der Teams-App aktivieren
Um die Meisterplan-App in Teams zu aktivieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Klicken Sie in Microsoft Teams in der linken Seitenleiste auf Apps. Geben Sie dann im Suchfeld Meisterplan ein:
- Wählen Sie Meisterplan EU, wenn Ihr System in Europa gehostet wird, und Meisterplan, wenn es in den USA gehostet wird (so finden Sie heraus, wo Ihr System gehostet wird). Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie Mit Copilot öffnen.
- Es öffnet sich ein Copilot-Chat in Microsoft Teams, in dem der Meisterplan-Agent ausgewählt ist. Melden Sie sich mit Ihrem Meisterplan-Zugang an.
Wenn Sie die Teams-App für Meisterplan bereits für Benachrichtigungen verwenden, gehen Sie in Microsoft Teams zu Apps > Apps verwalten, suchen Sie die Meisterplan-App, aktualisieren Sie sie und klicken Sie auf Details anzeigen. Wählen Sie dann Mit Copilot öffnen.
Wenn Sie Copilot im Browser oder in der App öffnen, können Sie dort unter Agenten in der linken Seitenleiste den Meisterplan-Agenten finden. Alle Konversationen werden zwischen Teams und Copilot synchronisiert.
Falls bei der Verwendung des Agenten Probleme auftreten, sehen Sie sich unsere Tipps zur Fehlerbehebung an.
Eigenen MCP-Agenten in Copilot Studio erstellen
Wenn Sie den Meisterplan-MCP-Server mit zusätzlichen Wissensquellen, Anweisungen oder unternehmensspezifischen Informationen kombinieren wollen, können Sie in Copilot Studio auch einen eigenen Agenten erstellen und den MCP-Server manuell einbinden.
Hinweis: Die Schritte in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Classic Experience in Copilot Studio. Wenn Sie die New Experience verwenden, kann die Oberfläche abweichen. Die grundlegenden Schritte zur MCP-Verbindung bleiben jedoch gleich.
Voraussetzungen
- Das Recht Zugriff auf MCP-Server ist für Ihre Benutzergruppe aktiviert unter Verwalten > Benutzergruppen > Ansichten & Bereiche > KI-Funktionalitäten.
- Sie haben einen API-Token für den MCP-Server erstellt und kopiert. Navigieren Sie dazu zu Mein Profil > Apps verwalten > API-Token und wählen Sie den Typ MCP-Server. Kopieren Sie den Token sofort, er kann danach nicht mehr angezeigt werden.
- Sie haben Zugang zu Microsoft Copilot Studio.
Weitere Details zu Zugriffsrechten und Benutzerkonten finden Sie im Artikel Meisterplan MCP-Server.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Hinweis: Das Video ist nur auf Englisch verfügbar.
Öffnen Sie Microsoft Copilot Studio und erstellen Sie einen neuen leeren Agenten. Vergeben Sie einen Namen, der sich am Namen Ihrer Meisterplan-Instanz orientiert, damit Sie den Agenten leicht zuordnen können.
MCP-Verbindung hinzufügen
Hinweis: Sie müssen die MCP-Verbindung nur einmal anlegen. Sie bleibt in Copilot Studio als Tool erhalten und kann in weiteren Agenten verwendet werden. Prüfen Sie daher zuerst, ob bereits eine Verbindung zum Meisterplan MCP-Server besteht, und fügen Sie diese über Tool hinzufügen hinzu.
Klicken Sie in Ihrem Agenten auf Tool hinzufügen und wählen Sie Model Context Protocol.
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Name: Vergeben Sie einen Namen für die Verbindung, zum Beispiel den Namen Ihres Meisterplan-Systems. Verwenden Sie keine Umlaute und keine Sonderzeichen im Namen.
-
Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung ein (mindestens 30 Zeichen).
-
Server-URL: Fügen Sie die MCP-Server-URL ein. Die URL hängt davon ab, ob Ihr Meisterplan-System in der EU oder in den USA gehostet wird:
EU: https://mcp.eu.meisterplan.com/mcp
US: https://mcp.us.meisterplan.com/mcp -
Authentifizierung: Wählen Sie API-Schlüssel und geben Sie als Kopfzeile das Wort Authorization ein.
Verbindung authentifizieren
Erteilen Sie dem MCP-Server Zugriff, indem Sie das API-Token für den Meisterplan MCP-Server hinterlegen.
Verwenden Sie dabei das Format:
Bearer + Leerzeichen + <API-Token>
Dies könnte z. B folgendermaßen aussehen:
Bearer abc123xyz
Verbindung verifizieren und testen
Copilot Studio fordert Sie gegebenenfalls auf, die Verbindung zu verifizieren. Folgen Sie dem angezeigten Link und bestätigen Sie die Verbindung.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Ihrem Agenten Fragen stellen, zum Beispiel
| Wie viele Projekte befinden sich in meinen Plandaten? |
| Gib mir eine Übersicht aller Projekte mit dem höchsten Rang und ihren aktuellen Status. |
| Fasse die aktuellen Kommentare zum Projekt X zusammen. |
| Vergleiche die Gesamtkosten und den Ertragswert der Projekte im Szenario „Vorschlag A". |
Tipps zum Erstellen
- Leistungsfähiges Modell verwenden: Die Qualität der Antworten hängt vom eingesetzten KI-Modell ab. Verwenden Sie ein leistungsfähiges Modell für präzisere Ergebnisse.
- Anweisungen hinterlegen: Nutzen Sie den Bereich Anweisungen in Copilot Studio, um dem Agenten die Terminologie und Abkürzungen Ihres Meisterplan-Systems beizubringen. So erkennt der Agent zum Beispiel, was mit systemspezifischen Begriffen wie Optionsfeld-Werten oder Projektfeldnamen gemeint ist.
-
Dediziertes Benutzerkonto verwenden: Wenn Sie den Agenten mit mehreren Personen teilen, empfehlen wir, ein dediziertes Benutzerkonto für die MCP-Verbindung zu verwenden.
Details dazu finden Sie im Artikel Meisterplan MCP-Server.